HY Markets - обзор финансовых рынков

Тема в разделе "Аналитика рынков от компаний", создана пользователем HY Markets, 7 авг 2012.

  1. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЗОЛОТО - из-за слабости доллара по итогам прошедшей недели подорожало на 0.4%. Ослабление доллара делает драгоценный металл более привлекательным для держателей других валют.

    Хотя на протяжении недели фьючерсы на золото значительно выросли, практически все достижения были нивелированы в пятницу после того, как в отчет из США засвидетельствовал рост созданных рабочих мест на 114 тыс., а также снижение уровня безработицы с 8.1% до 7.8%. Улучшение ситуации на рынке труда снижает опасения инвесторов, что ФРС будет внедрять дополнительные меры смягчения своей монетарной политики.
    [​IMG]

    Ближайшее сопротивление - $1795/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $18002 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.

    Ближайшая поддержка расположена у $1766/63 (минимумы 1 октября, средняя линия дневного Боллинджера), следующая находится на $1736 (минимумы 26 сентября), ниже - на $1718 (минимумы 13 сентября).

    На утренних торгах понедельника золото теряло позиции, но начало восстановление после того, как индекс деловой активности в сфере услуг Китая от финансовых компаний HSBC и Markit Economics указал на продолжение расширение сектора - сентябрьский показатель вырос с 52 до 54.3.

    На текущей неделе в фокусе рынка будут события Европы.

    В понедельник министры финансов 17 стран еврозоны соберутся в Люксембурге для обсуждения важных вопросов, среди которых также присутствуют текущие ситуации в Испании и Греции.

    Министры финансов всех 27 стран Европейского союза соберутся вместе во вторник, 9 октября. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Грецию - впервые с 2009 года. Данный факт стал известен в прошедшую пятницу и мгновенно вызвал недовольство среди греческого населения, а некоторые профсоюзы призвали прекратить работу и организовать акции протеста.

    В среду, 10 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой посетит Париж для встречи с президентом Франции Франсуа Олландом.

    Напомним, саммит министров финансов стран ЕС в Брюсселе назначен на 18-19 октября. Напомним, неделей ранее президент Европейского союза Херман Ван Ромпей назвал брюссельский саммит главным и "крайне важным".


    НЕФТЬ - по итогам недели по 5 октября упала в цене на 2.5%, не смотря на снижение индекса доллара на 0.7%. Основное падение котировок нефти пришлось на пятницу, когда отчеты из США подтвердили улучшение ситуации на рынке труда крупнейшего потребителя нефти, временно отодвинув беспокойства по поводу ситуации в Европе на второй план.
    [​IMG]

    Стоит отметить, что на прошедшей неделе выступал глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке. Говоря о последнем раунде смягчения, глава ФРС защищал решение начать программу QE3 и отметил важность быстрых "агрессивных" действий для преодоления дефляции. Такое заявление резко контрастирует с критикой президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, который скептически настроен относительно успеха данной программы. Напомним, неделей ранее доллар значительно укрепился после комментариев Плоссера.

    Ближайшее сопротивление остается на $91.80/85, следующее - возле $93.00 (максимумы 2 октября). Выше быки направятся к $93.85 (максимум 21 сентября). Ближайшая поддержка расположена возле минимума 5 октября $89.00. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.

    В понедельник на утренних торгах нефть прекратила снижение после того, как индекс деловой активности в сфере услуг Китая от финансовых компаний HSBC и Markit Economics указал на продолжение расширение сектора - сентябрьский показатель вырос с 52 до 54.3.

    Важных публикаций из США 8 октября не ожидается, более того, в США будет праздноваться национальный праздник - День Колумба. Поэтому в фокусе рынка будут статистические данные и новости из Европы. В понедельник министры финансов 17 стран еврозоны соберутся в Люксембурге для обсуждения важных вопросов, среди которых также присутствуют текущие ситуации в Испании и Греции.



    ЕВРО - по итогам недели вырос против доллара на 1.4%. Поддержку евро оказали данные о высоком росте созданных рабочих мест в США, а также речь главы ЕЦБ Марио Драги на традиционной пресс-конференции. Чиновник отметил, что решение банка приобретать облигации помогло ослабить напряженность на рынках. Как и ожидалось, ЕЦБ сохранил основную процентную ставку на уровне 0.75%.

    Доходность по 10-летним облигациям Испании снижалась после того, как премьер-министр страны Мариано Рахой опроверг информацию о том, что внешнее финансирование для страны неизбежно, а министр экономики Луи де Гиндос заявил, что Испания не нуждается в кредитовании. Стоит отметить, что первый заместитель премьер-министра Испании, Саэнс де Сантамария, продолжает выступать с позицией, что запрос Испании о помощи - это лишь вопрос времени.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка курса - $1.2880/75 (минимумы 2-3 октября). Сильная поддержка остается на $1.2820/00 (200-дневная МА, минимумы 1 октября), следующая - на $1.2750 (минимумы 10-11 сентября). Ближайшее сопротивление расположено в области $1.3070/85 (максимумы 19 сентября и 5 октября), следующее - у $1.3100/10 (максимумы 17 сентября). Ключевое сопротивление остается на $1.3170.

    Во вторник активность торгов будет слабая ввиду закрытия финансовых рынков США, Канады и Японии в связи с национальными праздниками.

    В 06:00 GMT Германия опубликует отчеты о торговом и платежном балансах, а в 10:00 GMT - отчет по промышленному производству.

    Также в понедельник министры финансов 17 стран еврозоны соберутся в Люксембурге для обсуждения важных вопросов, среди которых также присутствуют текущие ситуации в Испании и Греции.

    Ранее многие официальные лица неоднократно заявляли, что основные вопросы между Грецией и «Тройкой» должны будут быть решены уже к понедельнику, 8 октября. Однако в пятницу официальное лицо ЕС сообщило, что на предстоящей встрече Еврогруппы 8 октября отчет по Греции представлен не будет и, возможно, отчет появится на экстренном заседании Еврогруппы в конце октября.

    На выходных комиссар ЕС по экономическим и валютным вопросам Олли Рен заявил, что "переговоры значительно продвинулись за последние несколько дней" и дело должно быть закончено в "ближайшие недели". Олли Рен ожидает, что "евро-группа даст позитивный и поддерживающий отчет о прогрессе в Греции".

    Что касается Испании, на выходных Barclays Capital заявили, что продолжают ожидать, что в течение ближайших двух недель испанское правительство просить средства фондов EFSF/EFS - возможно, близко к следующему европейскому саммиту 18 и 19 октября.



    ИЕНА - - на прошлой неделе ослабла против доллара США на 1.0%.

    Как и ожидалось, по итогам 2-дневного заседания Банк Японии оставил текущую процентную ставку без изменений на уровне 0.10% и не объявил о новых мерах монетарной политики. Центробанк несколько сократил свои экономические прогнозы, но отметил, что экономическая активность в Японии стабилизируется. Объемы экспорта и производства были охарактеризованы как "слабые".
    [​IMG]

    Стоит отметить, что на следующем заседании совета Банка Японии (30 октября) вопрос дополнительного смягчения денежно-кредитной политики может серьезно обсуждаться. Согласно сообщениям, на последнем заседании Центробанка принял участие новоназначенный министр экономики Мин Маэхара, который призвал Банк Японии проводить сильную политику смягчения для достижения целевого уровня инфляции 1.0%.

    Небольшая поддержка находится на 78.30/25 (минимумы 4-5 октября). Ниже поддержка расположена на Y77.95 (минимумы 2 октября) и Y77.40 (минимумы 28 сентября). Ближайшим сопротивлением выступает область Y78.80/95 (100-дневная МА, максимум 5 октября, линия сопротивления от 25 июня). В случае преодоления котировки поднимутся до Y79.25 (максимум 19 сентября).

    В понедельник активность торгов будет очень слабая - финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с празднованием Дня Здоровья и Спорта, а рынки США - из-за празднования Дня Колумба.

    В 23:50 GMT Япония опубликует данные о платежном и торговом балансах за август.



    ФРАНК - по итогам недели укрепился на 1.1% против доллара США, в основном следуя динамике евро на фоне выступления главы ЕЦБ Марио Драги, опубликованных проколов FOMC и статистический данных США.

    Статистические данные Швейцарии были разносторонними - отчет о товарообороте розничной торговли Швейцарии показал рост на 5.9%, что выше ожидавшегося увеличения на 5.0%, но сентябрьский индекс SVME о деловой активности в промышленном секторе упал с 46.7 до 43.6, в то время как ожидался рост до 47.3.
    [​IMG]

    Франк держится ниже пробитой линии поддержки от 18 сентября, которая теперь выступает ближайшим сопротивлением - на Chf0.9360/65. Следующее сопротивление находится в области Chf0.9390/Chf0.9400 (максимумы 3 октября, 200-дневная МА), с которой скоро объединится линия сопротивления от 24 июля (Chf0.9415).

    Ближайшая поддержка - зона Chf0.9280/70 (минимумы 21 сентября и 5 октября), далее - Chf0.9245 (минимумы 17-18 сентября).

    В понедельник в 05:45 GMT будет опубликован уровень безработицы Швейцарии, который, как ожидается, остался в сентябре на уровне 2,8%.

    В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен, который, вероятно, вырос в сентябре на 0.3% м/м после отсутствия роста в августе.



    СТЕРЛИНГ - по итогам недели упал против доллара на 0.2% из-за значительных потерь после публикации статистических данных Великобритании. Отчеты о потребительском кредитовании, а также деловой активности в производственном и строительном секторе, показали значительное ухудшение.

    Государственные облигации Великобритании упали после того, как уровень занятости в США неожиданно снизился до самого низкого уровня за почти четыре года.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка "кабеля" будет найдена в зоне $1.6100/095. В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.6070/65 (минимумы 13 сентября и 4 октября), затем - к $1.6035.

    Важное сопротивление остается на $1.6220 (пик 5 октября). Выше сопротивление находится в районе $1.6270/75 (максимумы 17-19, 25 и 28 сентября).

    В понедельник статистика из Великобритании выйдет лишь ночью - отчет о розничных продажах от BRC и баланс цен на жилье от RICS. Оба показателя выйдут в 23:01 GMT.​
     
  2. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЕВРО - было вод давлением в понедельник несмотря на позитивные данные из Германии, поскольку рынок был крайне чувствителен к сообщениям, поступающим в преддверии саммита Еврогруппы.

    Среди экономических данных, промышленное производство Германии показало снижение на 0.5% м/м в августе на фоне снижения инвестиций компаний. Тем не менее, падение оказалось меньше ожидавшихся 0.8%.

    В случае продолжения снижения поддержка будет найдена на $1.2890/80 (минимумы 2-3 октября), более существенная - возле $1.2823 (200-дневная МА). Ближайшее сопротивление остается на $1.2995 и $1.3030, ключевое - на $1.3070.
    [​IMG]

    Во вторник в 06:45 GMT выйдут отчеты о торговом и платежном балансе Франции, в 07:30 GMT ожидается начало выступления президента ЕЦБ Марио Драги.
    ф
    Министры финансов всех 27 стран Европейского союза соберутся вместе во вторник, 9 октября. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Грецию - впервые с 2009 года. Данный факт стал известен в прошедшую пятницу и мгновенно вызвал недовольство среди греческого населения, а некоторые профсоюзы призвали прекратить работу и организовать акции протеста.



    ИЕНА - укрепилялась на фоне роста спроса на безопасные активы.

    Пара продолжила отступление от сопротивления Y78.95/90 (максимум 5 октября, линия сопротивления от 25 июня). Ближайшие поддержки остаются на Y77.90 (минимумы 2 октября) и Y77.40 (минимумы 28 сентября). В случае преодоления сопротивления Y78.95/90 быки поднимутся к Y79.40 (максимум 28 августа).
    [​IMG]

    Во вторник ежемесячный экономический отчет Банка Японии ожидается в 05:00 GMT, также планируется выступление управляющего Банка Японии Масааки Сиракавы.



    ФРАНК - отступал после того, как не смог преодолеть сопротивление на Chf0.9360 (пройденная линия поддержки от 18 сентября, линия сопротивления от 1 октября). Выше сопротивление расположено на Chf0.9400/05 (максимум 3 октября, линия сопротивления от 24 июля, 200-дневная МА), следующее - на Chf0.9440 (максимум 1 октября).

    Ближайшая поддержка находится на Chf0.9275/70 (минимумы 5 октября). Ниже поддержка расположена на Chf0.9240 (минимумы 14 сентября).
    [​IMG]

    Общее укрепление доллара оказывало давление на франк.

    На вторник выход макроэкономической статистики из Швейцарии не запланировано.



    СТЕРЛИНГ - находился под давлением на фоне общей тенденции падения аппетитов к рискам из-за опасений в отношении темпов роста мировой экономики и достиг к настоящему моменту минимальной отметки за последний месяц.

    Ближайший уровень поддержки может быть встречен у $1.6000, затем поддержка будет найдена возле $1.5960 (минимум 10 сентября). Ближайшим сопротивлением может выступить зона $1.6055/65 (минимумы 12-13 сентября, минимум 3 октября), выше - $1.6100 и $1.6140.
    [​IMG]

    Во вторник в 08:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству в Великобритании. В августе показатель ожидается на уровне -1,1% против -0,8%. В 14:00 GMT будет опубликована оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR.



    ЗОЛОТО - немного отступило под давлением доллара, а также после после того, как Мировой банк понизил прогноз роста в Восточной Азии. В частности, Мировой банк заявил о том, что замедление экономики Китая- основного потребителя сырьевых материалов в мире- может ускориться и оказаться более длительным по сравнению с прогнозами. В частности, Мировой банк заявил о том, что замедление экономики Китая - основного потребителя сырьевых материалов в мире- может ускориться и оказаться более длительным по сравнению с прогнозами. Во вторник МВФ также опубликует пересмотренные прогнозы темпов роста мировой экономики.
    [​IMG]

    Ближайшее сопротивление - $1795/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $18002 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.

    Ближайшая поддержка остается на у $1766/63 (минимумы 1 октября, средняя линия дневного Боллинджера), следующая находится на $1736 (минимумы 26 сентября), ниже - на $1718 (минимумы 13 сентября).

    Министры финансов всех 27 стран Европейского союза соберутся вместе во вторник, 9 октября. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Грецию - впервые с 2009 года. Данный факт стал известен в прошедшую пятницу и мгновенно вызвал недовольство среди греческого населения, а некоторые профсоюзы призвали прекратить работу и организовать акции протеста.

    В среду, 10 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой посетит Париж для встречи с президентом Франции Франсуа Олландом.

    Напомним, саммит министров финансов стран ЕС в Брюсселе назначен на 18-19 октября. Напомним, неделей ранее президент Европейского союза Херман Ван Ромпей назвал брюссельский саммит главным и "крайне важным".



    НЕФТЬ - упала в цене на 0.6% на фоне укрепления доллара после того, как Мировой банк понизил прогноз роста в Восточной Азии.

    По оценкам Мирового банка рост в регионе, без учета Японии и Индии в текущем году составит 7.2% по сравнению с 8.3% в 2011, что является минимальным показателем с 2001 года и ниже предыдущего прогноза, озвученного в мае (+7.6%). В связи с продолжающимся в Европе кризисом темпы роста ВВП могут потерять еще 2 п.п. в будущем году.
    [​IMG]

    Во вторник МВФ также опубликует пересмотренные прогнозы темпов роста мировой экономики.

    Ближайшее сопротивление остается на $91.80/85, следующее - возле $93.00 (максимумы 2 октября). Выше быки направятся к $93.85 (максимум 21 сентября). Ближайшая поддержка расположена возле минимума 8 октября $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.

    Во вторник, как и днем ранее, ключевых публикаций из США не ожидается. В 14:00 GMT выйдет индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP за октябрь.


     
  3. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - укрепилась накануне около 3.4% после того, как Народный банк Китая объявил о дополнительных мерах смягчения - введения в экономику 265 млрд. юаней ($42.1 млрд.) через обратную сделку "репо" на открытом рынке операций. Китай является вторым крупнейшим потребителем нефти, поэтому участники рынка спекулировали о потенциальном восстановлении спроса на сырье.
    [​IMG]

    Данный шаг Народного банка Китая направлен на улучшение ликвидности при текущих жестких условиях. Также стоит отметить, что это второе по величине вливание капитала за всю историю деятельности Центробанка Поднебесной.

    Рост фьючерсов был ограничин понижением прогнозов МВФ относительно роста еврозоны, а также мира в целом.

    МВФ также предупредил, что экономический рост может США быть парализован в 2013 году в том случае, если политикам не удается избежать так называемой "финансовой скалы". Согласно отчету, это может "иметь существенные внешние эффекты на основных торговых партнеров США, а также на экспортеров сырьевых товаров".

    Стоит отметить, что министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуайми заявил во вторник о том, что его страна примет меры для того, чтобы скорректировать цены на нефть марки Brent, и для ее снижения предоставит рынку столько нефти, сколько потребуется. Комфортный уровень цен на нефть марки Brent Али аль-Нуайми назвал $100 за баррель.

    Рост котировок нефти был сдержан сопротивлением $92.90/$93.00 (максимумы 2 и 9 октября). Выше быки направятся к $93.85 (максимум 21 сентября). Ближайшая поддержка остается у минимума 8 октября $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.

    В среду цены на нефть корректируются после резкого подорожания накануне, а также под давлением в преддверии выхода «Бежевой книги» ФРС, дайджеста экономических отчетов двенадцати Федеральных резервных банков (18:00 GMT).

    Отчет о недельной динамике запасов нефти перенесен со среды на четверг в связи с празднованием национального праздника Соединенных Штатов в понедельник.


    ЗОЛОТО - понесло потери во вторник на фоне укрепления доллара США, а также после того, как Международный валютный фонд в очередной пересмотрел свои прогнозы по росту мировой экономики, а также экономики еврозоны.

    Согласно отчету МВФ, теперь организация оценивает рост мировой экономики в текущем году на 3.3% против июньского прогноза о росте на 3.5%. Показатель на 2013 год также был пересмотрен – с заявленных в июле 3.9% до 3.6%.
    [​IMG]

    МВФ также заявил, что некоторые европейские страны, включая Францию и Испанию, не смогут достичь поставленных целей по дефициту бюджета в будущем году.

