Ежедневний обзор рынка от LoginFX

Тема в разделе "Аналитика рынков от компаний", создана пользователем LoginFX, 14 янв 2011.

  1. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Вчерашний торговый день стал логичным продолжением активных торгов, начавшихся после публикации отчета Федерального Комитета по Открытым Рынкам. Напомним, в среду было принято решение отказаться от третьего этапа количественного смягчения (QE3) и воспользоваться вариантом операции «Твист», суть которой состоит в приобретении долгосрочных казначейских облигаций на сумму $400 млрд. к концу июня 2012 года и продаже краткосрочных казначейских облигаций на аналогичную сумму. Данное решение не добавляет очков американскому правительству, поскольку показывает инвесторам, что у ФРС нет инструментов для поддержки своей экономики, вопреки многочисленным заверениям главы ведомства Бена Бернанке.
    По сути, данное решение провести «Твист», в целом, позитивно сказывается на американском долларе, поскольку печатный станок остается выключенным. Таким образом, инвесторы могут покупать американскую валюту как инструмент «save heaven».
    Долговые проблемы Европы все более усугубляются, все сильнее распространяется их негативное влияние на мировую экономику. Азиатские рынки вчера торговались в минус, японская йена показывала высокую волатильность в первую половину торгов, и дальше серьезно укрепилась, несмотря на комментарии министра финансов Японии Адзуми о решимости монетарных властей страны проводить интервенцию в случае необходимости. Пара USD/JPY начала торги на уровне 76,43, и сразу показала сильный рост, до 76,96, после чего также резко откорректировалась до минимума дня на отметке 76,10. Завершила торговый день йена на уровне 76,29.

    По-прежнему нет никаких комментариев от Национального Банка Швейцарии по вопросу пересмотра стоимости европейской валюты к швейцарскому франку на уровне 1,25. Поэтому продолжаются продажи швейцарца, а укрепление американского доллара помогаем восходящему движению в паре USD/CHF, которая вчера открылась на 0,8990, и показала максимум на 0,9182, завершив торги на 0,9040.
    Золото показало вчера выход из треугольника и снижение до минимума дня $1720,77 против открытия на $1779,89. Серебро еще сильнее упало в цене: начав торги на уровне $39,56, оно показало минимум на $35,48, закончив торги на $35,76.
    Вчерашняя макростатистика в очередной раз подтвердила негативный вектор движения Европейской экономики. Индекс деловой активности Франции в промышленности - 47,3 против 48,5, в секторе услуг - 25,5 против 54,2, Индекс деловой активности Германии в промышленности - 50,0 против 50,2, в сфере услуг - 50,3 против 50,6, Европейский индекс деловой активности в промышленности - 48,4 против 48,4, в секторе услуг - 49,1 против 51,1. Производственные заказы Европы показали снижение на -2,1% против ожиданий -1,1%. Были опубликованы данные по уверенности потребителей, которые показали снижение в -19 против ожиданий -18 и предыдущего значения -17. Все это в итоге привело к очередным продажам европейской валюты и сильному движению в паре EUR/USD. Начав торги на уровне 1,3586, пара сразу же начала снижение и показала минимум дня на 1,3383, закончив торги на отметке 1,3454.

    По Великобритании вышли данные по тенденциям в промышленности в виде коэффициента CBI: -9 против ожиданий -5 и предыдущего значения 1. Пара GBP/USD следовала за евро-долларом, так как основной движущей силой было укрепление американского доллара. Пара начала торги на уровне 1,5510 и весь двигалась в нисходящей тенденции, дойдя до уровня 1,5327, закончив день на 10 пунктов выше своего минимума.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодняшний день должен быть спокойнее прошедшего. В первую очередь, сегодня «отдыхают» азиатские рынки, так как в Японии отмечается День осеннего равноденствия. Кроме того, сегодня не ожидается большого потока статистики. В первую половину дня выдут уверенность потребителей Франции, индекс цен производителей Испании, розничные продажи Италии и данные по ипотечным кредитам BBA Великобритании.
    В течение дня ожидается коррекция после сильного недельного движения, которое, в первую очередь, по нашему мнению, будет вызвана фиксированием спекулятивных позиций.
    По паре EUR/USD мы не ожидаем выхода за границы диапазона 1,3383 – 1,3566. Рекомендация по-прежнему сводится к идее рассматривать продажи в паре, поскольку проблемы Европы в один день не решаться и разговоры вокруг проблем Греции дают повод думать, что идет просто подготовка к банкротству Афин.

    Сегодня ожидается выход наиболее важных макроэкономических новостей:
    Данные по Европе(EUR)
    10:45(MSK) – Уверенность потребителей Франции
    10:45(MSK) – Исследование бизнесов в Франции
    11:00(MSK) – Индекс цен производителей Испании (Ежегодный)
    12:00(MSK) – Розничные продажи Италии (Ежемесячный)
    Данные по Великобритания(EUR)
    13:00(MSK) – Ипотечные разрешения BBA
     
  2. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшей недели.
    На прошедшей неделе мы стали свидетелями борьбы между быками и медведями в Европе и Америке, в которой пока одерживает верх валюта США. Глобальная причина этому - не возможность чиновников ЕС решить проблемы долгового криза в своем регионе. Но, если присмотреться, то и ситуация в Америке не позволяет рассчитывать, что все хорошо. А по Европе вырисовывается картина, показывающая полноценную подготовку дефолта «главного балласта ЕС» - Греции.
    Началась неделя с укрепления американского доллара против основных валют. И все это из-за новостей о встрече чиновников европейских стран, на которой не удалось достичь согласия и утвердить четкий план по выходу Европы из долгового кризиса, что усугубило ожидания по повышению рисков развития кризиса. В итоге, открытие мы увидели с гэпами, в парах EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY в пользу американского доллара, который является наилучшей альтернативой размещения своих средств в кризисное время.
    Первая половина недели проходила в ожиданиях заявления ФРС на заседании Федерального Комитета по Открытым Рынка, о принимаемых мерах по стимулированию Американской экономики, из-за чего национальная валюта США испытывала давление.
    Наибольшую слабость американского доллара в первую половину недели можно выдели против японской йены. Несмотря на то что, в понедельник Япония праздновала «День почитания престарелых», пара USD/JPY двигалась в нисходящей динамике, показав минимум недели на уровне 76,11, который дальше тестировала пару раз, максимум недели на 76,97, который также подвергался тесту. В конце концов, пара проторговалась в диапазоне и закончила торги на уровне 76,52, что, в первую очередь, обусловлено спекуляциями на ожидании очередной интервенции, которая, как говорит макростатистика, все еще актуальна: Торговый баланс Японии составил -0,29Т против 0,01Т, индекс деловой активности - 0,4% против 0,7%.

    Швейцарский франк показал сильное нисходящее движение: начав торги на уровне 0,8815 и в попытках закрыть гэп, франк сформировал минимум на отметке 0,8789 и устремился до новой вершины - 0,9182, закончив торги на уровне 0,9046. Основная идея поведения участников торгов - это слухи о намерениях пересмотреть курс европейской валюты к швейцарскому франку на уровне 1,25, которые не подтверждались, но и не опровергались Национальным Банком Швейцарии.
    Главные спекуляции проходили в паре EUR/USD, поскольку все находились в выжидательной позиции относительно решения ФРС по стимулированию экономики. Решение было принято вполне ожидаемое. 21 сентября Комитет по открытым рынкам сообщил о проведении операции «Твист», согласно которой будет проведено приобретение долгосрочных казначейских облигаций на сумму $400 млрд. к концу июня 2012 года и продаже краткосрочных казначейских облигаций на аналогичную сумму. По мнению представителей ФРС, это позволит, с одной стороны, переложить краткосрочный долговой портфель на более долгий срок, а с другой - окажет влияние на процентные ставки по ипотечным кредитам в понижательную сторону, что позволит возродить активность на «спящем» нынче рынке недвижимости. Пара EUR/USD начала торги недели на уровне 1,3700, двигалась в «бычьей» динамике, показав максимум сессии на отметке 1,3796, от которого устремилась вниз на фоне сообщений о запуске операции «Твист». Закончила неделю пара с минимумом на уровне 1,3383 и закрытием на 1,3454. Важной макростатистикой на прошедшей неделе были данные по безработице: первичные заявки - 423,К против 420К, и вторичные - 3727К против 3720К; процентную ставку в очередной раз ставили без изменения на уровне 0,25%,
    Что касается пары GBP/USD, главным драйвером движения были протоколы заседания комитета по денежной-кредитной политике, опубликованные Банком Англии: практически единогласно было принято решение расширить программу скупки активов на 50 млрд. фунтов. Пара начала торги на уровне 1,5724, показала максимум на 1,5755 и устремилась вниз до 1,5327 на фоне публикации протоколов. Завершила неделю пара на отметке 1,5338.

    События этой недели.
    По итогам прошедшей недели, мы рассматриваем идею дальнейшего укрепления американского доллара. Основной причиной этого движения будет оставшейся без работы печатный станок американского доллара. В первую половину недели мы рассматриваем коррекцию по паре EUR/USD до уровней 1,3558 – 1,3627, и дальше рекомендуем формировать короткие позиции со среднесрочной целью до уровня 1,30, но в случае прохода уровня 1,3350, сразу же откроется дорога к указанному уровню, и коррекцию мы можем ожидать в виде отката к этому уровню в качестве теста.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня ожидается выход макростатистики по Германии в виде деловых ожиданий, оценке текущей ситуации и индекса делового климата Германии. По Америке мы ожидаем выход экономической активности Чикаго и данные по продажам нового жилья.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Европе(EUR)
    12:00(MSK) – Деловые ожидания Германии
    12:00(MSK) – Потребительское доверие в Италии
    12:00(MSK) – Оценка текущей ситуации в Германии
    12:00(MSK) – Индекс делового климата Германии
    Данные по Америке(USD)
    18:00(MSK) – Фед. Национальная Активность – Чикаго
    18:00(MSK) – Продажи нового жилья
     
  3. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    LoginFX. Прогноз пар EUR/RUR, USD/RUR 26.09.2011

    За прошедшую неделю пара EUR/RUR продолжила растущую тенденцию, начав торги на уровне 44,77 с гэпом по направлению роста, и показав максимум на отметке 43,51, закончила торговаться на 43,35. Пара USD/RUR открылась так же с гэпом на уровне 30,86 и устремилась в рост, показав максимум на 32,35, закрывшись в пятницу понижением до 31,93.

    По нашему мнению, данные события, которые основаны больше на эмоциях, долго не продлятся. В первую очередь, мы полагаем, что слабость Российской валюты, вызвана трудностями банковской сферы РФ, которую лихорадит за компанию с банками Европы из-за снижений кредитных рейтингов и банки утрачивают свои позиции на мировых фондовых площадках, в первую очередь, из-за кризиса недоверия вызванного серьезным портфелем государственных долговых бумаг Греции на своем балансе.

    Немалую роль сыграло принятое решение по проведению операции «Твист», согласно которой будет проведено приобретение долгосрочных казначейских облигаций на сумму $400 млрд. к концу июня 2012 года и продаже краткосрочных казначейских облигаций на аналогичную сумму. И тот факт, что американский печатный станок будет стоять выключенный, дает повод участникам торгов предполагать дальнейшее укрепление доллара.

    Также стоит отметить серьезное снижение нефти, которое отражается на курсе рубля и, по нашему мнению, снижение еще имеет вероятность продолжиться. Нефть марки Brent начала торги близ уровня $109 и показала за неделю снижение до $104, нефть марки Light открылась около $86 и снизилась до $80 за баррель.

