Ежедневные обзоры рынка от TeleTRADE D. J.

Обзор валютного рынка на 9 декабря 2011.

Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.

Наконец то мы подходим к апогею ситуации вокруг единой европейской валюты. Дело все в том, что нынешний саммит носит характер ключевого созыва, поскольку тянуть с решением о бюджетной дисциплине уже не представляется возможным и участники саммита это прекрасно понимают, рынки не могут больше ждать, им нужна ясность и четкость решений. После первого дня неформальных переговоров, стало известно, что ЕЦБ не увеличит объем покупки гособлигаций. Так же Германия в очередной раз отвергла идею выпуска единых еврооблигаций. Но о самом главном лидеры стран ЕС так и не договорились, а именно о внесении поправок в существующее соглашение ЕС. В качестве срочных мер достигнуто согласие о выделении странами ЕС 200 млрд евро дополнительных ресурсов. Ну а пока лидеры европейских государств пытаются найти компромисс, международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам трем французским банкам (BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale), которые ранее попали в поле зрения экспертов агентства. Что в свою очередь вызывает еще больше опасений относительно устойчивости банковской системы, поскольку данные банки являются крупнейшими держателями Греческих и Итальянских гособлигаций.
На текущий момент основная валютная пара EUR/USD торгуется с понижением, но для дальнейшего снижений ей необходимо пробить уровень локальной поддержки на отметке 1.3330, который в свою очередь откроет путь к более дальним целям на отметке 1.3220 и 1.3200, после чего возможен достаточно мощный технический отскок.
Пара GBP/USD торгуется вблизи уровня поддержки 1.5885, который является нижней границей бокового коридора, в котором данная валютная пара находится уже на протяжении недели. Пробой уровня 1.5885 приведет к снижению пары до отметки 1.5535 и возможна более дальняя цель на отметке 1.5430, после чего разумнее будет рассматривать сделки на покупку.

 

Обзор валютного рынка на 23 января 2012.

Торги в понедельник открылись снижением основной валютной пары EUR/USD. На сегодняшний день не ожидается какой либо важной макроэкономической статистики. Рынок замер в ожидании результатов переговоров между греческим правительством и частными кредиторами в отношении списания части долга. Переговоры на эту тему затянулись и сейчас представители частных кредиторов взяли паузу, поскольку вопрос этот достаточно сложен технически, а часть кредиторов вообще подумывает о целесообразности списания части долга, поскольку имеют страховку от дефолта, что представляется более выгодным выходом из ситуации. Пока участники переговоров взяли паузу, возможно мы увидим какое либо продвижение в данном вопросе на текущей недели. Хочу лишь отметить, что любое промедление в этом направлении будет стоить Европе очень дорого.

Пока же валютная пара EUR/USD подрастает в рамках коррекции. Данный рост может продолжиться, в случае если локальный уровень сопротивления 1.2965 будет пробит, а целью в таком случае выступит уровень 1.3150. Если же рост не оправдает себя, то пробой локального уровня поддержки 1.2835 приведет к снижению пары до отметки 1.2700.

Пока же стоит отметить, что на рынок может оказать влияние размещение гособлигаций стран Еврозоны, а так же предстоящая пресс конференция ЕЦБ и протокол заседания FOMC. Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.

 

Обзор валютного рынка на 25 января 2012.

Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.

В среду динамика основной валютной пары EUR/USD не показывает, какой либо определенной направленности. Текущая ситуация больше напоминает формирование очередного бокового коридора, в котором пара может находиться до того момента, пока участники рынка не примут каких либо инвестиционных идей. Связана эта консолидация с общим новостным фоном. Греческое правительство в очередной раз провалило переговоры с частными инвесторами, и на этот раз проблема возникла в размере ставки купона, которая, по мнению чиновников ЕС, является неприемлемо высокой. Сегодняшний день богат на события, так в 13.00 мск ожидается публикация индекса делового климата Германии, а чуть позже в 17.15 состоится пресс конференция председателя ЕЦБ, Марио Драги, а в 23.15 мск мы увидим заявление федерального комитета открытого рынка FOMC. От заявлений регулятора участники рынка ожидают получить намек на будущее стимулирование экономики США в виде агрессивных покупок ипотечных бумаг, по традиции комментарии такого рода и ожиданиях этих комментариев, приводят к снижению спроса на американскую валюту. Стоит так же отметить, что сегодня открывается ежегодный экономический форум в Давосе, который будет проходить до 29 января включительно. На форуме в первую очередь будут обсуждаться проблемы Еврозоны, а так же анализ последствий и уроков событий в арабских государствах. Открывать ежегодный форум в этот раз будет канцлер Германии Ангела Меркель.
На текущий момент основная валютная пара EUR/USD торгуется вблизи максимумов предыдущего дня. Ряд индикаторов показывает разнонаправленную динамику, что в свою очередь говорит о легкой неопределенности на рынке. В таком случае стоит обратить внимание на ближайшие уровни поддержки и сопротивления. На мой взгляд, сейчас стоит рассматривать коридор от уровня 1.2960 до 1.3060. Пробой уровня сопротивления 1.3060 приведет к дальнейшему укреплению евро, но все же это укрепление стоит рассматривать лишь в рамках коррекции. В случае пробоя сопротивления, ближайшей целью для пары выступит отметка 1.3150, возможна и более дальняя цель на уровне 1.3240. В случае если будет пробит уровень поддержки 1.2960, пара опустится до отметки 1.2890, так же возможна и более дальняя цель на уровне 1.2840.