    Напомним, в понедельник золото подешевело на $5 после того, как Всемирный банк понизил прогноз по экономике Китая с 8.2% до 7.7%.

    Цены на драгметалл упали ниже средней линии дневного Боллинджера, которая теперь может выступить сопротивлением. Ближайшая поддержка расположена на $1754/52 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 29 сентября), следующая находится на $1736 (минимумы 26 сентября), ниже - на $1718 (минимумы 13 сентября).

    В случае восстановления выше $1770/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1786/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $18002 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.

    Хотя на дневном графике индикатор MACD указывает на продолжение ослабления цен на золото, в 4-часовом и часовом интервалах индикатор прогнозирует небольшое восстановление в ближайшем будущем.

    В среду из важных публикаций лишь экономический обзор «Бежевая книга» ФРС США (18:00 GMT), который может оказать влияние на доллар. Удорожание доллара делает золото более дорогим для держателей других валют.


    ЕВРО - снижался после того, как МВФ понизил свои прогнозы по росту экономики еврозоны, а также под давлением слов президента Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что еврозона сталкивается с рисками, связанными с финансовой нестабильностью.

    Согласно отчету вторника, Международный валютный фонд ожидает сокращение экономики еврозоны в этом году более пессимистичными темпами, чем в прошлых прогнозах.

    Ожидается, что 2012 году экономика региона сократится на 0.4% против июльского прогноза о падении на 0.3%. В 2013 году экономика предположительно вырастет на 0.2% против опубликованного три месяца назад прогноза о росте на 0.7%. МВФ также заявил, что некоторые европейские страны, включая Францию и Испанию, не смогут достичь поставленных целей по дефициту бюджета в будущем году, поскольку меры ужесточения расходов повлияют на состояние экономики.
    [​IMG]

    Кроме того, МВФ, теперь организация оценивает рост мировой экономики в текущем году на 3.3% против июньского прогноза о росте на 3.5%. Показатель на 2013 год также был пересмотрен – с заявленных в июле 3.9% до 3.6%.

    Ближайшая поддержка курса находится в области $1.2823/00 (200-дневная МА, минимумы 1 октября), следующая - на $1.2750 (минимумы 10-11 сентября). Ближайшее сопротивление расположено в области $1.3070/85 (максимумы 19 сентября и 5 октября), следующее - у $1.3100/10 (максимумы 17 сентября). Ключевое сопротивление остается на $1.3170.

    На утренних торгах среды евро отступал в преддверии выхода отчетов о динамике оптовых цен в Германии (06:00 GMT) и промышленном производстве Франции (06:45 GMT).
    Позже ожидается экономический обзор «Бежевая книга ФРС» (18:00 GMT).

    В среду, 10 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой посетит Париж для встречи с президентом Франции Франсуа Олландом.

    Напомним, саммит министров финансов стран ЕС в Брюсселе назначен на 18-19 октября. Напомним, неделей ранее президент Европейского союза Херман Ван Ромпей назвал брюссельский саммит главным и "крайне важным".

    ИЕНА - практически не изменилась против доллара США накануне. Прогнозы экономической и текущей ситуации от Eco Watchers показали в сентябре ухудшение.

    Небольшая поддержка находится на 78.10 (минимумы 8 октября). Ниже поддержка расположена на Y77.95 (минимумы 2 октября) и Y77.40 (минимумы 28 сентября).
    [​IMG]

    Ближайшим сопротивлением выступает область Y78.80/95 (100-дневная МА, максимум 5 октября, линия сопротивления от 25 июня). В случае преодоления котировки поднимутся до Y79.25 (максимум 19 сентября).

    Ближайшие публикации об экономике Японии выйдет в конце торгового дня среды - в 23:50 GMT ожидаются протоколы заседания Банка Японии, также выйдет отчет о заказах на продукцию машиностроения.

    ФРАНК - отступал на фоне роста спроса на доллар США.

    Пара преодолела ключевое сопротивление в области Chf0.9390/Chf0.9400 (максимумы 3 октября, 200-дневная МА, линия сопротивления от 24 июля) и показала максимум 9 октября на Chf0.9415. Выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка теперь - Chf0.9390 (пройденное сопротивление), ниже - Chf0.9320 (минимум 9 сентября), далее - зона Chf0.9280/70 (минимумы 21 сентября и 5 октября).

    На среду выход макроэкономической статистики из Швейцарии не запланирован.


    СТЕРЛИНГ - снижался на фоне выступления Марио Драги и разочаровывающих данных по промышленному производству и торговому балансу.

    Промышленное производство Великобритании, как и ожидалось, сократилось в августе на 0.5%, но общий индекс промышленного производства с учетом продукции строительного сектора упал на 1.1% против прогноза о падении на 0.6%.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка "кабеля" находится в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 9 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.

    Важное сопротивление остается на $1.6220 (пик 5 октября). Выше сопротивление находится в районе $1.6270/75 (максимумы 17-19, 25 и 28 сентября).

    В среду публикации важной статистики о Великобритании не ожидается.​
     
  4. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    СТЕРЛИНГ - немного укрепился после того, как на конференции консервативной партии в Бирмингеме премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что снижение дефицита бюджета Великобритании является необходимой мерой как для поддержания доверия, так и для поддержания низких процентных ставок.

    "Мы сократили дефицит на 1/4, или 25%, что помогло сохранить наши процентные ставки на рекордно низком уровне", - отметил Кэмерон. "Именно поэтому наш план по сокращению дефицита не является альтернативой плана относительно роста экономики и является основой плана роста".
    [​IMG]

    В своем выступлении Кэмерон также отметил, что экономический спад в еврозоне способствовал замедлению темпов восстановления экономики Великобритании.

    Ближайшая поддержка "кабеля" находится в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 9 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.

    Важное сопротивление остается на $1.6220 (пик 5 октября). Выше сопротивление находится в районе $1.6270/75 (максимумы 17-19, 25 и 28 сентября).

    В четверг публикаций макроэкономических показателей из Великобритании не будет.


    ИЕНА - консолидировалась в узком ценовом канале.
    В среду заместитель Министра финансов Японии Окубо заявил Банку Японии необходимо действовать неожиданно для борьбы с дефляцией.
    О перспективах отношений Японии и Китая Окубо сказал, что правительство будет продолжать искать возможности для двухсторонних переговоров с Китаем, а связи Японии и Китая будут укрепляться в долгосрочной перспективе.
    Отчеты о заказах на продукцию машиностроения в августе и динамике доверия потребителей в сентябре показали ухудшение.
    На утренних торгах четверга иена укрепляется на фоне роста спроса на валюты-убежища после понижения кредитного рейтинга Испании.
    [​IMG]

    Небольшая поддержка находится на 78.10 (минимумы 8 октября). Ниже поддержка расположена на Y77.95 (минимумы 2 октября) и Y77.40 (минимумы 28 сентября).

    Ближайшим сопротивлением выступает область Y78.80/95 (100-дневная МА, максимум 5 октября, линия сопротивления от 25 июня). В случае преодоления котировки поднимутся до Y79.25 (максимум 19 сентября).

    В четверг в 23:50 GMT выйдет индекс активности в сфере услуг Японии.



    ЕВРО - находится под давлением понижения кредитного рейтинга Испании с BBB+ до BBB- агентством S&P. Это означает, что рейтинг Испании находится всего в одном шаге от присвоения ему «мусорного рейтинга». Прогноз остается «негативным».

    "Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу отражает наш взгляд на значительные риски для экономического роста и исполнения бюджета Испании, а также отсутствие четкого направления политики в рамках еврозоны", - прокомментировали S&P. "Усугубление экономического спада ограничивает варианты политики для испанского правительства".
    [​IMG]

    Накануне евро рос на фоне снижения доллара после того, как в отчете ФРС “Бежевая книга” было отмечено, что экономика США в сентябре “умеренно росла”.

    Ближайшее сопротивление расположено в области $1.3070/85 (максимумы 19 сентября и 5 октября), следующее - у $1.3100/10 (максимумы 17 сентября). Ключевое сопротивление остается на $1.3170.

    Ближайшая поддержка курса находится в области $1.2823/00 (200-дневная МА, минимумы 1 октября), следующая - на $1.2750 (минимумы 10-11 сентября).

    В четверг стоит обратить внимание на индекс потребительских цен в Германии (06:00 GMT) и ежемесячный экономический отчет ЕЦБ (08:00 GMT).

    Результаты аукциона облигаций Италии отразят текущие настроения инвесторов относительно ситуации в еврозоне.

    ФРАНК - следовал динамике евро-доллара.

    Глава Национального Банка Швейцарии Томас Джордан в очередной раз заявил, что сдерживание франка - это правильная политика на ближайшее будущее, швейцарский франк “по-прежнему переоценен” и экспортеры Швейцарии столкнулись со сложной ситуацией. В своем выступлении он также отметил, что в этом году темпы роста экономики могут составить 1%.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка – область Chf0.9375/70 (минимум 10 октября, пройденное сопротивление, представленное максимумом 3 октября, 200-дневной МА и линией сопротивления от 24 июля). В случае преодоления пара упадет к Chf0.9320 (минимум 9 сентября), далее - зона Chf0.9280/70 (минимумы 21 сентября и 5 октября).

    Ближайшее сопротивление - Chf0.9415 (максимум 9 октября). Выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).

    На текущей неделе выход макроэкономической статистики из Швейцарии больше не запланирован.



    ЗОЛОТО - было зажато в диапазоне $1755/$1770.

    Ближайшая поддержка расположена на $1754/52 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 29 сентября), следующая находится на $1736 (минимумы 26 сентября), ниже - на $1718 (минимумы 13 сентября).
    [​IMG]

    В случае восстановления выше $1770/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1786/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $18002 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.

    Цены на золото были немного поддержаны слабостью доллара, но серия публикаций финансовых компаний и понижение прогнозов роста мировой экономики сдерживает рост драгметалла.



    НЕФТЬ - закрыла торги среды в Нью-Йорке с потерей в 1.2% под давлением слабого правительственного прогноза относительно недельного роста поставок нефти - отчет ADP показал рост запасов "черного золота" на 1.65 млн. баррелей по итогам недели по 5 октября.

    Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти понизила прогноз относительно мирового спроса на нефть в 2012 году на 100 тыс. баррелей/день до 800 тыс. баррелей в день.

    Поддержку нефти оказывало снижение спроса на доллар после того, как экономическом обзоре ФРС “Бежевая книга” было отмечено, что экономика США в сентябре “умеренно росла”.
    [​IMG]

    При этом было зафиксировано повсеместное улучшение ситуации на рынке жилья и некоторое улучшение было отмечено в производственном секторе.
    Условия на рынке занятости мало изменились, зато давление зарплат остается незначительным.

    В 10 из 12 федеральных округах был зафиксирован рост, лишь Нью-Йорк и Канзас Сити отметили ослабление или стабилизацию экономической экспансии. В предыдущем отчете рост был зафиксирован в девяти округах. Отчет был подготовлен на основании данных, собранных до 28 сентября.

    Кроме того, конфликт между Турцией и Сирией продолжает нарастать.

    Накануне фьючерсы на нефть показали максимумы на $93.66. Выше быки направятся к $93.85 (максимум 21 сентября). Ближайшая поддержка остается у минимума 8 октября $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.

    Ключевым показателем является уровень $93 - в случае закрепления выше него, нас ожидает бычий тренд, но в случае падения пара направится к $88.

    В четверг ежемесячный экономический отчет ЕЦБ запланирован к выходу на 08:00 GMT.

    В 12:30 GMT будет опубликован торговый баланс США и отчет о росте обращений за пособиями по безработице, а в 18:00 GMT - ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

    Еженедельное изменение запасов нефти от EIA будет оглашено в 15:00 GMT.

    Выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера назначено на 16:30 GMT.​
     
  5. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - выросла в цене после того, как отчет Министерства труда США показал неожиданное падение общего числа первичных заявок на пособие по безработице по итогам прошлой недели. К тому же, понижение рейтинга Испании агентством S&P вызвало спекуляции, что Испания может быть вынуждена сделать запрос о помощи в рамках программы выкупа бондов OMT. Данные факторы оказали давление на доллар, чем поддержали котировки нефти.

    Другой отчет показал, что дефицит торгового баланса США сократился в августе до $44.2 млрд. В сентябре импортные цены выросли на 1.1%, а экспортные на 0.8%.
    [​IMG]

    Цены на нефть росли не смотря на то, что Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 5 октября запасы нефти выросли на 1.672 млн. баррелей против ожидавшего роста на 1.5 млн. баррелей.

    Ключевым уровнем является отметка $93 - в случае закрепления выше него, нас ожидает бычий тренд, но в случае падения пара направится к $88.

    Ближайшее сопротивление - недавние максимумы на $93.66. Выше быки направятся к $93.85 (максимум 21 сентября). Ближайшая поддержка остается у минимума 8 октября $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.

    В пятницу 12 октября начнется заседание МВФ.

    В 12:30 GMT выйдет сентябрьский индекс цен производителей США, в 13:55 GMT - предварительный индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за октябрь.



    ЗОЛОТО - остается зажато в диапазоне $1755/$1770.

    Ближайшая поддержка расположена на $1754/52 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 29 сентября), следующая находится на $1736 (минимумы 26 сентября), ниже - на $1718 (минимумы 13 сентября).

    В случае восстановления выше $1770/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1786/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $18002 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.
    [​IMG]

    Цены на золото поддержаны спекуляциями, что новости о понижении рейтинга Испании и результаты аукциона Италии повлекут за собой участие стран периферии в программе выкупа бондов ЕЦБ - программе OMT.


    ЕВРО вырос против доллара на фоне ослабления доллара США и новостей о понижении рейтинга Испании и результатов аукциона Италии.

    Напомним, накануне кредитный рейтинг Испании был понижен с BBB+ до BBB- агентством S&P. Это означает, что рейтинг Испании находится всего в одном шаге от присвоения ему «мусорного рейтинга». Прогноз остается «негативным». Однако данная новость лишь вызвала спекуляции, что Испания может быть вынуждена сделать запрос о помощи в рамках программы выкупа бондов OMT.
    [​IMG]

    В четверг Италия продала облигации BTP с погашением в 2015 г на сумму 3.75 млрд., при этом доходность составила 2.86% - максимальный уровень с середины июля. Это вызвало спекуляции, что Италия все-таки может попросить помощи у ЕС. Тем не менее, ранее представители страны четко заявляли об отсутствии необходимости в таком шаге.

    Что касается Греции, управляющий директор МВФ Кристин Лагард заявила, что Греция должна получить два года для достижения фискальных целей и предложила реструктуризовать долговые обязательства страны прежде чем продолжить выполнение программы финансовой помощи в размере 130 млрд. евро.

    Согласно источникам, в переговорах между Грецией и Тройкой наблюдается некий прогресс, близки к соглашению относительно сокращения бюджета.

    Небольшое сопротивление находится у $1.2990 (максимум 10 октября). Более существенное сопротивление расположено в области $1.3070/85 (максимумы 19 сентября и 5 октября), следующее - у $1.3100/10 (максимумы 17 сентября). Ключевое сопротивление остается на $1.3170.

    Ключевая поддержка курса остается в области $1.2823/00 (200-дневная МА, минимумы 1 октября), следующая - на $1.2750 (минимумы 10-11 сентября).

    В пятницу в 09:00 GMT ЕС предоставит данные о промышленном производстве за август. Ожидается падение показателя на 0.4% после роста в предыдущем месяце на 0.6%.

    Далее следуют обратить на статистику из США.



    ИЕНА - укреплялась, несмотря на то, что министр экономики Японии Сэйдзи Маэхара заявил: для того, чтобы обуздать укрепление иены, Токио может вмешаться в валютный рынок самостоятельно, даже без согласия США..

    Пара прекратила укрепление у Y78.60 .Ближайшим сопротивлением выступает область Y78.80/95 (100-дневная МА, максимум 5 октября, линия сопротивления от 25 июня). В случае преодоления котировки поднимутся до Y79.25 (максимум 19 сентября). Статистика Японии о индексе оптовых цен на внутреннем рынке, денежном агрегате М2 и индекс деловой активности в секторе услуг вышли на уровне ожиданий.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка остается в зоне Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября) и Y77.40 (минимумы 28 сентября).

    В пятницу в фокусе рынка остаются новости из Европы и макроэкономическая статистика США.



    ФРАНК - следовал динамике евро-доллара.

    На текущей неделе выход макроэкономической статистики из Швейцарии больше не запланирован.
    [​IMG]

    Франк снова упал ниже пройденной линии сопротивления от 24 июля, которая теперь является ближайшим сопротивлением на Chf0.9360. Ключевым сопротивлением остается 200-дневная МА на Chf0.9395/Chf0.9400. Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября). Выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).

    Ближайшая поддержка – область Chf0.9335/20 (минимумы 9 и 11 сентября), далее находится зона поддержки
    Chf0.9280/70 (минимумы 21 сентября и 5 октября).



    СТЕРЛИНГ - укреплялся третий день подряд против доллара США после того, как накануне агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Испании.

    Ближайшее сопротивление остается на $1.6050 (23.6% Фибо роста $1.5260/$1.6300, минимум 3 октября, максимумы 9 и 11 октября). Выше находится линия сопротивления от 21 сентября на $1.6170. Важное сопротивление остается на $1.6220 (пик 5 октября).
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка остается в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 9-11 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.

    В пятницу в 09:00 GMT в Великобритании выйдет последняя публикации недели - индекс опережающих индикаторов от Conference Board за сентябрь, что, однако, не окажет существенного влияние на динамику торгов при текущем фундаментальном фоне.​
     
  6. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ФРАНК - следовал динамике евро-доллара. По итогам недели франк упал против доллара на 0.55% на фоне аналогичного укрепления индекса доллара США.

    Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9360, ключевое - 200-дневная МА на Chf0.9395/Chf0.9400. Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9335/20 (минимумы 9 и 11 сентября), ниже находится зона Chf0.9280/70 (минимумы 21 сентября и 5 октября).