    Нестабильная ситуация в Европе и является движущим фактором, определяющим поведение участников торгов. Инвесторы стремятся сохранить свои активы в долларе, что взывает высокий спрос и, соответственно, дефицит в РФ. Со стороны европейской валюты падение рубля вызвано, в основном, монетарными методами влияния Европейским Центробанком на другие валюты.

    графики.jpg
    * ПО ДАННЫМ MCIEX

    В целом, все сводиться к тому, что данная ситуация долго не продлится, и мы рассматриваем ближайшие цели по доллару в 33 – 34 рубля, и дальнейшее снижение до отметки 29,5.

    По европейской валюте нам видится уровень 43,50 рублей, как серьезное сопротивление росту, и, в случае неудачного теста на проход цены дальше вверх, за европейскую валюту будут давать, по нашему мнению 42,50 – 42,75 рублей.
     
  4. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Первый день торговой недели начался в попытках продолжить старые тенденции. Рынок быстро отреагировал на сообщения с заседания G20 в выходные, на котором не удалось достичь договоренностей о конкретных действиях по разрешению проблем Европы. С другой стороны, в понедельник фондовые рынки мира выросли после заявлений об очередных мерах по спасению экономики Греции от дефолта. Так, например, S&P500 поднялся на 2.5% процентов, Nasdaq — более, чем на 1.24%, немецкий DAX — на 2.87% процента.
    Торговый день начался с выхода макростатистики по торговому балансу Новой Зеландии, который показал отрицательное изменение, почти в два раза больше, чем ожидалось, и составил -641М против -321М и предыдущего значения 111М. Пара NZD/USD начала торги на уровне 0,7730, устремилась вниз, обновила минимумы за последние пять месяцев, но разворот по нефти, которая в конце концов закрылась повышением, изменил ситуацию . В итоге, пара закончила торги на уровне 0,7796.
    Японская йена показала вчера положительную динамику после того, как попыталась в паре USD/JPY подняться до верхней границы диапазона прошлой недели. Пара начала торги на уровне 76,55, показала максимум на 76,75, и, нащупав дно внутри дня на 76,22, закончила торги на отметке 76,37. Отчасти такому движению помогли данные по промышленному производству Сингапура, которые оказались лучше ожиданий и составили 21,7% против прогноза 8,0%.
    На торги в европейскую сессию повлияли заявления чиновников ЕС о намерениях разработать план по оптимизации средств стабилизационного фонда EFSF. Согласно плану есть несколько важных моментов, в первую очередь, направление средств EFSF для обеспечения капиталом специализированной финансовой компании (SPV), которая будет создана Европейским Инвестиционным банком (EIB). Основной целью компании будет эмиссия облигаций EIB, привлеченные средства которой пойдут на приобретение государственных проблемных долговых бумаг стран ЕС, испытывающих проблемы. Также облигации будут использоваться в качестве залога при заимствовании средств в ЕЦБ, что позволит Центробанку ЕС кредитовать европейские банки, страдающие от дефицита ликвидности. Вторым моментом, повлиявшим на исход торгов, были слухи о возможном снижении процентных ставок ЕЦБ, которые, впрочем, опроверг представитель Европейского Центробанка Ив Мерш, но он, тем не менее, заявил о готовности предпринимать необходимые действия для необходимого финансирования рынка.
    С другой стороны, вчерашней коррекции способствовала макростатистика Германии, которая оказалась позитивнее прогнозов: деловые ожидания - 98,0 против 97,4, оценка текущей ситуации - 117,9 против 115,5, индекс делового климата - 107,5 против 106,8. Это, в итоге, отразилось ростом пары EUR/USD: открывшись на уровне 1,3506, пара пошла вниз согласно тренду, обновила минимумы до 1,3361 и, поднявшись под «бычьим» влиянием до отметки 1,3545, завершила торговую сессию на уровне 1,3527. Отчасти коррекция была вызвана понижением американского доллара, вызванного ростом фондовых рынков.
    Несмотря на то, что данных по Великобритании вчера не было, пара GBP/USD от уровня открытия на 1,5473, показала рост от минимумов 1,5431 до максимумов на уровне 1,5569, и закрылась на 1,5553.
    В конце дня мы получили данные по общей экономической активности Чикаго - -0,43 против -0,40 и по продажам нового жилья в Америке, которые составили 295К против 293К.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня утром вышли данные по Японии в виде индекса CSPI, показавшего изменение за год 0,4% против ожиданий -0,4, что немного укрепило позиции японской йены. На данный момент развитие тенденции вниз в паре не предполагается и мы предполагаем, что есть потенциал движения вверх и намерены рассматривать длинные позиции от уровней 76,15 – 76,26 с целью на этой неделе в диапазоне 76,65 – 76,87.
    Также мы рассматриваем продолжение наметившегося вчера «бычьего» движения по парам EUR/USD и GBP/USD и рекомендовали бы покупать пары в диапазоне 1,3495 – 1,3558 с целью 1,3591 – 1,3627 и 1,5498 – 1,5571 с целью 1,5633 – 1,5676, соответственно.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Швейцарии(CHF)
    12:00(MSK) – Индикатор потребления
    Данные по Европе(EUR)
    12:00(MSK) – Немецкий потребительский климат GfK
    12:00(MSK) – Частный кредит (Ежегодный)
    12:00(MSK) – Денежный агрегат M3 (Ежегодный)
    Данные по Великобритании(GBP)
    14:00(MSK) – Реализация розничной торговли CBI
    Данные по Америке(USD)
    18:00(MSK) – Уверенность потребителей
     
  5. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Вчерашний день подтверждает, что текущая неделя развивается в рамках коррекции против основного тренда на понижение по евро. Сейчас, по нашему мнению, ситуация развивается таким образом, что даже незначительные комментарии и заявления способны изменить торги в позитивную сторону, не смотря на долгосрочную фундаментальную перспективу ЕС, так же как и США.
    Стоит отметить важный момент, который влиял вчера на участников торгов, формировавших спекулятивные позиции против устоявшегося среднесрочного тренда: информация о том, что лидеры европейских стран близки к достижению соглашения, которое должно предотвратить дальнейшее распространение долгового кризиса в регионе. А именно - новый транш Греции и дальнейшее обсуждения возможности возобновления покупок долговых ценных бумаг.
    Вчерашние тори начались с выхода японского Корпоративного индекса на услуги (CSPI) , который оказался лучше ожиданий: 0,4% против -0,4%. В тот момент пара USD/JPY торговалась на минимумах ранее сформированного диапазона, открывшись на уровне 76,37, пара показала минимум дня на 76,26, начала рост до максимума на 76,92. В результате закрылась небольшим снижением на уровне 76,73.

    Стоит отметить изменение тенденции по нефти. За день нефть марки Brent показала рост с уровня чуть ниже $105 до максимума в конце торгов на $107,50, нефть марки Light Sweet открылась на уровне $81,0 и закончила торги чуть ниже $84,0. Данное движение отразилось на паре AUD/USD: пара открылась на уровне 0,9836,поднялась до максимума на 0,9984 и закрылась на отметке 0,9904. Аналогичная ситуация и в паре NZD/USD: открытие на уровне 0,7796, максимум дня на 0,79,57 и закрытие на 0,7888.
    Швейцарский франк показывал «бычью» динамику против американского доллара, коррекция которого, в основном, вызвана серьезным ростом фондовых площадок США. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,9014, показала максимум на 0,9055 и дальше устремилась вниз, нащупав дно близ 0,8924 и закончив торги на отметке 0,8963. По-прежнему информации о пересмотре курса евро к швейцарскому франку на уровне 1,25 рынок не получал. Из экономических данных вчера вышел Индикатор потребления Швейцарии, который показал снижение до уровня 0,79 против предыдущего значения 1,28.

    Торги по европейской валюте проходили в рамках ослабления американского доллара и позитивных настроений к европейской валюте на фоне информации и слухов, что процесс разработки решений по выходу из долгового кризиса начал двигаться. Основная информация гласит, что у монетарных властей Европы есть намерения возобновить скупку государственных облигаций. Не менее важной новостью вчера был результат голосования в греческом парламенте, одобрившим введение налога на собственность 155 голосами против 142 несогласных. Были опубликованные данные Немецкого потребительского индекса Gfk, составившего 5,2 против 5,1, изменение частных займов Европы - 2,6% против 2,5%, и денежный агрегат М3 ЕС - 2,8% против 1,9%.
    Пара EUR/USD весь день продолжала ранее наметившуюся тенденцию: начав торги на уровне 1,3526 и, показав минимум на 1,3481, пара продвинулась до 1,3672 и закончила торги на 1,3585. Пара GBP/USD открылась на уровне 1,5551, зафиксировала минимум на 1,5525 и также сформировала серьезное движение вверх, до максимумов на уровне 1,5705 и закрылась 1,5629.
    Вышедшие статданные по Америке также не придали сил американской валюте: уверенность потребителей составила 45,4 против прогнозов 46,5. В самом конце торгового выступил член FOMC Фишера, говоривший о том, что на данный момент возможности помощи экономики ограниченны и есть вероятность, затраченные средства на операцию «Твист» будут сопоставимы принесенной пользе от данного мероприятия

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня в первую половину торгового дня мы ожидаем выход макростатистики по странам Европы, во второй половине нас ждет пакет данных по США, в виде запасов бензина и нефти, а также ежемесячное изменение заказов на товары. В конце дня внимание участников торгов будет приковано к речи члена совета директоров Национального Банка Швейцарии г-на Джордана, в которой, вероятно, будут подтверждены намерения пересмотреть курс европейской валюты к швейцарскому франку на уровне 1,25.
    На данный момент, с позиции технического анализа наш взгляд на рынок сводится к намерениям рассматривать короткие позиции по паре EUR/USD и формировать продажи в диапазоне 1,3558 – 1,3612 с целью на ближайшие два дня около уровня 1,3415, и паре GBP/USD на продажу в уровнях 1,5633 – 1,5698 и целью до 1,5498. Также полагаем, есть высокая вероятность роста пары EUR/CHF, и рассматриваем покупки на уровнях 1,2195 – 1,2234, с целью 1,2295 – 1,2350.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Европе(EUR)
    10:00(MSK) – Индекс цен импорта Германии (Ежемесячный)
    12:00(MSK) – Деловое доверие в Италии
    14:00(MSK) – Деловое доверие в Испании
    16:00(MSK) – Индекс потребительских цен Германии (Ежемесячный)
    Данные по Америке(USD)
    16:30(MSK) – Заказы на товары (Ежемесячный)
    Данные по Швейцарии(CHF)
    21:15(MSK) – Речь члена совета директоров НБШ г-на Джордана
     
  6. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Напряжение вокруг ситуации с долговым кризисом в Европе по-прежнему нарастает и заметно некое шевеление в рядах представителей монетарных властей, которые своими действиями и заявлениями показывают высокую озабоченность проблемой. В последнее время слова все-так начали подкрепляться конкретными действиями. В данный момент идет серия голосований и одобрений правительствами стран Европы по расширению объёма Европейского Фонда Финансовой Стабильности. «За» уже проголосовали Словакия и Финляндия и сегодняшний день, по нашему мнению, будет богат на курсовые движения валют, поскольку внимание инвесторов займет голосование по данному вопросу в правительстве Германии.
    Фондовые площадки приняли во внимание результаты голосования Финляндии и, из-за опасений относительно сомнительной пользы расширения фонда, показали коррекцию.
    Японская йена торговалась в первую половину дня в сторону повышения против американского доллара, что, по нашему, мнению было вызвано отсутствием комментариев минфина страны относительно намерений запускать интервенцию и чисто техническими факторами: пара USD/JPY находилась на максимумах диапазона. Пара начала торги на уровне 76,73 и показала максимум 76,86, после продвинулась вниз до 76,33 и пыталась корректироваться вверх на ожиданиях выхода данных по заказам длительного пользования в США, которые должны были оказаться негативнее прогнозов.

