Аналитика рынка форекс от компании Nord FX

Тема в разделе "Аналитика рынков от компаний", создана пользователем gorenkova, 23 июн 2009.

  1. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    21.08.2009

    Зеленый свет

    Четверг был ознаменован ростом фондовых рынков мира. Стимулом к росту стали слухи о новой стратегии компании AIG, которая направлена на выплату задолженности властям. Также немного порадовала макроэкономическая статистика.

    Так, днем были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. Согласно статистике, продажи выросли на 0,4% относительно июня, тогда как прогноз аналитиков составлял рост на 0,3%. Кроме того, относительно июля предыдущего года рост показателя составил 3,3%, прогноз специалистов составил 2,7%.

    Позднее вышли данные по безработице США. Они оказались не столь оптимистичны – количество обращений за пособиями по безработице за неделю выросло на 15 тысяч и составило 576 тысяч. На полученные данные российский рынок, так же как и рынки Европы и фьючерсы в США среагировали вниз, причем достаточно эмоционально. Но открытие торгов в США показало, что там инвесторы восприняли полученную информацию спокойно.

    В то же время значение индекса активности ФРБ Филадельфии за август оказалось неожиданно высоким: 4,2 пункта против падения в прошлом месяце до 7,5 и прогноза роста до 1,0 пункта. Сводный индекс экономических показателей, рассчитываемый организацией Conference Board, вырос в июле в четвертый раз подряд – на 0,6%. Это оказало положительное влияние на участников торгов на финансовых рынках.

    В итоге фондовые рынки Европы, США и России закрыли день в зеленой зоне. Мировые цены на нефть в четверг показали разнонаправленную динамику. Стоимость октябрьских контрактов в Нью-Йорке выросла лишь на 12 центов, а фьючерсы на нефть в Лондоне подешевели на 1,26 доллара.

    Мировой валютный рынок в четверг реагировал более спокойно. Евро и франк выросли против американской денежной единицы примерно на 70 пунктов, протестировав пики среды.

    При этом на паре доллар/франк была образована конвергенция, первичная цель отработки у которой составляет 1,6070. Однако, судя по настроениям рынка, рост доллара может не состояться (ориентиром может служить уверенное закрытие часа выше уровня оранжевого Moving Average). В этом случае следующим уровнем поддержки для доллара станет 1,0560. При ослаблении евро цена может опуститься до 1,42. Рост пары приведет ее к уровню 1,44.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/avg21.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  2. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    24.08.2009

    Бернанке пророчит начало восстановления

    В пятницу рынки увидели новый стимул для роста. Основными двигателями котировок на фондовых площадках стала макроэкономическая статистика США и выступление главы ФРС.

    Согласно докладу Национальной ассоциации риелторов США годовой объем (за последние 12 месяцев) продаж домов на вторичном рынке жилья в США в июле 2009 года повысился на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого месяца – до 5,24 млн. единиц. Это превысило прогнозы экспертов, которые ожидали, что рост продаж будет более скромным - до 5 млн. единиц. Выход столь оптимистичных данных статистики можно считать сигналом к восстановлению рынка недвижимости США.

    В этот же день Председатель Федеральной Резервной системы США Бен Бернанке, выступая на ежегодном симпозиуме ФРБ Канзаса в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, отметил признаки восстановления экономики от рецессии. «После резкого спада в прошлом году экономическая активность восстанавливается как в США, так и за рубежом. Перспективы возобновления роста в ближайшее время весьма хорошие», – сказал Бен Бернанке. Тем не менее, глава ФРС подчеркнул, что мировая экономика все еще продолжает сталкиваться с серьезными проблемами.

    «Финансовые рынки по всему миру все еще испытывают трудности, предприятиям и домохозяйствам сложно получить кредиты. Восстановление, скорее всего, будем медленным, с постепенным снижением безработицы от высоких уровней»

    По его словам, «беспрецедентные меры реагирования, принятые во всем мире, предотвратили крах глобальной финансовой системы. Банкротство любого крупного финансового института может вызвать катастрофические последствия для экономки и для рынков. Поэтому мы в рамках своих полномочий стараемся не допустить такого обвала».

    Бернанке подчеркнул, что «хотя согласованные меры помогли избежать гораздо худших потрясений, события сентября-октября оказали мощное негативное влияние на мировую экономику, ярко иллюстрируя возможные влияние финансовых шоков на реальный сектор экономики».

    «В отличие от 1930-х годов, когда политические разногласия делали международный финансово-экономический диалог трудным, в течение прошлого года монетарная, фискальная и налоговая политика в различных странах мира была согласованной и проводилась агрессивно. Политика регулирования теперь должна быть пересмотрена с учетом уроков, извлеченных из кризиса, чтобы не допустить повторения последних событий» – считает глава ФРС.

    В итоге фондовые рынки Европы, России и США закрылись в пятницу хорошим ростом. А на мировом рынке нефти произошло знаменательное событие – котировки черного золота на площадках в Лондоне и Нью-Йорке закрылись на девятимесячном максимуме, впервые за это время, перевалив за уровень 74 доллара за баррель в ходе торгов. Закрытие произошло на отметке 73,89 доллара за баррель нефти на обеих площадках.