 

На торгах во вторник евро пользуется умеренным спросом, что прежде всего ни как не связано с силой единой европейской валюты. Стоит отметить, что рост в азиатскую сессию вызван позитивными данными по промышленному производству Японии, что естественным образом поддержало фондовые индексы и как результат вызвало рост евро. На текущий момент ситуация по основной валютной паре EUR/USD складывается не в пользу евро, несмотря на то, что в последнее время рост был более чем значительный, но опять же склоняюсь к тому мнению, что это рост проходит в рамках коррекции. Поскольку расти евро сейчас просто не на чем. Ощутимую поддержку пара получила после заявления ФРС, на чем и пробила техническое сопротивление на уровне 1.30. В ближайшей перспективе ЕЦБ намерен начать очередной раунд закачки ликвидности в финансовую систему, что возобновит дальнейшее падение евро. Консенсус прогноз по паре EUR/USD это отметка на уровне 1.25.

На данный момент рассматриваю два варианта развития событий:
Обзор валютного рынка на 31 января 2012. Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.

1. 
   Пробой локального максимума на уровне 1.3227, который приведет к дальнейшему укреплению евро до отметки 1.3400, откуда рассматриваю агрессивные продажи.
2. 
   Снижение пары до уровня 1.3080 и дальнейшее тестирование данного уровня на прочность, пробой которого приведет к снижению пары до отметки 1.3000 и 1.2970.

Основными событиями текущий недели безусловно будет являться статистика из США по рынку труда и результаты переговоров греческого правительства с частными кредиторами.

 

Обзор валютного рынка на 2 февраля 2012.

Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.

Макроэкономическая статистика прошлого торгового дня создала позитивную атмосферу на рынках. Сезон отчетности проходит достаточно хорошо. Так данные от агентства ADP показали увеличение числа рабочих мест на 170 тысяч, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Вышедший чуть позже отчет от Института управления поставками ISM показал рост индекса менеджеров по снабжению, а индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны и его германский аналог так же продемонстрировал рост, при том последний вышел за отметку 50, что расценивается участниками рынка как позитив. На этом фоне единая европейская валюта показала значительный рост и практически полностью отыграла понесенные ранее потери.
На текущий момент на рынки оказывают влияние сразу несколько факторов. Во-первых, это сезон отчетности, во вторых ожидания выступления главы ФРС Бернанке и, конечно же, грядущая статистика по рынку труда в США. Кроме того по неподтвержденным данным греческое правительство заявило о том, что переговоры республики и ее частных кредиторов подходят к концу, что так же создает благоприятную обстановку. На сегодняшний день рынок ждет долговых аукционов в Испании и Италии, которые могут оказать существенное влияние на рынок.
Технически можно заметить, что торги по основной валютной паре EUR/USD проходят в боковом коридоре от уровня поддержки 1.3050 до уровня сопротивления 1.3230, что говорит о сохраняющейся неопределенности. В таком случае возможно два варианта развития событий:
1. Пробой локального уровня сопротивления 1.3230 приведет к усилению бычьих настроений и росту до уровня 1.3400
2. Пробой локального уровня поддержки 1.3050 приведет к снижению пары и в таком случае ближайшей целью выступит уровень 1.2880.Обзор валютного рынка на 2 февраля 2012.
Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.
Макроэкономическая статистика прошлого торгового дня создала позитивную атмосферу на рынках. Сезон отчетности проходит достаточно хорошо. Так данные от агентства ADP показали увеличение числа рабочих мест на 170 тысяч, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Вышедший чуть позже отчет от Института управления поставками ISM показал рост индекса менеджеров по снабжению, а индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны и его германский аналог так же продемонстрировал рост, при том последний вышел за отметку 50, что расценивается участниками рынка как позитив. На этом фоне единая европейская валюта показала значительный рост и практически полностью отыграла понесенные ранее потери.
На текущий момент на рынки оказывают влияние сразу несколько факторов. Во-первых, это сезон отчетности, во вторых ожидания выступления главы ФРС Бернанке и, конечно же, грядущая статистика по рынку труда в США. Кроме того по неподтвержденным данным греческое правительство заявило о том, что переговоры республики и ее частных кредиторов подходят к концу, что так же создает благоприятную обстановку. На сегодняшний день рынок ждет долговых аукционов в Испании и Италии, которые могут оказать существенное влияние на рынок.
Технически можно заметить, что торги по основной валютной паре EUR/USD проходят в боковом коридоре от уровня поддержки 1.3050 до уровня сопротивления 1.3230, что говорит о сохраняющейся неопределенности. В таком случае возможно два варианта развития событий:
1. Пробой локального уровня сопротивления 1.3230 приведет к усилению бычьих настроений и росту до уровня 1.3400
2. Пробой локального уровня поддержки 1.3050 приведет к снижению пары и в таком случае ближайшей целью выступит уровень 1.2880.