    В понедельник в 07:15 GMT Швейцария предоставит индекс цен производителей и импорта. Ожидается, что рост показателя составил 0.4% в сентябре против увеличения на 0.5% месяцем ранее.



    ЕВРО - упал против доллара на 0.8% не смотря на стремительное восстановление на протяжении последних двух торговых дней недели.

    Единая валюта снижалась после того, как МВФ понизил свои прогнозы по росту экономики еврозоны, а также под давлением слов президента Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что еврозона сталкивается с рисками, связанными с финансовой нестабильностью. МВФ также заявил, что некоторые европейские страны, включая Францию и Испанию, не смогут достичь поставленных целей по дефициту бюджета в будущем году, поскольку меры ужесточения расходов повлияют на состояние экономики.
    [​IMG]

    Отвечая на вопрос о призывах директора-распорядителя МВФ Кристины Лагард предоставить Греции дополнительные два года для достижения своих финансовых целей в программы спасения, представитель Германии Стефен Зайберт заявил, что позиция Германии остается прежней - дальнейшие шаги относительно греческой программы могут быть сделаны только после того, как "Тройка" опубликует свой доклад.

    Что касается Испании, евро рос, поддержанный возросшими спекуляциями о пакете финансовой помощи для Испании. В четверг кредитный рейтинг Испании был понижен агентством S&P с BBB+ до BBB-, то есть рейтинг Испании находится всего в одном шаге от присвоения ему «мусорного рейтинга». Однако данная новость лишь вызвала спекуляции, что Испания может быть вынуждена сделать запрос о помощи в рамках программы выкупа бондов OMT. В пятницу спекуляции возросли после того, как один из испанских чиновников заявил, что в случае запроса страной финпомощи сопротивления со стороны ЕС не будет.

    Ближайшее сопротивление остается у $1.2990/$1.3000 (максимум 8, 10 и 12 октября). Более существенное сопротивление расположено в области $1.3070/85 (максимумы 19 сентября и 5 октября), следующее - у $1.3100/10 (максимумы 17 сентября). Ключевое сопротивление остается на $1.3170.

    Ключевой поддержкой пары евро-доллар выступает 200-девная скользящая средняя (МА) на $1.2823. Преодоление области $1.2823/00 (200-дневная МА, минимумы 1 октября) приведет к падению пары до $1.2750 (минимумы 10-11 сентября).

    В понедельник публикаций важной статистики из Европы не будет. В фокусе рынка будет статистика Китая и США, новости о Греции и Испании, а также комментарии официальных лиц в преддверии «ключевого» экономического саммита 18-19октября.



    ИЕНА - выросла против доллара США на 0.5% на признаках стабилизации американской экономики, что привело к сокращению спроса на безопасные валюты.

    Валюта Японии укреплялась, несмотря на то, что министр экономики Японии Сэйдзи Маэхара заявил: для того, чтобы обуздать укрепление иены, Токио может вмешаться в валютный рынок самостоятельно, даже без согласия США.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка остается в зоне Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября), следующая - на Y77.40 (минимумы 28 сентября).

    Выше Y78.60 ближайшим сопротивлением выступает область Y78.80/95 (100-дневная МА, максимум 5 октября, линия сопротивления от 25 июня). В случае преодоления котировки поднимутся до Y79.25 (максимум 19 сентября).

    В понедельник в 01:20 GMT участники рынка будут следить за комментариями заместителя главы Банка Японии Хирохиде Ямагути.

    В 04:30 GMT Япония опубликует отчеты по промышленному производству.



    СТЕРЛИНГ - снизился против доллара практически на 0.6% на фоне общей тенденции падения аппетитов к рискам из-за опасений в отношении темпов роста мировой экономики и достиг к настоящему моменту минимальной отметки за последний месяц. Существенное падение котировок наблюдалось в начале недели, когда МВФ объявил о понижении прогнозов относительно роста мировой экономики.
    [​IMG]

    Британский фунт стерлингов немного укрепился после того, как на конференции консервативной партии в Бирмингеме премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что снижение дефицита бюджета Великобритании является необходимой мерой как для поддержания доверия, так и для поддержания низких процентных ставок.

    Ближайшее сопротивление находится на $1.6095/$1.6100, следующее - у линии сопротивления от 21 сентября на $1.6170. Важное сопротивление остается на $1.6220 (пик 5 октября).

    Ближайшая поддержка остается в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 9-11 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.

    На понедельник отчетов из Великобритании не запланировано.



    ЗОЛОТО - по итогам прошлой недели подешевело на 0.6%. Золото снижалось после того, как Мировой банк понизил прогноз роста в Восточной Азии.

    Затем цены на золото были немного поддержаны ослаблением доллара, но серия публикаций финансовых компаний и понижение прогнозов роста мировой экономики сдерживает рост драг металла.
    [​IMG]

    В понедельник в фокусе рынка будет статистика Китая и США, новости о Греции и Испании, а также комментарии официальных лиц в преддверии «ключевого» экономического саммита 18-19октября.

    Китай опубликует сентябрьские индексы цен потребителей и производителей. Ожидается, что в сентябре рост потребительской инфляции снизился с 2.0% до 1.9%.

    Котировки золота остаются зажатыми в диапазоне $1755/$1770.

    Ближайшая поддержка расположена на $1754/52 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 29 сентября), следующая находится на $1736 (минимумы 26 сентября), ниже - на $1718 (минимумы 13 сентября).

    В случае восстановления выше $1770/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1786/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.



    НЕФТЬ - за неделю с 8 по 12 октября подорожала на 2.4%. Фьючерсы на нефть поддерживали новости, как из США и Китая - крупнейших потребителей "черного золота", - так и из Европы - одного из главных факторов беспокойства за рост мировой экономики.

    В начале недели Народный банк Китая объявил о дополнительных мерах смягчения - введения в экономику 265 млрд. юаней ($42.1 млрд.) через обратную сделку "репо" на открытом рынке операций, что является вторым крупнейшим вливанием капитала за всю историю деятельности Центробанка Поднебесной.
    [​IMG]

    Поддержку нефти оказывало снижение спроса на доллар, так как экономическом обзоре ФРС “Бежевая книга” было отмечено, что экономика США в сентябре “умеренно росла”. При этом было зафиксировано повсеместное улучшение ситуации на рынке жилья и некоторое улучшение было отмечено в производственном секторе.

    Кроме того, Министерство труда США сообщило о неожиданном падении общего числа первичных заявок на пособие по безработице до 4-летнего минимума, октябрьский индекс потребительских настроений Reuters/Michigan взлетел с 78.3 до 83.1, сентябрьский бюджет США вырос с $-191 млрд. до $75 млрд. (все упомянутые показатели значительно превысили прогнозы).

    Фьючерсы держится ниже сопротивления $92.90/$93.00, но медведи все еще не могут преодолеть поддержку $91.10/00. В случае успеха ближайшая поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.

    Выше $93 ближайшее сопротивление расположено в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).

    В понедельник Китай опубликует сентябрьские индексы цен потребителей и производителей. Ожидается, что в сентябре рост потребительской инфляции снизился с 2.0% до 1.9%.

    Что касается США, в понедельник в 12:30 GMT будет опубликован отчет по розничным продажам в США, а также индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка. В 14:00 GMT выйдет индекс производственных запасов и товаров на складах США.

    Также следует обратить на выступления официальных лиц. В 12:00 GMT начнется выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, в 16:45 - президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера.​
     
  7. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - снизилась на 0.1%, или 10 центов, на торгах в Нью-Йорке на фоне разносторонних данных из Китая, США и Европы.

    В понедельник отчеты из Национального бюро статистики показали, что инфляция в Китае замедлилась в сентябре из-за существенного падения продовольственной инфляции.

    В то же время официальные данные показали, что экспорт Китая вырос в сентябре на 9.9% г/г против роста на 2.7% в августе. Импорт вырос на 2.4% по сравнению с прошлым годом после падения на 2.6% г/г в августе. Активное сальдо торгового баланса немного расширилось - с $26.66 млрд. до $27.67 млрд.
    [​IMG]

    Падение индекса доллара последовало после того, как отчет о розничных продажах в США показал, что в сентябре рост составил 1.1%, что выше ожидавшихся экономистами укрепления на 0.7%. Показатель неуклонно растет уже третий месяц подряд, что снижает спрос на валюты-убежища.

    Что касается Европы, на выходных появилось множество сообщений с источниками из еврозоны о том, что решение Испании и отчет "Тройки" о Греции стоит ждать не ранее ноября.

    Медведи преодолели поддержку $91.10/00, упали ниже $90 за баррель и достигли сессионных минимумов на $89.80. Ближайшая поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.

    Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее расположено в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).

    Стоит отметить, что минувших выходных напряженность между Сирией и Турцией обострилась - Турция запретила вход в ее воздушное пространство всех сирийских самолетов.

    Как отмечают эксперты, в случае потенциальной перестрелки между Сирией и Турцией возникнет риск перебоев поставок с иранского трубопровода мощностью 400.000 баррелей/сутки.

    Во вторник ожидается множество макроэкономических публикаций. День начнется с выступления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли 00:30 GMT.

    США опубликует индекс потребительских цен в 12:30 GMT, отчет Казначейства США об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами - в 13:00 GMT, данные о по промышленном производстве - в 13:15 GMT, а также индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства от NAHB в 14:00 GMT.



    ЗОЛОТО - показывают крупнейшее снижение за последние три месяца на фоне опасений замедления мировой экономики, а также того, что Китай может воздержаться от дополнительных экономических стимулов.

    Фьючерсы на золото упали ниже зоны $1755/50 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 29 сентября), которое тепер выступает ближайшим сопротивлением. Ближайшая поддержка расположена на $1718 (минимумы 13 сентября), следующая - на $6910.
    [​IMG]

    В случае восстановления выше $1770/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1786/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.

    В понедельник отчеты из Национального бюро статистики показали, что инфляция в Китае замедлилась в сентябре из-за существенного падения продовольственной инфляции. Индекс потребительских цен вырос на 1.9% в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже показателя 2% в августе и соответствует консенсус-прогнозу экономистов.

    В воскресенье заместитель председателя Народного банка Китая Йи Ганг, выступая ежегодной заседании МВФ и Всемирного банка в Токио, заявил, что Центробанк сосредоточится на регулировании инфляции, в то время как страна сталкиваются с двойной проблемой - баланса внутренних и внешних рисков.

    В то же время официальные данные показали, что экспорт Китая вырос в сентябре на 9.9% г/г против роста на 2.7% в августе. Импорт вырос на 2.4% по сравнению с прошлым годом после падения на 2.6% г/г в августе. Активное сальдо торгового баланса немного расширилось - с $26.66 млрд. до $27.67 млрд.

    В воскресенье заместитель председателя Народного банка Китая Йи Ганг, выступая ежегодной заседании МВФ и Всемирного банка в Токио, заявил, что Центробанк сосредоточится на регулировании инфляции, так как основной задачей центрального банка является обеспечение стабильности цен из-за риска возникновения пузыря в жилищном секторе.

    Эксперт Национальной Комиссии Развития и Реформы Китая (NDRC) Сюй Ляньчжон сказал, что главные чиновники Китая пытаются стабилизировать условия вместо того, чтобы вводить стимулирующие меры из-за ожидания встречи высших должностных лиц в ноябре, по результатом которого измениться руководство страны.

    Участники рынка теперь ожидают отчета о ВВП Китая, который будет опубликован в четверг.


    ЕВРО - отступал из-за разочаровывающих новостей о задержке запроса об очередной помощи Испании, после чего восстановился, а затем был поддержан слабостью доллара после выхода отчета о росте розничных продаж в США.

    Спекуляции об Испании появились, когда на прошедший выходных Reuters, ссылаясь на источники из еврозоны, сообщили, что Испания попросит ЕС о помощи, скорее всего, в ноябре. Кроме того, ее просьба может быть рассмотрена в одном пакете с обновленной программой кредитования для Греции и Кипра.
    [​IMG]

    Также было сообщено, что выход отчета "Тройки" о Греции вновь отложен. Ожидается, что до заседания ECOFIN 12-13 ноября и саммита лидеров ЕС 22-23 ноября решение по Греции не будут принято.

    Курс снизился к поддержке $1.2890, после чего начал восстановление. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2990 (максимум 9 и 12 октября), далее - на $1.3035 (максимум 8 октября) и $1.3072 (максимум 5 октября). Следующая поддержка будет найдена возле $1.2855 (линия поддержки от 24 июля). Основная поддержка остается в зоне $1.2825/00 (минимум 1 октября).

    Во вторник 09:00 GMT ожидается выход таки данных из ЕС, как индекса потребительских цен и индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW. В тоже же время аналогичных индекс института ZEW выйдет относительно экономики Германии.



    ИЕНА - существенно ослабла на ожиданиях, а также подтверждения того. что розничные продажи в США растут уже третий месяц подряд, при этом даже выше среднего прогноза)\ аналитиков. Данная новость снижает спрос на валюты-убежища.

    В конце торгового дня понедельника иена снижалась после того, как Nikkei сообщили, что Синдзо Абе, кандидат на пост нового премьер-министра Японии, выразил желание, чтобы Банк Японии повысил целевой уровень для инфляции
    [​IMG]

    Курс протестировал линию сопротивления от 25 июня, но не смог закрепился выше нее. Ближайшее сопротивление находится на Y78.75/85 (100-дневная МА, линия сопротивления от 25 июня, максимумы 5 и 15 октября). В случае преодоления котировки поднимутся до Y79.25 (максимум 19 сентября).

    Ближайшая поддержка остается в зоне Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября), следующая - на Y77.40 (минимумы 28 сентября).

    Во вторник важных публикаций об экономике Японии не ожидается.



    ФРАНК - следовал в основном за динамикой евро-доллара.
    В то же время валюта была под небольшим давлением после того, как отчет об индексе цен производителей и импорта Швейцария показал снижение темпов роста с 0.5% до 0.3% против ожидавшегося уровня 0.4%.
    [​IMG]

    На утренней сессии понедельника пара не смогла преодолеть поддержку, представленную линией поддержки от 14 сентября. Теперь ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9290/70 (линией поддержки от 14 сентября, минимумы 21 сентября, 5 и 15 октября).
    Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9360, ключевое - 200-дневная МА на Chf0.9395/Chf0.9400. Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).

    Во вторник выхода публикаций из Швейцарии не запланировано.



    СТЕРЛИНГ - под конец торгов понедельника вернулся к уровням открытия. Давление на британский фунт оказывали спекуляции, что статистика Великобритании покажет замедление инфляции.

    Дополнительное давление оказало сообщение Еrnst & Young ITEM Club о том, что экономика страны в 2012 году продемонстрирует отрицательные темпы роста. Данные факторы увеличивают вероятность проведения новых стимулирующих мер.
    [​IMG]

    Курс продолжает движение в канале от 10 октября. Промежуточная поддержка находится на $1.6030/15 (линия поддержки от 10 октября, минимумы 12-15 октября). Ниже поддержка остается в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 9-11 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.

    Небольшое сопротивление находится на $1.6120, следующее - у линии сопротивления от 21 сентября на $1.6160. Важное сопротивление остается на $1.6220 (пик 5 октября).

    В 08:30 GMT в Великобритании будут опубликованы индексы отпускных и закупочных цен производителей, а также индексы потребительских цен.​
     
  8. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЕВРО - рост благодаря отчету ZEW о росте деловых настроений в среде германских инвесторов, сообщени1 о намерениях Испании сделать запрос финпомощи и позитивных результатов аукциона испанских векселей. Поддержку евро также оказывала слабость доллара из-за отчетов США о неожиданно сильном росте индекса потребительских цен, объемов покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами и промышленного производства.

    Европейские чиновники заявили, что Испания может обратиться за помощью в будущем месяце.
    [​IMG]

    Согласно отчету Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме, в октябре немецкий индекс экономических настроений от ZEW улучшился с -18.2 до -11.5 пп. Экономисты прогнозировали рост всего до -15.0. Опрос ZEW об экономических настроениях в ЕС также показал улучшение - с -3.8 до -1.4.

    Испания продала 12- и 18-месячные векселя на сумму 4.86 млрд. евро, превысив целевой уровень, составлявший 4.5 млрд. евро, и с более низкой доходностью, чем в предыдущем аукционе.

    Курс восстановился до сопротивления $1.3130, преодолев все предыдущие уровни. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3175/80 (максимумы 3-4 мая и 14-17 сентября), ключевое - на $1.3205/10 (линия сопротивления от 1 мая).

    Ближайшая поддержка - $1.2890 (минимум 15 октября). Основная поддержка остается в зоне $1.2825/20 (200-дневная МА, линия поддержки от 24 июля).

    В среду евро будет поддержано продолжающимися спекуляциями о готовности Испании попросить транш помощи в рамках программы OMT.

    В 09:00 GMT следует обратить внимание на отчет ЕС об изменении объема производства в строительной сфере в августе. Далее, в 12:30 GMT, в фокусе рынка будут отчеты по рынку жилья США.



    ИЕНА - отступала на фоне снижения неопределенностей на мировых рынках из-за возросших надежд относительно Испании.

    Ближайшее сопротивление находится на Y79.00 (максимумы 16 октября). В случае преодоления котировки поднимутся до Y79.25 (максимум 19 сентября). Однако пара все еще не закрепилась выше 100-дневной МА, проходящей на Y79.75, и есть большая вероятность отката.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка остается в зоне Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября), следующая - на Y77.40 (минимумы 28 сентября).

    В среду в 06:00 GMT Япония опубликует отчет о заказах на оборудование в сентябре.

    В фокусе рынка остаются новости об Испании и Греции.



    ФРАНК - продолжает следовать за динамикой евро-доллара на фоне отсутствия важных новостей из Швейцарии.

    Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9185 (минимумы 7-8 мая), ниже - на Chf0.9110.
    [​IMG]

    Ближайшее сопротивление находится на 9295 (пройденная линия поддержки от 14 сентября), ключевое сопротивление остается Chf0.9385/95 (линия сопротивления от 24 июля, 200-дневная МА). Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).

    В среду к 09:00 GMT ожидается выход индекса ожиданий от института ZEW по Швейцарии за октябрь.