    На мировом валютном рынке Forex американская денежная единица, подчиняясь обратной корреляции с фондовыми индексами США, ослабела против основных мировых валют на 100-170 пунктов. При этом пара доллар/франк достигла отмеченного ранее уровня. Пара евро/доллар не дошла до указанной отметки 1,44 порядка 25 пунктов.

    Поскольку коррекция от падения доллара уже началась, в понедельник возможно ее продолжение, о чем сигнализирует формирование технических фигур разворота на парах евро/доллар и доллар/франк. При отработке данных фигур рост доллара возможен до первичных целей (отмечены черными линиями на графиках) или до ближайших уровней сопротивления/поддержки. При продолжении понижательного давления на доллар, пары устремятся к уровням 1,44 и 1,0475 соответственно.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/avg24.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  3. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    Спокойное начало

    Начало недели на мировых фондовых рынках выдалось относительно спокойным. Отсутствие новых стимулов к росту привело к тому, что рынки начали искать позитива в региональных фундаментальных данных.

    Так, фондовый рынок Европы показал рост на фоне выхода данных по промышленным заказам. В июне объем промышленных заказов вырос на 3,1% по сравнению с маем, что можно считать положительным фактором. При этом июньский показатель оказался почти в два раза выше ожиданий экспертов. Однако относительно июня предыдущего года данный показатель снизился на 25,1%, т.е. сократился на четверть.

    Положительная динамика на фондовом рынке Европы подстегнула российских инвесторов начать покупки. Сильную поддержку при этом оказала ситуация на мировых сырьевых площадках. В понедельник рост цен на черное золото продолжился, в ходе торгов котировки барреля нефти достигали 75 долларов и закрылись ростом относительно цены закрытия предыдущего дня.

    А вот отсутствие макроэкономической статистики из США привело к разнонаправленному закрытию фондовых площадок США. При этом в понедельник рынок находился под давлением того, что программа американского правительства по субсидированию приобретения новых автомобилей взамен старых стала жертвой собственного успеха. Власти США решили отказаться от стимулирующей меры, действовавшей в общей сложности всего месяц, в связи с опасениями, что компенсационные выплаты участникам программы могут превысить 3 млрд. долларов, предусмотренные Конгрессом США.

    На мировом валютном рынке в течение дня также не было единого тренда, однако торги закончились ростом американской денежной единицы. Глядя на текущую техническую картинку, можно сделать вывод, что более правильным решением станет нахождение сегодня вне рынка.

    <div align="right">Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  4. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    26.08.2009

    Бернанке остается еще на 4 года

    Мировые финансовые рынки закрылись в среду разнонаправлено. Если на европейском и американском фондовых рынках наблюдался рост котировок акций, то российские фондовые площадки вследствие снижения цен на нефть закрылись неоднозначно.

    Так, во вторник цена за баррель черного золота на площадках в Лондоне и Нью-Йорке значительно снизились. Причиной послужили нерадостные данные из доклада Американского института нефти (American Petroleum Institute, API).

    Согласно опубликованным данным запасы сырой нефти увеличились на 4,347 млн. баррелей и составили 346,724 млн. баррелей, запасы бензинов снизились на 1,798 млн. баррелей и составили 209,719 млн. баррелей, запасы тяжелых дистилляторов (топочный мазут и дизельное топливо) уменьшились на 146 тыс. баррелей и составили 160,896 млн. баррелей. По итогам торгов цены снизились более чем на 2 доллара за баррель.

    В то же время, вчера был опубликован доклад исследовательской организации Conference Board об уровне потребительского доверия в США за август. Согласно докладу, этот показатель в текущем месяце вырос на 6,7 пункта и составил 54,1 пункта. Данные превзошли прогноз аналитиков, которые ожидали значение индекса на уровне 48 пунктов.

    Кроме того, во вторник Президент США Барак Обама выдвинул руководителя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке на второй срок. Полномочия Бернанке на этом посту должны были истечь 31 января 2010 года. Обама охарактеризовал Бернанке как профессионала, способного принимать решительные действия в условиях «одного из худших финансовых кризисов, с которыми когда-либо сталкивались США и весь мир». В июле 2009 года Бернанке был признан лучшим в мире среди руководителей Центробанков, министров финансов и других чиновников, ответственных за экономику.

    Участники торгов на финансовых рынках восприняли данные новости как положительный фактор, день закончился ростом котировок.

    На мировом валютном рынке первая половина дня была относительно спокойной, однако с началом поступления информации из США доллар начал слабеть. Это привело пару евро/доллар к отметке 1,4360, а доллар/франк – 1,0565.

    Сегодня можно ожидать продолжения начавшейся вчера коррекции. Это может привести пару евро/доллар к уровню поддержки, сформированному четырехчасовым Moving Average (синий). Это район 1,4230-1,4250. На этом же находится и дневной Moving Average (оранжевый). В противном случае пара пойдет на штурм вчерашнего максимума, а после – уровня 1,44.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/avg26.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  5. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    27.08.2009

    Спрос на нефть не восстанавливается

    Середина недели выдалась для финансовых рынков не особо оптимистичная. Точнее, фондовые рынки Европы и России закрылись в минусе, а американские площадки продемонстрировали незначительный рост котировок. Цены на нефть также показали отрицательную динамику.