    Швейцарский франк торговался в диапазоне против доллара США. Пара начала торги на уровне 0,8964, показала минимум на 0,8926 против максимума 0,9008. где и закончила торги на ожиданиях речи члена совета директоров Национального Банка Швейцарии г-на Джордана.
    Торги в Европе проходили на высоковолатильной ноте, и текущие уровни торгов являются ключевыми для определения дальнейшей тенденции. Пара EUR/USD открылась на уровне 1,3584, из-за негативной макростатистики показала минимум на 1,3540, но дальше начала расти в ожидании результатов голосования в Финляндии по вопросу расширения Европейского Фонда Финансовой Стабильности. Также сил восходящему движению добавила информация о проведенном размещении гос. облигаций Германии, согласно которому страна разместила пятилетние облигации 1.25% с погашением в октябре 2016 года на сумму Е5.0 млрд при средней доходности 1.22%. Что касается негативной статистики, о которой говорилось выше, то это индекс импортных цен Германии, показавший снижение до -0,7% против -0,3%, деловое доверие Италии – 94,5 против 98,3. Пара EUR/USD показала максимум дня на уровне 1,3689 и начала опускаться на фоне коррекции фондовых рынков Европы и выхода данных по данных по заказам длительного пользования в США, которые показали изменение в августе -0.1% м/м против прогноза -0.5% м/м. В итоге, пара закончила торги ниже открытия, на отметке 1,3524, что было минимумом дня.

    В аспекте серьезных данных и новостей по Великобритании вчера было тихо. Стоит отметить заявление комитета финансового регулирования банка Англии о повышении опасений относительно банковского сектора и необходимости повышения ликвидности. Пара GBP/USD начала торговаться на уровне 1,5627, показала максимум на 1,5676 и дальше снижалась, показав минимум на уровне 1,5561, где и закрылась.
    Вчера вышли данные по запасам сырой нефти и запасам бензина, которые составили 0,8М против 1,1М и 1,9М против 1,0М, соответственно. Это, в результате, отразилось коррекцией в курсовой стоимости нефти.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня важный день для дальнейшей судьбы Еврозоны, поскольку сегодня немецкое правительство голосует по участию в EFSF, что может отразиться на кредитных рейтингах Италии, Испании, а дальше, вполне вероятно, понижения рейтингов Франции и Германии, согласно заявлениям агентства S&P.
    Сегодня из наиболее важных новостей мы ожидаем данные по безработице в Германии, ВВП США, и данные по безработице Америки.
    На данный момент, пара EUR/USD вошла в диапазон 1,3591 – 1,3672, который является для нас важным уровнем для формирования позиций на продажу. В целом, у нас есть два сценария: в случае выхода цены вверх, мы можем рассчитывать на дальнейшее «бычье» движение. Второй сценарий более вероятен: если цена проходит, и закрепляется за нижней границей диапазона, с высокой вероятностью можно предполагать движение вниз до прежних минимумов.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Европе(EUR)
    11:55(MSK) – Индекс изменения безработицы Германии
    11:55(MSK) – Коэффициент безработицы Германии
    13:00(MSK) – Исследования Бизнеса и Потребления
    Данные по Америке(USD)
    16:30(MSK) – ВВП (Ежеквартальный)
    16:30(MSK) – Продолжение безработицы
    16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
    16:30(MSK) – Незаконченные продажи жилья (Ежемесячный)
     
  7. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Вчерашний день должен был быть, по мнению многих аналитиков, решающим в дальнейшей судьбе Еврозоны и, в частности, Греции. Инвесторы ждали результатов голосования по вопросу увеличения объёма Европейского Фонда Финансовой Стабильности и его полномочий, целью поддержки стран Европы испытывающих трудностей. Из-за этого, в течение дня мы увидели высоковолатильные торги, которые помимо всего прочего сопровождались выходом макростатистики.
    Торги начались с ночного выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который вновь заговорил о намерениях стимулирования экономики в случае необходимости. Неудивительно, что среди инвесторов с новой силой начались разговоры о возможном QE3. В это же время вышли данные по розничным продажам в Японии, которые оказались значительно хуже прогнозов: -2,6% против ожиданий -0,8%. Поэтому пара USD/JPY в первой половине дня не отреагировала на данные новости, начав торги на уровне 76,53, показав минимум на 76,40, пара торговалась в узком диапазоне, выйдя из которого устремилась к вершине дня на отметке 77,01, на фоне ослабления американского доллара и роста евро, вызванного ожиданием результатов голосования в Германии по расширению ESFS.
    Швейцарский франк по-прежнему торгуется в диапазоне и показывает, что пока инвесторы не спешат формировать по нему серьезные позиции из-за пристального внимания за его ценой со стороны Национального Банка Швейцарии. Это мнение подтверждают вчерашние комментарии президента НБШ Хильдебранда: «Предельный уровень для пары евро/франк 1.20 был выбран с учетом ситуации в экономике и, если потребуется, будут приняты все доступные меры, что бы защитить уровень 1,20». Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,9008, показала максимум на 0,9020 и скатилась до минимумов на 0,8917, после чего закрылась на отметке 0,8975.

    Основное внимание инвесторов было направленно на голосование в немецком парламенте по вопросу расширения Европейского Фонда Финансовой Стабильности, включающее увеличение его размера до 440 млрд. евро и расширение его полномочий в помощи страдающим странам Европы. Интерес к покупкам европейской валюты также подогрела макростатистика, согласно которой коэффициент безработицы Германии составил 6,9% против ожиданий 7,0%, а количество безработных снизилось на 29К против ожиданий 9К; розничные продажи Испании снизились меньше, чем ожидалось- -4,0% против -5,8%. В итоге, расширение и увеличение кредитоспособности ESFS было одобрено, и пара EUR/USD, открывшись на уровне 1,3523, поднялась до недельных максимумов – максимум дня - 1,3678. Уже после выхода данных по исследованию бизнеса и потребления ЕС (95,0 против 96), пара закончила свой рост, и на ожиданиях выхода ВВП США и данных по безработице начала корректироваться. ВВП США вырос на - 1,3% против ожиданий 1,2%, заявки на пособия по безработице составили 391К против 420К, повторные заявки показали увеличение 3729К против 3720К. В итоге, пара EUR/USD заканчивала торги понижением и закрылась на уровне 1,3583.

    Вчера вышли данные по займам в Великобритании: чистые займы частным лицам составили 1,0В против 0,7В, количество внутренних займов составило 52К против 50К, денежный агрегат М4 показал изменение -0,2% против 0,3%. Данные новости помогли продвинуть пару GBP/USD к максимумам недели на фоне слабости доллара США. Таком образом, начав торги на уровне 1,5567, пара поднялась до максимума дня на отметке 1,5714 и под давлением «медведей», закрылась на уровне 1,5603.
    В конце дня вышли данные в виде Индекса цен на сырье Канады, составившего -3,2% против -1,6% и данные по незаконченным продажам жилья в Америке: -1,2% против -2,1%.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня день начался с большого пакета данных из Японии: Индекс деловой активности в промышленности - 49,3 против 51,9, расходы домохозяйств - -4,1% против -2,6%, базовый индекс потребительских цен - 0,2% против 0,1%, коэффициент безработицы - 4,3% против 4,7%. На данные не последовало реакции, но рынок отреагировал на заявления министра финансов Японии Джуна Адзуми заявившего, что объем средств, предназначенных для стабилизации ситуации на валютном рынке, увеличится на 10%, до 165 трлн. йен, и что Минфин Японии готов к интервенции в случае необходимости. На этом пара USD/JPY откатилась с открытия 76,82 до сильного уровня поддержки на уровне 76,50 и, на данный момент, мы рекомендуем рассматривать пару на покупку, с целевой отметкой в диапазоне 76,87 – 76,96.
    Также сегодня день будет богат на выход макростатистики по деловой и потребительской активности, стоит обратить внимание на выход данных по безработице в Европе и коэффициенту потребительских цен. Рекомендации те же: пару EUR/USD мы рассматриваем на продажу и сегодняшний уровень, от которого можно формировать позиции в сторону понижения - 1,3591 – 1,3627.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Европе(EUR)
    10:45(MSK) – Потребительские расходы Франции (Ежемесячный)
    13:00(MSK) – Индекс потребительских цен (Ежегодный)
    13:00(MSK) – Коэффициент безработицы
    Данные по Швейцарии(CHF)
    13:30(MSK) – Ведущий индикатор KOF
    Данные по Америке(USD)
    16:30(MSK) – Индекс цен PCE (Ежемесячный)
    16:30(MSK) – Личные доходы и затраты (Ежемесячный)
    17:45(MSK) – Чикагский индекс PMI
     
  8. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшей недели.
    Прошедшая неделя, в лучших традициях кризисного жанра, развивалась под знаком решения дальнейшей судьбы Еврозоны и выхода ее из долгового кризиса. В очередной раз мы стали свидетелями борьбы экономистов, в лице монетарных властей Еврозоны, и политиков, в первую очередь, президента Франции Николя Саркози и бундесканцлера Ангелы Меркель. В начале недели торги проходили в пользу европейской валюты, но, в целом, дальнейшую инициативу перехватил американский доллар, который набирает позиции в статусе валюты фондирования.

    В начале недели мировые фондовые площадки на фоне ожиданий разработки нового четкого плана вывода Еврозоны из долгового кризиса, отреагировали умеренным ростом, ровно как рынок нефти. Но дальше ситуация изменилась, что было вызвано беспокойством относительно возможной утраты главных стран ЕС наивысшего кредитного рейтинга.
    Японская валюта в первую половину недели не оставляла попытки укрепиться относительно европейской, американской и британской валют, но ближе к конку недели оставила эти попытки. В течение недели вышел большой объем макростатистических данных: Корпоративный индекс цен на услуги (CSPI) составил 0,4% против ожиданий -0,4%, розничные продажи - -2,6% против -0,8%, расходы домохозяйств - -4,1% против -2,6%, базовый ИПЦ - 0,2% против 0,1%, коэффициент безработицы - 4,3% против 4,7%. Пара USD/JPY начала торги на уровне 76,55, показала минимум недели на 76,22 и дальше двигалась в высоковолатильном «бычьем» канале, закончив торги на 77,03 с максимумом недели на отметке 77,19. Причиной такого движения, по нашему мнению, можно назвать непрекращающиеся разговоры министра финансов Японии Адзуми о намерениях открыть кран ликвидности и ослабить стоимость национальной валюты.
    Швейцарский франк вел себя менее консервативно. Начав неделю с укрепления против американского доллара, со вторника швейцарец начал испытывать давление. Основной причиной этого стал выход индикатора потребления, составивший 0,79 против предыдущего значения 1,28. В дальнейшем, надежды на рост франка против доллара США развеяло выступление члена совета директоров Национального Банка Швейцарии г-на Джордана, а также президента НБШ Хильдебранда о решительном намерении держать установленный уровень стоимости швейцарца по отношению к евро любыми доступными инструментами. Неделя закончилась публикацией ведущего индикатора KOF, который составил 1,21 против 1,33. Пара USD/CHF, начав торги на уровне 0,9044 и показав максимум недели на 0,9141, устремилась в первую половину недели вниз, нащупав дно на 0,8917, и после заявлений представителей монетарных властей пошла в рост, закончив торги на уровне 0,9077.