    СТЕРЛИНГ - укреплялся благодаря ослаблению доллара, несмотря на данные по инфляции.

    В сентябре уровень инфляции в Великобритании упал о самого низкого уровня практически за три года, хотя рост цен на энергоносители, запланированный на ближайшие месяцы, может вернуть показатель на прежние уровни.
    Падение показателя инфляции близко к 2%-му целевому уровню Центробанка Англии, что может снизить беспокойство некоторых политиков, что принятие мер стимулирования экономики через покупки активов способствует разжиганию инфляции.
    [​IMG]

    Согласно отчету Управления национальной статистики, годовой рост индекса потребительских цен Великобритании составил 2.2% в сентябре по сравнению с 2.5%-ым ростом в августе. Это самый низкий показатель с ноября 2009 года. Индекс цен производителей промышленной продукции также увеличился меньшими темпами, чем ожидалось - в годовом исчислении показатель вырос на 1.2% против предыдущего роста на 2.2%.

    Сильное и ближайшее сопротивление находится на $1.6140/45 (линия сопротивления от 21 сентября). Важное сопротивление остается на $1.6220 (пик 5 октября).

    Промежуточная поддержка находится на $1.6010/15 (минимумы 12-15 октября). Ниже поддержка остается в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 9-11 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.

    В среду участники рынка будут ожидать выхода протоколов заседания Банка Англии, который практически завершил свою программу выкупа активов в рамках программы количественного смягчения. В 08:30 GMT будут опубликованы последние данные об уровне безработицы.



    ЗОЛОТО - снова дорожает, поскольку рост промышленного производства в США усилил рост спроса на высокорисковые активы. Котировки также поддержаны спекуляциями о том, что в ноябре Испания все-таки обратится за финансовой помощью.

    В случае восстановления выше $1765/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1791/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка расположена на $1718 (минимумы 13 сентября), следующая - на $6910.

    В фокусе рынка остаются проблемы Испании и переговоры "Тройки" с Грецией. Участники рынка также ожидают начала саммита ЕС, который будет проходить в Брюсселе с 18 по 19 октября.

    Участники рынка также ожидают отчета о ВВП Китая, который будет опубликован в четверг.



    НЕФТЬ - вернулась выше отметки $92 за баррель на фоне оптимизма относительно Испании, падения доллара США, а также из-зf ожиданий отчета о недельном росте запасов нефти.

    Индексы потребительских цен в основном превысили прогнозы, при этом годовой показатель показал рост на 2.0% против прогноза 1.9% и прошлого значения 1.7%.

    Чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами вырос в августе с $67.2B до $90B против прогноза $45.3B.
    [​IMG]

    Промышленное производство выросло в сентябре на 0.4% против прогноза о росте на 0.2% и снижения на -1.4% в августе.

    В среду в 12:30 GMT в США выйдет отчет о количестве начатых строительств домов, а также выданных разрешений на строительство.

    Министерство энергетики США сообщит о еженедельном изменении запасов нефти за неделю по 12 октября в 14:30 GMT. В среднем ожидается рост показателя на 1.5 млн. баррелей. Накануне отчета, Американский институт нефти опубликовал собственный отчет, который зафиксировал рост запасов сырой нефти за неделю по 12 октября на уровне 3.7 млн. Торговая группа также пересмотрела свой предыдущий показатель на 1 млн. баррелей вверх.

    Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее расположено в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшая поддержка - недавние минимумы на $89.80. Далее поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.​
     
  9. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЗОЛОТО - торгуется без изменений после того, как отчет из подтвердил ожидания, что рост экономики КНР составил в третьем квартале 7.4% г/г после предыдущего отчета о росте на 7.4%, что является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее, в квартальном исчислении отчет Национального бюро показал рост на 2.2%, то есть не остался, как прогнозировалось, на уровне 1.8%.
    [​IMG]

    Другие отчеты показали неожиданное улучшение в промышленном производстве и розничных продажах Китая. Напомним, Китая является второй крупнейшей экономикой мира и крупнейшим потребителем золота.

    В фокусе рынка находится 2-дневный саммит ЕС, начавшийся в четверг. Однако, по итогам саммита важных решений по Греции и Испании, как ожидается, принято не будет.

    Фьючерсы держатся в рамках прежнего диапазона. Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшая поддержка - недавние минимумы на $89.80. Далее поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.



    НЕФТЬ - задержалась выше отметки $92 за баррель на фоне оптимизма относительно Испании и падения доллара США даже не смотря на то, что отчет о недельном росте запасов нефти показал более сильные результаты, чем ожидалось.

    Спрос на доллар снижался после того, как Moody’s Investors Service сохранил суверенный рейтинг Испании на инвестиционном уровне, а опубликованные в США данные подтвердили оживление роста на рынке жилья.
    [​IMG]

    Согласно отчету Бюро переписи населения США, число новых строительство домов выросло в сентябре на 15% в годовом исчислении до 872 тыс., что является самым высоким уровнем за более чем четыре года и значительно выше, чем ожидавшиеся 768 тыс.

    Число разрешений на строительство новых домов также достигло до самого высокого уровня более чем за четыре года - по итогам сентября в годовом исчислении было выдано 894 тыс. разрешений, что практически на 12% выше показателя прошлого месяца 801 тыс.

    Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 12 октября рост запасов нефти составил 2.86 млн. баррелей, в то время как рынок ожидал прироста на 1.5 млн. баррелей.

    Фьючерсы на нефть торгуются неопределенно после того, как отчет из Китая подтвердил ожидания, что рост экономики КНР составил в третьем квартале 7.4%г/г после предыдущего отчета о росте на 7.4%, что является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее, в квартальном исчислении отчет Национального бюро показал рост на 2.2%, то есть не остался, как прогнозировалось, на уровне 1.8%.

    Другие отчеты показали неожиданное улучшение в промышленном производстве и розничных продажах Китая.

    Далее в четверг в 14:00 GMT выйдет индекс ведущих индикаторов США, а также индекс деловой активности производителей Филадельфии.

    Фьючерсы держатся в рамках прежнего диапазона. Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшая поддержка - недавние минимумы на $89.80. Далее поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.



    ЕВРО - немного укрепилось на фоне возросший ожиданий, что Испания все же запросит помощи у международных кредиторов в течение ближайших недель, что даст возможность ЕЦБ покупать испанские бонды. В среду доходность по 10-летним облигациям Испании упала на 32 б.п. до 5.50% - минимального уровня с начала апреля.

    Кроме того, поддержку евро оказали сильные данные о состоянии сектора жилья США.
    [​IMG]

    Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Испании на уровне Baa3, нивелировав опасения снижения рейтинга до “бросового уровня” в преддверии аукциона испанских долговых обязательств в четверг. Напомним, агентство S&P также имеет негативный прогноз по ее рейтингу BBB- (также на один уровень выше "мусорного"), агентство Fitch Ratings сохраняет рейтинг BBB (на два уровня выше "мусорного").

    Опубликованный отчет показал, что объемы производства в строительной сфере Европейского союза выросли в августе на 0.7% после увеличения на 0.1% в июле. Евростат также сообщил, что в годовом исчислении показатель упал на 5.5% прости предыдущего отчета о снижении на 6.2%.

    В четверг начинается 2-дневный саммит лидеров стран ЕС. Европейская комиссия заявила накануне, что проблемы Испании и Греции "не находятся на повестке дня". Пресс-секретарь Евро комиссии сказал СМИ: "Мы не видим особых причин для обсуждения вопросов какой-либо конкретной страны". "Что касается Греции, миссия "Тройки" все еще продолжается. Они пока не закончили там свою работу, поэтому нет особого смысла возвращаться к этому вопросу. "

    Относительно Испании, пресс-секретарь заявил, что комиссия не изменила свою точку зрения за последние две недели, и что статистическая служба Европейского союза, Eurostat, по-прежнему изучает проект бюджета Испании, также как и других стран-членов ЕС накануне публикации своих осенний экономических прогнозов, которые будут оглашены ноябре.

    Представитель Еврокомиссии сказал, что в фокусе обсуждений лидеров ЕС, как ожидается, будут планы создания более глубокого экономического и валютного союза, а также банковского надзора.

    В четверг стоит также обратить внимание на результаты аукциона 12-летних облигаций Испании, которые будут оглашены в 09:00 GMT

    Курс поднялся до $1.3140. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3175/80 (максимумы 3-4 мая и 14-17 сентября), ключевое - на $1.3205/10 (линия сопротивления от 1 мая).

    Ближайшая поддержка - $1.2890 (минимум 15 октября). Основная поддержка остается в зоне $1.2825/30 (200-дневная МА, линия поддержки от 24 июля).



    ИЕНА - была под давлением из-за восстановления спроса на высоко рисковые активы и спекуляций относительно того, что Банк Японии может прибегнуть к дополнительному ослаблению монетарной политики на своем ближайшем заседании, запланированном на 30 октября.

    В среду после внеочередного заседания кабинета министров Японии министр финансов Корики Дзодзима заявил журналистам, что масштабы пакета стимулирующих мер будет решены после того, как к 19 октября министерство получит планы от других министерств, и что данный пакет будет в основном сформирован из резервов бюджета на 2012-ый финансовый год.
    [​IMG]

    Дзодзима сказал, что японское правительство согласует пакет экономических стимулов к концу ноября, учитывая замедление роста мировой экономики и опасения, что последствия фискальных программ будут способствовать дальнейшему снижению внутреннего спроса.

    Ближайшее сопротивление держится возле Y79.25 (максимум 19 сентября), промежуточное - на Y79.40/45. Следующее находится на Y79.66. Однако пара все еще не закрепилась выше 100-дневной МА, проходящей на Y79.75, и есть большая вероятность отката.

    Ближайшая поддержка остается в зоне Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября), следующая - на Y77.40 (минимумы 28 сентября).

    В четверг публикаций экономический отчетов из Японии не ожидается.



    ФРАНК - также вырос на фоне надежд относительно Испании.

    Индекс ожиданий от института ZEW о Швейцарии показал улучшение в октябре с -34.9 до -28.9.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9185 (минимумы 7-8 мая), ниже - на Chf0.9110.

    Ближайшее сопротивление находится на 9295 (пройденная линия поддержки от 14 сентября), ключевое сопротивление остается Chf0.9385/95 (линия сопротивления от 24 июля, 200-дневная МА). Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).

    В четверг в 09:00 GMT Швейцария огласит статистику о торговом балансе за сентябрь.



    СТЕРЛИНГ - укреплялся на протяжении первой половины среды, однако нивелировал достижения к концу дня.

    Британский фунт растет после того, как октябрьские протоколы Банка Англии показали, что МРС проголосовал 9-0 за то, чтобы сохранить учетную ставку и оставить программу выкупа бондов на уровне £375 млрд. Фунт также поддержан национальной статистикой о снижении уровня безработицы.
    [​IMG]

    Члены MPC были разделены относительно того, какое влияние будет иметь дальнейшее увеличение программы стимулирования: некоторые полагают, что это эффективно стимулировать экономику, другие же видят данный шаг исключительно как снижение долгосрочной доходности без особого положительного влияния.

    Участники рынка полагают, что члены комитета проголосуют в пользу увеличения программы количественного смягчения уже в следующем месяце

    Кроме того, отчеты среды показали, что по итогам квартала, закончившегося в августе, британский уровень безработицы неожиданно упал до 7.9% - 5-месячного минимума.

    Ближайшее сопротивление находится на $1.6180, более сильное остается на $1.6220 (пик 5 октября).

    Промежуточная поддержка находится на $1.6010/15 (минимумы 12-15 октября). Ниже поддержка остается в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 9-11 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.

    В четверг в 8:30 GMT Великобритания опубликует отчет по розничной торговле.​
     
  10. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    СТЕРЛИНГ - рос того, как опубликованные данные показали рост розничных продаж Британии на 2.5% в сентябре после +2.5% в августе. Аналитики прогнозировали рост всего на 2.1%. В разрезе месяца продажи выросли на 0.6% после снижения на 0.1% в августе и прогноза в +0.4%.

    Однако в конце американской сессии фунт резко обвалился с $1.6140 до $1.6040, при этом никаких конкретных новостей широкой публике оглашено не было.

    Давление на курс оказывало ухудшение настроения участников рынка после публикации разочаровывающего отчета Google. Еще одной плохой новостью было сообщение, что премьер-министр Греции обратился к ЕС с просьбой предоставить полный транш помощи, объемом €31.5 млрд., как можно скорее.
    [​IMG]

    В пятницу в 08:30 GMT Великобритания представит отчет о чистых заимствованиях гос. сектора.

    Промежуточная поддержка находится на $1.6010/15 (минимумы 12-15 октября). Ниже поддержка остается в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 9-11 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00. Ближайшее сопротивление находится на $1.6180, более сильное остается на $1.6220 (пик 5 октября).



    ЕВРО - оставался в районе месячного максимума против доллара, поскольку доходность по испанским бондам продолжила снижение (-12 б.п. до 5.34%) после того, как в четверг Испания провела успешный аукцион облигаций.

    Затем общее ухудшение склонности к риску упало после того, как по ошибке квартальный отчет интернет-гиганта Google вышел преждевременно и к тому же значительно хуже консенсус-прогнозов.

    Признаки нарастающих разногласий между Грецией и другими странами еврозоны по поводу ужесточения меры экономии сдерживают оптимистические порывы участников рынка. Появилось также сообщение, что премьер-министр Греции обратился к ЕС с просьбой предоставить полный транш помощи, объемом €31.5 млрд., как можно скорее.
    [​IMG]

    Тем не менее, немецкая газета Der Spiegel написала в четверг, что решение о предоставлении Греции в конце ноября очередного транша из 130 млрд. евро уже неофициально принято.

    Среди европейских данных пятницы внимания заслуживает выход в 06:00 GMT индекса цен производителей в Германии.

    В фокусе рынка остается саммит лидеров ЕС, несмотря на то, что тема Испании, вероятно, обсуждаться не будет. Ожидается, что на повестке дня будет единый банковский надзирательный орган и предложения по более тесной интеграции европейских стран.

    Ниже $1.3055 ближайшая поддержка находится в зоне пройденной во вторник линии сопротивления от 17 сентября на $1.3020, следующая находится на $1.2990 (максимум 12 октября). Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.3140, выше - в районе сентябрьских пиков на $1.3170.



    ИЕНА - упала против доллара практически до двухмесячного минимума из-за возросших ожиданий, что на следующем заседании Банк Японии решит принять меры для ослабления монетарной политики. Заседание комитета Центробанка будет проходить 30 октября.

    Есть также опасения в результате недавних территориальных распрей между КНР и Японией может пострадать японский экспорт.

    В пятницу утром индекс деловой активности во всех секторах промышленности и индекс опережающих индикаторов Японии показали улучшение в августе по сравнению с предыдущем месяцем. Индекс совпадающих индикаторов показал снижение.
    [​IMG]

    В фокусе рынка отстаю саммит ЕС.

    Курс держится у канальной линии сопротивления от 28 сентября в области Y79.40/45. Следующее находится на Y79.66 (максимум 8 августа). Ближайшая поддержка расположена возле Y79.00 (максимум 16 октября, минимум 18 октября), следующая - на Y78.75 (100-дневная МА). Преодоление последней приведет к откату до Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября).



    ФРАНК - немного снизился на фоне общего снижения европейских валют.

    Отчет четверга показал, что торговый баланс Швейцарии вырос в сентябре с 1.608 млрд. до 2.015 млрд., при этом объем экспорта вырос с 15.479 млрд. до 16.491 млрд., а объем импорта увеличился с 13.872 млрд. до 14.477 млрд.

    В пятницу публикаций экономических данных из Швейцарии не ожидается.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка держится в области Chf0.9185 (минимумы 7-8 мая), следующая - на Chf0.9110.

    Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9295/Chf0.9300 (пройденная линия поддержки от 14 сентября), ключевое сопротивление остается Chf0.9385/95 (линия сопротивления от 24 июля, 200-дневная МА). Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).



    ЗОЛОТО - продолжило снижение на фоне разочаровывающих данных из Китая, а затем - после удорожания доллара США.

    Статистика Китая показала рост ВВП в третьем квартале на 7.4%, что соответствовало прогнозам аналитиков, однако является минимальным ростом показателя с начала 2009 года.

    Наряду с данными ВВП, выпуск промышленной продукции в сентябре вырос на 9.2% г/г, что лучше августовского значения в 8.9%, при этом розничные продажи выросли на 14.2% против августовского показателя в +13.2%.

    Данные последовали за комментариями премьер-министра Китая Вена Дзябао о том, что китайская экономика находилась в хорошей форме в третьем квартале и ожидает, что бюджетные цели будут достигнуты по итогам года.
    [​IMG]

    Кроме того, в США количество обращений за пособиями по безработице за неделю по 13 октября составило 388K в то время как рост показателя ожидался до 365K после снижения до четырехлетнего минимума 339K на предыдущей неделе.

    В пятницу в фокусе рынка будет текущих европейский саммит. по итогам саммита важных решений по Греции и Испании, как ожидается, принято не будет, но возможен прогресс относительно вопросов создания банковского союза.

    Ближайшая поддержка расположена на $1733/28 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 15 октября). Следующие находятся на $1718 (минимумы 13 сентября) и $6910.

    В случае восстановления выше $1765/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1791/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.



    НЕФТЬ - закончил сессию четверга в Нью-Йорке без изменений на фоне смешанной статистики из США и падения склонности инвесторов к риску.

    В США индекс деловой активности производителей в регионе филадельфийского ФРБ подскочил на 5.7, превысив прогноз аналитиков, ожидавших рост показателя до 1.

    Количество обращений за пособиями по безработице за неделю по 13 октября составило 388K в то время как рост показателя ожидался до 365K после снижения до четырехлетнего минимума 339K на предыдущей неделе.
    [​IMG]

    Кроме того, статистика Китая показала рост ВВП в третьем квартале на 7.4%, что соответствовало прогнозам аналитиков, однако является минимальным ростом показателя с начала 2009 года.

    В пятницу в 14:00 GMT будет опубликован отчет о продажах на вторичном рынке жилья в США. A фокусе рынка остаются любые новости о прогрессе на саммите ЕС, который заканчивается в пятницу, 19 октября.