 

Обзор валютного рынка на 6 февраля 2012.

Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.

На торгах в понедельник единая европейская валюта снижается, после роста в конце прошлой недели. Позитивная статистика с рынка труда США привнесла на рынки позитив,а ведущие фондовые индексы Европы и США закрыли торговую неделю значительным ростом. Но позитив прошлой недели может быть полностью нивелирован тянущимся вопросом по списанию части греческого долга. Ожидалось, что в воскресенье греческое правительство станет на шаг ближе к достижению консенсуса, но ожидания в очередной раз не оправдались. В понедельник вечером власти Греции вернуться к переговорам.


Технически возможно два варианта развития ситуации.
Таким образом мы получаем картину временной неопределенности, которая выражается в боковом движении основной валютной пары EUR/USD. Флэт в 200 пунктов будет продолжаться до тех пор, пока рынки не получат конкретных сообщений о том, какова судьба очередного греческого транша, который пока заблокирован тройкой кредиторов (ЕС, МВФ и ЕЦБ). Без него Греция может объявить дефолт уже в марте этого года.

1. 
   Пробой локального уровня сопротивления 1.3230 приведет к усилению бычьих настроений, что приведет пару к целям на уровне 1.3430 и возможна более дальняя цель 1.3500.
2. 
   Пробой локального уровня поддержки 1.3020 приведет к снижению пары, а уровень к которому она будет стремиться находится на отметке 1.2600.

 

Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.

Обзор рынка 08.02.2012г.​

Внешние факторы:

На торгах в среду единая европейская валюта пользуется спросом, несмотря на то, что греческий вопрос остался так и не решен, а точка дедлайна уже давно пройдена. Так во вторник стало известно, что греческое правительство в очередной раз не смогло договориться с тройкой кредиторов о программе сокращения расходов, а вопрос с частными кредиторами так же повис в воздухе. Переговоры были перенесены на среду, и таким образом сегодняшний день станет ключевым для дальнейшей судьбы евро. По заявлениям представителей греческих властей, во вторник вечером участники переговоров не успели ознакомиться с окончательным текстом соглашения. В качестве поддержки евро рынок обратил внимание на заявление канцлера Германии А. Меркель, которая заявила, что Германия не будет участвовать в процессе исключения Греции из еврозоны. Это заявление дает надежду на то, что Греции и другим периферийным странам по-прежнему продолжат помогать, а значит, блоку удастся избежать дефолта одной из страны в ближайшее время. Но стоит отметить, что проблем в зоне обращения евро более чем достаточно и позитив в отношении греческого вопроса может быть краткосрочным.
EUR/USD:

На текущий момент основная валютная пара EUR/USD торгуется с повышением. Пробой локального уровня сопротивления 1.3230 привел к усилению бычьих настроений, что приведет пару к целям на уровне 1.3400 и возможна более дальняя цель 1.3500.

Информация подготовлена департаментом ​

аналитики компании TeleTRADE​

08.02.2012​

 

Обзор валютного рынка на 15 февраля 2012.

Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.

Все это похоже на комедию, но смеяться, почему то не хочется. Очередной дедлайн относительно разморозки спасительного транша для Греции был сорван. Безусловно, тот временный позитив, который преобладал на рынках, сошел на нет, как только стало известно, что Еврогруппа не будет собираться в среду, поскольку окончательных соглашений и подтверждений от политической элиты Греции, достигнуто не было. Камнем преткновения стал вопрос реформирования пенсионной системы. Вместо очередной встречи группа проведет телеконференцию. На этом фоне единая европейская валюта потеряла часть отыгранных позиций ранее, но ее движение вниз было не долгим, все проходило в рамках достаточно широкого бокового коридора. На сегодняшний день пара EUR/USD испытывает повышательное давление и тому есть абсолютно логичные причины. ЦБ Китая заявил на встрече с европейскими лидерами, которая состоялась в Пикине, о том, что КНР готов расширить инвестиции в Европу через механизм финансовой стабильности. Это привело к росту азиатских индексов, что и задало позитивный темп на открытии торгов в Европе.
На текущий момент основная валютная пара EUR/USD торгуется с повышением, а ряд индикаторов указывает на преобладание бычьих настроений. На мой взгляд, актуальными уровнями поддержки на сегодняшний день являются уровни 1.3100 в качестве поддержки и 1.3190 в качестве сопротивления. Пробой уровня сопротивления приведет к росту пары до уровня 1.3250, возможна и более дальняя цель на уровне 1.3300 (зона локального максимума). В случае, если сил пробить уровень сопротивления у быков не хватит сил, то логичным будет движение пары к уровню поддержки 1.3100 и тестирование этого уровня на прочность. Если пробой поддержки состоится, то ближайшей целью для пары выступит уровень 1.3025 (нижняя граница коридора).

 

Обзор валютного рынка на 16 февраля 2012.

Евгений Филиппов, аналитик компании TeleTRADE.