    Европейская валюта показала нам неделю коррекции против американского доллара, дальнейшее накопление сил и продолжение тенденции. Неделя началась с негатива по ЕС: инвесторы узнали, что на прошедшем заседании G20 не удалось прийти к конкретному решению по дальнейшему плану действий о спасению экономики Еврозоны. На этом фоне пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3505 и сформировала минимум недели на отметке 1,3361. Далее торги развивались в пользу европейской валюты на ожиданиях понижения процентной ставки ЕЦБ, о чем Европейский Банк должен сообщить на этой неделе. Также важным моментом было начавшееся согласование расширения Европейского Фонда Финансовой Стабильности(ESFS), согласно которому расширяются полномочия ESFS и его способность кредитовать европейские банки испытывающие недостаток ликвидности. Пока «ЗА» проголосовала Словакия, Финляндия и Германия (даже несмотря на появившийся риск понижения кредитного рейтинга страны, согласно заявлениям S&P). Негативом недели были размещение гос. облигаций Италии: согласно отчету, сумма привлеченных средств составила 7,86 млрд. евро, хотя ожидалось привлечь около 9 млрд евро. Доходность по займам также выросла: для трехлетних бондов - до 4,68% годовых по сравнению с 3,87% по аналогичному предыдущему выпуску. Не меньше повлияли на исход торгов и усиливающиеся опасения инвесторов относительно замедления роста экономики и риска начала рецессии, что подтверждали макростатистические данные как по ЕС в целом, так и по странам отдельно. В конце концов, пара EUR/USD закончила торги на минимуме недели в уровне 1,3385, перед этим сформировав максимум периода на уровне 1,3689.
    Британский фунт, несмотря на повторение динамики евро, закрылся в плюсе против американского доллара, чему, по нашему мнению, помогли экономические данные по займам в Англии: чистые займы частным лицам показали повышение до 1,0В против ожиданий 0,7В, а общее количество внутренних займов составило 52К против ожиданий 50К. Пара GBP/USD открывшись в понедельник на уровне 1,5472, показала минимум на 1,5431 против максимума 1,5714, и закончила торги на отметке 1,5581.
    Важной экономической статистикой были данные по ВВП Соединенных Штатов, который показал рост до 1,3% против ожиданий 1,2%, а также данные по безработице, составившие 391К против 420К по первичным заявкам на пособия, и 3729К против 3720К по повторным заявкам. Позитивными данными было изменение количества ведущихся сделок по продаже жилья - -1,2% против -2,1%.

    События этой недели.
    На этой неделе важными моментами торгов будут заявления Банка Австралии, Банка Великобритании и Европейского Центробанка по процентам ставкам. Также стоит обратить внимание на экономическую статистику по Европе и Америке и пятничную пресс-конференцию Национального Банка Японии, на которой участники торгов будут ждать ответы по планам ослабления японской йены. Кроме того, в течение недели инвесторы будут ориентироваться на ход голосования по расширению ESFS, а также ожидать понижения процентной ставки Европейским Центробанком. Полагаясь на данные моменты, в паре EUR/USD мы видим уровни 1,3360 – 1,3416, которые подвергнутся тестированию и, в случае прохода выше, есть вероятность увидеть пару на 1,3590. Если уровень устоит, то смело можно ожидать прохода пары EUR/USD до отметки 1,3000.

    События сегодняшнего дня.
    Текущая неделя началась с выхода Японских данных: Индекса крупных поставщиков, составившего 1 против 2, и индекса крупных производителей - 2 против 2. На данный момент, пара USD/JPY торгуется на высоких уровнях относительно цен, которые были на прошлой неделе, и мы рассматриваем коррекцию до уровней 76,65 – 76,87. Также сегодня выйдет пакет экономической статистики по деловой активности в Европе и США, которую ожидают преимущественно без изменений, но в случае выхода позитива по ЕС, стоит ожидать пару EUR/USD в уровнях 1,3384 – 1,3416.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Швейцарии(EUR)
    11:15(MSK) – Розничные продажи (Ежегодный)
    11:30(MSK) – Индекс цен на сырье Швейцарии
    Данные по Европе(EUR)
    11:50(MSK) – Французский Институт управления проектами
    11:50(MSK) – Индекс ожиданий менеджеров по закупкам Германии
    12:00(MSK) – Индекс менеджеров по закупкам промышленности ЕС
    Данные по Великобритании(GBP)
    12:00(MSK) – Индекс менеджеров по закупкам промышленности Англии
    Данные по Америке(USD)
    18:00(MSK) – Индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам
    18:00(MSK) – Продажи нового жилья
     
  9. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Неделя начала развиваться с небольшого позитива, что позволило на некоторое время приостановить продажи европейской валюты и планомерную скупку американского доллара в качестве валюты фондирования с целью убежать от рисков. Но, в целом, позитив продлился не долго, поскольку основное внимание инвесторов направленно на долговые проблемы Греции, у которой остается все меньше и меньше времени для получения следующего транша помощи. В этом аспекте самым важным событием вчерашнего дня стала встреча министров финансов ЕС, призванная внести ясность в вопрос судьбы Греции, которая, по нашим данным, не в состоянии на данный момент, приблизиться к плановой отметке бюджетного дефицита намеченного «Тройкой».
    Вчера был отмечен рост интереса к японской йене, которая, несмотря подверженность риску интервенции со стороны БЯ, все же не утратила статус «save heaven». Уверенности валюте придали и данные индекса «Танкан» - уровень оптимизма наиболее крупных корпораций страны. По крупным поставщикам данные составили 1п против ожиданий 2п и предыдущего значения -5п, а по крупным производителям - 2п против 2п и предыдущего значения -9п. На данном фоне пара USD/JPY начала торги недели на уровне 77,09, показала максимум на 77,25 и устремилась вниз до нижней границы восходящего канала с минимумом дня на уровне 76,50 и закрылась на отметке 76,62.
    Швейцарский франк против американского доллара начал торги на уровне 0,9094, показал минимум на отметке 0,9076. В итоге, пара USD/CHF закрылась на уровне 0,9203 при максимуме дня - 0,9215. Основное влияние на пару, по нашему мнению, по-прежнему оказывают намерения НБШ удерживать курс своей национальной валюты в определенных диапазонах, поэтому пока инвесторы в качестве инструмента бегства от рисков предпочитают швейцарскому франку доллар США. Вчера же были опубликованы данные по розничным продажам, составившие -1,9% против 4,5% и индекс цен на сырье страны - 48,2 против 50,5.

    Торги по европейской валюте против американского доллара развивались с некоторым позитивом, который, впрочем, к концу дня сошел на нет и увел евро/доллар к новым минимумам. Днем были опубликованы экономические данные по деловой активности Франции – 48,2 против 47,3, Германии – 50,3 против 50,0, Еврозоны – 48,5 против 48,4, что поддержало оптимистичные ожидания инвесторов в плане роста европейской валюты, ровно также как и информация о том, что ЕЦБ скупает итальянские и испанские государственные облигации. Пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3343 с гэпом вниз, показала максимум торгов на отметке 1,3380, но после из-за пессимистичных настроений относительно голосования по расширению Европейского Фонда Финансовой Стабильности, рост пары остановился. Также инвесторов волновал результат встречи министров финансов ЕС. По словам Жана-Клода Юнкера, совет отложил принятие решения по очередному траншу финансовой помощи Греции до 13 октября, так как по их мнению, страна не выполняет требования по бюджетным расходам и, в принципе, обладает всеми средствами, чтобы прожить до конца октября. Как ожидается, по итогам 2011 года дефицит госбюджета Греции составит 8.5% от ВВП против целевого уровня в 7.6%. На 2012 год бюджетный дефицит запланирован на уровне 6.8% в сравнении с ранним прогнозом 6.5%. Данные новости вызвали новую волну продаж евровалюты и уход в американский доллар, что, в итоге, продвинуло пару EUR/USD на новые минимумы до 1,3162. Завершила торговую сессию пара на отметке 1,3187.

    Вчера были опубликованы данные по деловой активности Великобритании, которые составили 51,1 против ожиданий 48,5. Но общая ситуация в стране негативна, в основном из-за обсуждений необходимости принимать новые меры стимулирования экономики Банком Англии и вероятность следующего раунда программы скупки правительственных облигаций. На этом фоне, пара GBP/USD, начавшая недельные торги на уровне 1,5579, опустилась до минимума близ отметки 1,5420 и закрылась на 1,5436.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодняшний день начался с пакета экономических показателей Австралии: Торговый баланс - 3,1В против 2,14В, разрешения на строительства - 11,4% против 1,1%. Также последовало заявление Банка Австралии о решении оставить процентную ставку без изменений на уровне 4,75%. Эти новости позволили паре AUD/USD продвинуться и обновить годовые минимумы до 0,9456. Мы видим серьезного потенциала движения, поскольку азиатский регион испытывает трудности, а также среди инвесторов остается высокий спрос на американскую валюту. Мы полагаем, что есть вероятность после теста сегодня диапазона 0,9538 – 0,9592 продолжить движение вниз до целевых отметок на на уровнях 0,9386 – 0,9326.
    Также сегодня стоит обратить внимание на выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, который по нашему мнению, вероятно, прокомментирует необходимость понижения процентных ставок, что может вызвать коррекционные восходящие движения в паре EUR/USD. Потом сразу начнется речь главы ФРС Бена Бернанке, от которого тоже ждут ответа на вопросы.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Великобритании(GBP)
    12:30(MSK) – Индекс строительства PMI
    Данные по Европе(EUR)
    13:00(MSK) – Индекс цен производителей (Ежемесячный)
    13:05(MSK) – Баланс бюджета правительства Испании
    17:00(MSK) – Речь президента ЕЦБ г-на Трише
    Данные по Америке(USD)
    18:00(MSK) – Речь председателя ФРС Бернанке закупкам
    18:00(MSK) – Производственные заказы (Ежемесячный)
     
  10. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Риски и недоверие инвесторов относительно ситуации с долговым кризисом в Европе по-прежнему высоки. Вчера на многих валютных инвестиционных инструментах были нащупаны новые минимумы, от которых цена развернулась. Также важным моментом, по нашему мнению, является невозможность войти в ритм принятия мер по выводу Греции из долгового кризиса, что подтверждают заявления главных фигур европейской экономики о переносе решения по предоставлению следующего транша помощи Афинам. Выступления глав монетарных властей Европы и США, которые отмечают высокую озабоченность проблемами и решительные намерения использовать все инструменты в случае необходимости и действенность уже используемых инструментов мы вновь рассматриваем исключительно как способ успокоить волнения на рынках.
    Вчерашняя азиатская сессия началась с выхода экономических данных по Японии: денежная масса составила 16,7% против 16,3%, средний денежный доход - -0,6% против 0,7%. Впрочем, эти новости не оказали влияния на рынок. С другой стороны, опасения инвесторов и массовый уход ликвидности в американский доллар, во второй половине торгов позволили ослабить японскую валюту и продвинуть пару USD/JPY с открытия на отметке 76,62 до максимумов на 76,97 против нижней отметки внутри дня 76,53. Пара закрылась выше уровня начала торгов, на уровне 76,83.

    Швейцарский франк показал вчера высокую волатильность и попытку укрепиться против американского доллара. Несмотря на то, что со стороны Швейцарии не было экономической статистики, важной новостью были слухи о новом уровне швейцарского франка против евро – 1.3, который НБШ пока никак не комментировал. Пара USD/CHF начала торговаться на уровне 0,9203, показала максимум на 0,9260 и устремилась вниз до уровней 0,9146, закончив сессию на 0,9174.
    Европейская сессия, точнее вторая ее половина, во вторник была подчинена результатам встречи министров финансов ЕС. Напомним, монетарные власти Европы перенесли срок решения о предоставлении транша финансовой помощи Греции на 13 октября, когда Афины опубликуют отчет о своих успехах по реформированию бюджетных расходов. Кроме того, вчера все ждали выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Он отметил, что Баланс ЕЦБ вырос на 77% за время кризиса, что инфляционные риски сбалансированы. Также последовали комментарии со стороны минфина Греции, что "долговые обязательства будут выполнены в полном объеме" и что "возможность дефолта не обсуждается". Ожидаемых комментариев от Трише о понижении процентных ставок мы не услышали.