    Фьючерсы держатся в рамках прежнего диапазона. Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшая поддержка - недавние минимумы на $89.80. Далее поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.​
     
  11. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - на прошлой неделе подешевела на 2.0% и закрыла на торги в Нью-Йорке на уровне $90 за баррель на фоне разносторонних данных из Китая, Европы и США.

    Падение индекса доллара последовало после выхода отчетов о неожиданно сильном росте индекса потребительских цен, объемов покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, промышленного производства и сектора жилья США.

    Согласно отчету Бюро переписи населения США, число новых строительств домов выросло в сентябре на 15% в годовом исчислении до 872 тыс., что является самым высоким уровнем за более чем четыре года и значительно выше, чем ожидавшиеся 768 тыс. Число разрешений на строительство новых домов также достигло до самого высокого уровня более чем за четыре года - по итогам сентября в годовом исчислении было выдано 894 тыс. разрешений, что практически на 12% выше показателя прошлого месяца 801 тыс.
    [​IMG]

    Стоит отметить, что минувших выходных напряженность между Сирией и Турцией обострилась - Турция запретила вход в ее воздушное пространство всех сирийских самолетов. В случае потенциальной перестрелки между Сирией и Турцией возникнет риск перебоев поставок с иранского трубопровода мощностью 400.000 баррелей/сутки.

    Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 12 октября рост запасов нефти составил 2.86 млн. баррелей, в то время как рынок ожидал прироста на 1.5 млн. баррелей.

    Ближайшая поддержка - недавние минимумы на $89.80. Далее поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00. $92.90/$93.00 следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).

    В понедельник важной макроэкономический статистики опубликовано не будет. В 05:30 выступит с речью президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто.



    ЕВРО - укрепился на 0.6% против доллара США не смотря на сокращение достижений под конец недели.

    Евро вырос в цене благодаря отчету института ZEW о росте деловых настроений в среде германских инвесторов, сообщений о намерениях Испании сделать запрос фин.помощи и позитивных результатов аукционов испанских векселей. Поддержку евро также оказывала слабость доллара из-за неожиданного сильных макроэкономических отчетов из США.
    [​IMG]

    Европейские чиновники заявили, что Испания может обратиться за помощью в будущем месяце. роме того, международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Испании на уровне Baa3, нивелировав опасения снижения рейтинга до “бросового уровня” в преддверии аукциона испанских долговых обязательств в четверг.

    Со вторника по пятницу доходность по 10-летним облигациям Испании упала на 45 б.п. до 5.37% - минимального уровня с начала апреля.

    Также было сообщено, что выход отчета "Тройки" о Греции вновь отложен. Ожидается, что до заседания ECOFIN 12-13 ноября и саммита лидеров ЕС 22-23 ноября решение по Греции не будут принято.

    По итогам 2-дневного саммита лидеров стран ЕС было принято решение запустить функционирование органа надзора за всеми 6000 банками еврозоны к началу 2014 года. Совет Европы также установил крайний срок для создания законодательной базы для единого механизма банковского надзора - 1 января. "


    Ближайшая поддержка представлена областью $1.2980/90 (максимум 12 октября, также 50% Фибо роста курса с $1.2825 до $1.3141), следующая находится на $1.2960/55. Ближайшее сопротивление расположено в области дневных максимумов на $1.3080 (дневные максимумы), выше - на $1.3140, далее - в районе сентябрьских пиков на $1.3170.

    В понедельник важной макроэкономический статистики опубликовано не будет.



    ИЕНА - упала против доллара на 1.1% и практически до двухмесячного минимума из-за возросших ожиданий, что на следующем заседании Банк Японии решит принять меры для ослабления монетарной политики. Заседание комитета Центро банка будет проходить 30 октября.

    В среду после внеочередного заседания кабинета министров Японии министр финансов Корики Дзодзима заявил журналистам, что масштабы пакета стимулирующих мер будет решены после того, как к 19 октября министерство получит планы от других министерств, и что данный пакет будет в основном сформирован из резервов бюджета на 2012-ый финансовый год.
    [​IMG]

    Кроме того, журналисты Nikkei сообщили, что Синдзо Абе, кандидат на пост нового премьер-министра Японии, выразил желание, чтобы Банк Японии повысил целевой уровень для инфляции

    Агентство Kyodo сообщило в пятницу, что в рамках первого этапа мер по стимулированию экономики Япония планирует пакет в размере 200 млрд. иен.

    Курс держался у кальной линии сопротивления от 28 сентября в области Y79.40/45. Следующее находится на Y79.66 (максимум 8 августа). Ближайшая поддержка расположена возле Y79.00 (максимум 16 октября, минимум 18 октября), следующая - на Y78.75 (100-дневная МА). Преодоление последней приведет к откату до Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября).

    Перед открытием рынка отчеты из Японии показали, что торговый дефицит страны сократился более чем ожидалось - с -755.9 млрд.иен до -558.6 млрд. иен. (ожидалось -755.9 млрд. иен). В то же время падение экспорта страны ускорилось с -5.8% до -10.3% (ожидалось -9.6%). Импорт Японии вырос быстрее ожидаемого уровня - на 4.1% (ожидалось 3.5%) против прошлого отчета о падении на 5.4%.



    ФРАНК - вырос на 0.6%, продолжая в основном следовать за динамикой евро-доллара на фоне надежд относительно того, что Испания все же попросит финпомощь.

    Индекс ожиданий от института ZEW о Швейцарии показал улучшение в октябре с -34.9 до -28.9.
    [​IMG]

    Отчет четверга показал, что торговый баланс Швейцарии вырос в сентябре с 1.608 млрд. до 2.015 млрд., при этом объем экспорта вырос с 15.479 млрд. до 16.491 млрд., а объем импорта увеличился с 13.872 млрд. до 14.477 млрд.

    Вице-президент Швейцарского Национального Банка Жан-Пьер Дантин, заявил, что франк "по-прежнему чрезвычайно высок" по отношению к евро, но может с корректировался против евро "со временем".

    Ближайшая поддержка держится в области Chf0.9185 (минимумы 7-8 мая), следующая - на Chf0.9110. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9295/Chf0.9300 (пройденная линия поддержки от 14 сентября), ключевое сопротивление остается Chf0.9385/95 (линия сопротивления от 24 июля, 200-дневная МА). Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).

    В понедельник в 07:00 GMT будет опубликован ежемесячный статистический бюллетень Национального Банка Швейцарии.



    СТЕРЛИНГ - по итогам недели упал против доллара на 0.4%. Давление на курс оказывало ухудшение настроения участников рынка после публикации разочаровывающего отчета Google. Еще одной плохой новостью было сообщение, что премьер-министр Греции обратился к ЕС с просьбой предоставить полный транш помощи, объемом €31.5 млрд., как можно скорее.

    Кроме того, растет вероятность проведения новых стимулирующих мер Цетробанком Великобритании. Согласно отчету Управления национальной статистики, годовой рост индекса потребительских цен Великобритании составил 2.2% в сентябре по сравнению с 2.5%-ым ростом в августе. Это самый низкий показатель с ноября 2009 года.
    [​IMG]

    Падение показателя инфляции практически к 2%-му целевому уровню Центробанка Англии может снизить беспокойство некоторых политиков, что принятие мер стимулирования экономики через покупки активов способствует разжиганию инфляции. Однако рост цен на энергоносители, запланированный на ближайшие месяцы, может вернуть показатель на прежние уровни.

    Британский фунт рос после того, как октябрьские протоколы Банка Англии показали, что МРС проголосовал 9-0 за то, чтобы сохранить учетную ставку и оставить программу выкупа бондов на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов. Но участники рынка полагают, что члены комитета проголосуют в пользу увеличения программы количественного смягчения уже в следующем месяце

    "Кабель" упал ниже $1.6000 и протестировал $1.5990 (38.2% Фибо роста курса с $1.5490 до $1.6304). Ниже потери могут увеличиться до $1.5900 (50% Фибо). Промежуточное сопротивление расположено на $1.6070 (дневные максимумы). Ближайшее сопротивление находится на $1.6180, более сильное остается на $1.6220 (пик 5 октября).

    В понедельник в 08:30 GMT Великобритания представит сентябрьский отчет Nationwide о ценах на рынке жилья.



    ЗОЛОТО - на прошлой неделе упало в цене на 2.0%, или $35 за тройскую унцию, на фоне разочаровывающих данных из Китая, удорожания доллара США и всеобщего ухудшение настроений участников рынка под конец недели.

    Статистика Китая показала рост ВВП в третьем квартале на 7.4%, что соответствовало прогнозам аналитиков, однако является минимальным ростом показателя с начала 2009 года.
    [​IMG]

    Эксперт Национальной Комиссии Развития и Реформы Китая (NDRC) Сюй Ляньчжон сказал, что главные чиновники Китая пытаются стабилизировать условия вместо того, чтобы вводить стимулирующие меры из-за ожидания встречи высших должностных лиц в ноябре, по результатом которого измениться руководство страны.

    Кроме того, в США количество обращений за пособиями по безработице за неделю по 13 октября неожиданно вернулось к отметке 388 тыс. Рост показателя ожидался 339 тыс., четырехлетнего минимума, до 365 тыс. заявок.

    Ближайшая поддержка расположена на $1733/28 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 15 октября). Следующие находятся на $1718 (минимумы 13 сентября) и $6910.

    В случае восстановления выше $1765/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1791/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.​
     
  12. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь



    ЕВРО - укрепился в понедельник после того, как результаты местных выборов в Испании показали, что право центристская народная партия текущего премьер-министра Мириана Рахоя сохранила контроль над региональным парламентом в Галиции.

    Представитель ЕЦБ Мерш сказал, что безработица, вызванная мерами строгой экономии, достигнет пика в большинстве стран, участвующих в программе, к 2014 году. Он также упомянул, что Португалия, вероятно, вернется на рынки капитала в следующем году.
    [​IMG]

    Выше сопротивления $1.3080 (максимум 19 октября) следующее остается на $1.3040 (максимум 17 октября), более сильное - на 1.3180.

    Промежуточная поддержка остается в области пятничных минимумов на $1.3011, следующая расположена в зоне $1.2980/90 (максимум 12 октября, 50% Фибо роста курса с $1.2825 до $1.3141). Более серьезные поддержки ожидают на $1.2890 (минимум 15 октября) и $1.2855 (линия поддержки от 24 июля).

    Во вторник важной макроэкономический статистики из США или Европы опубликовано не будет. Стоит обратить внимание на реузльтаты аукциона 3- и 6-ти месячных векселей Испании.



    ИЕНА - упал до 3-месячного минимума против доллара на фоне спекуляций относительно того, что на ближайшем заседании 30 октября Банк Японии примет решение о дополнительном стимулировании экономики.
    [​IMG]
    Сильным психологическим уровнем выступает уровень Y80.00 (а также максимум 12 июля). Случае его преодоления пара подымется к Y80.65 (максимум 25 июня). Ближайшая поддержка - Y79.10/00, более серьезная находится в области Y78.80/60 (200-дневная МА, минимумы 15-17 октября).

    Во Японии публикаций из Швейцарии не ожидается.



    ФРАНК - укреплялся вслед за евро.

    Ближайшая поддержка курса находится на Chf0.9210 (минимумы 17 октября). Ниже поддержка расположена на Chf0.9180 и Chf0.9040 (минимумы 1 мая).
    [​IMG]

    Сильное сопротивление находится в области Chf0.9300/10 (минимум 12 октября, линия поддержки от 14 сентября). Выше сопротивление находится в области канальной линии от 24 июля на Chf0.9335 и Chf0.9390 (200-дневная МА).

    Во вторник публикаций из Швейцарии не ожидается.



    СТЕРЛИНГ - к концу дня сократил достижения понедельника против доллара США.

    Поддержка остается в зоне $1.6000/$1.5990 (пятничные минимумы, 38.2% Фибо роста курса с $1.5490 до $1.6304). Ниже потери могут увеличиться до $1.5910/00 (максимум 24 августа, 50% Фибо).
    [​IMG]

    Промежуточное сопротивление расположено на $1.6070 (пятничные максимумы). Выше сопротивление находится на $1.6180 (максимумы 17 октября).

    В 08:30 GMT, Великобритания обнародует показатели одобренных заявок на ипотеку. Ожидается рост показателя до 31.2K против 30.5K в августе.



    ЗОЛОТО - впервые за последние три сессии показали рост. Цены восстанавливаются на фоне курпных потерь в конце прошлой недели и ожидания результатов предстоящего заседания ФРС по монетарной политике США.

    Ближайшая поддержка расположена на $1733/28 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 15 октября). Следующие находятся на $1718 (минимумы 13 сентября) и $6910.
    [​IMG]

    В случае восстановления выше $1765/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1791/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.



    НЕФТЬ - упала ниже $ 89 за баррель на фоне снижения опасений за ключевой нефтепровод в Северной Америке, небольшом затишье на Ближнем Востоке, а также динамике доллара США.

    Иран, вероятно, будут ждать результатов президентских выборов в США в ноябре, прежде чем решить, какой взять дальнейший курс относительно своей ядерной программы.
    [​IMG]

    В понедельник новостей об экономике США не было опубликовано, но ведущая американская промышленная компания Caterpillar и ряд других мультинациональных производителей дали "отрезвляющий" прогнозы относительно перспектив мировой экономики.

    Ближайшая поддержка держится у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00. Ближайшее сопротивление - область $92.90/$93.00 следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).

    Во вторник важной макроэкономический статистики из США или Европы опубликовано не будет.​
     
  13. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ИЕНА - незначительно восстановила потери против доллара.
    С одной стороны, японская иена растет в цене против основных конкурентов, поскольку слабые квартальные отчеты усилили спрос на валюты-убежища. С другой стороны, пара держится у 3-месячного минимума против доллара на фоне спекуляций, что на ближайшем заседании 30 октября Банк Японии примет решение о дополнительном стимулировании экономики.
    [​IMG]

    Сильным психологическим уровнем выступает уровень Y80.00 (также является максимумом 12 июля). Случае его преодоления пара подымится к Y80.65 (максимум 25 июня).

    Небольшой поддержкой может выступить Y79.65 (максимум 20 августа). Ниже ближайшая поддержка расположена в области Y79.10/00, более серьезная находится в области Y78.80/60 (200-дневная МА, минимумы 15-17 октября).

    В среду не ожидается публикаций важных статистических данных из Японии.



    ЕВРО - упал до недельного минимума из-за роста спроса на "валюты-убежища" из-за выхода слабых корпоративных отчетов и падения фондовых индексов Европы и США.

    Ближайшая поддержка остается возле $1.2950 (61.8% Фибо роста $1.2822/$1.3141). Преодоление области $1.2890/80 (минимум 15 октября, линия поддержки от 24 июля) приведет к падению до $1.2835/25 (200-дневная МА, минимумы 11 октября). Промежуточное сопротивление находится в области пятничных минимумов на $1.3010, выше - в области $1.3080 (максимум 19 октября). Более серьезные расположены на $1.3140 и $1.3170.
    [​IMG]

    Евро был под небольшим давлением после того, как агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг пяти испанских регионов, до уровня Ba3 (на две ступени) был понижен рейтинг Каталонии, на долю которого приходится пятая часть экономики Испании. Напомним, Moody`s оценивает суверенный рейтинг Испании на уровне Baa3, который является самым низким инвестиционным рейтингом.

    Затем евровалюта ускорила снижение после выхода разочаровывающей статистики о настроениях в деловых кругах Франци.

    Потери валюты 17-наций были немного компенсированы из-за неплохого аукциона испанских векселей и улучшения индекса доверия потребителей с -25.9до -25.6 (ожидалось ухудшение до -26.0, трехлетнего минимума).

    На утренние торги СРЕДЫ, вероятно, будет иметь влияние статистика о промышленном производстве Китая (01:45 GMT).

    Затем будут опубликованы отчеты Markit Economics о деловой активности в производственной и сервисной сфере Франции (06:58 GMT), Германии (07:28 GMT) и ЕС в целом (07:58 GMT). Далее последует (08:00 GMT) прогноз и обзор деловой активности Германии от исследовательского института IFO.

    Также в среду глава ЕЦБ Марио Драги отправится с визитом в Германию.



    ФРАНК - значительно укрепился после преодоления Chf0.9310 (пройденная линия поддержки от 14 августа), но пока не смог пройти сопротивление на Chf0.9340 (канальная линия от 24 июля).
    [​IMG]

    Ключевое сопротивление остается на Chf0.9390 (200-дневная МА). Следующие сопротивления находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября) и Chf0.9445 (максимум 1 октября).

    Ближайшая поддержка курса находится на Chf0.9210 (минимумы 17 октября). Ниже поддержки расположены в области Chf0.9185 (минимумы 7-8 мая) и Chf0.9115/05.

    На текущей неделе ближайшие данные из Швейцарии - индекс ведущих индикатор от Kof - выйдут в пятницу.




    СТЕРЛИНГ - продолжил нести потери и показал 6-недельные минимумы на фоне укрепления доллара США и отсутствия важных новостей об экономике Великобритании.

    В то же время глава Банка Англии Мервин Кинг сказал, что банк готов к дальнейшим действиям в случае необходимости, но комитет MPC будет думать взвешенно и долго прежде, чем принять решение об увеличении программы QE.
    [​IMG]

    "Кабель" к сильной поддержке $1.5910/00 (максимум 23 августа, канальная линия от 21 сентября, 50% Фибо роста $1.5490/$1.6304),после чего немного скорректировался. В случае преодоления медведям будет открыт путь к $1.5800 (61.8% Фибо). Ближайшее сопротивление находится в зоне $1.5980/90 (минимумы 19 и 22 октября, 38.2% Фибо), выше - на $1.6065/70 (максимумы 19 октября), более существенная расположена у $1.6140 (линия поддержки от 21 сентября).

    В среду в 06:00 GMT Великобритания представит сентябрьский отчет Nationwide о ценах на рынке жилья.



    НЕФТЬ - подешевела практически на 2.5% на торгах в Нью-Йорке на фоне удорожания доллара США и снижения опасений за перебои в работе ключевого нефтепровода в Северной Америке.

