HY Markets - обзор финансовых рынков

ЗОЛОТО - немного подорожало, так как инвесторы ищут в золоте убежища на фоне неопределенности в результатах выборов президента в США, которые пройдут во вторник.


Фьючерсы отступают от поддержки $1672 (нижняя граница Боллинджера). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1694 (38.2% Фибо роста с $1525/$1796), небольшое - на $1702 (10-дневная МА). Сильное сопротивление сформировано в зоне $1722/29 (55-дневная МА, средняя линия Боллинджера - 20-дневная МА). Следующий уровень поддержки ожидает на $1663/61 (200-дневная МА, 50.0% Фибо).



НЕФТЬ - восстановилась на 1% в понедельник в рамках коррекции после падения около 3% в пятницу. В то же время торги были довольно сдержанны в преддверии президентских выборов в США и сообщениям в СМИ относительно высокой вероятности смены правящей верхушки в Китае на консервативную.


Согласно опросам, у нынешнего президента Барака Обамы и республиканца Митта Ромни шансы победить примерно равны. В то же время на рынке растут опасения за “финансовый обрыв” и высокие долги крупнейшей в мире экономики. На данном фоне доллар существенно вырос.

Из опубликованных статистики стоит отметить, что индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) упал в октябре до 54.2 пп с 55.1 пп в сентябре. Средний прогноз аналитиков сводился к 55 пп.

Во вторник публикаций макроэкономической статистики из США не будет.

Ближайшей поддержкой выступает область $84.60/50, следующая расположена у $83.75, далее - $82.50. Небольшое сопротивление находится в области $85.90/$86.00. Сильное сопротивление расположено в области $88.10/30 (минимумы начала октября, 38.2% Фибо), преодоление которой откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление - область $92.90/$93.00.



ЕВРО - установил новый 8-недельный минимум против доллара на фоне текущей ситуации в Греции.

Согласно сообщениям, программа сокращения дефицита бюджета Греции передана в парламент, а голосование будет проведено уже во вторник. Согласие правительства Греции с данным планом является обязательным условиям для получения транша от “Тройки” кредиторов.


Напомним, на выходных премьер-министр Греции Антонис Самарас призвал законодателей принимать решения, думая о перспективах судьбы народа. Премьер-министр заявил, что выход страны из еврозоны приведет к 80-процентному падению уровня жизни с уровня жизни 2009 года, в то время как одобрение мер ужесточения экономии освободит Грецию от инвестиционного "карантина". Первые голосования в афинском парламенте могут пройти уже 7 ноября.

Во вторник Институт Markit Economics опубликует серию отчетов о деловой активности в секторе услуг в Испании (08:13 GMT), Италии (08:43 GMT), Франции (08:48 GMT), Германии (08:53 GMT) и ЕС в целом (08:58 GMT).

В 10:00 GMT выйдет индекс цен производителей ЕС, а в 11:00 GMT – отчет о производственных заказах в Германии.

Пара установила новый 2-месячный минимум на $1.2765 после падения ниже поддержки $1.2830/20 (200-DMA, минимум 11 октября). Ниже поддержка находится на $1.2750/45 (минимумы 10-11 сентября). В случае преодоления области сопротивления$1.2830/20, а затем уровня $1.2935 (пройденная линия поддержки от 24 июля) следующим сопротивлением выступит $1.2982 (пик 1 ноября) и область $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября).



ИЕНА - укрепляется после недавнего существенного снижения, а также в качестве «валюты-убежища» на фоне неопределенной ситуации в Греции и США.

Согласно утреннему отчету вторника индекс опережающих индикаторов упал в сентябре с 93.2 до 91.7, что к тому же ниже прогноза 91.8.


Отчет о золотовалютных резервах Японии будет опубликован в 23:50 GMT.

Ниже Y80.00 основные поддержки расположены на Y79.70/80 и Y79.10/00. В случае преодоления области сопротивления Y80.60/70 (максимум 25 июня) быки направятся к Y81.40 (максимум 26-27 апреля), а затем к Y81.80/90.



ФРАНК - снижается на фоне возросшего спроса на доллар и иену.

Во вторник индекс настроений потребителей Швейцарии от SECO не упал до -22, как ожидался, а остался на уровне -17, что несколько ограничивает потери франка на утренних торгах.


Ближайшей поддержкой выступает пройденное сопротивление Chf0.9410/15 (канальная линия сопротивления от 14 сентября, максимум 2 ноября). Далее, в случае возврата ниже Chf0.9394 (200-дневной МА) поддержки будут встречены в области Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).

Выше целью быков выступит область Chf0.9470/85 (максимумы 9-10 сентября), далее - Chf0.9500.



СТЕРЛИНГ - отступал против доллара после того, как опубликованный производственный отчет показал снижение деловой активности в секторе услуг страны большими темпами в октябре, чем прогнозировали эксперты.

Давление на стерлинг также оказывают ожидания заседания Банка Англии в этот четверг.


Во вторник в 09:30 GMT Великобритания сообщит о темпах роста своего промышленного производства, затем огласит результаты аукциона 10-летних облигаций. В 14:00 GMT Канада огласит индекс деловой активности менеджеров по подсчетам Ivey.

В 15:00 GMT ожидается оценка изменения ВВП Великобритании от NIESR.

На утренних торгах вторника пара направляется обратно к уровню $1.6000 (минимумы 29 октября и 2 ноября). Промежуточные сопротивления расположены на $1.6075 и $1.6110. Более серьезный уровень ожидает на $1.6180 (максимум 17 октября), его преодоление быков к $1.6217 (максимумы октября). Ниже $1.5955 (минимумы 5 ноября) следующая поддержка расположена на $1.5910 (минимумы 23 октября).​

 

ЕВРО вырос во вторник, нивелировав потери благодаря ослаблению доллара.
Рост евро был сдержан после выхода отчета, согласно которому в сентябре производственные заказы в Германии упали на 3.3%, что значительно хуже ожидавшегося падения на 0.5% и снижения в августе на 0.8%. Падения индекса было уже девятым снижением подряд.


В среду парламент Греции будет голосовать относительно принятия новых меры ужесточения экономии и, а в воскресенье по государственному бюджету на 2013 год. Одобрение данных проектов является неотъемлемой частью для получения транша в 31.5 млрд. евро, который кредиторы в лице МВФ, ЕС и ЕЦБ перестали выплачиваться с июля.

В среду в 10:00 GMT выйдет отчет о розничных продажах в ЕС, а в 11:00 GMT – сообщение о динамике роста промышленного производства в Германии.

В случае преодоления сопротивления на $1.2955 (пройденная линия поддержки от 24 июля) следующим сопротивлением выступит $1.2982 (пик 1 ноября) и область $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября). Ближайшая поддержка 2месячный минимум на $1.2765/60, следующая находится на $1.2750/45 (минимумы 1011 сентября).



ИЕНА снижалась на фоне восстановления аппетитов к риску.
Утром среды министр финансов Японии заявил, что и правительство и Центробанк намерены сделать все, чтобы преодолеть дефляцию. Он также напомнил, что сильная иена не отражают Японии слабые экономические основы, а отражает структурные факторы, такие как мировой экономический спад и долговой кризис в Европе.
Кроме того, рейтинговое агентство Moody\'s пересмотрело прогноз для японской банковской системы на "стабильный", ссылаясь на умеренный экономический рост.


Япония сообщит последние данные о своих торговом и платежном балансах в среду в 23:50 GMT.
Ближайшая поддержка область Y79.80/70 (утренние минимумы 7 ноября) и Y79.10/00. В случае преодоления области сопротивления Y80.60/70 (максимум 25 июня) быки направятся к Y81.40 (максимум 2627 апреля), а затем к Y81.80/90.



ФРАНК растет на фоне новостей о результатах выборов в США, возвращаясь к прежним уровням.
В среду статистика Швейцарии будет представлена в 08:00 GMT октябрьским отчетом о золотовалютных резервах и в в 08:15 GMT отчетом о потребительских ценах.


Ближайшей поддержкой выступает область Chf0.9395/80 (200дневной МА), ниже поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 1718 октября). Целью быков выступит область Chf0.9470/85 (максимумы 910 сентября), далее Chf0.9500.



СТЕРЛИНГ также укрепился против доллара США.
Ранее британский фунт нес потери после выхода отчета о значительном падении промышленного производства в сентябре. Фабричное производство Великобритании с учетом продукции строительного сектора выросло в сентябре всего на 0.1% против консенсуспрогноза 0.3%, в то время как промышленное производство в общем сократилось на 1.7% против ожидавшегося падения на 0.6%. Давление на показатель оказало рекордное падение производства нефти и газа в стране.