    С другой стороны Атлантического океана выступал глава ФРС Бен Бернанке, который прокомментировал операцию «Твист», заявив, что данный инструмент не принесет существенной пользы, но все же поможет снизить риски возможной рецессии и стимулировать рынок. В очередной раз отозвался он и о QE3: в случае необходимости новый этап политики количественного смягчения будет запущен. Кроме того, Бернанке отметил, что валютная политика Китая может оказать негативное влияние на восстановление мировой экономики, и что принят билль, направленный против снижения курса юаня. Это можно воспринимать как начало валютной войны с Китаем.
    В итоге, пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3189, показала минимум дня на 1,3146 и начала торговать на повышение, закончив торги на отметке 1,3337 с максимумом дня на 1,3366.
    Пара GBP/USD начала торги на 1,5437 обновила минимумы до 1,5339 и закончила торги на 1,5475 с максимумом на 1,5495, на фоне выступления Трише и Бернанке.

    События сегодняшнего дня.
    Стоить обратить внимание, что сегодня день погашения долговых обязательств по безлимитному аукциону, который провел ЕЦБ для банков еврозоны. Сумма предоставления долга составляет E208 млрд. Мы полагаем, что сегодня будут активные покупки европейской валюты и рассматриваем спекулятивные длинные позиции по паре EUR/USD. По нашему мнению, стоит формировать покупки в диапазоне 1,3258 – 1,3318 с целью движения до уровней 1,3384 – 1,3416.
    Сегодня ожидается выход серьезных экономических данных по Великобритании – индекс менеджеров по закупкам, ВВП, разница между импортом и экспортом и производственные капиталовложения. Дальше будут данные по ЕС – ВВП и розничные продажи. Закончится день статистикой по США - национальным докладом по занятости вне сельского хозяйства.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Великобритании(GBP)
    12:30(MSK) – Индекс менеджеров по закупкам услуг
    12:30(MSK) – ВВП (Ежеквартальный)
    12:30(MSK) – Активный счет
    12:30(MSK) – Производственные капвложения (Ежеквартальный)
    Данные по Европе(EUR)
    13:00(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
    13:00(MSK) – ВВП (Ежеквартальный)
    Данные по Америке(USD)
    16:15(MSK) – Изменение занятости вне сельского хозяйства ADP
    18:00(MSK) – Непромышленный индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам
     
  11. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Вчерашний день проходил в попытках продолжить коррекционное движение по отношению к среднесрочному тренду по большинству активов. Американские фондовые площадки закрылись в плюсе, продолжив рост, как и европейские. Страх относительно рисков сначала поутих, причиной чему послужили разговоры о том, что европейские власти предпринимают конкретные шаги по рекапитализации банков с целью предотвращения краха финансовой системы Европы в случае дефолта Греции. Но серьезное движение не удалось развить из-за противоречий со стороны МВФ, который выступал против расширения фонда ESFS, за счет которого и предполагается проводить рекапитализации банков: на это может потребоваться от 100 до 200 млрд. евро, которыми фонд и так располагает.

    Азиатская сессия проходила под знаком укрепления американского доллара. Пара USD/JPY начала торги на уровне 76,84 и продвинулась вниз до минимумов дня на 76,60 после чего последовал рост с обновлением максимумов до 77,06 и закрытием около уровней открытия на 76,78. Импульс вверх был сформирована на фоне комментариев бывшего министра Японии Эйсуке Сакакибара, который отметил, что валютная интервенция со стороны Японии европейским властями вряд ли будет ободрена, а также отметил, что японские власти стали больше инвестировать в фонд ESFS, используя евро. Также Сакакибара, именуемый в экономических финансовых кругах «мистер йена», дал прогноз паре EUR/JPY: он предполагает, что в скором времени мы увидим пару в диапазоне 90,00 – 100,00, в котором она будет торговаться до конца года. Это не позволило продвинуть пару EUR/JPY выше предыдущих максимумов, сформированных днем ранее. Пара начала торги на уровне 102,48, показала минимум на 101,60 против внутридневного максимума на 12,72, и закончила торги на отметке 102,48.
    Швейцарский франк против американского доллара также как и раньше торговался в режиме высокой волатильности. Пара USD/CHF открылась на уровне 0,9174, показала минимум на 0,9160 и закончила торги с максимумом 0,9249 на уровне 0,9229.

    Что касается европейской валюты, то вчера были попытки продолжить развитие коррекционного движения вверх по паре EUR/USD. Основным драйвером движения послужил прогресс в разработке решения помощи Греции и разрешения банковского кризиса. Так канцлер Германии Ангелы Меркель говорила, о том, что она поддерживает программу поддержки банковского сектора ЕС, который, по мнению монетарных властей, все же имеет риски не устоять в случае усугубления ситуации и возможного дефолта Греции. Также важной идеей для покупок евро, были спекуляции вызванные выступлением Жан-Клода Трише, который в своей речи в очередной раз отметил высокие риски повышения инфляции. Участники торгов рассматривают на данный момент идею понижения процентных ставок, к чему президент ЕЦБ Трише должен был подготовить всех в своем последнем выступлении. Негатив пришел со стороны МВФ, который выступил против расширения ESFS, средства которого будут как раз направленны на рекапитализацию банков. Намерения Европейской службы банковского надзора(EBA) провести стресс-тесты банков региона, которые будут предусматривать крупные списания по всем долгам периферийных стран зоны евро так же не придали инвесторам уверенности.
    Днем была опубликована экономическая статистика по Европе: индекс деловой активности Франции составил 51,5 против 52,5, индекс деловой активности Германии - 49,7 против 50,3, индекс деловой активности ЕС - 48,8 против 52,9.
    В итоге, пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3335, опустилась до 1,3250 и весь день пыталась продвинуться выше, но максимумом дня стала отметка 1,3383. Завершила сессию пара на уровне 1,3347.
    По Великобритании вышли индекс деловой активности - 52,9 против 50,5, ежеквартальный ВВП составил 0,1% против 0,2%, а производственные кап. вложения выросли на 11,6% против предыдущего значения -10,0%. Пара GBP/USD начала торги на 1,5475, максимум дня составил 1,5492 против минимума 1,5393, а закрылась пара на отметке 1,5460.

    События сегодняшнего дня.
    Предыдущие спекулятивные цели по паре EUR/USD можно считать достигнутыми и, если подходить с позиции технического анализа, пара начинает торговаться в фазе «флэта» и накапливать объем и открытый интерес для продолжения среднесрочной тенденции. Полагаясь на сегодняшний ночной негатив, а именно понижение кредитного рейтинга четырёх ведущих итальянских банков - Intesa Sanpaolo, UniCredit SpA, Finmeccanica SpA и Terna SpA, - сегодня мы придерживаемся позиции рассматривать пару EUR/USD на продажу от уровней 1,3360 – 1,3416, с ближайшими целями до 1,3214 – 1,3258, но, в случае обновления максимумов и прохода выше 1,3390, мы будем рассматривать движение в диапазоне 1,3436 – 1,3558, поскольку сегодня будут объявлено решение по процентным ставкам ЕЦБ. Стоит обратить внимание на пару GBP/USD, поскольку банк Англии также будет отчитываться о принятом решении по своим процентам ставкам.
    Сегодня также будет опубликованы отчеты США по заявкам на пособия по безработице, которые, вероятно, покажут более высокое сокращение, чем ожидается.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Великобритании(GBP)
    12:30(MSK) – Индекс услуг
    12:30(MSK) – Изъятие Жилищного капитала (Ежеквартальный)
    15:00(MSK) – Объявление о процентной ставке
    Данные по Европе(EUR)
    15:45(MSK) – Объявление о процентной ставке
    16:30(MSK) – Пресс-конференция ЕЦБ
    Данные по Америке(USD)
    16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
     
  12. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    LoginFX. Прогноз пар EUR/RUR и USD/RUR, 06.10.2011

    По-прежнему участники торгов проводят свои сделки в ключе бегства от рисков. Учитывая усугубляющуюся ситуацию вокруг долговых проблем Греции, а также отсутствие каких-либо продвижений в вопросах предоставления помощи Афинам, ведущую позицию в плане размещения своих активов инвесторами до сих пор занимает американский доллар.
    Важным фактором, который влияет на выбор инвесторов, является сейчас решение министров финансов стран ЕС пока не предоставлять следующий транш Греции, основанный на невозможности выполнить требования выдерживать план бюджетных сокращений поставленный ранее. Как ожидается, по итогам 2011 года дефицит госбюджета Греции составит 8.5% от ВВП против целевого уровня в 7.6%. На 2012 год бюджетный дефицит запланирован на уровне 6.8% в сравнении с ранним прогнозом - 6.5%.

    Стоит отметить также вчерашнее понижение кредитного рейтинга Италии на три базисных пункта агентством Moody’s, которые также оставили негативный прогноз.
    С другой стороны, набирает обороты банковский кризис, который основан, во-первых, на недоверии к банкам, вызванном серьезными пакетами долговых бумаг Греции на балансах банков, а, во-вторых, недостатком ликвидности и отсутствием надежных инструментов для размещения свободных средств. Вчера президент ЕЦБ Жан-Клод Трише отметил, что «баланс ЕЦБ вырос на 77% за время кризиса", - это говорит, в первую очередь, о том, что единственным надежным местом для хранения средств банками является депозит в ЕЦБ.
    Ситуация на нефтяных рынках, так же оказывает давление на российскую валюту. Нефть марки Brent весь прошедший месяц двигалась в нисходящей тенденции: начав торги близ уровня $115,00 за баррель, после попыток закрепиться выше нефть опустилась до уровня $102,50, на котором и закончила торги сентября. Нефть марки Light Sweet открылась ниже $90,00 за баррель и после теста данного уровня показала серьезное снижение, закончив торговаться в сентябре около уровня $79,00.

    В последнее время, согласно заявлениям представителей монетарных властей РФ, Центробанк РФ начал принимать меры по удорожанию рубля против доллара США и европейской валюты. Как сообщил зампред Банка России Сергей Швецов, ЦБ продолжает использовать прежний механизм валютных интервенций, Центробанк каждый день проводит валютные интервенции, не уточнив, правда, при этом их объемов. Последнюю неделю мы наблюдаем пару EUR/RUR в диапазоне 43,10 – 43,75, а пара USD/RUR показала новый максимум - 32,89, который не на много выше предыдущего в уровне 32,39. Судя по движениям валютных пар, можно предполагать, что монетарные меры принесли свои плоды, и ослабление рубля против евровалюты удалось остановить, а против доллара США замедлить.
    В итоге, наша позиция сводится к вопросу – «удастся разрешить проблемы Греции и не позволить ей объявить дефолт». На данный момент, ключевая дата - 12 октября - дата отчета Греции, - после которого ведущие лица Евросоюза вернутся к обсуждению вариантов спасения Афин. Пока же «Тройка» (ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии) определила срок, который Греция сможет продержаться без получения транша помощи – это середина октября середина ноября.
    clip_image0011.jpg
    На данный момент, мы не рассматриваем сценарий дальнейшего ослабления российской валюты против европейской и американской, а предполагаем несущественное расширение коридора бивалютной корзины на уровне 32,60 рубля и 37,60 рубля, соответственно. Движение пары EUR/RUR мы видим в диапазоне 43,10 – 43,75, а USD/RUR - 31,50 – 33,00, вероятность выхода из которого вниз выше, нежели вверх, по причине влияния Центробанка РФ.
     