    Фьючерсы на нефть отступали после сообщения о возобновлении работы нефтепровода Кеустоун, принадлежащего TransCanada Corp. Поток нефти был приостановлен в четверг после того, как в процессе профилактических работ была обнаружена “небольшое повреждение”. Ежедневно по данному трубопроводу проходит порядка 590,000 баррелей канадской нефти.
    [​IMG]

    Также участники рынка анализируют комментарии министра топлива Ирана Ростама Каземи, который во вторник заявил, что его страна прекратит экспорт нефти в случае, если США и Европа ужесточат санкции, наложенные на экспорт нефти из Ирана.

    Во вторник Американский институт нефти сообщил, что по его данным, недельный рост запасов сырой нефти в США составил 313 млн. баррелей. В среду в 14:30 GMT будет опубликована официальная статистика от EIA. Участники рынка ожидают сообщения о росте показателя на 1.8 млн. баррелей из-за повысившегося темпа роста добычи "черного золота".

    Чуть ранее, в 14:00 GMT внимание стоит обратить на показатели продаж новостроек США.

    Основное событие недели запланировано на 18:15 GMT - публикация решения Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) по учетной ставке.

    Котировки протестировали $86.53, прежде чем восстановиться. Ближайшее сопротивление будет встречено на $88.20 (ранее линия поддержки, минимум 8 октября). Следующей поддержкой выступил уровень $85.00. Важное сопротивление - область $92.90/$93.00, следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).



    ЗОЛОТО - снова упало в цене, так как слабые корпоративные новости повышают спрос на "валюты-убежища".

    Котировки немного укрепились на утреней сессии среды после того, как статистика об активности в промышленном производстве Китая показала улучшение с 47.9 до 49.1. Не смотря на рост показателя, значение ниже 50.0 указывают на сокращение сектора.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка расположена на $1733/28 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 15 октября). Следующие находятся на $1718 (минимумы 13 сентября) и $6910. В случае восстановления выше $1736 (10-дневная МА) и $1756 (средняя линия дневного Боллинджера) сопротивление будет встречено на $1772. Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.

    Участники рынка ожидают результатов заседания ФРС по монетарной политике США, который выйдет в среду в 01:45 GMT.​
     
  14. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - снижалась пятую сессию подряд на торгах в Нью-Йорке и впервые с июля зарылась ниже $86 забаррель.

    Котировки протестировали $85.00/84.95, прежде чем восстановиться. Ближайшее сопротивление будет встречено на $88.20 (ранее линия поддержки, минимум 8 октября). Следующей поддержкой выступил уровень $85.00. Важное сопротивление - область $92.90/$93.00, следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).
    [​IMG]

    На протяжении сессии среды фьючерсы на нефть упали несколько ниже $85 за барраль. Давление оказыли отчет США о росте запасов сырой нефти а также падение спроса на рысковые активы.

    В среду Министерство труда США опубликовало отчет, согласно которого за неделю по 24 октября рост показателя составил на 5.90 млн. против ожидавшегося увеличения всего на 1.8 млн. баррелей.

    Американская статистика, которая выйдет в 12:30 GMT, включает заказы на товары длительного пользования за сентябрь, первичные обращения за пособиями по безработице. Данные по заключенным в августе сделкам на строительство жилья выйдут в 14:00 GMT.



    ЗОЛОТО - продолжает 2-недельное падение.

    Ближайшая поддержка расположена на $1700 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 24 октября). Следующие находятся на $1687/85 (минимумы сентября) и 1663 (200-дневная МА). В случае восстановления выше $1730 (10-дневная МА) и $1752 (средняя линия дневного Боллинджера) быки придут к сопротивлению $1772. Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г).
    [​IMG]

    Накануне министр финансов Греции Яннис Стурнарас сообщил, что страна получила отсрочку на 2 года для достижения текущих целевых уровней и заявил, что Греция ищет возможности понизить процентные ставки и продлить сроки погашения по кредитам. Если прогресс в деле с Грецией и "Тройкой" наберет обороты, ты следует ожидать повышения аппетитов к рискам.



    ЕВРО - закрылся в среду возле уровня открытия.

    В первой половине дня давление на евро оказали более слабые по сравнению с ожиданиями данные о состоянии активности в непроизводственном и производственном секторах европейской экономики, а также неожиданно слабый индикатор деловых настроений в Германии.
    [​IMG]

    Позднее представитель Греции заявил, что кредиторы Греции сделали дополнительные уступки относительно реформ по рынку труда и правительство Греции представит в парламенте на следующей неделе два отдельных законопроекта - об ужесточении экономии и о трудовых реформах.

    Затем министр финансов Греции Яннис Стурнарас сообщил, что страна получила отсрочку на 2 года для достижения текущих целевых уровней и заявил, что Греция ищет возможности понизить процентные ставки и продлить сроки погашения по кредитам.

    FOMC по итогам своего очередного заседания сохранил процентную ставку без изменений, отметив, что экономическая активность продолжает расти “умеренными темпами”. Данная публикация не оказала влияния на ходторгов.

    Ниже 1.2920 поддержка находится на $1.2890 (минимум 15 октября) и $1.2822 (минимумы 11 октября). Промежуточное сопротивление находится в области пятничных минимумов на $1.3010, выше - в области $1.3080 (максимум 19 октября).

    В четверг в 06:00 GMT выйдут данные по розничным продажам Германии за сентябрь.



    СТЕРЛИНГ - рос, не смотря на то, что отчет об обрабатывающей промышленности Великобритании показал неожиданное ухудшение в текущем месяце.

    Индекс Конфедерации британской промышленности упал с -8 пунктов в сентябре на 15 пунктов до -23 пункта в октябре. Аналитики ожидали в среднем, что снижение замедлиться до -6 пунктов.
    [​IMG]

    Эксперты Nomura изменили свои предсказания об увеличении программу вукупа активов Банка Англии с +25 млрд. фунтов в ноябре до +50 млрд. фунтов, но в феврале. Заявление было сделано после того, как во вторник вечером глава Банка Англии Мервин Кинг сказал, что Комитета по кредитно-денежной политике готов пойти на дальнейшее количественное смягчение экономики, если недавние обнадеживающие экономические сигналы исчезнут.

    Nomura отмечают, что весьма сомнительно, что между сегодняшним днем ??и собранием MPC 7-8 ноября выйдет достаточно четких статистических данных, говорящих о том, что обнадеживающие признаки улучшения экономики блекнут.

    Ближайшее сопротивление находится на $1.6070 (пятничные максимумы). Промежуточная поддержка представлена утренними минимумами на $1.5940. Более сильная поддержка остается на $1.5900 (канальная линия от 21 сентября, также 50% Фибо роста с $1.5490 до $1.6304). Ниже потери могут увеличиться до $1.5800 (61.8%).

    В четвег в 08:30 GMT Британия представит предварительные оценки ВВП за третий квартал. Средний прогноз составляет +0.6% кв/кв и -0.5% г/г.



    ФРАНК - закрепляется выше сопротивления Chf0.9330 (канальная линия от 24 июля). Ключевое сопротивление остается на Chf0.9390 (200-дневная МА). Следующие сопротивления находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября) и Chf0.9445 (максимум 1 октября).
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9300 (часовой максимум). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9250 (минимумы понедельника) и Chf0.9210 (минимумы 17 октября). Ниже поддержки расположены в области Chf0.9185 (минимумы 7-8 мая) и Chf0.9115/05.

    На текущей неделе ближайшие данные из Швейцарии - индекс ведущих индикатор от Kof - выйдут в пятницу.



    ИЕНА - держится у 3-месячного минимума против доллара на фоне спекуляций, что на ближайшем заседании 30 октября Банк Японии примет решение о дополнительном стимулировании экономики.
    [​IMG]

    Сильным психологическим уровнем выступает уровень Y80.00 (также является максимумом 12 июля). Случае его преодоления пара поднимется к Y80.65 (максимум 25 июня).

    Небольшой поддержкой может выступить Y79.65 (максимум 20 августа). Ниже ближайшая поддержка расположена в области Y79.10/00, более серьезная находится в области Y78.80/60 (200-дневная МА, минимумы 15-17 октября).

    В четверг не ожидается публикаций важных статистических данных из Японии.​
     
  15. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЗОЛОТО - укрепилось в пятницу на 0.7% на торгах в Нью-Йорке.

    Ближайшая поддержка расположена на $1700/93 (минимум 24 октября, нижняя граница дневного Боллинджера). Следующие находятся на $1687/85 (минимумы сентября) и 1663 (200-дневная МА). В случае восстановления выше $1724 (10-дневная МА) и $1748 (средняя линия дневного Боллинджера) быки придут к сопротивлению $1772. Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г).
    [​IMG]

    Накануне Официальные лица Греции повторили, что правительство заканчиваются деньги в конце ноября, поэтому они доработают соглашение о мерах и задачах Афин до заседания министров финансов еврозоны (12 ноября).


    НЕФТЬ - возросла в цене после того, как отчеты США о заказах на товары длительного пользования и падении заявок на пособия по безработице вышли лучше прогнозов.

    Кроме того, Великобритания сообщила о неожиданном возобновлении роста валового внутреннего продукта в третьем квартале, что также поддержало надежды на увеличение спроса на "черное золото".
    [​IMG]

    Аналитики Platts в четверг также сообщили, что в сентябре видимый спрос в Китае на нефть вырос на 9.1% до 9800 тысяч баррелей/сутки по сравнению с прошлым годом, что является рекордом для второй по величине экономики в мире.

    Фьючерсы показали сессионные максимумы на $86.75. Выше сопротивление будет встречено на $88.20 (ранее линия поддержки, минимум 8 октября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление - область $92.90/$93.00, следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшей поддержкой остается зона $85.00/84.95 (минимумы 24 октября), следующая расположена у $83.75 (50% Фибо).

    В пятницу ожидаются данные по ВВП США за третий квартал (12:30 GMT) и отчет по потребительскому доверию от Reuters/Michigan (13:55 GMT).



    ЕВРО - отступила против доллара на фоне роста последнего, а также после того, как рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогнозу по росту ВВП Франции на 2013-14 гг до практически 0.0%. Агентство также понизило рейтинги многих крупных французских банков.

    Также в четверг Еврокомиссия заявила, что они "добились значительного прогресса за последние несколько дней, но осталось согласовать еще несколько вопросов, прежде чем мы можем заключить техническое соглашение между Тройкой и властями Греции".
    [​IMG]

    Официальные лица Греции повторили, что правительство заканчиваются деньги в конце ноября, поэтому они доработают соглашение о мерах и задачах Афин до заседания министров финансов еврозоны (12 ноября).

    Ближайшей поддержкой выступает $1.2910, следующие находятся на $1.2890 (минимум 15 октября) и $1.2822 (минимумы 11 октября). Промежуточное сопротивление находится в области пятничных минимумов на $1.3010, выше - в области $1.3080 (максимум 19 октября).

    В пятницу в 06:00 GMT стоит обратить внимание на отчет о потребительском доверии Германии за ноябрь.



    ИЕНА - продолжила снижение против американской валюты после того, как издание Nikkei написало, что японский центральный банк рассмотрит возможность увеличения программы выкупа активов на 10 трлн. иен до 90 трлн. иен.

    Согласно данным Японской ассоциацией робототехники (JRA), общий объем отгрузок промышленных роботов снижается уже четвертый квартал подряд, упав за квартал (июль-сентябрь) на 18.7% до 109.3 млрд. иен сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
    [​IMG]

    Пара пытается закрепиться выше психологически важного уровня Y80.00 (также максимум 12 июля). Ближайшее сопротивление расположено на Y80.65 (максимум 25 июня). В случае провала под Y80.00 поддержкой может выступить Y79.65 (максимум 20 августа). Ниже ближайшая поддержка расположена в области Y79.10/00, более серьезная находится в области Y78.80/60 (200-дневная МА, минимумы 15-17 октября).

    В пятницу утром инфляционные данные из Японии указали на снижение индикаторов, но показатели были лучше прогнозов.

    Однако иена несет потери, так как японский Кабмин утвердил внедрение $5.3 млрд. для стимулирования экономики.
    Министр экономики Маэхара прокомментировал, что это только часть плана ослабления, который будет разработан в ноябре.



    ФРАНК - достиг сильного сопротивления на Chf0.9350. Ключевое сопротивление остается на Chf0.9390 (200-дневная МА). Следующие сопротивления находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября) и Chf0.9445 (максимум 1 октября).
    [​IMG]


    Ближайшая поддержка держится на Chf0.9300/Chf0.9295. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9250 (минимумы понедельника) и Chf0.9210 (минимумы 17 октября). Ниже поддержки расположены в области Chf0.9185 (минимумы 7-8 мая) и Chf0.9115/05.

    В пятницу выйдет индекс ведущих индикатор Швейцарии от Kof. Ожидается снижении показателя с 1.67 до 1.63. Однако главной движущей силой для франка остаются новости из США и Европы.



    СТЕРЛИНГ - взлетел против доллара и остальных валют после того, как предварительные оценки роста ВВП Великобритании в третьем квартале оказались лучше прогнозов, указывая на выход из рецессии. В годовом исчислении показатель составил 0.0%, а в квартальном +1.0%, в то время как аналитики в среднем ожидали +0.6%.
    [​IMG]

    Многие финансовые компании после публикации данных по ВВП Великобритании изменили свои прогнозы и сказали, что Комитет по денежной политике Банка Англии не объявит о расширении своей программы количественного смягчения на ноябрьском заседании.

    "Кабель" отступил от сопротивления $1.6135/45 (линия сопротивления от 21 сентября). У быков вряд ли хватит сегодня силы ее преодоления, но в случае успеха котировки поднимутся до 1.6170/80 (максимумы 17-18 октября).

    Промежуточная поддержка представлена утренними минимумами на $1.5940. Более сильная поддержка остается на $1.5900/$1.5890 (минимум 23 октября, канальная линия от 21 сентября, 50% Фибо роста с $1.5490 до $1.6304), далее потери могут увеличиться до $1.5800 (61.8% Фибо).

    В пятницу выхода статистики из Великобритании не запланировано, ожидается коррекция пары после существенного роста и корреляция с евро-долларом.​
     
  16. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЕВРО - по итогам недели упал на 0.7%, при этом рост индекса доллара составил 0.5%.

    Евро был под небольшим давлением после того, как агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг пяти испанских регионов, до уровня Ba3 (на две ступени) был понижен рейтинг Каталонии, на долю которого приходится пятая часть экономики Испании.

    Затем вышла статистика, показавшая, что уровень безработицы в Испании вырос до 25.02% с 24.6% в предыдущем квартале. Это максимальный уровень безработицы с 1976 года.
    [​IMG]

    В фокусе также остается Греция, которая с трудностями пытается внедрять реформы, необходимые для получения финансовой помощи. Прогресс в переговорах между Грецией и "Тройкой" кредиторов порадовал инвесторов.

    Министры финансов ЕС сделали официальное заявление о том, что Греция нуждается в дополнительных средствах в размере €30 млрд. ($39 млрд.) вплоть до 2016 года, чтобы продолжать борьбу с рецессией. “Тройка” решила на этой неделе не только разблокировать выдачу транша, но и продлить сроки выполнения Грецией обязательство по сокращению дефицита бюджета на 2 года. Согласно сообщениям, 31 октября министры финансов Еврозоны проведут видеоконференцию по вопросу выделения Греции транша помощи.

    В воскресенье министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия категорически исключает вариант дальнейшей реструктуризации суверенного долга Греции, тем самым нивелируя все появившиеся слухи об этом.

    Также на минувших выходных немецкий журнал Der Spiegel опубликовал интервью с президентом Европейского центрального банка Марио Драги. Согласно журналу, г-н Марио Драги поддерживает предложение министра финансов Германии Вольфганга Шойбле создать должность "валютного комиссара", который будет иметь право вмешиваться в национальную фискальную политику стран-членов ЕС.

    "Я полностью в его поддерживаю. Было бы целесообразно, если бы правительства серьезно рассмотрели этот вопрос," - сказал Драги журналистам. "Я твердо убежден, что для того, чтобы восстановить доверие в еврозоне, странам необходимо передать часть своего суверенитета на европейский уровень".

    В понедельник статистика Германии по потребительской инфляции за сентябрь выйдет в 13:00 GMT.

    Пара торгуется у поддержки $1.2920/10 (линия поддержки от 24 июля). В случае преодоления пара снизится до $1.2890 (минимум 15 октября), но основная поддержка расположена на $1.2835/30 (200-дневная МА, минимумы 10-11 октября). Промежуточное сопротивление находится у максимумов четверга $1.3030, выше - в области $1.3080 (максимумы 19-22 октября) и $1.3140 (максимум 17 октября).



    ИЕНА - на прошедшей неделе упала на 0.7% против доллара США до 4-месячного минимума на фоне спекуляций, что на ближайшем заседании 30 октября Банк Японии примет решение о дополнительном стимулировании экономики.

    В то же время, японская иена иногда сокращала свои потери, поскольку слабые квартальные отчеты из США и Европы усилили спрос на валюты-убежища.
    [​IMG]

    Издание Nikkei сообщило, что японский центральный банк рассмотрит возможность увеличения программы выкупа активов на 10 трлн. иен до 90 трлн. иен.
    На утренних торгах иена сохраняет достижения пятницы, когда она показала крупнейший однодневный прирост за последние два месяца. Признаки ослабления мировой экономики увеличивают спрос на валюты-убежища.

    Согласно опубликованным ночью данным, в Японии розничная торговля была намного слабее с сентябре, чем предполагалось. Годовой показатель вырос всего на 0.4% против ожидавшихся 1.0% и прошлого прироста на 1.7%. В месячном исчислении показатель упал на 3.6%, в то время как месяцем ранее вырос на 1.5%.

    Промежуточной поддержкой выступит Y79.55 (минимумы 26 октября). Ниже поддержка расположена в области Y79.10/00, более серьезная находится в области Y78.80 (200-дневная МА). Если бычий настрой станет снова преобладать и пара преодолеет Y80.40 (максимумы четверга), котировки поднимутся к сопротивлению Y80.65 (максимум 25 июня).