В среду начнется заседание Банка Англии, в рамках которого будет приниматься решение относительно возможного дальнейшего стимулирования экономики.
В случае преодоления ближайшего сопротивления $1.6040 (максимум 5 ноября) пара поднимется к $1.6120/25. Более серьезный уровень ожидает на $1.6180 (максимум 17 октября), его преодоление быков к $1.6217 (максимумы октября). Ниже $1.5955 (минимумы 5 ноября) следующая поддержка расположена на $1.5910 (минимумы 23 октября).



НЕФТЬ показали небольшой рост во вторник и существенное удорожание на утренних торгах среды на фоне сообщений, что на президентских выборах США с ощутимым отрывом побеждает Барак Обама. Хотя официальных данных еще нет, доллар уже сильно ослабил свои позиции.


Напомним, результаты выборов определят путь решения проблем "фискального обрыва" и национального долга США. Другой кандидат на пост президента, республиканец Митт Ромни, ранее заявлял, что он не согласен с последними мерами ФРС по стимулированию экономики и намерен сменить председателя Федерального Резерва, пост которого сейчас занимает Бен Бернанке.
Аппетиты к рискам все еще сдержаны неопределенной ситуацией в Греции. В среду парламент страны голосует относительно разработанного плана ужесточения экономии, одобрение которого необходимо для возобновления получения транша финансовой помощи со стороны "Тройки" кредиторов.

Управление энергетической информации США во вторник опубликовало отчет, согласно которому организация ожидает, что спрос на нефть сократится на 0.3 млн. баррелей/день с третьего квартала 2012 года по четвертый квартал 2012 года, в то время как мировое производство, как ожидается, увеличится на 0.5 млн. баррелей/день по сравнению с аналогичным периодом.
За год в целом, мировое потребление нефти, согласно прогнозам, увеличится на 0.75 млн. баррелей/день в 2012 году до 89.05 млн. баррелей/день. Министерство энергетики прогнозировало рост спроса на 0.92 млн. баррелей/день в следующем году.
EIA также пересмотрела свой прогноз по нефти марки WTI на 4й квартал с $94 до $89 за баррель.

Ближайший прогноз цен на бензин является неопределенным в связи с последствиями урагана "Сэнди".
В 15:30 GMT Министерство энергетики США сообщит об изменении запасов нефти в стране за неделю по 2 ноября. Ожидается, что недельный рост запасов составил около 2 млн. баррелей.
Другим отчетом из США будет индекс потребительского кредитования в 20:00 GMT.

Ближайшее сопротивление расположено у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.60/50, следующая расположена у $83.75, далее $82.50. Небольшое сопротивление находится в области $85.90/$86.00.




ЗОЛОТО укрепляется на фоне возросших ожиданий, что президент Барак Обама одержит победу на выборах на второй срок, то есть в преддверии подтверждения того факта, что США продолжит придерживаться принципа стимулирования экономики.


Фьючерсы взлетели выше $1722 (средняя линия Боллинджера 20дневная МА). Следующий уровень сопротивления будет найден на $1733 (55дневная МА), более серьезный ожидает в области $1755/65 (максимумы середины октября, верхняя граница Боллинджера).

Ближайшая поддержка $1705/10 (10дневная МА). Следующий уровень поддержки ожидает на $1675 (нижняя граница Боллинджера), далее на $1663/61 (200дневная МА, 50.0% Фибо).
​

 

ЕВРО - потерял позиции на фоне падения аппетитов к рискам из-за ситуации в США, а также после публикации прогнозов Еврокомиссии по ВВП стран Еврозоны.

В Брюсселе Комиссар ЕС по финансам Олли Рен сказал, что темпы роста экономики еврозоны будут снижаться практически до полной остановки в 2013 году, из-за последствий долгового кризиса для Германии, крупнейшей экономике еврозоны. Согласно прогнозу, ВВП еврозоны вырастет всего на 0.1% в 2013 году,что намного ниже майского прогноза о росте на 1%.


Другой отчет показал, что промышленное производство Германии сократилось на 1.8% в сентябре, что значительно хуже ожидавшегося падения на 0.5% и 0.4%-го снижения месяцем ранее.

На утренних торгах четверга стало известно, что парламент Греции одобрил меры, требуемые “тройкой” основных кредиторов страны. В воскресенье парламент проголосует относительно государственного бюджета на 2013 год.

Детали о торговом балансе Германии в сентябре будут опубликованы в 07:00 GMT, аналогичные данные о Франции – 07:45 GMT.

В 12:00 GMT фокус рынка сместится на решение Банка Англии по учетной ставке и программе покупки активов.
Решение ЕЦБ по учетной ставке выйдет в 12:45 GMT, а в 13:30 GMT будет президента европейского Центробанка Марио Драги.

В случае преодоления сопротивления на $1.2955 (пройденная линия поддержки от 24 июля) следующим сопротивлением выступит $1.2982 (пик 1 ноября) и область $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября). Ближайшая поддержка - $1.2740/35 (минимумы 7 ноября, нижняя граница Боллинджера), ее преодоление откроет дорогу на $1.2665.



ИЕНА - дорожает в качестве “валюты убежища” на фоне новостей из ЕС, но рост сдержан смешанными макроэкономическими данными - торговый баланс оказался выше прогнозов, однако заказы на продукцию машиностроения и прогноз экономической ситуации м описание текущей от Eco Watchers вышли хуже прогнозов.


Ближайшая поддержка - остается в области Y79.80/70 (утренние минимумы 7 ноября), следующая - на Y79.10/00. В случае преодоления области сопротивления Y80.60/70 (максимум 25 июня) быки направятся к Y81.40 (максимум 26-27 апреля), а затем к Y81.80/90.



ФРАНК - растет на фоне новостей о результатах выборов в США, возвращаясь к прежним уровням.


В четверг в 06:45 GMT станет известен уровень безработицы в Швейцарии.

Ближайшей поддержкой остается область Chf0.9395/80 (200-дневной МА), ниже поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Целью быков выступит область Chf0.9470/85 (максимумы 9-10 сентября), далее - Chf0.9500.



СТЕРЛИНГ - снижался после выхода прогнозов Еврокомиссии относительно роста экономики Европе. Кроме того, Еврокомиссия заявила, что перспективы Великобритании на оставшееся время 2012 года остаются мрачными - прогнозируется обще годовое снижение темпов роста экономики на 0.3%".


В 12:00 GMT фокус рынка сместится на решение Банка Англии по учетной ставке и программе покупки активов. Ожидается, что члены МРС Банка Англии оставят основную учетную ставку без изменений, равно как и программу QE.

Напомним, опубликованный 25 октября отчет показал, что в третьем квартале ВВП Британии вырос на 1% после негативной динамики предыдущих кварталов.

Ближайшее сопротивление - $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября). Ниже $1.5955 (минимумы 5 ноября) следующая поддержка расположена на $1.5910 (минимумы 23 октября).



ЗОЛОТО - сократило достижения из-за возросшей обеспокоенностью "финансовым обрывом" в США.


Фьючерсы взлетели до $1733 (55-дневная МА), более серьезный уровень ожидает в области $1755/65 (максимумы середины октября, верхняя граница Боллинджера).

Ближайшая поддержка ожидает на $1675 (нижняя граница Боллинджера), далее - на $1663/61 (200-дневная МА, 50.0% Фибо).



НЕФТЬ - подешевела на 4.8% на торгах в Нью-Йорке в среду после того, как оптимизм от переизбрания Барака Обамы на второй президентский срок, сменился снижением - теперь инвесторы обеспокоены каким образом результаты выборов повлияют на "финансовый обрыв" и как президент Обама планирует избежать этого.


В Конгрессе республиканцы сохранили свое большинство в Палате представителей, а демократы одержали контроль над Сенатом. Если Конгресс и Белый дом не смогут вовремя придти к компромиссу относительно повышения налогов и сокращения расходов, то надвигающийся "финансовый обрыв" начнется уже в январе. При такой варианте развития события США рискует как минимум потерять свой топовый инвестиционный рейтинг крупнейших агентств.

По данным Министерства энергетики США, за неделю по 2 ноября запасы сырой нефти выросли на 1.766 млн. баррелей, что практически соответствовало консенсус-прогнозу 1.8 млн. баррелей.

В четверг в 13:30 GMT в США выйдут данные о сентябрьском торговом балансе и количество обращений за пособиями по безработице за неделю по 3 ноября. В фокусе рынка также будут события Европы и Китая.