Несмотря на значительный прогресс в переговорах между Грецией и Еврогруппой о выделении второго кредитного транша, окончательное решение все же будет принято не раньше 20 февраля. Подобное заявление главы Еврогруппы, Жан Клода Юнкера не вселило уверенности в позитивном окончании греческой эпопеи, поскольку очередное затягивание этого вопроса порождает мысли о том, что республика просто не успеет получить деньги от тройки кредиторов, что уже к 20 марта приведет страну к дефолту. На этом фоне единая европейская валюта теряет в цене, кроме того давление усилилось после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s поместило на пересмотр рейтинги 114 банковских групп из 16 европейских стран, а так же 17 крупнейших мировых финансовых организаций.
На текущий момент основная валютная пара EUR/USD торгуется с понижением, на что так же указывает ряд индикаторов. На рынке явно преобладают пессимистические настроения, что давит на евро, а пробой локального уровня поддержки 1.3000 приведет пару к цели на уровне 1.2950 и возможна более дальняя цель на уровне 1.2890.
На сегодняшний день ожидается ряд макроэкономической статистики из США, а так же речь председателя ФРС, Бена Бернанке. На мой взгляд, данное выступление будет интересно участникам рынка. Итог вчерашнего выступления президента ФРБ Далласа, Ричарда Фишера привел к тому, что спрос на доллар усилился, так как его слова достаточно четко указывали на то, что надеяться на очередное количественное смягчение в ближайшее время не стоит, поскольку экономика США сейчас находится в лучшем состоянии, чем ожидалось по недавнему прогнозу ФРС. Взвесив все за и против, участники рынка пришли к тому, что американец на данный момент выглядит явно привлекательнее своего европейского соседа.

 

TeleTRADE: Новости от Федрезерва укрепили доллар США

На торгах во вторник 13 марта на рынке Forex наблюдалось постепенное снижение основной валютной пары евро/доллар, притом, что порция макроэкономической статистики по Германии в частности и по Европе в целом преимущественно выходила в зеленой зоне. По данным ZEW, улучшение экономических настроений в Германии продолжилось четвертый месяц подряд в марте. Индекс настроений в деловой среде повысился на 16,9 пункта до отметки 22,3 в марте. Данный показатель оказался на рекордной отметке с июня 2010 года. Экономисты прогнозировали рост индекса лишь до 10,0. В то же время, оценка текущих экономических условий ухудшилась на 2,7 пункта до отметки 37,6. Индекс экономических ожиданий для Еврозоны возрос на 19,1 пункта до отметки 11,0 в марте.
Но, несмотря на достаточно позитивную статистику евро, терял в цене. Чуть позже рынок получил данные из США по объему розничных продаж в феврале. С учетом сезонных и календарных факторов объемы розничной торговли в США увеличились на 1,1% за февраль в месячном исчислении. Значение показателя соответствует прогнозам аналитиков. В предыдущем месяце продажи выросли на 0,6%. Объем розничной торговли без учета продаж автомобилей, который более достоверно отражает ситуацию в розничном секторе, вырос на 0,9% за февраль после увеличения на 1,1% в предыдущем месяце. Прогнозировалось повышение показателя на 0,8%.
Стоит отметить, что основной темой прошедшего торгового дня было заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC. Участники рынка сосредоточили свое внимание на комментариях регулятора, с целью определить для себя насколько высока вероятность третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) в США. Комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,0-0,25% годовых и объем выкупаемых с рынка гособлигаций Минфина США на уровне в 400 миллиардов долларов. В пользу сохранения текущих параметров монетарной политики проголосовали девять членов комитета из десяти. Так же Федрезерв отметил постепенное улучшение экономической ситуации, в частности на рынке труда и в секторе инвестиций в бизнес. По заявлениям регулятора он рассчитывает на постепенное сокращение числа безработных и умеренный темп экономического роста.
В итоге можно сказать, что риторика относительно очередной волны количественного смягчения сошла на нет, что может привести в среднесрочной перспективе к укреплению американского доллара, а цель по основной валютной паре евро/доллар на отметке 1.25 долл будет более чем оправданной.

Материал предоставлен TeleTRADE.

 