  13. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Уже третий день европейская валюта показывает рост, причиной чего является доля позитивных новостей по продвижению в вопросе вывода стран Еврозоны из кризиса, а также информация о решении помочь европейскому банковскому сектору капитализировать долги и, тем самым, снизить недоверие инвесторов к банкам ЕС. Фондовые площадки также показывают рост, что является сигналом снижения негативных ожиданий на финансовых рынках. Вчера же состоялось последнее выступление Жана-Клода Трише на посту главы ЕЦБ. Трише все-таки смог сформировать в умах участников торгов позитивные настроения относительно возможностей и методов монетарных властей Европы выхода из долгового кризиса, который уже длительное время является основным предметом для спекуляций. Таким образом, главными событиями прошедшего дня были объявление Европейским Центробанком решения по процентной ставке, которая, по мнению аналитиков, должна была быть понижена для стимулирования экономики и дальнейшая пресс-конференция Трише, на которой ждали комментариев относительно плана действий.
    В первую половину торгов японская йена испытывала несущественный подъем против американской и европейской валют, что было вызвано ожиданиями понижения процентных ставок ЕЦБ, но дальнейшие комментарии Трише смогли переломить ход торгов. Пара USD/JPY начала торги на уровне 76,78 и, показав максимум на 76,82 против минимума 76,56, закончила день на отметке 76,67.
    Швейцарский франк торговался еще более волатильно, что, по нашему мнению, вызвано разделением участников торгов на два лагеря: инвесторов, готовых рискнуть и сыграть на позитиве со стороны Европы, и тех, кто не готов выводить свои активы из надежного места. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,9229, показала максимум на 0,9314 и устремилась вниз до 0,9184, закончив торги на 0,9211.

    В европейскую сессию все пристально следили за объявлением процентной ставки Банка Англии и Европейского Центробанка, а также ждали дальнейших заявлений со стороны монетарных властей данных стран. Что касается банка Англии, то ставку было принято оставить без изменений на уровне 0,5%. Но на инвесторов повлияло другое заявление - решение властей Великобритании расширить программу выкупа государственных облигаций на 75 млрд. стерлингов. В итоге, пара GBP/USD, начав торги на уровне 1,5462, показав максимум на 1,5500, устремилась вниз на 200 с лишним пунктов, сформировав минимальную отметку на уровне 1,5271. Впрочем, закончила пара торги недалеко от открытия на уровне 1,5432, основной причиной чего стала слабость американской валюты.
    Европейский Центробанк также оставил ставку на прежнем уровне 1,5%, несмотря на то, что была высокая вероятность понижения. Важным моментом выступления Жана-Клода Трише было, в первую очередь, заявление о запуске программы кредитования на год для банков ЕС, что позволит провести рекапитализацию и снизить риски. Также последовало заявление, что ЕЦБ займется приобретением долговых ценных бумаг Италии и Испании.
    Пара EUR/USD начала торги на отметке 1,3347, продвинувшись вверх и, после объявления ставок сформировала минимум на 1,3240. А на фоне выступления Трише продвинулась вверх, обновив максимум до 1,3450. В результате пара EUR/USD завершила торговую сессию на уровне 1,3424.
    Со стороны Америки вышли важные новости по заявкам по безработице, которые хоть и оказались лучше ожиданий, но все же были негативом относительно предыдущих значений. Количество первичных заявок по безработице составило 401К против ожиданий 411К и предыдущего значения 395К, количество повторных обращений за пособиями - 3700К против 3725К и предыдущего значения 3752К.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня последний день недели, которая завершается коррекционным недельным движением против нисходящего тренда по паре EUR/USD. На данный момент, мы придерживаемся идеи, что недельный откат участники торгов воспримут как хорошую возможность продать по тренду и сегодня, в виду вчерашнего позитива и, вероятно, активных продаж и фиксирования прибыли по спекулятивным позициям, пара EUR/USD проторгуется весь день в диапазоне 1,3384 – 1,3460.
    Сегодня стоит обратить внимание на выход экономических показателей по рынку труда США.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Великобритании(GBP)
    12:30(MSK) – Индекс отпускных цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный)
    12:30(MSK) – Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный)
    Данные по Европе(EUR)
    14:00(MSK) – Промышленное производство Германии (Ежемесячный)
    Данные по Канаде(CAD)
    15:00(MSK) – Коэффициент безработицы
    15:00(MSK) – Изменение занятости
    Данные по Америке(USD)
    16:30(MSK) – Средняя продолжительность рабочей недели
    16:30(MSK) – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
    16:30(MSK) – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
    16:30(MSK) – Коэффициент безработицы
    16:30(MSK) – Средняя почасовая зарплата (Ежемесячный)
     
  14. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Как и ожидалось, вчера европейская валюта, представляющая наибольший интерес для трейдеров, находилась в консолидации и не смогла показать дальнейшего роста. Это было вызвано, в основном, фиксированием прибыли и отсутствием какого-либо драйвера роста, например, важных новостей о судьбе Еврозоны. Стоит отметить тот факт, что заявления и комментарии главных персонажей Европравительств воспринимаются участниками торгов все менее серьезно, что напрямую влияет на их действия. Основные фондовые площадки мира показали вчера слабый рост, а некоторые из них и коррекцию, ровно также как и сырьевые рынки. По нашему мнению, это связано с тем же фиксированием прибыли спекулянтами и ожиданиями новых подробностей в решении проблем Европы.
    Азиатская сессия для японской йены началась с серьезных покупок, что было вызвано новостями по торговому балансу Китая, который составил 14,5В против ожиданий 16,9В и предыдущего значения 17,8В. Перед этим вышли данные по Австралии в виде коэффициента безработицы - 5,2% против ожиданий 5,3% и изменения занятости - 20,4К против прогнозов аналитиков 10,0К и предыдущего значения -10,5К. Пара USD/JPY начала свои торги от уровня 77,18, показала максимум на 77,22 и снизилась до уровней 76,66, закрывшись в результате на 76,86.
    Пара AUD/USD находилась в консолидации по причине попыток спекулянтов купить американский доллар и, начав торги на 1,0135, показала минимум 1,0101 против максимума на 1,0231, завершив день на уровне 1,0150.
    Пара USD/CHF показала коррекцию по той же причине. Вчера мы получили данные по индексу цен производителей, который вышел в рамках прогноза и составил -0,1% при предыдущем значении -1,2%. Несмотря на то, что данные были положительными для швейцарского франка, они не стали поводом, на основании которого можно принимать решение о дальнейших покупках швейцарской валюты. В итоге, пара USD/CHF открывшись на уровне 0,8946, показала минимум на 0,8926 против максимума 0,9038, а завершила сессию на отметке 0,8981.
    По европейскому региону важная новость был ежемесячный отчет Европейского Центробанка, в котором отмечено, что монетарные власти склоняются предполагать, что способы решения проблем Греции заканчиваются. Такое заявление негативно повлияла на ход торгов по евро, поскольку до сих пор открытый вопрос судьбы Афин слишком сильно беспокоит инвесторов и не внушает позитива. На этом фоне продолжилась продажа европейской валюты, и пара EUR/USD, начав торги на уровне 1,3789, продвинулась до максимума дня на 1,3826, после чего снизилась до минимумов на 1,3683 и закрылась в минусе, на отметке 1,3733.
    Британская валюта показала вчера попытку укрепиться, поскольку вышедший торговый баланс оказался лучше ожиданий -7,8В. В итоге пара GBP/USD начала торги на 1,5741 и, сформировав минимум на 1,5665 против максимума 1,5782, закончила торги на 1,5759.
    По Соединённым Штатам мы наблюдали за выходом данных по рынку труда. Заявки на пособия по безработице составили 404К против 406К и предыдущего значения 405К, повторные заявки - 3670К против 3700К и предыдущего 3725К, торговый баланс США показал положительное изменение и составил -45,6В против ожиданий -46,1В и предыдущего -45,6В.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня торги, вероятно, пройдут на настроениях фиксирования спекулятивных позиций. Основное внимание стоит обратить на выход данных по торговому балансу Европы и базовому индексу потребительских цен. Также сегодня будет публикация изменения розничных продаж США и индекса цен на импорт Америки.
    Учитывая высокую вероятность, что за время торгов не будет серьёзных заявлений со стороны политиков, а также завершение потока позитивных данных со стороны Европы, который завершила новость о ратификации Словакией расширение фонда ESFS (напомним, Словакия была последней, 17-ой, страной Еврозоны, которая должна была принять этот проект), мы можем предполагать, что есть высокая вероятность успеха, для формирования продаж по паре EUR/USD от уровней 1,3792 – 1,3841 с целью внутри дня 1,3705 – 1,3672.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Европе(EUR)
    13:00(MSK) – Торговый баланс
    13:00(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
    13:00(MSK) – Индекс потребительских цен Италии (ИПЦ) (Ежегодный)
    Данные по Канада(CAD)
    16:30(MSK) – Промышленные отгрузки (Ежемесячный)
    Данные по США(USD)
    16:30(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
    16:30(MSK) – Индекс розничных продаж (Ежемесячный)
    16:30(MSK) – Индекс цен на импорт (Ежемесячный)
    16:30(MSK) – Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета
     
  15. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Ожидалось, что начало торговой недели будет проходить спокойно, согласно наметившейся ранее тенденции. Но понедельник начался с попытки продолжить рост европейской валюты, которая дальше сменилась активными ее продажами. Учитывая, что экономических новостей в виде экономических показателей было мало, участники торгов решили найти поводы для пересмотра своих торговых взглядов, основываясь на комментариях политиков.
    Для японской йены торги развивались сначала в сторону продаж валюты страны восходящего солнца против американского доллара. Основным двигателем этого движения стали заявления правительства Японии о замедлении промышленного производства в стране и повышении оценки инвестиций госсектора, настроений деловых кругов и занятости в стране. Но дальше спрос на японскую йену начал расти по причине повысившихся опасений относительно решения G20 по плану помощи ЕС, которое должно быть оглашено 23 октября. Также движение вниз поддержала экономическая статистика, согласно которой промышленное производство Японии показало замедление роста и составило 0,6% против ожиданий 0,8% и предыдущего значения 0,8%. Пара USD/JPY начала торги на уровне 77,12, показала максимум дня на 77,44 против минимума на 76,60 и закончила торги на отметке 76,83
    Швейцарский франк также в начале торгового дня испытывал интерес со стороны участников торгов, но озвученные выше сообщения спровоцировали переход ликвидности в главную валюту фондирования – американский доллар, который показал серьезный рост в паре USD/CHF. Пара начала торги на уровне 0,8914, продвинулась вниз и сформировала минимум на 0,8880, устремившись затем наверх, закончив торги на уровне 0,8991 с максимумом дня на 0,8995.
    Европейская валюта начала торги на своих максимумах за четыре недели, от уровня 1,3878. После попытки обновить максимум до отметки 1,3913, устремилась вниз, что в основном, было вызвано фиксированием спекулятивных длинных позиций. Закончила торговую сессию пара EUR/USD падением на уровне 1,3734 с минимумом дня на 1,3724. Основным поводом для нисходящей тенденции мы считаем комментарии ведущих лиц Европейского Союза, первым из которых стало заявления представителя канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем в это воскресенье. Вторым заявлением, которое повлияло на смену настроений участников торгов, были слова Представителя ЕЦБ г-на Штарка о том, что “некоторые страны не выполнили условий валютного союза”, что также усугубило опасения и повысило риски.
    В начале дня были опубликованы экономические данные в виде Индекса цен на жильё Rightmove, который составил 2,8% против предыдущего значения в 0,7%. Эти данные позволили краткосрочно укрепить позиции британской валюты. Тенденция дня сменилась на «медвежью», в основном, на фоне ухода участников торгов в американский доллар, а также из-за сообщений, что принятых мер по стимулированию экономического роста будет не достаточно, и что самый подходящий вариант – понижение процентных ставок. Пара GBP/USD начала торги с отметки 1,5821, показала максимум дня на 1,5846 и закончила торги на 1,5742 с минимумом в уровне 1,5730.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня ожидается продолжение развития коррекционного движения против тенденции двух предыдущих недель. На данный момент, мы получили макростатистические данные из Кита: индекс розничных цен составил 17,7% против 17,1%, промышленное производство – 13,8% против 13,3%, ВВП Китая – 9,1% против 9,2%, инвестиции в недвижимость – 24,9% против 24,8%. Эти цифры должны в большей мере повлиять на австралийскую и новозеландскую валюты, поскольку данные страны являются главными торговыми партнерами Китая.
    Сегодня мы ожидаем выход индекса потребительских цен и индекса розничных цен Великобритании, индекса экономических настроений ZEW. Завершится день данными из США по розничным продажам и речью председателя ФРС г-на Бернанке.
    На данный момент, мы рекомендуем обратить внимание на вчерашний диапазон по паре EUR/USD, очерченный уровнями 1,3826 – 1,3922, который был пробит вниз, и к нижней границе которого пара сегодня должна откорректироваться. Рекомендуем рассматривать уровни 1,3794 – 1, 3626 для формирования продаж с внутридневной целью 1,3723 – 1,3684.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Швейцарии(CHF)
    11:15(MSK) – Индекс цен производителей (Ежемесячный)
    Данные по Великобритании(GBP)
    12:30(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
    12:30(MSK) – Индекс розничных цен (RPI) (Ежегодный)
    12:30(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
    Данные по Америке(USD)
    16:30(MSK) – Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный)
    16:30(MSK) – Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный)
    16:30(MSK) – Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC
    16:30(MSK) – Речь председателя ФРС г-на Бернанке
     