Ближайшее сопротивление расположено у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Небольшой поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - $82.50.​

 

НЕФТЬ - укрепилась после выхода позитивных данных из США.

Согласно отчетам четверга, количество первичных обращений за пособием по безработице составило на прошлой неделе 355,000, что существенно лучше ожидавшихся 377,000.


Дефицит торгового баланса сократился в сентябре до $41.5 млрд. Аналитики ожидали показатель на уровне $45.4 млрд.

В пятницу США опубликует индексы цен на импорт и экспорт (12:30 GMT), индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:55 GMT) и отчет по оптовым запасам (15:00 GMT). Фокус рынка также остается вокруг новостей о Греции и Испании.

Небольшой поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.



ЕВРО - оказался под дополнительным давлением после того, как министры финансов стран ЕС заявили о решении отложить “на несколько недель” решения о предоставлении Греции очередного транша финансовой помощи.


Евро остается у 2-месячного минимума против доллара после того, как ЕЦБ, как и ожидалось, оставил процентную ставку на уровне 0.75%. Ожидается выступление главы центрального банка Марио Драги.

Экономические проблемы Европы были подчеркнуты в четверг после того, как отчет показал, что в Германии экспорт снижается самыми быстрыми темпами с декабря 2011 года. Отчет показал также меньшее, чем прогнозировалось, сокращение профицита торгового баланса Германии: с €18.1 млрд. до €17.0 млрд. последствия.

В пятницу в 07:00 GMT необходимо обратить внимание на пуубликацию индекса потребительских цен Германии.

В случае преодоления сопротивления на $1.2955 (пройденная линия поддержки от 24 июля) следующим сопротивлением выступит $1.2982 (пик 1 ноября) и область $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября). Ближайшая поддержка - $1.2715 (минимумы 8 ноября), ее преодоление откроет дорогу на $1.2665.



ИЕНА - укрепилась в качестве “валюты убежища” на фоне новостей из ЕС.
На утренних торгах пятницы индекс доверия потребителей показал снижение - с 40.1 до 39.7, что, впрочем, не повлияло на динамику иены против доллара.


Ближайшая поддержка расположена в области Y79.30/25 (минимумы 8 ноября), следующая - на Y79.10/00. В случае преодоления области сопротивления Y80.60/70 (максимум 25 июня) быки направятся к Y81.40 (максимум 26-27 апреля), а затем к Y81.80/90.



ФРАНК - растет на фоне новостей о результатах выборов в США, возвращаясь к прежним уровням.


В четверг отчет показал рост уровеня безработицы Швейцарии с 2.8% до 2.9%, что сопрало с консенсус-прогнозами аналитиков.

Пара прекратила рост у сопротивлеия Chf0.9470/85 (максимумы 9-10 сентября), следующее находится на Chf0.9500 (38.2% Фибо падения с 24 июля, минимум октября). Ближайшей поддержкой остается область Chf0.9395/80 (200-дневной МА), ниже поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).



СТЕРЛИНГ - восстановил свои потери против доллара после того, как Банк Англии оставил основную учетную ставку на уровне 0.5%, а программу выкупа бондов - в объеме £375 млрд..


В пятницу в 09:30 GMT выйдет отчет о торговом балансе Великобритании.

Ближайшее сопротивление - $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября). Ниже $1.5927 (минимум 8 ноября) следующая поддержка расположена на $1.5910 (минимумы 23 октября).



ЗОЛОТО - укреплялось на фоне сильных данных по рынку труда и торговому балансу США не смотря на остающуюся обеспокоенность "финансовым обрывом" в США.

Фьючерсы показывают небольшой рост на утренних торгах пятницы после того, как Китай опубликовал серию статистических данных: индексы цен производителей и потребителе цен вышли в октябре ниже прогнозов, но промышленное производство и розничные продажи показали в октябре неожиданно сильное улучшение.


Фьючерсы взлетели до $1733 (55-дневная МА). $1733. Дальнейшее движение быков сдержанно, поскольку уровень является сильным уровнем сопротивления (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА), более серьезныйуровень ожидает в области $1755/60 (максимумы середины октября, верхняя граница Боллинджера).
Ближайшая поддержка - область $1720/00, более сильная - на $1682/79 (нижняя граница Боллинджера), далее - на $1663/61 (200-дневная МА, 50.0% Фибо).
​

 

ИЕНА - находится под небольшим давлением после того, как накануне вышел отчет, подтверждающий прогнозы о том, что экономика Японии сократилась в последнем квартале на 0.9%, что стало первым снижением за последние три квартала, тем самым увеличивая годовое сокращение до 3.5%. Это наихудшие показатели со времен землетрясения, и данный факт выступает дополнительным признаком того, что замедление роста мировой экономики и напряженность в отношениях с Китаем подталкивает третьей по величине экономики мира в рецессию.


Управляющий Банка Японии Масааки Сиракава снова повторил, что Банк Японии будет продолжать проводить мощную политику смягчения.

На прошлой неделе иена укрепилась на 1.2% после недавнего существенного снижения, а также в качестве «валюты-убежища» на фоне неопределенной ситуации в Греции и США. Кроме того, рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз для японской банковской системы на "стабильный", ссылаясь на умеренный экономический рост. Однако иена была под давлением из-за ожиданий, что 11 ноября правительство Японии сообщит о снижении ВВП страны в третьем квартале.

Иена держится на уровне Y79.50 после тестирования поддержки Y79.10/00. Ближайшее сопротивление находится в области минимумов 7 ноября на Y79.75/80, более сильное - на Y80.40/45. В случае преодоления области Y79.00 целью падения станут Y79.25 (минимум 18 октября) и Y78.85 (100-дневная МА).



НЕФТЬ - незначительно выросла после достижения первого еженедельного прироста за месяц, на фоне ожиданий, улучшения экономических перспектив в Китае и США, но ожиданий сокращения спроса Японии.

На выходных стало известно, что китайский экспорт увеличился в октябре самыми быстрыми темпами за пять месяцев, а импорт снизился более прогнозов. Япония же сообщила, что ее экономика существенно сократилась в прошлом квартале.


На прошлой неделе нефть выросла в цене на 1.4% не смотря на то, что доллар также вырос – на 0.6% (протестировав 2-месячный максимум). Фьючерсы на нефть остаются поддержаны 23.6% Фибо снижения с конца апреля.

Спрос на нефть восстанавливался после того, как стало ясно, что на президентских выборах с ощутимым отрывом победил демократ Барак Обама. Другой кандидат на пост президента, республиканец Митт Ромни, ранее заявлял, что он не согласен с последними мерами ФРС по стимулированию экономики и намерен сменить текущего председателя Федерального Резерва - Бена Бернанке.

Через день после переизбрания президента оптимизм на рынках резко снизился - инвесторы стали обеспокоены вопросом предотвращения "финансового обрыва" в США. Если Конгресс и Белый дом не смогут вовремя придти к компромиссу относительно повышения налогов и сокращения расходов, то надвигающийся "финансовый обрыв" начнется уже в январе. При таком варианте развития событий США рискует как минимум потерять свой топовый инвестиционный рейтинг крупнейших рейтинговых агентств.

Рост цен был ограничен после того, как Управление энергетической информации США опубликовало отчет, согласно которому организация ожидает, что по итогам года мировое потребление нефти увеличится на 0.75 млн. баррелей/день в 2012 году до 89.05 млн. баррелей/день. Напомним, ранее Министерство энергетики прогнозировало рост спроса на 0.92 млн. баррелей/день в следующем году. EIA также пересмотрела свой прогноз по нефти марки WTI на 4-й квартал с $94 до $89 за баррель.

По данным Министерства энергетики США, за неделю по 2 ноября запасы сырой нефти выросли на 1.8 млн. баррелей, что практически соответствовало консенсус-прогнозу.

Среди позитивных новостей стоит отметить американские отчеты о существенном снижении количества первичных обращений за пособием по безработице и сокращении дефицита торгового баланса.

Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.



ЕВРО - показывает небольшой рост на утренних торгах понедельника. В воскресенье в ходе голосования парламент Греции одобрил план бюджета на 2013 год.

В понедельник министры финансов еврозоны соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить вопрос выплаты последнего транша помощи Греции, размером в 31.5 млрд. евро. Хотя участники рынка не ожидают, что министры вынесут какое-либо решение сегодня (все еще необходим отчет "Тройки"), любые комментарии о прогрессе в переговорах могут оказывать влияние на оптимизм инвесторов.


"Мы находимся в процессе завершения анализа корректировки греческой программы," - прокомментировал встречу Асмуссен на выходных.