    Основной причиной снижения цен на нефть стала публикация официального отчета Министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране на 0,2 млн. баррелей. Эти данные подтвердили содержание доклада Американского института нефти, опубликованного днем ранее. Естественно, инвесторов данные новости сильно разочаровали, что повлекло за собой продажу нефтяных фьючерсов и снижение цены в ходе торгов практически до 70 долларов за баррель.

    Реакцией на снижение цен на нефть стало падение котировок акций на фондовых площадках Европы и России. Участники торгов на данных площадках не обратили внимание даже на выход положительной макроэкономической статистики.

    Так, индекс делового климата института немецкого института IFO в августе вырос до отметки 90,5 пункта, против 87,3 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение, зафиксированное с сентября прошлого года. Аналитики прогнозировали рост всего лишь до отметки 89,0 пунктов.

    В США в июле был зарегистрирован рост заказов на товары длительного пользования на 4,9%. В июне данный показатель снизился на 2,2%. Кроме того, пришли положительные новости с рынка недвижимости: продажи домов на первичном рынке выросли до 433 тысяч единиц, что на 12,8% больше, чем в июне.

    Как ни странно, однако при этом рост на американских фондовых площадках был минимален – 0,01-0,04%.

    На мировом валютном рынке наблюдался рост американской денежной единицы. Рост котировок составил порядка 140-180 пунктов. При этом пара евро/доллар достигла намеченного вчера уровня поддержки. Сейчас мы можем наблюдать коррекцию цены от сильного роста. При этом целями данной коррекции служат часовые Moving Average, а также уровни Фибоначчи. При продолжении укрепления доллара, пары устремятся к вчерашним пикам.

    Сегодня выходят данные по ВВП США, а также данные по дефлятору, которые могут существенно повлиять на динамику торгов.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/avg27.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  6. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    28.08.2009

    Доллар сильно подешевел

    Финансовые рынки завершили торги в четверг разнонаправленным изменением индексов. Фондовые рынки Европы и России закрылись в красной зоне, а индексам США удалось подрасти.

    В Европе и России лидерами падения стали акции большинства металлургических компаний. Причиной стало заявление Китая об ограничении выдачи лицензий на производство стали и цемента с целью борьбы с перепроизводством.

    Рост котировок на американских площадках связан с публикацией отчета о пересмотренном значении о ВВП США за 2й квартал 2009 года. Показатель был пересмотрен в лучшую сторону – снижение экономики в рассматриваемом периоде составило 1% вместо ранее обозначенных 1,6%.

    На этом фоне в зеленой зоне закрылись не только акции США, но и выросли котировки фьючерсов на нефть. Рост барреля в четверг составил примерно один доллар.

    На мировом валютном рынке произошли очень сильные изменения доллара США. Только в течение часа его падение составило порядка 130 пунктов. За день американская валюта потеряла 180 пунктов. В ходе движения евро/доллар достиг отметки 1,44, а доллар/франк – 1,0560. сейчас вновь наблюдается коррекция. И вновь ориентирами для открытия позиций будут служить уровни поддержки/сопротивления, образованные линиями Фибоначчи и часовыми Moving Average. Продолжение тенденции приведет пары к тестированию вчерашних пиков.

    Сегодня будут опубликованы данные по ВВП Великобритании, а также индекс потребительского доверия Мичиганского Университета. Публикация данных может вызвать реакцию рынка.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/avg28.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  7. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    31.08.2009

    Фундаментальный позитив

    Последний день предыдущей недели ознаменовался ростом фондовых индексов Европы, России. В США, напротив, единственным индексом, который показал рост стал индекс высокотехнологичных компаний автоматизированной системы котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров (NASDAQ).

    Кроме того, в пятницу был отмечен также рост цен на нефть. Однако он был не значительным – котировки черного золота подросли всего лишь на 0,25-0,28 доллара.

    Положительно на ход торгов повлиял выход пересмотренных данных по ВВП Великобритании. Сокращение экономики королевства во 2 квартале 2009 года составило 0,7% по сравнению с первым кварталом. Относительно 2го квартала 2008 года ВВП снизился на 5,5%. Ранее были опубликованы цифры -0,8% и -5,5% соответственно.

    Чуть позднее был опубликован индекс экономических настроений в Еврозоне. Его значение в августе также оказалось лучше значения предыдущего месяца: 80,6 пункта против 76,0 месяцем ранее.

    Вечером вышел индекс потребительского доверия Мичиганского Университета. Согласно данным показатель вырос больше, чем того ожидали аналитики: 65,7 пункта в августе против прогноза 64,5 пункта. В июле данный показатель составлял 63,2 пункта.