TeleTRADE: долгосрочная перспектива евро выглядит крайне туманной

На торгах в четверг 15 марта на рынке Forex большую часть торгового дня преобладали умеренные аппетиты к риску. Основная валютная пара евро/доллар большую часть европейской сессии не показывала, какой либо явной динамики. Стоит так же отметить, что достаточно сдержанная реакция была и на новостной фон. Поддержку единая европейская валюта получила от статистических данных Европейского центрального банка, но и она оказалась в большей степени краткосрочной. Так, средняя доходность десятилетних суверенных облигаций стран еврозоны, имеющих наивысшие кредитные рейтинги уровня "ААА", сократилась на 0,08 процентного пункта - до 2,59% годовых на конец февраля с 2,67% на конец января текущего года. Показатель на конец февраля 2011 года составлял 3,49%. Более чем сдержанной оказалась реакция рынка на заявление международного рейтингового агентства Standard & Poor's, которое планирует повысить суверенный долговой рейтинг Греции по завершении программы обмена гособлигаций, выпущенных не по греческому праву, до уровня "ССС" с "выборочного дефолта" ("SD"). Как ожидается, обмен таких бумаг завершится к 11 апреля.
Перед открытием торгов в Америке министерство труда страны опубликовало данные по безработице. Так число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 марта, снизилось на 14 тысяч и составило 351 тысячу, что является минимумом за четыре года. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших уменьшения числа заявок лишь на 7 тысяч. Цены производителей в США в феврале 2012 года выросли на 0,4% по сравнению с январем. В годовом исчислении цены в прошлом месяце увеличились на 3,3%. Аналитики ожидали роста показателя в месячном исчислении на 0,5%. Индекс деловой активности в промышленности (Empire Manufacturing Index), рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в марте неожиданно вырос до 20,2 пункта с 19,5 пункта месяцем ранее. При этом аналитики предполагали снижение до 17,4 пункта. Показатель демонстрирует положительную динамику четвертый месяц подряд, что также обнадеживает инвесторов. Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии в марте вырос до 12,5 пункта с 10,2 в феврале, в то время как аналитики прогнозировали рост до 11,5 пункта.
Таким образом, мы поучаем картину постепенного, хоть и медленного восстановления экономики США. Безусловно, чтобы говорить более конкретно о перспективе роста, необходимо обратить внимание на данные по производству в других регионах страны. В частности интерес вызовут данные по промышленному производству, которые будут опубликованы сегодня в 17.15 мск. Данная статистика может оказать значительное влияние на движение основной валютной пары евро/доллар.
Резюмируя итоги предыдущего торгового дня, хочется отметить комментарии представителя ЕЦБ, члена управляющего совета Эвальда Новотны. В своем заявлении он отметил, что не видит необходимости в проведении очередной программы стимулирования экономики, что может привести рынок к проблеме невозможности обслуживания суверенных долгов рядом стран Европы, и это опять выступит дестабилизирующим фактором для евро. А переизбыток ликвидности в еврозоне послужит долгосрочным фактором снижения единой европейской валюты.

Материал предоставлен TeleTRADE.

 

Обзор валютного рынка на 9 октября 2012

Поддубский Михаил, аналитик компании TeleTRADE


Начало торговой недели (8-12 октября) началась с укрепления доллара по основным валютным парам. Так, единая европейская валюта продемонстрировала снижение в район 1.2940 долл, британский фунт также падал в район 1.6020 долл. Однако, стоит отметить, что вчера рынок был достаточно тонким в связи с празднованием в США Дня Колумба.
Текущая неделя откроет сезон корпоративной отчетности в штатах, и ожидается, что данные вряд ли обрадуют инвесторов. Уже сегодня отчитается одна из крупнейших металлургических компаний Alkoa, но самые интересные для инвесторов отчеты начнут выходить с конца этой недели.
На текущей торговой неделе (8-12 октября) столь значимых фундаментальных показателей опубликовано не будет ( за исключением данных четверга по торговому балансу США ), но особое внимание инвесторов будет приковано к новостям из проблемных стран еврозоны: Греции и Испании. Вопрос о сокращении Греческими властями расходов занимает первое по значимости место для тройки кредиторов. На неделе ожидается встреча Канцлера Германии Ангелы Меркель и Премьер-министра Греции Антониса Самараса по поводу предоставления Афинам нового транша помощи. Результатам этой встречи инвесторы уделят большое внимание, поэтому рынки могут отреагировать увеличением торгового диапазона.
Исходя из позиций технического анализа, вполне ожидаемо продолжение нисходящего движения, однако вряд ли оно будет достаточно мощным. По паре EURUSD можно выделить ряд технических поддержек на уровнях 1.2870-1.29 долл. Для британской валюты такой поддержкой станет зона вблизи 1.5980 долл.

 

Поддубский Михаил, аналитик компании TeleTRADE

Обзор валютного рынка на 10 октября 2012

Публикации Бежевой книги будет уделено особое внимание.
С начала торговой недели (8-12 октября) рисковые валюты сдают свои позиции. Так, единая европейская валюта снизилась вчера в район 1.2850 долл., британский фунт в район 1.5980 долл. Для снижения имелись сразу несколько предпосылок: плохая оценка мировой экономики МВФ после Всемирного банка, пресс-конференция Марио Драги, на которой глава ЕЦБ также заговорил о неразрешенных проблемах, начало корпоративной отчетности в штатах, которая прогнозируется на достаточно низком уровне.
Все это способствовало снижению основных валютных пар в последние дни. Сейчас же европейская и британская валюта приближаются к довольно значимым поддержкам на уровнях 1.2780-1.28 долл. и 1.5940-1.5980 соответственно. Для дальнейшего снижения будет нужен соответствующий новостной фон, которого пока нет (на данный момент нет). Для многих инвесторов на первый план выходит вопрос, обратится ли Мадрид за помощью к регулятору. Пока же власти Испании заняли выжидательную позицию, что несомненно идет им на руку, поскольку позволяет государственным облигациям чувствовать себя более уверенно. Если же Испания все-таки обратится за помощью, то это может позитивно сказаться на динамике евро и направить пару EURUSD к локальным максимумам.
Сегодня в 22:00 мск. нас ожидает публикация Бежевой книги (отчет о текущей экономической ситуации по федеральным округам США). Возможно инвесторы уделят именно этим данным большое значение. Если отчет покажет улучшение экономики США, то данный факт подстегнет спрос на рисковые активы, в результате чего основные валютные пары смогут укрепиться. При таком исходе первоначальными целями движения видятся уровни 1.2950 долл. для единой европейской валюты и 1.6120 для британского фунта.