В 07:00 GMT выйдет отчет Германии о динамике индекса оптовых цен в октябре.

На прошлой неделе евро упал на 0.9%, установив новый 2-месячный минимум против доллара. Пара стремительно теряет позиции после преодоления 200-дневной МА.

Аппетиты к рискам были сдержаны из-за неопределенной ситуацией в Греции. Парламент страны одобрил разработанный план ужесточения экономии, что является необходимым условием для возобновления выплат транша финансовой помощи со стороны "Тройки" кредиторов.

Затем министры финансов стран ЕС заявили о решении отложить вынесение решения по Греции еще “на несколько недель”. В пятницу официальные лица ЕС сообщили, что им может понадобиться второй раунд переговоров о Греции. Заместитель министра финансов Греции в очередной раз напомнил, что резервы денежных средств страны уже практически исчерпаны.

Рост евро также был сдержан после выхода отчетов о неожиданном и резком падении производственных заказов, промышленного производства и экспорта Германии. В Брюсселе Комиссар ЕС по финансам Олли Рен сказал, что темпы роста экономики еврозоны будут снижаться практически до полной остановки в 2013 году из-за последствий долгового кризиса для Германии, крупнейшей экономике еврозоны. Согласно прогнозу, ВВП еврозоны вырастет всего на 0.1% в 2013 году, что намного ниже майского прогноза о росте на 1%.

Ближайшая поддержка - минимумы пятницы в области $1.2700/$1.2690, ее преодоление откроет дорогу на $1.2665. Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/00, а более сильное остается в районе максимумов среды на $1.2880. Выше $1.2982 (пик 1 ноября) расположена область $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября).



ФРАНК - немного укрепляется в преддверии встречи министров еврозоны.

На прошедших выходных выступал один из членов совета директоров Швейцарского национального банка, Fritz Zurbruegg, который в оередной раз напомнил, что в слечае необходимости Центробанк готов принять дополнительные меры для защиты экономики Швейцарии.


"Основываясь на прогнозах МВФ, можно предположить, что ослабление экономики Швейцарии увеличилось еще немного," - сказал сказал он журналистам местной газеты NZZ am Sonntag, добавляя, что риски для экономики Швейцарии выросли в сторону ухудшения.

"В связи с угрозой глубокой рецессии и есть риск дефляционного развития, другой альтернативы нет. Если мы сосредоточимся на поддержании стабильности цен, мы добьемся лучшего результата в целом, чем если мы будем реагировать на определенные эксцессы".

Он также сказал, что ШНБ ожидает несколько положительные темпы роста инфляции в 2013 году и прогнозирует рост цен на 0.4% в 2014 году, однако это все еще намного ниже целевого уровня банка, составляющего 2%.

В понедельник выход статистических данных из Швейцарии не ожидается.

На прошлой неделе франк также как и евро, потерял 0.9% на фоне возросшего спроса на доллар и иену. В конце недели пара вплотную приблизилась к сопротивлению, представленному уровнем 38.2% Фибо падения с пиков июля.

В четверг отчет показал, что рост уровня безработицы Швейцарии вырос с 2.8% до 2.9%, что совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

Пара прекратила рост у сопротивления Chf0.9500 (38.2% Фибо падения с 24 июля, минимум октября), следующее сопротивление остается в области Chf0.9580/90. Ниже Chf0.9420 ближайшей поддержкой остается область Chf0.9400 (200-дневная МА), далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).



СТЕРЛИНГ - держится у двухмесячного минимума в преддверии встречи министров еврозоны.

В понедельник публикаций из Великобритании не ожидается.


На прошлой неделе фунт подешевел против доллара на 0.8% после того, как опубликованные отчеты показали снижение деловой активности в секторе услуг в Великобритании и значительное падение промышленного производства.

В сентябре промышленное производство страны сократилось на 1.7% против ожидавшегося падения на 0.6%. Давление на показатель оказало рекордное падение производства нефти и газа в стране.

Кроме того, Еврокомиссия заявила, что перспективы Великобритании на оставшееся время 2012 года остаются мрачными - прогнозируется общегодовое снижение темпов роста экономики на 0.3%".

Фунт восстановил некоторые потери после того, как Банк Англии оставил основную учетную ставку на уровне 0.5%, а программу выкупа бондов - в объеме £375 млрд.

Ближайшая поддержка расположена на $1.5885 (минимум 9 ноября). В случае ее преодоления медведи направятся к $1.5855. Сильное сопротивление остается около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).



ЗОЛОТО - показывает небольшой рост на утренних торгах.

На прошлой неделе фьючерсы на золото подорожали на 3.3%, после того, как результаты выборов показали, что США продолжит придерживаться текущего принципа стимулирования экономики. Кроме того, инвесторы ищут в золоте убежища на фоне возросших опасений, что Конгресс США не сможет вовремя решить все вопросы, связанные с «фискальном обрывом».


Аппетиты к золоту подогревает тот факт, что несколько крупных финансовых организаций повысили свои прогнозы по спросу на золоту со стороны Индии и Китая.

Котировки выросли не только оттолкнувшись от нижней границы полосы Боллинджера, но и поднявшись выше ее средней линии. Для продолжения укрепления быкам необходимо будет четко преодолеть уровень 55-дневной МА $1733. Дальнейшее движение быков сдержанно, поскольку уровень является сильным уровнем сопротивления (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА), более серьезный уровень ожидает в области $1755/60 (максимумы середины октября, верхняя граница Боллинджера).
Ближайшая поддержка - область $1720/00, более сильная - на $1682/79 (нижняя граница Боллинджера), далее - на $1663/61 (200-дневная МА, 50.0% Фибо).​

 

НЕФТЬ - продолжает нести потери на фоне укрепления доллара и роста опасений относительно геополитических рисков. В понедельник макроэкономических данных из США или Китая опубликовано не было.


Во вторник в 12:30 GMT США опубликует индекс деловых настроений от NFIB, а в 19:00 GMT следует обратить внимание на ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь.

Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.



ЕВРО - остается у 2-месячного минимума против доллара США на фоне роста неопределенности относительно предоставления финансовой помощи Греции. Кроме того, инвесторы озабочены тем, что приближение так называемого “фискального обрыва” в США может послужить причиной снижения темпов роста мировой экономики.


Согласно просочившемуся в прессу отчету “тройки” Греция продемонстрировала существенное ускорение в проведении реформ в последние месяцы и добилась существенного прогресса в сокращении дефицита бюджета.

Прогресс в структурных финансовых реформах “неоднозначный”, а программа сокращения дефицита бюджета должна быть продлена на 2 года

Греции потребуется дополнительно EUR15 млрд. для покрытия дефицита в 2014 году, следует дополнительно сократить расходы на EUR4.0 млрд. в период 2015-16 и EUR17.6 млрд. для покрытия дефицита в течение 2016 года.

Во вторник состоится заседание Совета министров финансов и экономики стран еврозоны. В 10:00 GMT ожидается индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW (в ноябре показатель прогнозируется на уровне -7.0 против -11.5 в октябре). В это же время выйдет индекс настроений в деловой среде еврозоны.

Ближайшая поддержка - в области $1.2660/50, следующая - на $1.2620. Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/00, а более сильное остается в районе максимумов среды на $1.2880. Выше $1.2982 (пик 1 ноября) расположена область $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября).



ИЕНА - укрепляется как валюта-убежище, хотя утренние данные засвидетельствовали сокращение промышленного производств на 4.1% в сентябре после падения на 1.6% в августе.


Министр экономики Японии Маэхара сказал, что необходим четкий ответ для борьбы с нынешними экономическими проблемами, но не дал комментариев относительно размера пакета экономических мер, который будет создан в этом месяце.

Иена отступает от сессионного максимума на Y79.65 и направляется к поддержкеподдержки Y79.10/00. В случае преодоления области Y79.00 целью падения станут Y79.25 (минимум 18 октября) и Y78.85 (100-дневная МА). Ближайшее сопротивление находится в области минимумов 7 ноября на Y79.75/80, более сильное - на Y80.40/45.



ФРАНК - следует за евро-долларом, но находится под дополнительным давлением, поскольку отчет о динамике цен производителей показал сокращение на 0.1% против прогноза о росте на 0.2%.


Более во вторник выход статистических данных из Швейцарии не ожидается.

Пара пsnftncz закрепться выше Chf0.9500 (38.2% Фибо падения с 24 июля, минимум октября), следующее сопротивление остается в области Chf0.9580/90. Ниже Chf0.9420 ближайшей поддержкой остается область Chf0.9400 (200-дневная МА), далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).