    На мировом валютном рынке Forex котировки в течения дня двигались не однозначно, однако последнее слово осталось за долларом США. В течение пятницы американская денежная единица укрепилась на 70-120 пунктов относительно основных валют. Теперь на четырехчасовых графиках пар евро/доллар и доллар/франк сформировались фигуры разворота (дивергенция и конвергенция соответственно). Цели отработки фигур обозначены черными линиями на графиках – это район 1,4230 по евро и 1,0670 по франку. Однако до того, как пары придут к данным значениям, им предстоит преодолеть преграды в виде четырехчасовых Moving Average и технических уровней поддержки/сопротивления.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/avg31.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  8. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    01.09.2009

    Китай всех подвел

    Последний день августа ознаменовался снижением практических всех фондовых индексов Европы, России и США.

    Основной причиной столь пессимистичных настроений участников финансовых рынков стали негативные новости, пришедшие из Китая. Согласно предварительным данным, в августе объем выданных в Китае займов составил менее 300 миллиардов юаней (43,9 млрд. долларов) против 355,9 миллиарда в июле и 1,53 триллиона в июне (52 и 223,9 млрд. долларов соответственно).

    Снижение объемов кредитование может повлиять на темпы роста китайской экономики. Это в свою очередь приведет к снижению потребления нефти в данном регионе. Поскольку Китай является вторым в мире по величине потребления нефти и нефтепродуктов, это существенно отразится на мировом спросе в целом. Тем более, что китайская экономика в условиях кризиса является передовой.

    Публикация прогноза также вызвала снижение Шанхайского фондового индекса SSE Composite на 6,74%, что стало рекордным падением более чем за год. После этого реакция пошла по всем крупнейшим фондовым рынкам: европейскому, российскому и американскому. На мировом рынке нефти баррель черного золота закрылся ниже 70 долларов.

    На мировом валютном рынке доллар США в течение дня потерял порядка 100 пунктов против основных мировых валют. В итоге цена находиться сейчас в подвешенном состоянии на парах евро/доллар и доллар/франк. Наилучшим решением сейчас станет позиция «вне рынка».

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  9. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    02.09.2009

    На рынки нахлынула волна недоверия к цифрам

    Во вторник мировые финансовые рынки закрылись разнонаправлено. Американские фондовые индексы продемонстрировали самое значительное снижение за последние 2 недели, европейский рынок также закрылся в красной зоне. А вот российские площадки закончили торги в плюсе.

    Участников европейских фондовых рынков разочаровали данные о безработице. Согласно опубликованным данным уровень безработицы в августе вырос на 0,1 процентных пункта и составил 9,5%. Это максимальный показатель с мая 1999 года. Годом ранее безработица составляла 7,5%. Для всего ЕС, в который сейчас входят 27 государств, июльская безработица составила 9,0% по сравнению с 8,9% в июне и 7,0% годом ранее.

    Эти данные свидетельствуют о том, что напряженность на рынке труда в Европе сохраняется и, более того, растет. Количество рабочих мест сокращается, увеличиваются бюджетные расходы на пособия по безработице.

    Пессимистические настроения наблюдались и на американских фондовых площадках, не смотря на положительные данные по промышленному индексу Института Управления поставками. Индекс вырос в августе до 52,9 пункта, месяцем ранее его значение составляло 48,9 пункта.

    Цены на нефть также снизились. Во вторник котировки черного золота опустились ниже 68 долларов за баррель.

    Тем временем, на мировом валютном рынке американская денежная единица укрепилась относительно основных мировых валют приблизительно на 200 пунктов. При этом отработали первичную цель конвергенция на паре доллар/франк и дивергенция на паре евро/доллар.

    Сегодня вновь ожидаем отката до уровня 38,2% по Фибоначчи или часового Moving Average, после чего ожидается новый тест вчерашних пиков и продолжение роста доллара США. При более глубоком откате препятствием для пар станет 50,0% по Фибоначчи.

    Стимулом к динамичному движению может стать сегодня выход данных о запасах нефти от Управления энергетической информации США, а также публикация протоколов заседания Федеральной резервной системы США.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/sent02.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  10. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    03.09.2009

    Даст ли ЕЦБ новый стимул для роста?

    В среду основные фондовые рынки дружно ушли в минус. Причиной тому стали как ожидание решения по процентной ставке Европейского центрального банка, так и негативные данные по запасам нефти в США.

    По данным Управления по энергетической информации США, коммерческие запасы сырой нефти в стране (исключая стратегический запас) за неделю, завершившуюся 28 августа, сократились по сравнению с предыдущей неделей на 0,4 млн. баррелей – до 343,4 млн. баррелей. Общие запасы бензина в стране сократились на 3 млн. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 1,2 млн. баррелей.

    Однако такие, казалось бы, благоприятные данные были омрачены сравнительными характеристиками: все показатели остаются за верхней планкой среднестатистического показателя для этого времени года. На этом фоне цены на нефть снизились, что привело к снижению фондовых индексов на основных мировых площадках.

    Игроки также ожидают запланированного на четверг заседания ЕЦБ, на котором будет принято решение по ключевой процентной ставке. Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ в очередной раз оставит ставку, которая сейчас составляет 1%, без изменений. Однако наибольший интерес как всегда вызывает выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише после заседания. Глава Центробанка может своим выступлением как дать новую надежду участникам торгов на финансовых рынках, так и расстроить всех своими прогнозами будущего состояния экономики.