    ФРАНК - по итогам недели, также как и евро против доллара, ослаб на 0.7% на фоне отсутствия важных данных из Швейцарии.

    На прошлой неделе Швейцария опубликовала только индекс ведущих индикатор Швейцарии от Kof, который упал менее, чем предполагалось - с 1.68 до 1.67 против ожидавшегося падения до 1.63.
    [​IMG]

    Однако главной движущей силой для франка остаются новости из США и Европы.

    Пара приблизилась к ключевому сопротивлению - 200-дневной МА на Chf0.9388. Выше целью быков выступит область Chf0.9330/40 (максимумы 1 и 10 октября, верхняя граница Боллинджера). Небольшой поддержкой выступит Chf0.9295. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9250/45 (минимумы понедельника).



    СТЕРЛИНГ - укрепился против доллара на 0.6% по итогам недели после того, как предварительные оценки роста ВВП Великобритании в третьем квартале оказались лучше прогнозов, указывая на выход из рецессии. В годовом исчислении показатель составил 0.0%, а в квартальном +1.0%, в то время как аналитики в среднем ожидали +0.6%.
    [​IMG]

    Многие финансовые компании после публикации данных по ВВП Великобритании изменили свои прогнозы и сказали, что Комитет по денежной политике Банка Англии не объявит о расширении своей программы количественного смягчения на ноябрьском заседании.

    "Кабель", или пара стерлинг-доллар продолжает торговаться у сопротивления $1.6135/45 (линия сопротивления от 21 сентября). В случае успеха котировки поднимутся до 1.6170/80 (максимумы 17-18 октября). Промежуточная поддержка представлена минимумами четверга на $1.5940. Более сильная поддержка остается на $1.5900/$1.5880 (минимум 23 октября, 38.2% Фибо роста с $1.5252 до $1.6304, 50% Фибо роста с $1.5490 до $1.6304, канальная линия от 21 сентября), далее потери могут увеличиться до $1.5820/00.

    Календарь понедельника начнется с индекса цен на жилье от Halifax (08:00 GMT), количества одобренных заявок на ипотеку за сентябрь и потребительского кредитования в (09:30 GMT).



    ЗОЛОТО - продолжило 2-недельное падение, так как слабые корпоративные новости повышают спрос на "валюты-убежища". По итогам недели фьючерсы на золото подешевели на 0.7%.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка расположена на $1700/92 (минимум 24 октября, нижняя граница дневного Боллинджера). Следующие находятся на $1687/85 (минимумы сентября) и 1663 (200-дневная МА).
    В случае восстановления выше $1720/24 (10- и 55-дневные МА) и $1746 (средняя линия дневного Боллинджера) быки придут к сопротивлению $1772. Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г).



    НЕФТЬ - по итогам недели по 26 октября подешевела на 4.2% на фоне снижения опасений за ключевой нефтепровод в Северной Америке, небольшом затишье на Ближнем Востоке, а также динамике доллара США.

    Фьючерсы на нефть отступали после сообщения о возобновлении работы нефтепровода Кеустоун, принадлежащего TransCanada Corp. Поток нефти был приостановлен в четверг после того, как в процессе профилактических работ была обнаружена “небольшое повреждение”. Ежедневно по данному трубопроводу проходит порядка 590,000 баррелей канадской нефти.
    [​IMG]

    Также участники рынка анализируют комментарии министра топлива Ирана Ростама Каземи, который во вторник заявил, что его страна прекратит экспорт нефти в случае, если США и Европа ужесточат санкции, наложенные на экспорт нефти из Ирана.

    Давление на нефть оказывали также квартальные корпоративные отчеты. Ведущая американская промышленная компания Caterpillar и ряд других мультинациональных производителей дали "отрезвляющие" прогнозы относительно перспектив мировой экономики.

    Фьючерсы на нефть упали несколько ниже $85 за баррель после выхода отчета о росте запасов сырой нефти.

    В среду Министерство труда США опубликовало отчет, согласно которого за неделю по 24 октября рост показателя составил на 5.90 млн. против ожидавшегося увеличения всего на 1.8 млн. баррелей.

    В пятницу нефть немного сократила свои потери из-за падения спроса на доллар. Пятничная статистика показала, что ВВП США в третьем квартале вырос на 2% в годовом исчислении, превысив ожидающийся уровень (составлявший +1.9%), а также показатель второго квартала (составлявший +1.3%).
    В понедельник торговля на торговых площадках на Нью-Йоркской фондовой бирже и Нью-Йоркской товарной бирже отменены из-за надвигающийся к северо-восточному побережью США урагана "Сэнди". Торговля на электронных торгах будет продолжена. По прогнозам метеорологов, буря достигнет Нью-Йорка поздно вечером.

    Среди американских данных понедельник стоит выделить личные доходы и расходы в 12:30 GMT. Главным событием этой недели станется пятничные отчеты США о количестве созданных в октябре рабочих мест и уровне безработицы.

    Ближайшей поддержкой остается зона $85.00/84.95 (минимумы 24 октября), следующая расположена у $83.75 (50% Фибо). Ближайшее сопротивление - сессионные максимумы 25 октября на $86.75. Выше сопротивление будет встречено на $88.20 (ранее линия поддержки, минимум 8 октября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление - область $92.90/$93.00, следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).​
     
  17. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - дешевела и закрылась ниже $86 за баррель. В понедельник торговля на торговых площадках на Нью-Йоркской фондовой бирже и Нью-Йоркской товарной бирже были отменены из-за надвигающийся к северо-восточному побережью США урагана "Сэнди". Однако электронные торги по энергетичесим фьючерсам продолжались.

    Рынки акций и опционов США будут закрыты также во вторник. В том случае, если ураган затянется, возможны проблемы с торгами в среду, которая приходится на конец месяца.
    [​IMG]

    The Conference Board отложил публикацию отчета о состоянии потребительских настроений на четверг.

    На вторник запланирована публикация лишь индекса цен на жилье от Case-Shiller (13:00 GMT).
    Журнал The Wall Street Journal сообщил, что публикация пятничного отчета по рынку труда (non-farm payrolls) может быть перенесена на более поздний срок в связи с ураганом.

    Ближайшей поддержкой остается зона $85.00/84.95 (минимумы 24 октября), следующая расположена у $83.75 (50% Фибо). Ближайшее сопротивление - сессионные максимумы 25 октября на $86.75. Выше сопротивление будет встречено на $88.20 (ранее линия поддержки, минимум 8 октября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление - область $92.90/$93.00, следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).



    ЕВРО - снижался после того, как член правления Европейского центрального банка Эвальд Новотны сказал, что Испания пока не нуждается в срочной помощи от предлагаемой банком программы покупки облигаций.

    Представитель Германии Сайберт сказал, что не может предположить, когда будет завершен доклад "Тройки" по Греции. В то же время глава Еврогруппы Юнкер ожидает, что решение по Греции будет объявлено на заседании Еврогруппы 12 ноября.
    [​IMG]

    Во вторник в 08:00 GMT, внимание будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, а также к отчету Испании по ВВП за третий квартал.

    Данные о ситуации на рынке труда Германии будут озвучены в 08:55 GMT. Ожидается, что безработица составила в октябре 10K после 9K в сентябре, а уровень безработицы вырос до 6.9% против 6.8% месяцем ранее.

    Октябрьский индекс потребительского доверия ЕС выйдет в 10:00 GMT. В это же время в распоряжении участников рынка будут данные по деловому климату, экономическим настроениям, доверию в промышленном секторе и настроению в секторе услуг.

    Пара держится ниже пройденной канальной линии поддержки от 24 июля на $1.2930. Ближайшей поддержкой выступает область $1.2885/80 (минимумы 15, 26 и 29 октября). Основная поддержка расположена на $1.2835/30 (200-дневная МА, минимумы 10-11 октября). Промежуточное сопротивление находится у максимумов четверга $1.3030, выше - в области $1.3080 (максимумы 19-22 октября) и $1.3140 (максимум 17 октября).



    ИЕНА - снижалась в преддверии итогов заседания Банка Японии во вторник.

    Во вторник Банк Японии выпустил заявление, в котором говорится, что Министерство экономики, Минфин и Банк Японии вместе сражаются против дефляции. Банк Японии объявил, что увеличит программу покупки активов на 11 трлн. иен с 80 трлн. иен, что больше, чем ожидавшиеся 10 трлн. иен.
    [​IMG]

    Правительство признает необходимость структурных реформ, адекватной макроэкономической политики для победы над дефляцией. Банк Японии сообщил, что будет осуществлять мощное смягчение денежно-кредитной политики для достижения целевого уровня инфляции в 1%.

    Котировки выросли до Y80.15, после чего упали до Y79.25. Ближайшая поддержка расположена в области Y79.10/00, более серьезная находится в области Y78.80 (200-дневная МА). Выше Y80.15 следующим сопротивлением выступает Y80.40 (максимумы 25-26 октября), далее - Y80.65 (максимум 25 июня).



    ФРАНК - держится под 200-дневной МА Chf0.9390, которая выступает ключевым сопротивлением. Выше целью быков выступит область Chf0.9330/40 (максимумы 1 и 10 октября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9320 (канальная линия от 18 октября). Ниже поддержка остается в районе минимумов 25 октября на Chf0.9290 и в зоне Chf0.9250/45 (минимум 22 октября).
    [​IMG]

    Однако главной движущей силой для франка остаются новости из США и Европы.

    Во вторник в 07:00 GMT швейцарский банк UBS опубликует свой индекс потребительского доверия за сентябрь.



    СТЕРЛИНГ - продолжил нести потери на фоне неопределенной ситуации в Европе.

    Представитель Банка Англии Спенсер Дейл заявил, что нет смысла увеличивать объем программы QE, если ее влияние ослабевает. Дейл также сказал, что его раздражает логика, что раз программа смягчения “оказывает меньше влияния, чем предполагалось, значит ее нужно удвоить или утроить”.
    [​IMG]

    Во вторник индекс цен на жилье от Halifax будет опубликован у 08:00 GMT.

    В 11:00 GMT выйдет обзор розничной торговли от Британской конфедерации промышленников.

    Ближайшая поддержка находится в районе $1.6000 (минимум 29 октября, 61.8% Фибо роста с $1.5910 до $1.6140). Ниже поддержка расположена на $1.5910 (минимумы 23 октября). Ближайшее сопротивление находится на $1.6105 (максимум 26 октября) и $1.6140 (максимумы прошлой недели).



    ЗОЛОТО - отступала на фоне укрепления доллара США. Доллар укреплялся после выхода американского отчета о потребительских расходах и личных доходах.

    Торговые площадки в Нью-Йорке в понедельник были закрыты из-за обязательной эвакуации населения в городе в ожидании прибытия урагана "Сэнди", но фьючерсные контракты на металлы продолжили торги на электронной платформе.
    [​IMG]

    Ближайшая поддержка остается на $1700/92 (минимум 24 октября, нижняя граница дневного Боллинджера). Следующие находятся на $1687/85 (минимумы сентября) и 1663 (200-дневная МА).

    В случае восстановления выше $1720/24 (10- и 55-дневные МА) и $1746 (средняя линия дневного Боллинджера) быки придут к сопротивлению $1772. Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г).​
     
  18. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЗОЛОТО - закрылось чуть выше уровня открытия во вторник. Теперь фьючерсы торгуются у сопротивления $1715(10-дневная МА). Поддержку спросу на золото оказывало ослабление доллара США, а также объявления Банком Японии об активных мерах смягчения экономики.
    [​IMG]

    В случае восстановления выше $1725 (55-дневная МА) и $1739 (средняя линия дневного Боллинджера) быки продолжат рост и придут к сопротивлению $1772. Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г).

    Ближайшая поддержка остается на $1700 (минимум 24 октября). Следующие находятся на $1690/85 (минимумы сентября, нижняя граница дневного Боллинджера) и 1663 (200-дневная МА).

    ЕВРО - укрепился на фоне падения спроса на доллар США, публикации данных по ВВП Испани за третий квартал и успешного аукциона облигаций в Италии.

    Отчет о ВВП Испани за третий квартал, показал спад экономики на 0.3% кв/кв, что выше прогнозировавшегося падения на 0.4%, и сокращение на 1.6% г/г против прогноза о падении на 1.7%.
    [​IMG]

    Во вторник Италия успешно провела аукционы 5- и 10-летних облигаций казначейство Испании продало бонды у верхней планки запланированного диапазона, средняя доходность облигаций достигла минимумов середины 2011 года, покрытие акций также улучшилось.

    Евро вырос несмотря на неожиданный рост количества безработных в Германии и того, что индекс экономической уверенности в еврозоне упал в октябре до самого низкого уровня за более чем три года. Европейская Комиссия также сообщила, что индикатор упал до 84.5 в октябре с 85.2 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение до 84.4.

    Другой отчет показал, что индекс делового оптимизма/климата в ЕС снизился с -1.34 до -1.62, 37-месячного минимума. Индикатор снизился ниже ожидавшегося уровня -1.41 и достиг исторического минимума с начала 2009 года.

    В среду в 10:00 GMT следует ожидать предварительные показатели потребительской инфляции ЕС и данные по уровню безработицы за сентябрь. Ожидается рост безработицы в сентябре с 11.4% до 11.5%. Также в среду Еврогруппа обсудит возможность продления срока выполнения Грецией своих обязательств на 2 года.

    Ближайшее сопротивление расположено на $1.2973 (21-дневная МА), преодоление откроет дорогу восстановлению в район $1.3070/80 (максимумы 19-22 октября), промежуточным сопротивлением на пути к которому станет 1.3012 (10-дневная МА). ПВыше сопротивление находится на $1.3140 (максимум 17 октября). Ближайшая поддержка остается в области $1.2885/80 (минимумы 15, 26 и 29 октября). Основная поддержка расположена на $1.2835/30 (200-дневная МА, минимумы 10-11 октября), преодоление которой приведет к тестированию $1.2800 (минимумы 1 октября).

    ИЕНА - выросла против основных валют, поскольку инвесторы ожидали более серьезных мер для смягчения экономики от Банка Японии. Спрос на иену также укрепляется в качестве "валюты-убежища", так как ураган "Сэнди", крупнейший за всю историю наблюдений за Атлантикой, обрушился на северо-восточное побережье США.

    Во вторник Банк Японии выпустил заявление, в котором говорится, что Министерство экономики, Минфин и Банк Японии вместе сражаются против дефляции. Банк Японии объявил, что увеличит программу покупки активов на 11 трлн. иен до 66 трлн. иен, что больше, чем ожидавшиеся 10 трлн. иен. Программа кредитования осталась в размере 25 трлн. иен.
    [​IMG]

    Правительство признает необходимость структурных реформ, адекватной макроэкономической политики для победы над дефляцией. Банк Японии сообщил, что будет осуществлять мощное смягчение денежно-кредитной политики для достижения целевого уровня инфляции в 1%.

    Также Япония опубликовала статистику по промышленному производству, которое показало максимальное падение с весны 2011 года.

    Утренние данные среды показали, что число новых строительств домов выросло в сентябре менее, чем ожидалось, - на 15.5% против ожидавшихся 16.1%. Объемом заказов на строительство вырос в сентябре намного слабее, чем в прошлом месяце - на 3.6% против 8.7% в августе. Тем не менее, иена торгуется сдержанно после выхода статистики.

    Пара установила во вторник дневной минимум возле Y79.25, который выступает ближайшей поддержкой. Промежуточная поддержка находится в зоне Y79.10/00, более сильная - на Y78.60 (минимумы 16 октября). Выше Y80.15 следующим сопротивлением выступает Y80.40 (максимумы 25-26 октября), далее - Y80.65 (максимум 25 июня).


    ФРАНК - отступил от важного сопротивления - 200-дневной МА на Chf0.9390, которое выступает ключевым спротивлением. Ближайшая поддержка находится на Chf0.9300 (минимум 30 октября). Ниже поддержка остается в районе минимумов 25 октября на Chf0.9290 и в зоне Chf0.9250/45 (минимум 22 октября). Выше Chf0.9390 целью быков выступит область Chf0.9330/40 (максимумы 1 и 10 октября).
    [​IMG]

    Однако главной движущей силой для франка остаются новости из США и Европы.

    Во вторник в швейцарский банк UBS опубликовал свой индекс потребительского доверия за сентябрь. Индекс показал улучшение с 1.02 до 1.07. Однако главным фактором укрепления франка было ослабление доллара. В среду публикация из Швейцарии не ожидается.



    СТЕРЛИНГ - также укреплялся на фоне ослабления доллара США, а также после выхода статистики о Великобритании.
    Обзор розничной торговли от Британской конфедерации промышленников показал, в октябре 30% компаний розничной торговли ожидают улучшения продаж в этом году. Данный показатель намного выше ожидавшихся 7% и сентябрьского показателя 6%.
    [​IMG]

    На среду выход макроэкономических данных о Великобритании не запланирован.

    Ближайшее сопротивление находится на $1.6105/10 (максимум 26 октября, линия сопротивления т 21 сентября) и $1.6140 (максимумы прошлой недели).
    Ближайшая поддержка остается в районе $1.6000 (минимум 29 октября, 61.8% Фибо роста с $1.5910 до $1.6140). Ниже поддержка расположена на $1.5910 (минимумы 23 октября).



    НЕФТЬ укрепилась, но остается ниже $86 за баррель, поскольку так инвесторы ожидают, что шторм "Сэнди", который обрушился на а северовосточное побережье США, окажет негативное влияние на спрос на энергетические фьючерсы и поставки нефти.

    Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller показал рост на 2.0% в августе. Ожидается рост августовского показателя на 1.9% после увеличения на 1.2% месяцем ранее.
    В среду в 12:15 GMT в США выйдет отчет от ADP о занятости в октябре.
    В 13:45 GMT выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь.
    [​IMG]

    Затем, в 14:30 GMT, Министерство топлива США опубликует еженедельный отчет об изменении запасов сырой нефти в США. Участники рвынка настроены увидеть отчет о росте запасов на 2 млн. баррелей.
    В 16:25 GMT стоит обратить внимание на выступление президента ФРБ Сан Франциско Джона Уильямса.