СТЕРЛИНГ - снижается против большинства основных валют в преддверии отчетов по ценам производителей и розничным продажам (09:30 GMT).

Время публикации отчета Банка Англии по инфляции на данный момент уточняется.


Ближайшая поддержка - $1.5850 (200-дневная МА), в случае ее преодоления медведи направятся к $1.5820. Сильное сопротивление остается около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).



ЗОЛОТО - несет потери на фоне продолжающийся переговоров относительно Греции.

На утренних торгах представитель руководства Moody's заявил, что мировая экономика постепенно восстанавливается, наблюдается постепенное восстановление в США, а "жесткая посадка" в Китае не ожидается организацией. Но он также отметил, что Европа по-прежнему сталкивается с понижательным давлением на экономический рост.


Для продолжения укрепления быкам необходимо будет четко преодолеть уровень 55-дневной МА $1733. Дальнейшее движение быков сдержанно, поскольку уровень является сильным уровнем сопротивления (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА), более серьезный уровень ожидает в области $1755/60 (максимумы середины октября, верхняя граница Боллинджера).
Ближайшая поддержка - область $1720/00, более сильная - на $1682/79 (нижняя граница Боллинджера), далее - на $1663/61 (200-дневная МА, 50.0% Фибо).​

 

ЕВРО - накануне восстановил дневные потери против доллара после того, как в рамках аукциона Греции удалось привлечь достаточное количество средств, что ослабило опасения неизбежного дефолта страны - Греция продала 1- и 3-месячные ГКО на сумму 4.062 млрд евро для пролонгации выплаты 5 млрд. евро по облигациям со сроком погашения 16 ноября.


Тем не менее, споры относительно предоставления Греции транша все еще продолжаются. Президент Еврогруппы Жан-Клод Юнкер и глава МВФ Кристин Лагард разошлись во мнениях относительно того, стоит ли предоставлять Греции отсрочку до 2022 года для того, чтобы снизить долговую нагрузку до 120% от ВВП. Министры также намерены предоставить Греции дополнительных 2 года на сокращение дефицита бюджета до 2% ВВП, что повлечет за собой, согласно оценкам "Тройки", к повышению потребностей Греции на 32.6 млрд. евро ($41.33 млрд.)

Европейские чиновники надеются прийти к соглашению на следубщей встрече, назначенной 20 ноября.

Статистические данные из Германии продолжают ухудшаться - снижение индекса экономических ожиданий от исследовательского института ZEW соствило -15.7 пп в ноябре после -11.5 пп в октябре. Аналитики ожидали улучшения показателя в среднем до -9.8 пп.

В среду можно следует внимание на окончательный индекс потребительских цен Франции за октябрь (07:45 GMT)и проследить за динамикой ВВП Португалии за III квартал (09:00 GMT). Евро находится под давлением в преддверии выхода данных, которые могут указать на сокращение промышленного производства в ЕС (10:00 GMT). Также в этот день Италия и Германия проведут аукционы облигаций.

Ближайшая поддержка остается в области $1.2660/50, следующая - на $1.2620. Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/00, а более сильное остается в районе максимумов среды на $1.2880. Выше $1.2982 (пик 1 ноября) расположена область $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября).



ИЕНА - часто меняла динамику против доллара во вторник. На утренних торгах среды валюта Японии снижается после того, как министр финансов Ёсихико Нода заявил, что если оппозиция получит одобрение по реформе избирательной системы, то он не против роспуска нижней палаты 16 ноября для проведения досрочных выборов.


В среду публикаций из Японии не ожидается.

Ближайшее сильное сопротивление находится в области Y79.90/Y80.00, следующее - на Y80.40/45. В случае преодоления области поддержки Y79.10/00 целью падения станут Y79.25 (минимум 18 октября) и Y78.85 (100-дневная МА).



ФРАНК - был во вторник под дополнительным давлением, поскольку отчет о динамике цен производителей показал сокращение на 0.1% против прогноза о росте на 0.2%.

В среду в 10:00 GMT об экономике Швейцарии выйдет индекс ожиданий от института ZEW .


Пара не смогла закрепться выше Chf0.9500 (38.2% Фибо падения с 24 июля, минимум октября), поднявшись до Chf0.9515, а затем вернулась до Chf0.9460. Ниже Chf0.9420 ближайшей поддержкой остается область Chf0.9400 (200-дневная МА), далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Следующее сопротивление остается в области Chf0.9580/90.



СТЕРЛИНГ - был поддержан отчетом о более высоком росте инфляции в октябре, чем прогнозировали экономисты, а также из-pа возобновления обеспокоенности инвесторов по поводу греческого долга.


Индекс цен на жилье Великобритании показали лучший результат за более чем два года - индекс вырос с -14 в сентябре до -7 в октябре, согласно подсчетам RICS.

В среду выйдут данные о ситуации на рынке труда страны (09:30 GMT), квартальный инфляционный отчет Банка Англии (10:30 GMT) и выступление главы регулятора Мервина Кинга (10:30 GMT).

Ближайшее сопротивление остается на $1.5915 (максимумы 12-13 ноября, минимумы 7 сентября и 23 октября). Сильное сопротивление остается около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).

Ближайшая поддержка расположена на $1.5850 (200-дневная МА), в случае ее преодоления медведи направятся к $1.5820.



ЗОЛОТО - закончило торги вторника под давлением, держась в довольно узком ценовом диапазоне. Давление на фьючерсы оказывает укрепление доллара из-за опасений по поводу американской "финансового обрыва" в США и продолжающихся несогласий между ЕС и МВФ относительно методов разрешения проблем с Грецией.


Движение быков сдержанно, поскольку область $1733/37 является сильным уровнем сопротивления (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА). Более серьезный уровень ожидает в области $1745/55 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября).

Ближайшая поддержка - область $1720/16 (средняя граница Боллинджера), ниже движение медведей будет сдержано возле $1685 (нижняя граница Боллинджера).



НЕФТЬ - была под давлением во вторник после того, как Управление Энергетической Информации понизило прогноз по мировому спросу на нефть на четвертый квартал на 290 тыс. баррелей/день до 90.1 млн. баррелей/день, ссылаясь на последствия урагана "Сэнди" в США и "постоянные слабость" экономики в Европе.


Кроме того, участники рынка обеспокоены тем, как чиновники будет решать проблему “фискального обрыва”. Во вторник данные по федеральному бюджету за октябрь показали увеличение дефицита до $120 млрд., что превысило средний прогноз аналитиков в -$113 млрд.

В среду в 12:30 GMT США опубликует отчет по розничным продажам. В 19:00 GMT необходимо обратить внимание на итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes).

Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.​

 

ЗОЛОТО - закончило торги среды небольшим ростом, закрывшись практически на уровне открытия. Фьючерсы поддерживает ослабление доллара, но сдерживают опасения по поводу американской "финансового обрыва" в США и продолжающихся несогласий между ЕС и МВФ относительно методов разрешения проблем с Грецией.


Сильным уровнем сопротивления остается область $1733/37 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА). Более серьезный уровень ожидает в области $1745/55 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября).

Ближайшая поддержка - область $1720/16 (средняя граница Боллинджера), ниже движение медведей будет сдержано возле $1685 (нижняя граница Боллинджера).



ЕВРО - выросла благодаря ослабления спроса на доллар после публикации протоколов Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), которые указали на поддержку новых стимулирующих мер в США.


До публикации протоколов инвесторов порадовал успешный аукцион облигаций в Италии - страна продала облигации BTP с погашением в июле 2015 г на сумму 3.5 млрд. евро. Средняя доходность составила 2.64% (против 2.68% на аукционе в середине октября), что является минимальным показателем с октября 2010 года.

Единая валюта находилась под давлением, поскольку отчет Eurostat показал, что промышленное производство ЕС был неожиданно слабее, чем ожидалось. Показатель упал на 2.5% в сентябре после увеличения на 0.9% в предыдущем месяце. Средний прогноз экономистов сводился к сокращению на 1.9%.

В четверг будет опубликована серия публикаций о ВВП стран евросоюза - Франции (06:30 GMT), Германии (07:00 GMT), Испании (08:00 GMT) и Италии (09:00 GMT).

В 09:00 GMT также стоит обратит внимание на ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. Далее, в 10:00 GMT, ЕС опубликует статистику по динамике ВВП за III квартал и последний индекс потребительских цен.

Ближайшая поддержка остается в области $1.2660/45 (минимум 13 ноября, канальная линия поддержки от 17 октября), следующая - на $1.2620. Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/00 (линия поддержки от 17 октября, максимум 7 ноября), более сильное остается в районе максимумов среды на $1.2880. Выше $1.2982 (пик 1 ноября) расположена область сопротивления $1.3020/25 (максимумы 25 и 31 октября).