    Вчера был опубликован отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики США. По данным, представленным ADP, число рабочих мест сократилось на 298 тысяч. Аналитики прогнозировали не столь масштабное сокращение – 250 тысяч. Вновь данные по рынку труда оказали негативное воздействие на рынок фондовый. Индексы США закрылись в минусе.

    Американская денежная единица вопреки обратной корреляции с фондовыми индексами США продолжила слабеть против основных валют, сдав еще порядка 100 пунктов. Сегодня можно занять выжидательную позицию, по крайней мере, до публикации решения ЕЦБ.

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  11. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    04.09.2009

    ЕЦБ оставил ставку без изменений

    В четверг фондовые рынки мира закрылись разнонаправлено. Америка и Россия закрылись в положительной зоне, а европейские индексы ушли в минус.

    ЕЦБ в четверг, как и ожидалось, вновь сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1%. Также ЕЦБ пересмотрел в сторону улучшения прогноз по экономике еврозоны на 2009—2010 годы. Согласно новым оценкам, ВВП зоны обращения единой европейской валюты вырастет в будущем году на 0,2%, а не упадет на 0,3%, как прогнозировал ЕЦБ в июне. В текущем году специалисты банка теперь ожидают снижения ВВП на 4,1%, а не на 4,6%.

    В то же время ЕЦБ ожидает более высокой, чем предполагалось ранее, инфляции в еврозоне — 0,4% в 2009 году против июньского прогноза в 0,3 и 1,2% в 2010-м вместо 1%.

    Министерство труда США в четверг опубликовало неутешительные данные о состоянии рынка труда, согласно которым число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось ниже ожиданий с 574 до 570 тысяч, а повторных — вновь выросло.

    На мировом валютном рынке доллар США не много подрос. При этом пары доллар/франк и евро/доллар оказались в центре флетового движения, формирующегося в течение двух недель. Поэтому лучшим решением сейчас будет ожидание прихода цены к верхней или нижней границе флета. Для евро/доллара это 1,44-1,4180, для доллар/франка – 1,07-1,0550. При нахождении цены у данных границ решение о входе в сделку (на отскок или на пробитие уровня) принимается, исходя из поведения цены.

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  12. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    07.09.2009

    Россияне оказались «трезвее» всех

    В последний день предыдущей торговой недели на мировых фондовых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика фондовых индексов. Интересен тот факт, что основные фондовые индексы США и Европы закончили торги в плюсе, не смотря на достаточно негативные статистические данные с американского рынка труда.

    Если результат торгов на европейских площадках можно еще обосновать положительной корпоративной отчетностью и окончанием торгов в момент выхода фундаментальных данных США, то позитив американских инвесторов вызывает недоумение.

    Так, в Европе ряд банковских организаций обновил и улучшил свои прогнозы по продажам бумаг горнодобывающим компаний. На этом фоне акции компании Lonmin поднялись на 8,9%, бумаги казахской медедобывающей компании Kazakhmys, торгующиеся в Лондоне, укрепились на 3,1%, а акции англо-австралийского концерна Rio Tinto поднялись в цене на 2,7%. Усилили свои позиции и акции компаний финансового и банковского сектора.

    После подписания контракта с Mitsubishi Motors на производство автомобиля с электродвигателем акции французского концерна Peugeot поднялись на 7,1%. В то же время другой автомобильный гигант – Daimler, заявил, что компания уменьшит свои издержки на сумму более 4 млрд. евро и при этом не намерена сокращать персонал. На этом фоне ценные бумаги компании укрепились на 5,2%.

    Тем не менее, позднее в пятницу была опубликована официальная макроэкономическая отчетность США. Согласно опубликованным данным, количество вновь созданных рабочих мест в экономике США за исключением с/х сектора в очередной раз сократилось. В августе снижение составило 216 тысяч против сокращения на 247 тысяч месяцем ранее. Прогноз аналитиков составлял – 233 тысячи. С одной стороны, можно говорить о снижении темпов роста безработицы. С другой стороны, в августе уровень безработицы достиг своей рекордной отметки – 9,7%, что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце. Поэтому говорить об улучшениях на рынке труда США пока очень рано.

    Адекватную реакцию на опубликованные данные показал рынок черного золота. Котировки фьючерсов на нефть опустились, хоть и не значительно. Однако этого хватило для того, чтоб российские инвесторы начали продавать акции. В результате российские фондовые площадки закрылись в красной зоне.

    На мировом валютном рынке в момент выхода данных по безработице американская денежная единица резко укрепилась, отыгрывая обратную корреляцию с фондовыми индексами. Тем не менее, практически достигнув границ флета, обозначенных днем ранее, произошел технический отскок. В результате цена вновь находиться в центре горизонтального тренда.