  16. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    Международный Финансовый Клуб LoginFX начинает работу с рублем.

    Москва, 18.10.2011

    С 17 октября 2011 года клиенты Международного Финансового Клуба LoginFX смогут проводить торговые операции в рублях.
    Возможность торгов валютными парами, включающими российский рубль, реализуется в рамках общей стратегии развития компании в 2011-2012 годах. Опросы показали, что на сегодняшний день, несмотря на общую нестабильность экономической ситуации в России и мире, рубль остается наиболее «близкой» валютой для российских трейдеров. Потребность в рублевых парах растет вместе с неопределенностью на финансовых рынках и усугубляющимися «кризисными» прогнозами. Таким образом, с сегодняшнего дня клиенты LoginFX смогут проводить операции по наиболее популярным рублевым парам: USD/RUR, EUR/RUR, GBP/RUR.
    С появлением новых валютных пар клиенты LoginFX получают дополнительную страховку от валютных рисков, в том числе, благодаря возможности более широкой диверсификации инвестиционного портфеля.
    «Будучи клиентоориентированной компанией, мы стараемся максимально удовлетворять пожелания клиентов. Мы стремимся предоставить расширенных спектр торговых инструментов, помимо «классических» валютных пар и металлов. Интерес к валютным парам с российским рублем был всегда и теперь, после длительного анализа и исследований, мы с уверенностью можем сказать, что внедрение пар USD/RUR, EUR/RUR, GBP/RUR станет эффективным шагом как для клиентов, так и для компании в целом», - говорит Генеральный директор Международного финансового клуба LoginFX Росс Хассетт.
    По оценкам специалистов компании, введение рублевых пар увеличит совокупный объем операций клиентов LoginFX на 30%.

    Для справки:
    Международный Финансовый Клуб LoginFX был создан в 2010 году специально для рынков стран СНГ и представляет собой западную модель работы на финансовых рынках Forex, адаптированную в соответствии с особенностями российского законодательства.
    Международный финансовый клуб LoginFX основан успешными профессионалами инвестиционно-финансового рынка с целью повышения грамотности населения России и других стран СНГ в области валютно-биржевой торговли путем создания интернет-портала и торговой платформы. LoginFX является одним из ведущих операторов рынка Forex, предлагая своим клиентам всесторонние семинары, обучающие программы и даже индивидуальные тренинги.
     
  17. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Торги вторника прошли весьма нервно на фоне ставших уже традиционными заявлений европейских политиков относительно долгового кризиса. С одной стороны, инвесторы ожидают громких заявлений на саммите ЕС 23 октября, с другой - поступают противоречивые данные, что плана спасения Европу в воскресенье озвучено не будет. Именно саммит ЕС является на этой неделе главной темой обсуждения и основным поводом для спекуляций. Тем не менее, последнее заявление со стороны Ангелы Меркель - план всё-таки будет представлен - не позволяет нам предполагать, что торги текущей недели закроются в плюсе. Особенно, если учитывать новые экономические показатели и намерения рейтинговых агентств продолжать снижать рейтинги ведущих стран ЕС.
    Для японской йены торги вторника проходили в диапазоне после сильного укрепления, поскольку спрос на нее вырос из-за повысившихся опасений относительно решения G20 по плану помощи ЕС. Рано утром вчера вышли данные по Китаю: Индекс розничных продаж 17,7% против 17,1% , промышленное производство - 13,8% против 13,3%, инвестиции в недвижимость - 24,9% против 24,8%. Эти данные повысили оптимизм по азиатскому региону несмотря на то, что ВВП Китая показал снижение - 9,1% против 9,2%. Пара USD/JPY начала торги на отметке 76,82 и сформировала диапазон, очерченный экстремумами 76,62 – 76,90, закончив торги на 76,78.
    Швейцарский франк вчера не показал роста, но, в рамках дневной торговой сессии, были замечены активные продажи швейцарца, которые сменились покупками из-за заявлений представителей Германии о саммите G20. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,8991, показала минимум на 0,8946 и далее сформировала движение до максимума на 0,9047. После смены настроений была попытка теста минимума торгового дня, и пара закрылась на отметке 0,8992.
    Европейская валюта с начала дня испытывала негативные настроения из-за опасений, что план спасения Европы из долгового кризиса не будет представлен на саммите ЕС в воскресенье, несмотря на заверения канцлера Германии Меркель. Основным поводом к таким рассуждениям послужило высказывание министра финансов Германии Вольфганг Шойбле, заявившего, что ясного решения в выходные не будет, что, впрочем, было к вечеру опровергнуто самой Меркель. Негатива также добавили заявления рейтингового агентства Moody’s о намерениях понизить рейтинг Франции в ближайшие 3 месяца и вышедшие данные по экономическим настроениям в Германии, составившим -51,2 против -45,1 и Европы - -48,3 против -45,0. Пара EUR/USD начала торги на отметке 1,3734, сформировала минимум на 1,3652 против максимума на 1,3817, и закончила сессию на уровне 1,3733.
    Вчера вышла экономическая статистика Великобритании: Индекс розничных цен - 5,6% против 5,4%, индекс потребительских цен - 5,2% против 4,9% базовый индекс потребительских цен - 3,3% против 3,2%. Несмотря на позитивную статистику, покупок по британской валюте мы не дождались, поскольку по=прежнему видят риск возвращения британской экономики в рецессию. Пара GBP/USD начала торги вторника на уровне 1,5743, показала максимум на 1,5819 и после заявлений независимых аудиторов «Ernst and Young» о высоких рисках рецессии, устремилась вниз, показав минимум на 1,5630 и закончив торги на 1,5702.
    По Америке мы получили индекс цен производителей, достигший 0,8% против 0,2%, базовый составил 0,2% против 0,1%, объём покупок ценных бумаг - 57,9В против 27,8В.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня главной новостью утра стало понижение суверенного рейтинга Испании сразу на две ступени - с "Аа2" до "А1" агентством Moody's. Прогноз по рейтингу «негативный»; агентство отмечает умеренные перспективы роста экономики страны в условиях долгового кризиса в ЕС. Ранее кредитные рейтинги Испании понизили Standard & Poor's и Fitch. Впрочем, текущая динамика торгов по европейской валюте говорит нам, что настроения инвесторов не имеют ничего общего с фундаментальными факторами и экономическими показателями, а строятся на оптимизме инвесторов. На данный момент, пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3731 и показывает рост на уровне 1,3828. У нас отмечен диапазон уровней 1,3841 – 1,3883, от которого рекомендуем рассматривать короткие позиции с защитным ордером от убытков на уровне 1,3922.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Европе(EUR)
    12:00(MSK) – Новые производственные заказы Италии (Ежемесячный)
    12:30(MSK) – Платёжный баланс
    Данные по Великобритании(GBP)
    12:30(MSK) – Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике
    Данные по Америке(USD)
    16:30(MSK) – Количество заявок на ипотечный кредит MBA
    16:30(MSK) – Строительство новых домов
    16:30(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
    16:30(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
    16:30(MSK) – Разрешения для строительства
    22:00(MSK) – Бежевая книга
     
  18. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Вчера мировое финансовое сообщество было сбито с толку новыми комментариями и альтернативным вариантом по решению проблем Европы, который сразу вызвал несогласие со стороны монетарных властей Франции. Стоит отметить, что сейчас рынок слишком серьезно реагирует на каждые заявления и комментарии главных лиц ЕС, и это сразу отражается серьезными высоковолатильными импульсами на финансовых рынках.
    Начало торговой дневной сессии проходило на позитивных настроениях по ситуации с Европейскими проблемами, и участники торгов рассматривали покупки более рискованных и доходных валют против американского доллара.
    Для японской йены торги начались с негативных данных в виде индекса активности по всех секторах экономики, который составил -0,5% против ожиданий -0,4% и предыдущего значения 0,4%. Впрочем, эти цифры не повлияли йену, которая укреплялась паре USD/JPY. Начав торги в середине сформированного ранее узкого диапазона, на уровне 76,78, она сформировала минимум на 76,65, что было вызвано продажами американского доллара из-за комментариев Ангелы Меркель по предоставлению плана вывода Европы из кризиса. Дальше пара сформировала максимум дня на уровне 76,85 и закончила торги недалеко от верхней границы диапазона, на отметке 76,82.
    Швейцарский франк также не смог обновить свои максимумы. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,8993, сформировала минимум на 0,8949 и начала двигаться вверх, показав максимум на 0,9037, около которого и закрылась. Швейцарский Национальный Банк по-прежнему не считает необходимым комментировать падение франка против европейской и американской валют после заявлений, что уровень 1,40 в паре EUR/CHF был бы предпочтителен для НБШ.
    Европейская валюта в начале вчерашней сессии торговалась в плюсе. Движение обусловлено позитивным отношением к комментариям канцлера Германии Ангелы Меркель по презентации в воскресенье плана спасения Еврозоны от долгового кризиса. Помешала восхождению евро информация агентства Reuters,сообщившего о паузе в переговорах Франции и Германии: появились расхождения по самому плану. Так, например, Франция плагает, что будет обоснованным возвести ESFS в статус банка, который будет иметь доступ к фондированию в ЕЦБ. Германия и ЕЦБ, в свою очередь, придерживаются мнения, что для решения задач ESFS должен выступать в качестве гаранта новых эмиссий суверенных долговых бумаг проблемными странами зоны Евро. В итоге, пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3734 , показала минимум на 1,3724 и сформировала движение вверх до 1,3867, но после комментариев о разногласиях о сущности ESFS, вернулась до минимумов, завершив сессию на отметке 1,3762.
    В Великобритании вчера был опубликован протокол заседания национального комитета по кредитно-денежной политике. Он гласит, что QE может быть скорректирован из-за проблем в Европе, а рост экономики приблизился к нулю. Пара GBP/USD начала торги на отметке 1,5701, которую можно принять за минимум торговой сессии, в течение дня показала рост к своим максимумам прошлой недели, до 1,5846 и дальше скорректировалась, закончив торги на 1,5770.
    Со стороны Соединенных Штатов вышли данные по строительствам новых домов, составившие 0,66М против 0,59М, и количеству разрешений на строительства - 0,59М против 0,61М. Позже опубликован индекс потребительских цен(ИПЦ), вышедший в рамках прогноза 0,3% против предыдущего значения 0,4%, а базовый ИПЦ показал снижение 0,1% против 0,2% и предыдущего 0,2%. Запасы бензина показали снижение на -3,3М против ожиданий -1,0М и предыдущего -4,1М, а запасы сырой нефти -4,7М против 1,8М и предыдущего 1,3М.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по розничным продажам в Великобритании, а также на данные по рынку труда США в виде заявок на пособия по безработице. Завершится день публикацией данных по доверию потребителей в Европе и продажам на вторичном рынке жилья в США.
    В свете последних событий и острой реакции рынка на них, мы полагаем, что эта неделя закончится в диапазоне 1,3855 – 1,3912 по паре EUR/USD, к нижней границе которого сейчас подходит пара. Рекомендуем рассматривать длинные позиции от диапазона уровней 1,3650 – 1,3696 с ордером ограничения потерь ниже 1,3640.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Великобритании(GBP)
    12:30(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
    Данные по Швейцарии(CHF)
    13:00(MSK) – Индекс экономических ожиданий ZEW
    Данные по Европе(EUR)
    14:00(MSK) – Торговый баланс Испании
    18:00(MSK) – Доверие потребителей
    Данные по Канаде(CAD)
    16:30(MSK) – Оптовые продажи (Ежемесячный)
    Данные по Америке(USD)
    16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
    16:30(MSK) – Повторные заявки на пособие по безработице
    18:00(MSK) – Продажи на вторичном рынке жилья
     