ИЕНА - ослабла до шестимесячного минимума после того, как накануне министр финансов Ёсихико Нода заявил, что если оппозиция получит одобрение по реформе избирательной системы, то он не против роспуска нижней палаты 16 ноября для проведения досрочных выборов.


В четверг утром иена продолжила снижение, так как поддержку выборам выразил оппозиционер Шинзо Абе, который возглавляет либерально-демократическую партию и выступает за более агрессивную кредитно-денежной либерализации.

На прошлой неделе Шинзо Абе заявил, что Банк Японии должен продолжить стимулирующую политику до тех пор. пока инфляция не достигнет 3%. В феврале регулятор установил инфляционный порог на уровне 1%.

На текущей неделе экономических публикаций из Японии больше не ожидается.

Пара преодолена сопротивление Y80.65/70 и подскочила до Y80.95/Y81.00. Следующий уровень сопротивления расположен на Y81.45 (максимумы 25-26 апреля).

Ближайшая поддержка - утренние минимумы на Y80.10. В случае преодоления области поддержки Y79.10/00 целью падения станут Y79.25 (минимум 18 октября) и Y78.85 (100-дневная МА).



ФРАНК - продолжил укрепление на фоне падения доллара. Кроме того, индекс ожиданий от института ZEW улучшился в ноябре с -28.9 до -27.9.


На текущей неделе макроэкономических публикаций из Швейцарии больше не ожидается.

Ближайшей поддержкой остается область Chf0.9420/10 (минимум 14 ноября, 200-дневная МА), далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.




СТЕРЛИНГ - снижался после отчета Банка Англии об инфляции и выступления Мервина Кинга, главы Центробанка.

Согласно отчету, Центробанк ожидает, что инфляция в ближайшей перспективе будет выше, чем предполагалось в августе. Базовый рост Великобритании, вероятно, останется вялым в краткосрочной перспективе, ниже среднего до конца 2015 года


Глава Банка Англии Мервинг Кинг прокомментировал, что прогноз по инфляции четко объясняет, почему Банк Англии приостановил темпы количественного смягчения и прогнозирует "постоянно слабый рост" экономики страны. Он также сказал, что если неблагоприятная глобальная среда сохранится, Великобритании будет трудно расти быстрым темпами без дальнейшего падения реального обменного курса.

Данные по безработице были смешанными, но в целом позитивными.

В четверг в 09:30 GMT Великобритания опубликует отчет о розничных продажах.

Пара упала ниже $1.5850 (200-дневная МА) и держится у поддержки $1.5830/20 (канальная линия поддержки от 21 сентября, минимум 5 сентября). В случае преодоления котировки упадут к области $1.5780/70.

Ближайшее сопротивление остается на $1.5915 (максимумы 12-13 ноября, минимумы 7 сентября и 23 октября). Сильное сопротивление остается около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).



НЕФТЬ - подскочило в цене после сообщения в среду о том, что руководитель боевого крыла ХАМАС, член политбюро движения Ахмед Джабари был уничтожен в результате удара израильской авиации. Напряженность в Секторе Газа продолжает оказывать поддержку нефти в четверг.
Накануне доллар США снижался также после публикации отчета о первом за 4 месяца снижение розничных продаж в США, данных о падении индексов цен производителей и протоколов FOMC, в котором указывается на поддержку новых стимулирующих мер со стороны Комитета по открытым рынкам.


Правительство США сообщило, что розничные продажи упали на 0.3% в октябре из-за негативного влияния урагана "Сэнди", что несколько ниже ожидавшегося снижения -0.2%.
Индекс цен производителей также разочаровал, показав падение на 0.2% против против прогноза о росте на 0.1%.

В четверг в 13:30 GMT ожидаются отчет о количестве обращений за пособиями по безработице и инфляционные данные из США. В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Затем, в 16:00 GMT, Министерство энергетики США огласит данных о еженедельном изменении запасов нефти за неделю по 9 ноября. Ожидается, что рост запасов составит около 1.600 млн. баррелей.

Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.​

 

ИЕНА - остается у достигнутых накануне уровнях, протестированных на фоне опасений, что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране. Таким образом недельное ослабление валюты (-2.1%) будет крупнейшим за последние пять месяцев.


Сегодня ночью премьер-министр Японии Есихико Нода официально распустил парламент. Правительство Японии заявило, что "решительно" ожидает, что Банк Японии продолжит значительное смягчение до тех пор, пока не прекратится дефляция

Также в пятницу утром правительство Японии объявило о понижении оценки экономики четвертый месяц подряд. В частности, правительство Японии понизило оценки прибылей корпораций, занятости, потребления, капиталовложений компаний.

Министр экономики Японии Маэхара отметил, что экспорт сокращается, означая, что мировая экономика замедляется. Напомним, ВВП Японии сократился в прошлом квартале самыми быстрыми темпами с 2011 года, когда стали ощутимыми последствия землетрясения.

На текущей неделе экономических публикаций из Японии больше не ожидается.

Быки остановили рост у сопротивления Y81.45 (максимумы 25-26 апреля), после чего пара откатила обратно к Y81.10/00. Следующий уровень сопротивления расположен на Y81.75/80 (максимум 20 апреля).

Ближайшая поддержка - бывшее сопротивление на Y80.65, ниже - на Y80.10. В случае преодоления области поддержки Y79.10/00 целью падения станут Y79.25 (минимум 18 октября) и Y78.85 (100-дневная МА).



ЕВРО - вырос в четверг благодаря падению спроса на доллар после публикации о неожиданно высоком росте числа заявок на пособия по безработице.

Однако ситуация в еврозоне оказывает лишь давление на валюту - новостей о ходе переговоров кредиторов с Грецией пока нет, а статистические отчеты показали спад экономики еврозоны в третьем квартале на 0.1%. Падение роста ВВП второй квартал подряд, указывает на возврат региона в состояние рецессии. Экономисты ожидают, что несмотря на сохраняющуюся позитивную динамику в Германии и Франции, ситуация еще сильнее усугубится в ближайшие кварталы.


Другие данные четверга, подтвердили прогнозы о снижении инфляционного давления в ЕС до 2.5% в октябре, в то время как базовый показатель составил 1.5%. Данные показатели подтолкнуть ЕЦБ на более активные действия в поддержку спроса на европейские активы.

Некоторую поддержку евровалюте могли оказать слухи (статья в испанской газете El Confidential) о том, что Испания прорабатывает план просьбы о кредитной линии исключительно от МВФ как альтернативу европейскому траншу спасения.

В пятницу ключевых публикаций из ЕС не ожидается. Очень маловероятно, что публикации платежного (09:00 GMT) и торгового (10:00 GMT) баланса ЕС окажут влияние на ход торгов.

Ближайшая поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2640.35 (канальная линия поддержки от 17 октября). Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/00 (линия поддержки от 17 октября, максимум 7 ноября), более сильное остается в районе максимумов 7 ноября на $1.2880.




ФРАНК - продолжил укрепление на фоне падения доллара.

В пятницу, также как и накануне, публикаций макроэкономических публикаций из Швейцарии не будет.


Ближайшей поддержкой остается выступать 200-дневная МА в область Chf0.9405/00 (а также минимум 15 ноября). Далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.




СТЕРЛИНГ - упал до 10-недельного минимума против доллара после отчета о сокращении розничных продаж в октябре на 0.8% против прогноза о снижении на 0.1%. Пересмотренный показатель прошлого месяца показывал рост на 0.5%.
На пятницу выход отчетов из Великобритании не запланирован.


Медведям пока не удается преодолеть поддержку $1.5825/20 (канальная линия поддержки от 21 сентября, минимум 5 сентября). В случае их успеха котировки упадут к области $1.5780/70.

Ближайшее сопротивление остается на $1.5915 (максимумы 12-13 ноября, минимумы 7 сентября и 23 октября). Сильное сопротивление остается около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).




ЗОЛОТО - показало резкое падение после того, как отчет из США показал неожиданно высокий скачек роста подачи пособий по безработице - общее число увеличилось с 361 тыс. до 439 тыс. заявок (+78 тыс.) против ожидавшегося увеличения до 375 тыс. Максимальное значение показателя с апреля 2011 года стало последствием урагана "Сэнди".


Кроме того, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии также вышел хуже прогнозов (составлявших +2.0) и показал снижение до -10.7 пп в ноябре против +5.7 пп месяцем ранее.