    В понедельник американцы будут праздновать День труда, в связи с этим фондовые площадки будут закрыты, и торги проводиться не будут. Отсутствие мощного игрока может сказаться на динамике валютного рынка – валюты могут продолжать двигаться между границ флета.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/sent07.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  13. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    08.09.2009

    На рынках наблюдались активные торги

    После небольшой передышки в понедельник (в связи с празднованием американскими коллегами Дня труда) участники фондового рынка во вторник начали активно покупать акции на российских и европейских площадках. Ростом закончились торги и на мировом рынке нефти.

    Европейский фондовый рынок двигался под влиянием корпоративных новостей. Негативное воздействие на настроение европейских инвесторов оказала также публикация макроэкономической статистики региона.

    Так, данные по промышленному производству Германии показали снижение, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя. В Великобритании производство показало рост, однако его темпы оказались ниже темпов предыдущего месяца.

    Американский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне, отдохнув после длинных выходных. На мировом валютном рынке доллар США при этом резко снизился, уступив основным мировым валютам 170-260 пунктов.

    Сегодня ожидается выступление представителей Федеральной Резервной системы США о текущей экономической ситуации в стране. Пары евро/доллар и доллар/франк могут в этот момент попробовать протестировать вчерашние пики. Сейчас же наиболее вероятен откат валютных пар к первому или второму уровням отката, указанных на рисунках.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/sent09.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  14. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    10.09.2009

    ОПЕК доволен ценами на нефть

    В середине недели фондовые рынки закрылись в зеленой зоне. В основном этому способствовал рост цен на нефть. В свою очередь участники торгов на сырьевых рынках покупали на ожиданиях решения ОПЕК.

    Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) провели в среду в Вене встречу, на которой в очередной раз рассматривался вопрос об уровне добычи «черного золота». Как и ожидалось, ОПЕК оставила этот уровень без изменений и призвала членов организации к более эффективному соблюдению квот.

    Кроме того, страны участницы выразили мнение о том, что текущие уровни цен на нефть «приемлемы», однако для осуществления инвестиций странам ОПЕК необходимо, чтобы цены на нефть выросли до 75 долларов за баррель. По оценкам ОПЕК начали появляться признаки, позволяющие ожидать роста спроса на нефть во второй половине 2010 года.

    Дополнительную поддержку российскому рынку оказали заявления вице-премьера Игоря Сечина о том, что экспортные пошлины на нефть месторождений Восточной Сибири будут обнулены в 2009 году.

    Тем временем, участников торгов на американском фондовом рынке обрадовала публикация бежевой книги. Согласно ее содержания, экономика продолжила стабилизироваться в июле и августе. Однако рынки труда остаются слабыми в большинстве регионов.

    На мировом валютном рынке ослабление доллара против основных мировых валют продолжилось. Американская денежная единица за день потеряла еще около 100 пунктов.

    Сегодня возможна более глубокая коррекция валютных пар, поскольку на графиках сформировались технические фигуры разворота. Укрепление доллара ожидается минимум до часовых Moving Average.

    В течение дня выходят данные по учетной ставке Банка Англии, рынку труда США, а также данные по торговому балансу.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/sent10.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  15. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    11.09.2009

    США вновь пытается всех подбодрить

    Торговые сессии четверга практически на всех мировых фондовых площадках закрылись в зеленой зоне.

    Новости, положительно повлиявшие вчера на ход торгов, выходили в течение дня практически друг за другом. День начался с известий о решении ОПЕК и ее прогнозе роста цен на нефть, далее последовала публикация макроэкономической статистики.

    Так, во Франции в июле произошло замедление роста промышленного производства в сравнении с предыдущим месяцем. После июньского роста на 0,2% значение Industrial Production в июле поднялось всего лишь на 0,1% (прогнозировался рост на 0,4%). В годовом исчислении показатель снизился на 13,0% (в полном соответствии с ожиданиями). В то же время объем производства обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production) в июле вырос на 0,6% (прогнозировался рост на 0,5%), что втрое выше июньского показателя. Годовое снижение показателя составило 13,8% (ожидалось снижение на 14,4%).

    Дефицит торгового баланса Франции в июле сократился с 3,5 до 1,3 млрд. евро, тогда как аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса в размере 4,0 млрд. евро. Сокращение стало возможным благодаря июльскому росту экспорта продукции французских производителей на 9%.

    Банк Англии в четверг объявил о своем решении оставить учетную ставку рефинансирования на прежнем уровне в 0,5% годовых. Британские монетарные власти объявили также о намерении продолжить реализацию пакета стимулирующих мер, и в частности, осуществить выкуп активов в размере 175 млрд. фунтов стерлингов.

    Позднее вечером были опубликованы данные по торговому балансу США в июле 2009 года. Дефицит торгового баланса вырос на 16,3% – до 31,96 млрд. долларов. Однако число первоначальных требований на выплату пособия по безработице за неделю снизилось на 26 тысяч – до 550 тысяч при ожиданиях аналитиков 565 тысяч.

    На фоне уменьшения запасов нефти в США немного окрепла нефть. Рост цен на черное золото, в свою очередь, привел к росту котировок на российском фондовом рынке. Тем не менее, индекс ММВБ закрылся незначительным падением.

    Сильное влияние на финансовые рынки оказало также выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера перед Контрольной панелью Конгресса США, в обязанности которой входит надзор за эффективностью расходования средств по федеральной программе антикризисной помощи.