  19. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшего дня.
    Финансовые рынки по-прежнему испытывают давление из-за напряженной ситуации в Европе: растут риски, связанные с выходом ЕС из кризиса, подогреваемые разногласии между Германией и Францией. Чем меньше остается времени до ключевого саммита ЕС, тем активнее появляются мнения о новых предложениях и корректировке текущего плана. Из-за слухов и эмоций рынки откровенно лихорадит, бросает из стороны в сторону на высокой волатильности.
    Японская йена против американского доллара первую половину вчерашнего дня торговалась в сформированном ранее диапазоне 76,65 – 76,89. Пара USD/JPY, начав торги около верхней границы, несколько укрепила свои позиции на негативе из Европы, но посте сообщения о том, что отчет «тройки» по Греции оказался крайне негативным, сформировала серьезное движение. Пара вышла из диапазона, показав максимум дня на уровне 77,08, но дальше вернулась, и закончила торги на 76,83.
    Для швейцарского франка вчерашняя сессия началась с публикации данных по торговому балансу, который составил 1,85В против ожиданий 1,37В и предыдущего значения 0,76В. На негативе пара USD/CHF продвинулась с открытия на уровне 0,9025 до максимумов на 0,9080 и, уже после публикации отчета «тройки» по Греции, а также выхода индекса экономических настроений ZEW Швейцарии ( -54,4 против -75,7 ранее), пара показала минимум на 0,8929, закончив день на уровне 0,8940.
    Дневная тенденция по европейской валюте изменялась со скоростью выхода экономических новостей и комментариев европейских лидеров. Пара EUR/USD начала торговаться от уровня 1,3757, испытывая с открытия «медвежье» давление. Затем последовало яркое внутридневное ралли: максимум дня зафиксирован на уровне 1,3842, позже последовал сильный импульс вниз до минимума на 1,3655, после чего пара закончила торги на отметке 1,3775. К наиболее важным моментам вчерашних торгов можно отнести отчет «тройки» по Греции, который оказался намного хуже чем ожидалось. Эксперты зафиксировали и слишком глубокий экономический спад, и низкие темпы реформ, и отсутствие консенсуса между правительством Греции и основными политическими силами. Негатива евро добавила новость о снижении правительством Германии прогноза по ВВП страны на 2012 год до 1% (ранний прогноз - 1,8%). Появились также комментарии, что вероятен перенос съезда ЕС на следующую среду вместо грядущего воскресенья. Это дает нам повод полагать, что окончательного решения по выходу из долгового кризиса все-таки нет.
    Британская валюта против американского доллара по-прежнему повторяет динамику евро, но менее волатильно. В начале дня были опубликованы данные по розничным продажам, которые показали рост за месяц на 0,6% против ожиданий 0,1% и предыдущего значения -0,4%. Пара GBP/USD начала торги на уровне 1,5770, показала минимум 1,5680 против максимума 1,5801, и закончила торги на 1,5785.
    Стоит обратить внимание на важную экономическую статистику из США. Заявки по безработице составили 403К против ожиданий 400К и предыдущего 409К, повторные заявки - 3719К против 3650К и предыдущего 3694К. Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости составили 4,91М против 4,90М и предыдущего 5,06М.
    В России были опубликованы данные по рынку труда в виде коэффициента безработицы, который составил 6,0% против ожиданий 6,20% и предыдущего значения 6,10%. Пара USD/RUR начала торги на уровне 31,04 и показала серьезное движение вверх, сформировав максимум на 31,62. Это было вызвано повысившимися рисками и уходом ликвидности в американский доллар. Заверила четверг пара на уровне 31,42.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня последний день торговой недели, и мы не предполагаем какого-либо серьезного движения по валютным парам. Стоит обратить внимание на речь президента ЕЦБ г-на Трише, на публикацию индекса делового климата Германии IFO, деловые ожидания Германии и оценка текущей ситуации Германии.
    Сегодня стоит рассматривать диапазонную торговлю по паре EUR/USD, где хорошие уровни для покупок – это диапазон 1,3696 – 1,3650, а для формирования коротких позиций 1,3792 – 1,3843.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Европе(EUR)
    11:40(MSK) – Речь президента ЕЦБ г-на Трише
    18:00(MSK) – Индекс делового климата Германии Ifo
    18:00(MSK) – Деловые ожидания Германии
    18:00(MSK) – Оценка текущей ситуации в Германии
    Данные по Канаде(CAD)
    16:30(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
    16:30(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
     
  20. LoginFX

    LoginFX Активный пользователь

    События прошедшей недели.
    За ходом торгов на прошлой неделе мир наблюдал с усиленным вниманием, поскольку именно от событий тех дней зависел ход решения долговых проблем Европы. Традиционные комментарии политиков и регуляторов в очередной раз давали повод думать, что плана выхода из кризиса все еще нет, а заявления «не допустим дефолта Греции», «европейская валюта является стабильной и сильной» - не что иное, как отговорки с целью тянуть время. Ни макростатистические данные, ни заявления рейтинговых агентств, готовых и далее снижать рейтинги стран ЕС такого позитива не разделяют.
    Для японской йены против американского доллара торги недели начинались на максимумах диапазона, который был сформирован ранее. Пара USD/JPY, стартовав от уровня 77,13, показала в понедельник максимум на 77,44 и начала снижение, что закончилось обновлением исторических минимумов на 75,80 и закрытием торгов недели на 76,24. За прошедшую неделю из Японии мы получили следующие данные: Промышленное производство (Ежемесячный) - 0,6% против 0,8%, Индекс активности во всех секторах экономики - -0,5% против -0,4%, Важной новостью стала информация о намерениях Японии представить планы по расходованию дополнительных Y4 триллионов ($52 миллиарда) для помощи национальным экспортерам, страдающим от высокого курса иены, а также поощрения создания рабочих мест, что отразилось на паре диапазонной торговлей. Пятница завершилась активными покупками японской йены, что было вызвано попытками инвесторов сохранить свои капиталы в валюте «save heaven».
    Швейцарский франк также показал силу против американского доллара: пара USD/CHF, начав торги на уровне 0,8914, первую половину недели росла, показав максимум на 0,9080. После публикации данных по торговому балансу, составившему 1,85В против 1,37В, а также индекса экономических настроений ZEW - -54,4 против предыдущего значения -75,7, начала снижение. В итоге, пара USD/CHF закрылась на отметке 0,8820 с минимумом недели на уровне 0,8805.
    Европейская валюта торговалась против доллара США в диапазоне, что было вызвано ожиданиями плана вывода Еврозоны из кризиса, который должен был быть представлен на воскресном саммите ЕС. Особенно стоит отметить позитивные комментарии ведущих лиц стан Еврозоны о том, что текущие проблемы будут решены. Громкие заявления никак не согласуются с макростатистическими показателями: Индекс экономических настроений ZEW составил -51,2 против -45,1, Индекс экономических настроений Германии - -48,3 против -45,0. На диапазонную торговлю влияла ситуация с разногласиями между Германией и Францией по плану помощи страдающим странам и коммерческим банкам Еврозоны, а также спекуляции по поводу того, что саммит ЕС будет перенесен на среду. Не меньшее влияние оказали и заявления со стороны агентства Moody’s о намерениях понизить рейтинги Франции. Пятница закончилась выходом данных по Германии: Оценка текущей ситуации в Германии - 116,7 против 116,5, Деловые ожидания - 97,0 против 97,0, Индекс делового климата - IFO 106,4 против 106,3. В итоге, пара EUR/USD начала торги на отметке 1,3878, показала максимум на 1,3912 против минимума на 1,3652, затем, на фоне позитивных данных из ФРГ, а также заявлений г-на Бернанке, пара закончила торги на своих максимумах, на уровне 1,3891.
    Британский фунт также находился под давлением, в первую очередь, из-за расширения объёма программы количественного смягчения на 75 млрд. фунтов стерлингов, а также заявлений авторитетной аудиторской компании Ernst&Young, что данного стимула будет недостаточно и необходимо понижать процентные ставки. Пара начала торги на уровне 1.5821, показала минимум на 1,5630, и в пятницу на слабости американского доллара показала рост до 1,5959, после чего закрылась на этом же уровне.
    Со стороны Соединённых Штатов было много макростатистики, которая показала некоторое ухудшение ситуации с безработицей и позитив в сфере недвижимости, в частности, в продажах на вторичном рынке. Но главную роль стоит отвести заявлениям главы ФРС Бена Бернанке о намерениях принимать все возможные меры для стимулирования экономики. Его слова стали очередным сигналом, что готовится третий этап политики количественного смягчения.
    Российский рубль на прошедшей неделе ощущал давление, и пара USD/RUR, начав торги на 30,80, показала максимум на 31,62, а к концу недели снизилась на слабости американского доллара, закончив на 31,08.

    События этой недели.
    На этой неделе ожидается большое количество экономической статистики, которая в моменте может повлиять на рыночные спекуляции. На данный момент, мы отводим главную роль идеи, которую можно объяснить такой фразой – «Европейской валюте не дадут погибнуть, а если не дадут, то покупаем». Вопрос с планом разрешения долгового кризиса остается на сегодняшний день открытым, и любые позитивные новости будут давать сигнал к покупкам евро. На этой неделе мы рассматриваем движение пары EUR/USD в диапазон 1,3965 – 1,4013, после которого начнутся активные продажи европейской валюты.

    События сегодняшнего дня.
    Сегодня ожидается выход Индекса производственной активности Европы в промышленном секторе, в сфере услуг и начальные производственные заказы. Позже выйдет национальная активность Чикаго. В свете пятничного позитива со стороны Европы, в плане продвижения в разработке «плана», по паре EUR/USD будет, достигнут уровень 1,3975.

    Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
    Данные по Европе(EUR)
    11:00(MSK) – Индекс производственной активности
    11:00(MSK) – Индекс деловой активности в секторе услуг
    11:00(MSK) – Новые производственные заказы (Ежемесячный)
    Данные по Америке(USD)
    15:30(MSK) – Национальная активность - Чикаго
     

Поделиться этой страницей