 

Обзор валютного рынка на 15.10.12

Поддубский Михаил, аналитик компании Телетрейд

Торги на валютных рынках проходят преимущественно во флете.
Торги на прошедшей торговой неделе (8-12 октября) проходили в достаточно вялом режиме. Волатильность основных валютных пар за неделю составила около 200 базисных пунктов (во времена хороших трендовых движений 200 пунктов проходятся валютной парой за один день). Сценарий движения основных валютных пар совпадал: с открытия недели и до среды рынки немного снижались, в четверг и пятницу немного отошли наверх, закрыв неделю на уровнях 1.2950 для единой европейской валюты и 1.6070 для британского фунта.
Слабая волатильность финансовых рынков объясняется отсутствием на минувшей неделе важной макроэкономической статистики. Свое внимание инвесторы уделяли больше новостям касательно долгового вопроса еврозоны и данным корпоративной отчетности в США. В целом отчетность пока выходит больше в негативных тонах (за исключением позитивного отчета J.P.Morgan), однако снижение основных валютных инструментов на данный момент ограничено уровнями поддержки 1.28 долл. для единой европейской валюты и 1.5940-1.5980 для британского фунта.
Текущая неделя также богата на корпоративную отчетность, показатели которой смогут обозначить краткосрочное направление на финансовых рынках. Негативные показатели отчетности американских компаний поспособствуют снижению рисковых активов, в результате чего такие валютные пары как EURUSD и GBPUSD смогут вновь протестировать обозначенные выше уровни поддержки, если же компании порадуют инвесторов, то напротив, валютные пары возобновят восходящее движение и направятся в сторону локальных максимумов.
Если рассмотреть рынки в более долгосрочном масштабе, то очевидно, что рынки еще не определились с направлением, так как инвесторы в свете скорых выборов в штатах, не сформировали свое отношение к риску. И пока политические процессы не закончатся, вряд ли ситуация на рынках изменится кардинальным образом.

 

Обзор валютного рынка на 17 октября 2012

Поддубский Михаил, аналитик компании Телетрейд

Спрос на рисковые активы на финансовом рынке позволил основным валютным парам укрепиться. Так, единая европейская валюта преодолела рубеж в 1.3 долл. и подошла к следующим сопротивлениям на уровне 1.3120 долл. Британский фунт также торговался с повышением и подбирается к сопротивления в районе 1.6150 долл.
Для позитива на рынке сразу несколько причин. Во-первых, это позитив касательно долгового вопроса в Европе. Представители немецких властей заявили о готовности одобрить открытие европейским стабилизационным механизмом (ESM) превентивной кредитной линии для Испании. Все это говорит о большой вероятности запроса Мадридом финансовой помощи, однако скорее всего это произойдет после 21 октября, когда в Испании пройдут региональные выборы. Также 18-19 октября состоится очередной саммит ЕС, на котором также будут обсуждаться вопросы предоставления помощи Греции и Испании, поэтому любые новости на этот счет могут увеличить торговую волатильность.
Корпоративная отчетность в штатах пока что проходит лучше ожиданий, что опять же повышает аппетит инвесторов к риску. Сегодня свои отчеты представят такие компании как Bank of America, PepsiCo, American Express, eBay. В случае хороших показателей рост на валютных рынках может продолжиться, ориентирами для роста в таком случае станут уровни 1.3170-1.32 долл. для евро и район 1.6180 для британского фунта. Если же отчетность выйдет в негативных тонах, то очень возможна коррекция, целями которой скорее всего станут уровни 1.3 по паре EURUSD и 1.6070 по GBPUSD.
Материал предоставлен TeleTRADE.

 

Поддубский Михаил, аналитик компании TeleTrade.


Понедельник, 22 августа, прошел на валютных рынках в позитивном настроении. Способствовали этому результаты испанских региональных выборов, на которых Народная партия Испании (правящая партия, возглавляемая Мариано Рахоем) одержала убедительную победу, уступив свои позиции только в Каталонии. Данный факт демонстрирует доверие граждан к политике властей, и, как следствие, позитивно сказался на динамике единой европейской валюты.
Что касается сегодняшнего дня, то значимой макроэкономической статистики опубликовано не будет, следовательно сильные драйверы для движения отсутствуют. Скорее всего сегодня нас ожидает невысокая торговая волатильность по основным валютным инструментам.
С технической точки зрения единая европейская валюта торгуется вблизи зоны поддержек на уровнях 1.3 долл. Для преодоления преграды нужен новостной фон, который сможет направить пару до следующих поддержек в районе 1.28 долл. Движение сверху ограничено уровнями локальных максимумов. При отсутствии сегодня серьезного новостного фона пара EURUSD скорее всего останется в уже привычном диапазоне.
Британский фунт скорее всего продолжит коррелировать с европейской валютой, но только до 21:00 мск., когда состоится выступление Главы Банка Англии М. Кинга. Выступление может вызвать очередную волну спекуляций на тему монетарной политики Великобритании, и торговая волатильность может увеличиться.

 

Поддубский Михаил, аналитик компании TeleTRADE.