    Ближайшей поддержкой остается зона $85.00/84.95 (минимумы 24 октября), следующая расположена у $83.75 (50% Фибо). Ближайшее сопротивление сессионные максимумы 25 октября на $86.75. Выше сопротивление будет встречено на $88.20 (ранее линия поддержки, минимум 8 октября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление область $92.90/$93.00, следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).​
     
  19. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    НЕФТЬ - поднялись в четверг выше $87 за баррель после отчета о неожиданном недельном падении запасов нефти в США, а также после выхода серии позитивных макроэкономических данных, которые поддержали надежды о продолжении восстановления экономики США и промышленного производства Китая, а значит - роста спроса на "черное золото".

    Министерство топлива США сообщило, что за неделю по 26 октября запасы сырой нефти не выросли, как ожидалось, на 2 млн. баррелей, а сократились на аналогичный объем.
    [​IMG]

    Опубликованная официальная статистика Китая показала рост ее индекса производственной активности до 50.2 пп в октябре против сентябрьского показателя в 49.8 пп, а итоговый отчет HSBC показал рост производственной активности в октябре до 49.5 пп (8-месячный максимум).

    Индекс потребительского доверия от Conference Board и динамика изменений расходов на строительство в США оказались хуже прогнозов, однако показали максимумы с февраля 2008 года и августа 2012 года соответственно.

    Отчеты о занятости и деловой активности в промышленности в США также вышли лучше прогнозов, указывая на восстановление крупнейшей экономики в мире. Стоит отметить, что, согласно подсчетам частной компании ADP, число занятых выросло в октябре на 158 тыс., что выше ожидавшихся 135 тыс.

    В пятницу будут опубликованы ключевые статистические данные месяца - о количестве созданных новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровень безработицы США. Официальные данные будут опубликованы в 12:30 GMT. Согласно среднему прогнозу рынка, занятость в США выросла до 125,000 в октябре, а уровень безработицы возрос с 7.8% до 7.9%.

    Публикация индекса деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров (ISM) Нью-Йорка (13:45 GMT) не сможет оказать достаточного влияния на торги, но следует обратить внимание на отчет о производственных заказах (14:00 GMT).

    В 16:40 GMT начнется выступление члена Совета управляющих ФРС США Дэниел Тарулло, а в 18:25 GMT будет говорить президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс.

    Ближайшее сопротивление будет встречено на $88.20 (минимум 8 октября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление - область $92.90/$93.00, следующее остается в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября). Ближайшей поддержкой остается зона $85.00/84.95 (минимумы 24 октября), следующая расположена у $83.75 (50% Фибо).



    СТЕРЛИНГ - поднялся до двухнедельного максимума против доллара после того, как позитивного отчета о ценах на жилье в Великобритании. К тому же крупнейшее бизнес-лобби Великобритании повысило свои экономические прогнозы на текущий и следующий годы.
    [​IMG]

    Согласно опубликованным данным, цены на жилье в стране выросли на 0.6% в октябре против -0.4% месяцем ранее, в то время как цены снизились на 0.9% г/г после падения на 1.4% в сентябре.

    Конфедерация британской промышленности указала в своем докладе, опубликованном сегодня в Лондоне, что экономика страны будет стагнировать в текущем году и расширится на 1.4% в 2013 году. В августе организация предсказывала сокращение экономики на 0.3% в 2012 году и рост ВВП на 1.3% в 2013 году.

    В пятницу в 09:30 GMT Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за октябрь.

    Ближайшее сопротивление расположено на $1.6180 (максимум 17 октября, верхняя граница Боллинджера). Преодоление этого уровня приведет к тестированию октябрьского пика $1.6217, выше которого откроется дорога в область максимальных значений сентября $1.6270/$1.6300. Ближайшая поддержка находится в зоне $1.6070/80 (50% Фибо роста за последние 3 дня) и $1.6000. Ниже потери могут увеличиться до $1.5910 (минимумы 23 октября).




    ЕВРО - после довольно волатильной сессии в четверг, закончил торги снижением из-за сообщений СМИ о том, что представитель греческой парламентской партии ПАСОК Михалис Кассис заявил, что не будет голосовать за новый пакет мер бюджетной экономии.
    [​IMG]

    Ожидается, что 12 ноября международные кредиторы и министры финансов стран ЕС окончательно примут решение о дальнейшей поддержке Греции. Напомним, Греция и внешние организации уже неоднократно повторяли, что запасы собственных средств страны для финансирования своих долговых обязательств хватит лишь до середины ноября.

    Беспокойство на рынках также вызвали сообщения, что Греция не будет главной темой обсуждения на встрече "Большой двадцатки" в Мексике, а будет обсуждаться в неофициальных разговорах.

    В пятницу в Markit Economics опубликует свои индексы о деловой активности в производственном секторе Германии (07:53 GMT), Испании (08:13 GMT), Италии (08:43 GMT), Франции (08:48 GMT) и ЕС в целом (08:58 GMT). Далее необходимо обратить внимание на публикацию данных о занятости в США.

    Пара постепенно приближается к поддержке $1.2925/20 (линия поддержки от 24 июля). В случае преодоления ближайшая поддержка будет найдена в области $1.2885/80 (минимумы 15, 26 и 29 октября). Основная поддержка расположена на $1.2835/30 (200-дневная МА, минимумы 10-11 октября), преодоление которой приведет к тестированию $1.2800/2790 (минимумы 1 октября).
    Ближайшее сопротивление - область $1.3070/80 (максимумы 19-22 октября), выше сопротивление находится на $1.3140/50 (максимум 17 октября).



    ИЕНА - снижалась в преддверии публикации протоколов последнего заседания Банка Японии на фоне спекуляций, что регулятор продолжит ослабевать монетарную политику.

    В пятницу утром Банк Японии опубликовал протоколы заседания от 4-5 октября. Согласно протоколам Банка Японии, крайне важно как можно скорее достичь целевого уровня инфляции, а чрезвычайно мягкие финансовые условия не способствуют активным инвестициям. Представитель Кабинета министров заявил, что следует ожидать мощного смягчения политики до тех пор, пока не будет положен конец дефляции.
    [​IMG]

    Министр финансов Японии Дзёдзима сказал, что на ближайшем саммите объяснит партнерам по "Большой двадцатке" совместные меры правительства Японии и Банка Японии, направленные на преодоление дефляции.
    Пара продолжает рост.

    Ближайшее сопротивление остается на Y80.40 (максимум 26 октября). Более сильное сопротивление расположено на Y80.60 (максимум 25 июня). Ближайшая поддержка находится в районе минимумов американской сессии среды на Y79.70, ниже - в зоне Y79.10/00, более сильная - на Y78.60 (минимумы 16 октября).



    ФРАНК - снова следовал за динамикой евро-доллара. Пара остается ниже ключевого сопротивления - 200-дневной МА на Chf0.9390. Ниже Chf0.9270 (минимумы 31 октября) ближайшая поддержка остается в зоне Chf0.9250/45 (минимум 22 октября). Выше Chf0.9390 целью быков выступит область Chf0.9330/40 (максимумы 1 и 10 октября).
    [​IMG]

    В Швейцарии розничные продажи выросли на 5.4% г/г в сентябре против среднего прогноза аналитиков в +4.2%. В добавок ко всему, индекс производственной активности Швейцарии вырос до 46.1 пп в октябре против прогноза в 44.5 пп.

    Публикация статистических данных Швейцарии на текущей неделе закончена.



    ЗОЛОТО - было поддержано статистикой из Китая, но отступало после выхода данных из США.

    В пятницу утром золото продолжило отступление, хотя Банк Японии заявил о намерениях продолжать вводить меры для преодоления дефляции, а президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен сказал, что сдержанная инфляция дает ФРС пространство для того, чтобы решить проблему высокой безработицы.
    [​IMG]

    Розенгрен отметил, что ФРС должна покупать облигации до тех пор, пока уровень безработицы не достигнет 7.25%, но если инфляция будет оставаться сдержанной, то не следует повышать процентные ставки до тех пор, пока уровень безработицы не достигнет 6.5%. Он также выразил мнение, что хотя влияние урагана "Сэнди" на экономику негативное, последствия могут привести к значительному росту занятости в строительной сфере. Розенгрен сказал, что программа QE3 служит в качестве автоматического стабилизатора в случае экологических потрясений.

    Фьючерсы держатся ниже 55-дневная МА - $1728. Ее преодоление откроет путь к $1732 (средняя линия дневного Боллинджера), далее быки продолжат рост и придут к сопротивлению $1772. Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября 2011 г).

    Следующая поддержка остается на $1700 (минимум 24 октября). Следующие находятся на $1690/85 (минимумы сентября, нижняя граница дневного Боллинджера) и 1663 (200-дневная МА).​
     
  20. HY Markets

    HY Markets Активный пользователь

    ЕВРО - по итогам недели упала против доллара на 0.8%, в то время как индекс доллара укрепился на 0.7%. Кроме стремительного роста спроса на доллар, давление на евровалюту оказывала неопределенность относительно будущего решения по Греции. Падение котировок ограничилось достижением 200-дневной скользящей средней.

    Также стоит отметить, что индекс делового оптимизма ЕС снизился в октябре с -1.34 до -1.62, тем самым достигнув минимума с начала 2009 года.

    В фокусе новой неделе будут проблемы Греции и выборы в США.
    [​IMG]

    Премьер-министр Греции Антонис Самарас пообещал на выходных, что рассмотрение вопросов о сокращении заработной платы и пенсий будут последним с чем греческое общество будет мириться.

    Самарас призвал законодателей принимать решения, думая о перспективах судьбы народа. Премьер-министр заявил, что выход страны из еврозоны приведет к 80-процентному падению уровня жизни с уровня жизни 2009 года, в то время как одобрение мер ужесточения экономии освободит Грецию от инвестиционного "карантина". Первые голосования в афинском парламенте могут пройти уже 7 ноября.

    Официальные представители стран Европы расходятся во мнениях относительно даты разрешения текущих проблем. Участники рынка надеются, что все вопросы о выделении очередного транша финансовой помощи будут согласованы на заседании «Большой двадцатки» 12 ноября. Напомним, Греция и внешние организации уже неоднократно повторяли, что запасы собственных средств страны для финансирования своих долговых обязательств хватит лишь до середины ноября.

    Инвесторы также ждут 8 ноября, когда ЕЦБ огласит свое решение по ставке. Ожидается, что Центробанк сохранит процентную ставку на рекордно низком уровне 0.75%.

    Что касается Испании, на прошлой неделе член правления Европейского центрального банка Эвальд Новотны объявил, что страна пока не нуждается в срочной помощи от предлагаемой банком программы покупки облигаций. Сам же премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что еще не принял решение. В то же время он и не опроверг вероятность такого варианта развития событий в 2012 году. Отчет о ВВП Испании за третий квартал показал более мягкий, чем ожидалось, спад экономики.

    В понедельник в 09:30 GMT выйдет индикатор уверенности инвесторов в ЕС от Sentix.

    Пара упала к зоне поддержки $1.2830/25 (200-DMA, нижняя граница Боллинджера, минимум 11 октября), взятие которого откроет дорогу к $1.2803 (минимум 1 октября ). Закрепление курса выше ближайшего сопротивления $1.2950 (максимум 2 ноября) откроет дорогу к $1.2982 (пик 1 ноября) и к психологическому уровню $1.3000, выше которого находится максимум 31 октября $1.3021.



    ИЕНА - ослабла против доллара практически на 1% после снижения на протяжении четырех дней подряд. Укрепление доллара США и слабые макроэкономические данные из Японии привели к ее падению до нового 4-месячного минимума.

    На прошедшей неделе опубликованные данные засвидетельствовали снижение индекса производственной активности, промышленного производства и розничных продаж в Японии, а также более слабый, чем ожидалось, рост числа новых строительств домов и объем заказов на их строительство.
    [​IMG]

    Банк Японии объявил, что увеличит программу покупки активов на 11 трлн. иен с 80 трлн. иен, что больше, чем ожидавшиеся 10 трлн. иен. Центробанк также сообщил, что будет осуществлять мощное смягчение денежно-кредитной политики для достижения целевого уровня инфляции в 1%.

    Представитель Кабинета министров заявил, что следует ожидать мощного смягчения политики до тех пор, пока не будет положен конец дефляции.

    На прошлой неделе министр финансов Японии Дзёдзима сказал, что на ближайшем саммите объяснит партнерам по "Большой двадцатке" совместные меры правительства Японии и Банка Японии, направленные на преодоление дефляции.

    Иена также снижается из-за ожиданий, что 11 ноября правительство Японии сообщит о снижении ВВП страны в третьем квартале.

    В понедельник статистических данных из Японии не ожидается. В фокусе рынка будут проблемы Греции и запланированные на вторник 57-е выборы президента США.

    Пара прекратила рост после достижения области Y80.60/70 (максимум 25 июня). Более сильное сопротивление расположено на Y81.40 (максимум 26-27 апреля). Небольшая поддержка расположена в районе линии поддержки от 30 октября на Y80.35. Ниже потери могут увеличиться до Y79.70/80 и Y79.10/00.



    ФРАНК - упал против доллара на 0.6%, после того как в пятницу валютная пара преодолела 200-дневную скользящую среднюю и прекратила рост лишь у канальной линии сопротивления от 14 сентября.

    Франк упал менее, чем вырос доллар, благодаря тому, что отчеты о потребительском доверии, производственной активности и розничных продажах в Швейцарии были значительно лучше ожиданий и предыдущих результатов.
    [​IMG]

    На понедельник публикаций статистики из Швейцарии не запланировано. В фокусе рынка будут проблемы Греции и запланированные на вторник 57-е выборы президента США.

    Ближайшее сопротивление - Chf0.9410/15 (линия сопротивления от 14 сентября, максимум 2 ноября). Выше целью быков выступит область Chf0.9430/40 (максимумы 1 и 10 октября). Небольшая поддержка - 200-дневная МА на Chf0.9392, однако очень вероятен откат обратно ниже ее. Следующая поддержка расположена в зоне Chf0.9255/45 (минимум 22 октября), ниже - на Chf0.9215/10



    СТЕРЛИНГ - в итоге упал на 0.5%, после того как в последний день недели сократил все недельные достижения из-за выхода статистики о рынке труда в США.

    Фунт поднялся до двухнедельного максимума против доллара после того, как отчет показал значительный рост цен на жилье в Великобритании, а Конфедерация британской промышленности повысила свои экономические прогнозы на текущий и следующий годы. В отличие от прогнозов в августе, Конфедерация теперь считает, что в 2012 году ВВП страны не снизится на 0.3%, а покажет нейтральный результат (0.0%), а в 2013 году экономика расширится не на 1.3%, а на 1.4%.
    [​IMG]

    Кроме того, обзор розничной торговли от Британской конфедерации промышленников показал, улучшения продаж в 2012 году в октябре ожидали 30% компаний розничной торговли. Данный показатель намного выше ожидавшихся 7% и сентябрьского показателя, составлявшего всего 6%.

    Стоит также отметить слова Спенсера Дейла, представителя Банка Англии, который говорил о бессмысленности увеличения объема программы количественного смягчения, если ее влияние будет ослабевать.

    В понедельник в09:28 GMT Markit Economics опубликует индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании.

    Движение медведей было сдержано сильным уровнем поддержки $1.6000 (минимумы 29 октября и 2 ноября). Ниже потери могут увеличиться до $1.5910 (минимумы 23 октября). Промежуточные сопротивления $1.6075 и $1.6110. Более серьезное сопротивление расположено на $1.6180 (максимум 17 октября). Преодоление этого уровня приведет к тестированию октябрьского пика $1.6217.

    ЗОЛОТО - на протяжении недели торговалось довольно сдержанно, а после выхода отчета о неожиданно высоком количестве созданных рабочих мест вне аграрного сектора США обрушилось к 8-недельному минимуму. Недельные потери драгметалла составили 0.2%.
    [​IMG]

    Новости значительно сократили вероятность того, что ФРС усилит свою программу количественного смягчения, что снижает надежды на увеличение спроса на сырье. Кроме того, удорожание доллара делает золото более дорогим для держателей других валют.

    Падение фьючерсов ограничивал оптимизм после выхода официальной статистики Китая о росте индекса ее производственной активности выше ключевой отметки 50.0 пп.

    Цена на фьючерс упала до $1674 (нижняя граница Боллинджера). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1694 (38.2% Фибо роста с $1525/$1796), небольшое - на $1705 (10-дневная МА). Сильное сопротивление сформировано в зоне $1726/28 (55-дневная МА, средняя линия Боллинджера - 20-дневная МА). Следующий уровень поддержки ожидает на $1663/61 (200-дневная МА, 50.0% Фибо).


    НЕФТЬ - по итогам недели подешевела на 1.7% из-за крупных потерь в понедельник и пятницу.

    В пятницу котировки упали более 2% из-за роста доллара после того, как опубликованные отчеты показали, что экономика США создала в октябре намного больше рабочих мест, чем ожидалось, а уровень безработицы остался у 4-летнего минимума.
    [​IMG]

    В то же время отличные новости по рынку труда воспринимаются немного скептически, поскольку появляться они начали незадолго до начала президентских выборов в США, которые пройдут 6 ноября. Доллар США будет расти в преддверии выборов.

    В другие дни недели нефть дорожала из-за отчета о неожиданном недельном снижении запасов нефти, а также после выхода серии позитивных макроэкономических данных, которые поддержали надежды о продолжении восстановления экономики США и промышленного производства Китая, а значит - продолжение роста спроса на "черное золото".

    В понедельник продолжится заседание министров финансов "Большой двадцатки", которые на выходных обсуждали нависшую проблему "финансового обрыва в США". Единственной статистикой из США в этот день станет публикация индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг США в 15:00 GMT.

    Однако утром, В 01:45 GMT, влияние на торги может оказать публикация индекса деловой активности в секторе услуг по версии Гонконгско-Шанхайской банковской корпорации HSBC.

    Ближайшей поддержкой выступает область $84.60/50, следующая расположена у $83.75, далее - $82.50. Сильное сопротивление расположено в области $88.10/30 (минимумы начала октября, 38.2% Фибо), преодоление которой откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление - область $92.90/$93.00.​
     

Поделиться этой страницей