    По словам Т.Гейтнера, стране предстоит еще много сделать до тех пор пока «произойдет подлинное оздоровление экономики», однако улучшившаяся ситуация с положением банков и других финансовых институтов уже привела к тому, что «правительство начинает потихоньку сворачивать программы финансовой поддержки». «Финансовая система демонстрирует очень сильные сигналы восстановления», подчеркнул он.

    На мировом валютном рынке Forex валюты двигались в течение дня разнонаправлено, однако по итогам торгов доллар вновь потерял часть позиций. Сильное падение американской денежной единицы наблюдалось против британского фунта.

    Сегодня коррекционные движения могут продолжиться, поскольку на графиках появилась возможность образования серийных фигур разворота. Вновь препятствием для валют станут часовые Moving Average. В противном случае пары пойдут на штурм 1,4796 по евро/доллару и 1,0315 по доллару/франку.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/sent11.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  16. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    14.09.2009

    И вновь 11 сентября

    В пятницу 11 сентября финансовые рынки мира закрылись разнонаправлено. Европейский и российский фондовые рынки закончили торги в плюсе, а вот участники торгов на рынке США и на сырьевых рынках, видимо, вспомнили события 2001 года – итогом торгов на данных площадках стала распродажа акций и фьючерсов.

    Поддержку европейским акциям оказали данные о промышленных ценах в Великобритании. Согласно данным, опубликованным в отчете Национального статистического бюро Великобритании, цены в августе 2009 года снизились на 0,4% по сравнению с августом 2008 года. По сравнению с июлем 2009 года промышленные цены в Великобритании за отчетный период выросли на 0,2%. Рост цен в отрасли дает слабую надежду на то, что промышленность начинает потихоньку выходить из рецессии.

    На мировом валютном рынке в течение дня движения были не большие и разнонаправленные. При этом дневные свечи на парах евро/доллар и доллар/франк закрылись, сформировав разворотные сигналы.

    На текущий момент сложилась следующая ситуация: пары стоят на уровнях поддержки/сопротивления, RSI дает сигнал к покупке по евро и продаже по фунту. В этом случае целью станут пятничные пики. Тем не менее, сигнал является второстепенным, поэтому вероятно и дальнейшее продолжение коррекции. В этом случае доллар может укрепиться до уровня 50% по Фибоначчи.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/sent14.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  17. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    15.09.2009

    США и Китай вырыли топор войны

    Новая неделя началась на финансовых рынках разнонаправлено, однако преобладали преимущественно пессимистичные настроения.

    Значительное влияние на настрой участников торгов оказали слухи о возможном усилении давления по ограничениям на спекулятивные сделки со стороны американских бирж. Кроме того, правительство США приняло решение ввести санкции против китайских производителей автомобильных шин.

    На этом фоне цены на нефть закрылись в красной зоне, хотя и не значительно. Также плавно снизились котировки акций на российских фондовых площадках. В начале дня наблюдалось сильное понижательное давление на индексы. Однако после известия о том, что Банк России с 15 сентября снижает ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта – до 10,50% годовых, произошел отскок российского рынка вверх.

    Не радовала и макроэкономическая статистика еврозоны. Уровень безработицы в странах Евросоюза во втором квартале 2009 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в странах еврозоны рост показателя составил 1,8%. Число безработных во втором квартале выросло на 1,4 миллиона человек (рост безработицы по сравнению с первым кварталом составил 0,6%), в том числе 702 тысячи человек – в странах еврозоны (рост безработицы на 0,5%).

    Евростат также сообщил, что промышленное производство 16 стран еврозоны (с учетом сезонных колебаний) сократилось в июле 2009 года по отношению к июню на 0,3%, что больше, чем 0,2% месяцем ранее. Для всего ЕС, куда входит 27 стран, июльское снижение (с учетом сезонных колебаний) составило 0,2% по отношению к предшествовавшему месяцу - по сравнению с 0,1% в июне. Спад промышленного производства в июле по сравнению с ситуацией годом ранее составил 15,9% для еврозоны и 14,7% для всего ЕС.

    В итоге фондовые индексы региона закрылись разнонаправлено. В то же время американский рынок акций закончил торги в понедельник небольшим ростом.

    На мировом валютном рынке падение доллара продолжилось. При этом отработал сигнал RSI и устоял уровень 23,6% по Фибоначчи. Валюты вновь оказались у своих пятничных уровней. Сейчас на Н4 формируются сигналы разворота – дивергенции на евро/долларе и конвергенции на долларе/франке. При их отработки валюты устремятся к первичным целям. В противном случае, евро пойдет на штурм 1,48, франк – 1,0240.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/sent15.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right">Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  18. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    16.09.2009

    Американцы начали покупать

    Во вторник на мировых фондовых рынках наблюдались позитивные настроения, в результате чего торги закончились ростом индексов на основных площадках. Цены на черное золото на площадках в Лондоне и Нью-Йорке изменились разнонаправлено.