Вторник, 23 октября, прошел под знаком снижения на финансовых рынках рисковых активов. На валютном рынке пара евро\доллар ушла ниже уровня 1.3 долл., показав к вечеру минимум в районе 1.2950 долл. Снижению способствовала негативные показатели корпоративной отчетности американских компаний, которые в текущей напряженной ситуации и вызвали бегство от рисков как на фондовом рынке, так и на валютном.
Британский фунт также продемонстрировал снижение, пробив уровень поддержки 1.5980 долл. и показам минимум на уровне 1.5910 долл. Вчерашние комментарии Главы Банка Англии Мервина Кинга также не способствовали росту британской валюты. Инвесторы получили очередное подтверждение тому, что Банк Англии готов к дальнейшему стимулированию экономики, что удешевит национальную валюту.
Сегодня публикация макроэкономических отчетов значительно богаче. Уже с самого утра будут опубликованы европейские данные по деловой активности, которые в какой-то мере станут оценкой последних действий ЕЦБ. Ожидается улучшение показателей, что должно поддержать единую европейскую валюту, однако, если показатели выйдут в негативных тонах, снижение пары EURUSD может продолжиться в район 1.29 долл.. К концу европейской сессии выступит Глава ЕЦБ Марио Драги, ну а в 22:15 мск. инвесторы ожидают заявления Федерального комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Скорее заявления смогут немного успокоить рынки, и в итоге мы увидим восстановление основных валютных пар. Целями движения в таком случае выступят уровни 1.3060 долл. для единой европейской валюты и 1.6050 долл. для британского фунта.

 

Евгений Романов

Сегодня второе ноября, и в этом свете первое, о чем я вас хочу предупредить – это ноябрь. Это резкий месяц. Это, как в мае было, помните? Ну, вот и славно. Не надо против в ноябре, если усвоили уроки мая. Второе, это вопрос – они что, не дожидаясь пэйроллз поскакали? Запросто. Бывают такие дни, когда не типично во флэте полста пипс умирают, а начинают так же живенько, как сегодня. А потом еще продолжают. В фокусе опять 2881. Остальное в видеоролике, 6 минут сегодня, пока в процессе загрузки, но небольшое время ролика позволяет надеяться, что процесс будет быстрым. А начали живенько, потому что признаки жизни в Америке? Может быть. А еще шестое ноября близится. Надо же до шестого числа успеть - евре башку открутить под 1,28…


Поддубский Михаил, аналитик компании TeleTRADE.

Данные по рынку труда США могут определить ход сегодняшних торгов.

Последний день торговой недели (29 октября — 2 ноября) обещает быть очень интересным. Волатильность сегодня может возрасти в связи с публикацией данных по рынку труда США. Вчера основные валютные пары продемонстрировали некоторое снижение. Единая европейская валюта торговалась по большей части нейтрально, однако сегодня с самого утра движется в район поддержек 1.2850-1.2880 долл. Британский фунт вчера также снижался после тестирования сопротивления 1.6180 долл. Торговля последних дней говорит о том, что на рынке не хватает катализаторов для более масштабных движений.
Основной момент сегодняшнего дня — публикация данных по рынку труда США. В первую очередь участники финансовых рынков обратят внимание на такие показатели как коэффициент безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (nonfarm payrolls). По прогнозам аналитиков nonfarm покажет улучшение, да и такие опережающие показатели как ADP, число заявок на получение пособия по безработице позволяют предполагать неплохие данные. Если показатели выйдут в позитивном режиме спрос на рисковые активы увеличится, что может позитивно сказаться на динамике основных валютных пар. В последнее время на данные по рынку труда США лучше всего реагирует пара USDJPY, и в случае выхода неплохих данных пара может укрепиться.
Что касается реакции таких валютных пар как EURUSD, GBPUSD, то здесь все не так однозначно. Скорее всего при выходе позитивных данных мы также увидим некоторое укрепление валютных пар в связи с ростом спроса на рисковые активы, однако глобально изменить режим торговли последних недель будет крайне сложно.

 

Поддубский Михаил, аналитик компании TeleTRADE.

Президентские выборы выиграл Обама.

Главная интрига последних дней разрешилась — действующий Президент США Барак Обама продлил свои полномочия еще на 4 года. На момент написания статьи опубликованы только предварительные данные, но уже можно говорить о победе одного из кандидатов. По предварительным подсчетам Обама получит голоса 303 выборщиков, тогда как для победы достаточно и 270. За Миттом Ромни останутся голоса 203 выборщиков. Кандидат от Республиканской партии уже признал поражение его команды и поздравил соперника. Что касается выборов в Сенат, то здесь опять же большинство мест осталось за демократами, однако нижнюю палату Конгресса по прежнему контролируют республиканцы.
На валютном рынке основные валютные пары укрепились уже в азиатскую сессию. Реакция рынков на победу Барака Обамы будет скорее всего негативной для доллара и позитивной для других валют. Победа демократа говорит инвесторам о возможном продолжении программы количественного смягчения, а возможно и увеличения ее объемов.
Однако не стоит забывать о проблемах, которые в скором будущем выйдут на первый план — проблемы фискального обрыва. При таком раскладе политических сил, как сейчас, где Президент — представитель демократической партии, а Палата представителей по большей части республиканская, проводить переговоры будет достаточно сложно. Для примера можно вспомнить события июля-августа прошлого года когда проходили переговоры по поводу увеличения потолка госдолга.
Так что реакция рынков на выборы скорее всего будет носить краткосрочный характер и вряд ли будет окажет сильное влияние на долгосрочную динамику рынка, хотя в краткосрочной перспективе достижение локальных максимумов вполне возможно.