Затем потери увеличились, так как Всемирный Золотой Совет сообщил о снижении мирового спроса на золото в третьем квартале на 11% по сравнению с показателем прошлого года. Коррекцию прогнозов Всемирный Золотой Совет связывает главным образом с низкой активностью в Китае.

Небольшой поддержкой может выступить область вокруг $1714 (средняя граница Боллинджера), ниже движение медведей будет сдержано возле $1686 (нижняя граница Боллинджера).

Сильным уровнем сопротивления остается область $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября), преодоление которого откроет дорогу на $1770.



НЕФТЬ - подешевела на 1% после того, как Министерство энергетики США сообщило, что объем запасов нефти в стране вырос всего на 1.089 млн. баррелей за неделю по 9 ноября, в то время как аналитики прогнозировали рост в среднем на 1.500 млн.

Кроме того, давление на нефть продолжают оказывать опасения о возможной реализации "фискального обрыва" в США, разочаровующий и одновременно неопределенный отчет о занятости в США, а также данные о рецессии в ЕС.


Факторами поддержки доллара выступают ослабление доллара и геополитические проблемы на Ближнем Востоке.

Доллар снижался в четверг, поскольку опубликованные макроэкономические показатели продемонстрировали больший, чем предполагалось, рост заявок на пособия по безработице, а также снижение региональных индексов деловой активности на фоне урагана Сэнди.

Отчет от Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на с 361 тыс. не до 375 тыс., как ожидалось, а до 439 тыс. заявок (+78 тыс.), что является максимумом с апреля 2011 года. Данний результат связывают с недавно обрушившемся на восточное побережье США ураганом Сэнди. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии также вышел хуже прогнозов и показал снижение до -10.7 пп в ноябре против 5.7 пп месяцем ранее. В то же время рост потребительской инфляции оправдал прогнозы аналитиков, а базовый показатель даже привысил.

В пятницу Казначейство США отрапортует о чистом объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (14:00 GMT) и динамике роста промышленного производства (14:15 GMT).

Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50. Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00.​

 

НЕФТЬ - ростет на утренних понедельника после того, как на прошедших выходных министр финансов США Тимоти Гейтнер уверенно заявил, что соглашение о предотвращении "финансового обрыва" может быть может быть достигнуто "в течение нескольких недель".

Гайтнер подчеркнул, что отсутствие соглашения создает "огромное облако неопределенности, нависшее над экономикой", а поэтому оказывает дальнейшее давление на потребительское доверие.


Важно отметить, что участника рынка ожидают приближения "чёрной пятницы" — пятницы после Дня Благодарения в США, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В связи с празднованиям Дня Благодарения в этот четверг финансовые рынки США будут закрыты.

В понедельник следует обратить внимание на данные США по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости за октябрь (15:00 GMT).

На прошлой неделе фьючерсы на нефть выросли в цене на 0.7%, при этом их удорожание было сдержано укреплением доллара США на 0.2%.

Участники рынка обеспокоены вероятностью наступления в США “фискального обрыва”, то есть того, что Барак Обама и Конгресс не смогут договориться относительно нового бюджета, что может привести к автоматическому сокращению расходов и увеличению налогов на сумму в $607 млрд. в начале следующего года.

Также следует отметить неутешительные правительственные отчеты США о неожиданно сильном падении розничных продаж, индекса цен производителей и темпов роста промышленного производства за последний месяц, а также отчета о существенном расширении дефицита федерального бюджета. Отчет от Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество первичных заявок на получение пособия по безработице возросло на 78 тыс. до 439 тыс. заявок, что является максимумом с апреля 2011 года.

Однако по итогам недели фьючерсы на нефти выросли в цене из-за повышенной напряженности в Секторе Газа и публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынка ФРС (FOMC), в которых указывается на поддержку новых стимулирующих мер со стороны Комитета.

Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.



ЕВРО - растет на утренних торгах понедельника на фоне ослабления доллара и возросших надежд на избежание "фискального обрыва" в стране с крупнейшей экономикой в мире. Учаситники рынка ожидают выступления президента Бундесбанка Йенс Вейдмана, начало которого запланировано на 08:30 GMT.


На прошлой неделе евро укрепился на 0.2% после того, как в рамках аукциона Греции удалось привлечь достаточное количество средств, что ослабило опасения неизбежного дефолта страны, а также благодаря ослаблению спроса на доллар после публикации протоколов FOMC и отчета о неожиданно высоком росте числа заявок на пособия по безработице.

Однако ситуация в еврозоне оказывает лишь давление на валюту - споры относительно предоставления Греции транша все еще продолжаются, а статистические отчеты показали спад экономики еврозоны в третьем квартале на 0.1%. Падение роста ВВП второй квартал подряд, указывает на возврат региона в состояние рецессии. Экономисты ожидают, что несмотря на сохраняющуюся позитивную динамику в Германии и Франции, ситуация еще сильнее усугубится в ближайшие кварталы.

Европейские чиновники надеются прийти к соглашению относительно выделения помощи Греции на следующей встрече, назначенной на следующий вторник, 20 ноября.

Ближайшая поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2640/35 (канальная линия поддержки от 17 октября). Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/$1.2800 (линия поддержки от 17 октября, максимум 7 ноября). Его преодоление может привести к резкому росту пары до $1.2880 (максимумы 7 ноября).



ИЕНА - продолжает снижение на утренних торгах в преддверии публикации протоколов последнего заседания Банка Японии, содержание которых может определить динамику иены в понедельник.
Также в понедельник выйдут отчеты опережающих и совпадающих экономических индикаторов за сентябрь (05:00 GMT).


На прошлой неделе японская иена слабла на 2.3% и упала до полугодового минимума против доллара США на фоне опасений, что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране. В пятницу премьер-министр Японии Есихико Нода официально распустил парламент.

Правительство Японии заявило, что "решительно" ожидает, что Банк Японии продолжит значительное смягчение до тех пор, пока не прекратится дефляция.

Шинзо Абэ, бывший премьер-министр Японии и глава Либерально-демократической партии (ЛДП), заявил, что Банк Японии должен продолжать стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не достигнет 3%. Напомним, в феврале регулятор установил инфляционный порог на уровне 1%.

В случае преодоления сопротивления Y81.45/50 (максимумы 25-26 апреля) рост быков будет сдержан уровнем Y81.80 (максимумы 20 апреля). Ближайшая поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).



ФРАНК - не показывает определенной динамики на утренних торгах. Франк получит поддержку в случае подтверждения оптимизма о скором достижении соглашения между Белым домом и Конгрессом от других официальных лиц из США или в случае появления позитивных новостей из ЕС о деле с Грецией.


На прошлой неделе франк вырос на 0.3%, продолжив укрепляться на фоне обострения геополитических беспокойств.

Глава Швейцарского национального банка Томас Джордан в очередной раз отметил, что причины, послужившие для введения потолка обмена курса с евро, остаются в силе, а укрепление франка оказывает давление на экономику Швейцарии.

Один из членов совета директоров Швейцарского национального банка сказал: "В связи с угрозой глубокой рецессии и есть риск дефляционного развития, другой альтернативы нет. Если мы сосредоточимся на поддержании стабильности цен, мы добьемся лучшего результата в целом, чем если мы будем реагировать на определенные эксцессы".

Ближайшей поддержкой остается выступать 200-дневная МА в область Chf0.9405/00 (а также минимум 15 ноября). Далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.



СТЕРЛИНГ - укрепляется во время азиатской сессии понедельника на фоне падения спроса на доллар, а также выхода позитивных статистических данных из Великобритании - индекс цен на жилье от Rightmove показал укрепление в годовом исчислении с 1.5% до 2.0% в ноябре. Однако излишний оптимизм будет кратковременным, поскольку в месячном исчислении показатель упал с +3.5% до 2.0% в текущем месяце.


На прошлой неделе британский фунт упал против доллара на 0.1% и протестировал 10-недельный минимум после выхода отчета Банка Англии об инфляции и выступления Мервина Кинга, главы Центробанка. Это уже третье недельное снижение подряд на фоне спекуляций, что Банк Англии будет вынужден увеличить меры стимулирования экономического роста.

Согласно отчету, Центробанк ожидает, что инфляция в ближайшей перспективе будет выше, чем предполагалось в августе. Базовый рост Великобритании, вероятно, останется вялым в краткосрочной перспективе, ниже среднего до конца 2015 года

Глава Банка Англии Мервинг Кинг сказал, что прогноз по инфляции четко объясняет, почему Банк Англии приостановил темпы количественного смягчения и прогнозирует "постоянно слабый рост" экономики страны. Он также сказал, что если неблагоприятная глобальная среда сохранится, Великобритании будет трудно расти быстрым темпами без дальнейшего падения реального обменного курса.