    Стимулом к росту европейских и российских индексов первоначально послужила публикация германского индекса экономических ожиданий ZEW. Согласно данным в сентябре индекс вырос до 57,7 пункта по сравнению с показателем предыдущего месяца 56,1 пункта. Однако он все же оказался ниже прогноза специалистов в 58,9 пункта.

    Сильное влияние на рынки акций оказал выход отчета Минторговли США по розничным продажам. Неожиданно для участников торгов розничные продажи выросли в августе на 2,7%, составив 351,4 миллиарда долларов, тогда как специалисты прогнозировали рост на 1,4%. В июле наблюдался спад продаж на 0,1%. Кроме того, в августе был отмечен рост оптовых цен, что может говорить о небольшом оживлении спроса.

    Участники торгов восприняли данные новости положительно. Результатом стал рост российских индексов выше уровня 1200 пунктов, а также закрытие Европы и США в зеленой зоне.

    На мировом валютном рынке, также как и на сырьевых, наблюдалась разнонаправленная динамика. Итогом дня стал рост евро против доллара и мизерная победа американской валюты против франка. В то же время отработали оба разворотных сигнала, отмеченных днем ранее. При этом на обеих парах длинные «хвосты» дневных свечей говорят о нежелании инвесторов покупать доллар долгосрочно. Следовательно, даже после откатов, целями валют будут отмеченные вчера уровни.

    <div align="right">Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  19. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    17.09.2009

    Новый проблеск надежды

    В среду наблюдался рост основных финансовых рынков мира. На рынки произвело сильное впечатление сделанное во вторник заявление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке о том, что экономика США, видимо, вошла в фазу роста, а также объявление крупнейшим инвестором - американцем Уорреном Баффетом - о том, что его фонд вернулся на рынок и возобновил скупку акций.

    Кроме того, общемировой индекс MSCI World Index, отслеживающий движение фондовых рынков 23 крупнейших индустриальных держав по итогам торгов вплотную приблизился к пиковому показателю за все последние 12 месяцев. С минувшего марта он увеличился на 64%.

    Цены на нефть на мировых рынках 16 сентября также продолжили рост на фоне сообщений о том, что запасы топлива в США сократились больше, чем ожидалось.

    В результате на всех мировых площадках наблюдался эмоциональный подъем, что отразилось в росте цен на акции.

    На мировом валютном рынке доллар США продолжил сдавать позиции евро и франку. Очередные 50-100 пунктов были отданы «противнику». Сегодня данная тенденция может продолжиться, поскольку цели, намеченные во вторник, не были достигнуты. Напомню, это 1,48 по евро и 1,0240 по франку.

    <div align="right"> Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     
  20. gorenkova

    gorenkova Активный пользователь

    18.09.2009

    Рынки начали корректироваться

    Четверг для финансовых рынков стал днем сомнений. Участники торгов на европейских площадках по инерции продолжали покупать, в результате чего день закрылся ростом. А вот американский и российский фондовые рынки, напротив, решили прекратить покупки и зафиксировать прибыль.

    Поводом для закрытия позиций на российском фондовом рынке стало заявление Министра финансов Алексея Кудрина. Выступая в Совете федерации в четверг, Кудрин заявил, что ожидает снижения цен на нефть в течение полугода. Снижение стоимости черного золота вызовет вывод Федеральной резервной системой США (ФРС) ликвидности с рынка.

    Эксперты подтверждают данную вероятность: рост цен в последние месяцы был связан с пополнением товарных запасов в Китае, а не фундаментальными факторами. Кроме того, подорожание нефти было вызвано также вливанием спекулятивного капитала. Банки во многих странах мира получили помощь от государства, но не кредитовали компании реального сектора из-за высоких рисков. В результате деньги стали работать на спекулятивных рынках. Поэтому теперь, когда многие страны сворачивают антикризисные программы, произойдет снижение стоимости нефти. Конечно, такие выводы экспертов и финансистов государства не вызвали оптимизма у инвесторов.

    Как будто подтверждая выводы россиян, цены на мировых сырьевых рынках закончили день тоже в красной зоне. За ним последовали и индексы на американских площадках.

    Макроэкономические данные, опубликованные в четверг, оказались противоречивыми. Так, число закладок новых домов в августе выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось ниже прогнозов. Число разрешений на строительство домов выросло на 2,7%. Этот показатель совпал с ожиданиями.

    С другой стороны, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 12 тысяч на минувшей неделе до 545 тысяч, тогда как экономисты прогнозировали рост показателя.

    Начавшаяся на фондовом рынке США понижательная коррекция привела к росту американской денежной единицы на мировом валютном рынке Forex. Сказалась обратная корреляция индексов и доллара. При этом пары евро/доллар и доллар/франк «зависли» между уровнями поддержки и сопротивления. Поэтому сейчас может быть как и продолжение падение доллара, так и его рост. При реализации последнего варианта коррекция пар продолжиться до следующих часовых Moving Average. Практически там же находятся и технические уровни.

    <img src="http://nordfx.com/analitic/sent18.jpg" border="0" class="linked-image" />

    <div align="right">Горенкова Анна, аналитик компании NordFX</div>
     

Поделиться этой страницей