 

Анна Блогина

EURUSD
На недельном графике видно, что неделя открылась под уровнем 76.4% от падения 1,4939 – 1,2041, а значит, что может и не остановится на текущих ценах.Пока максимальной ближайшей целью падения вижу район серединной недельного даунтренда 1,6036 – 1,4939 – 1,2326, например, 1,2525.
На прошлой неделе в эфире я дала сигнал на продажу на пробитие и откат к линии пробитой поддержки треугольника по 1,2875, которая уже достигла цели 1,2700. Снова продавать буду только на откате, нужно перейти на фреймы помладше.
На Н4 растяну сетку от 1,3139 до 1,2687, первый откатный уровень совпадает с серединной даунтренда 1,3139 – 1,3022 – 1,2687, так что первая продажа определена sell limit 1.2790 (sl 1.2850 / tp 1.2630). Менее рискованный вариант – это продажа на 3й точке + откат к пробитой линии поддержки треугольника 1,2754 – 1,2824 sell limit 1.2890 (sl 1.2940 / tp 1.2690), но если вы вошли по первой продаже, то второй раз стоит входить пониже от 61,8% 1,2850 с риском не менее 70пп.
GBPUSD
На прошлой неделе был хороший сигнал пробития серединной и отката к ней, на котором я предложила в прямом эфире продать по 1,6000 с залетом 30пп сделка дала больше 100.
В районе 1,5850 есть пару поддержек – от даунтренда 1,6308 – 1,6175 – 1,5911, от Мюррея 4/8 и от 138,2% Фибо сетки 1,6175 – 1,5956.
Но если перейти на дневной график, то видно, что сила этих поддержек не высока, так как 3я точка от поддержки 1,5266 – 1,5392 находиться ниже в районе середины предыдущего роста 1,5266 – 1,6308 около 1,5800.

Евгений Романов

У меня есть чувство, что доллар – не может. Вроде бы валюта-убежище в свете ожиданий fiscal cliff, но поскольку эти ожидания для Америки, а не для другого места, то этим клифом доллару прилетит бумерангом. Так начинает выглядеть. А где же ноябрьская «резкость», так долго тобою ожидаемая и декларируемая? – спросит меня широкая публика язвительно. Я вам – Пушкин? Я даже не ясновидящий. Я просто вынужден в процессе работы принимать трудные решения, такие, как сегодня. Евру продал на поддержке 1,27, хотя я тут никакой уже не вижу особой поддержки, так, перепроданность просто. И чувство, что не идет евра. И Дойче каркает – до НГ вырастет обратно до 1,35. Отсюда второе трудное решение – фунта усреднять. А как. Сидеть ручки сложив? Как еще… Я вам не даю только сладко – вот как хорошо, все позиции прибыльные. Что-то несладко осенью опять. Трудно. А как есть, так и говорю. Таковы реалии. А вы что думаете, что если не получается – обязательно неудачник? Рынок нынче – трудно правильно выбрать слова. Морган Стэнли покупали до 1,34 всю осень. От 1,2820 последний раз, на 2740 остопили. Не мы одни здесь такие, а даже большие банки, не говоря уже про всякие «миги»… А теперь Deutsche вербует 1,35… Эх ма, они бы лучше фунт завербовали до 1,70,42-46, далась им эта евра.

Поддубский Михаил

Из всего блока публикующихся сегодня макроэкономических показателей особо стоит уделить внимание индексу экономических настроений Германии (14:00 мск.). Пара EURUSD уже практически на протяжении месяца находится в снижении и в данный момент постепенно приближается к поддержкам в районе 1.26-1.2620 долл. Снижению способствует как негативная статистика по еврозоне, так и уход от рисков на теме возможного фискального обрыва. С технической точки зрения пара уже выглядит немного перепроданной, что позволяет предполагать возможность коррекции примерно в район 1.28 долл., однако для восстановления необходим новостной фон. Если сегодня индекс экономических настроений выйдет в позитивном формате, то можно ожидать некоторой коррекции после затяжного снижения. В случае, если показатель огорчит инвесторов, можно ожидать продолжения снижения в район 1.2620 долл. Стоит обратить внимание на тот факт, что в четверг рынки получат информацию по ВВП целого ряда стран: Франция, Германия, Испания, Италия. Безусловно, осмысление рынком этих данных окажет влияние на динамику пары.
Ситуация с британской валютой тоже достаточно сложная. Динамика пары GBPUSD во многом напоминает движения EURUSD. Сегодняшний блок данных по Британской экономике может оказать паре некоторую поддержку, но корреляция британского фунта с единой европейской валютой скорее всего сохранится. Также, для пары GBPUSD будет особенно важна завтрашняя публикация отчета Банка Англии по инфляции и сопутствующая ему пресс-конференция главы банка Мервила Кинга.