Ближайшее сопротивление остается на $1.5915 (максимумы 12-13 ноября, минимумы 7 сентября и 23 октября). Более сильное сопротивление будет найдено около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).

Что касается поддержек, преодоление $1.5820 (канальная линия поддержки от 21 сентября, минимум 5 сентября), откроет медведям дорогу к $1.5775.



ЗОЛОТО - показывает рост на фоне ослабления доллара и возросших надежд на то, что "фискальный обрыв" в США все-таки не наступит.

На прошлой неделе золото подешевело на 0.9% из-за опасений наступления «фискального обрыва» в США и продолжающихся не согласий между ЕС и МВФ относительно методов разрешения проблем с Грецией.
[you]

Резкое падение фьючерсов на золото последовало после того, как отчет из США показал неожиданно высокий скачек количества новых поданных заявлений на получение пособий по безработице, а Всемирный Золотой Совет сообщил о снижении мирового спроса на золото по итогам третьего квартала (на 11% по сравнению с показателем прошлого года).

Коррекцию прогнозов Всемирный Золотой Совет связывает главным образом с низкой активностью в Китае.

Ближайшая сильная поддержка - $1686 (нижняя граница Боллинджера), следующая - область $1675/70. Сильным уровнем сопротивления остается область $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября), преодоление которого откроет дорогу на $1770.​

 

ЕВРО - возросла против доллара США на фоне сообщений, что Греция может получить очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря. Согласно сообщениям, “Тройка” сейчас рассматривает возможность скорейшего предоставления стране финансовой помощи, при этом решение, которое ожидается предполагалось.


На рынке ходят слухи о рассмотрении варианта вынесения моратория на изменение процентных ставок по выданным в рамках финансовой помощи кредитам до 2032 года.

Европейские чиновники надеются прийти к соглашению относительно выделения помощи Греции на следующей встрече, назначенной на вторник, 20 ноября.

Среди европейских отчетов понедельника важно не пропустить публикацию индекса цен производителей Германии, назначенную на 07:00 GMT. Позже будут оглашены результаты аукциона 12- и 18-месячных облигаций Letra Испании.

Пара пытается закрепиться выше ключевого уровня $1.2800. Ближайшим уровнем сопротивления выступает 55-дневная ЕМА ($1.2817), выше - $1.2865 (канальная линия от 17 октября и 200-дневная МА). Более сильное сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября).

Ближайшая поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2635/30 (канальная линия поддержки от 17 октября).



ИЕНА - держится у минимального уровня за последние почти семь месяцем против доллара на фоне спекуляций что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране.


В понедельник издание Nikkei сообщило результаты опроса, согласно которому оппозиционер Шинзо Абэ (бывший премьер-министр Японии и глава Либерально-демократической партии), опережает своего конкурента (премьер-министра Японии Есихико Ноду): 25% голосов за Абе и всего 16% за Ноду.

На утренней сессии вторника станет известным решение Банка Японии по основной учетной ставке, а также будет проведена пресс-конференция Центробанка.

В 04:30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в промышленности Японии.

В случае преодоления сопротивления Y81.55 (максимумы 19 ноября) рост быков будет сдержан уровнем Y81.80 (максимумы 20 апреля). Ближайшая поддержка расположена на Y81.00 (опционный барьер). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).



ФРАНК - укреплялся на фоне ослабления доллара США, а также роста оптимизма относительно разрешения проблем Греции.

Во вторник 07:00 GMT Швейцария предоставит данные по торговому балансу за октябрь, включая показатели экспорта и импорта.


Ближайшей поддержкой остается выступать область Chf0.9400/Chf0.9390 (23.6% Фибо, минимумы 15 и 20 ноября). Далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).

Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.



СТЕРЛИНГ - укрепился против доллара на фоне падения последнего. Инвесторы ожидают публикации протоколов последнего заседания Банка Англии, которые выйдут в среду, 21 ноября.


Напомним, по итогам заседания 7-8 ноября центральный банк выявил желание завершить программу QE в 375 млрд. фунтов ($597 млрд.). Следующее заседание регулятора состоится 5-6 декабря.

На вторник важных макроэкономических публикаций из Великобритании не запланировано.

GBP/USD восстановился до $1.5920 ($1.5915 - максимумы 11 ноября) и сейчас консолидируется немногим ниже данного сопротивления. Сильное сопротивление остается в районе $1.6040 (максимум 7 ноября). Далее рост может продолжиться до $1.6180 (максимум 1 октября).

Промежуточная поддержка может быть найдена у минимумов понедельника на $1.5880. Сильная поддержка находится на $1.5825 (минимумы 15 ноября и канальная линия от 21 сентября), следующая - в зоне $1.5780/70 (минимумы 30 августа).



ЗОЛОТО - возросла в цене на $20, или на 1.2% по итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже в понедельник на фоне оптимизма инвесторов относительно предотвращения в США наступления "фискального обрыва" и признаков улучшения ситуации на рынке жилья.


Сообщения, что Греция может получить очередной транш финансовой помощи уже 5 декабря также оказали существенную поддержку фьючерсам.

Снижение напряженности на рынке, а значит падение спроса на доллар как на валюту-убежище, делает золото, как долларовый товар, более дешевым для держателей других инструментов финансового рынка.

Между тем, палестино-израильский конфликт продолжает усиливаться. Проведение военной операции Израиля в секторе Газа поднимает спрос на золото в качестве убежища.

Котировки протестировали в понедельник максимум 18 октября на $1,736. Преодоление области сопротивления $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября) позволит быкам подняться к $1770.
Ближайшая сильная поддержка остается на у нижней границы Боллинджера, $1686, следующая - в области $1675/70.



НЕФТЬ - возросла до максимумов начала ноября на фоне оптимизма сообщений о существенном прогрессе в переговорах Сената и Палаты представителей в США относительно предотвращения "фискального обрыва". Оптимизм выразили многие официальные лица, включая президента США Барака Обаму и министра финансов Тимоти Гейтнера. Последний отметил, что соглашение может быть достигнуто "в течение нескольких недель".


Существенную поддержку нефти также оказало падение спроса на доллар США после сообщения о том, что продажи на вторичном рынке жилья в октябре выросли выше прогнозов - на 2.1% (до 4.79 млн.) против падения на 2.9% (4.69 млн.) в сентябре. Аналитики прогнозировали, что показатель не покажет рост по итогам октября.

Кроме того, отчет Национальной ассоциации строителей жилья США (NAMB) указал на рост уверенности американских строителей жилья. Индикатор поднялся с 41 до 46, тем самым достигнув в ноябре полугодового максимума.

Важно отметить, что участники рынка ожидают приближения "чёрной пятницы" — пятницы после Дня Благодарения в США, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В связи с празднованиям Дня Благодарения в этот четверг финансовые рынки США будут закрыты. В пятницу рабочий день будет сокращен.

В понедельник фокусе рынка в этот день будет заседание министров финансов стран ЕС.

Среди американских данных стоит обратить внимание на данные по разрешениям на строительство и закладке фундаментов в 13:30 GMT. В этот же день будут выступать с речью президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лекер (14:00 GMT) и глава ФРС Бернанке (17:15 GMT).

Выше максимума понедельника $89.80 быки встретят сопротивление на $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.​

 

НЕФТЬ - упала в цене на фоне ослабления напряженности в секторе Газа. На рынке появились сообщения о достижении договоренности о прекращении огня между Израилем и Хамас с 22:00 GMT.

Публикации макроэкономической статистики США указали на неожиданно сильные темпы улучшения на рынке недвижимости - данные по разрешениям на строительство и закладке фундаментов в США оказались сильнее прогнозов.


Позже глава ФРС Бен Бернанке обратился к законодателям с просьбой как можно быстрее снять неопределенность относительно бюджета. Он добавил, что ФРС не имеет средств, чтобы компенсировать возможные последствия "фискального обрыва".

Данные по заявкам на пособие по безработице за неделю по 17 ноября перенесены на 1 день - с четверга на среду - на 13:30 GMT.

В 14:55 GMT Университет Мичиган опубликует свои показатели потребительского доверия за ноябрь. В 15:00 GMT выйдет индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь.

Важно отметить, что участники рынка ожидают приближения "чёрной пятницы" — пятницы после Дня Благодарения в США, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В связи с празднованиям Дня Благодарения в этот четверг финансовые рынки США будут закрыты. В пятницу рабочий день будет сокращен.

Выше максимума понедельника $89.80 быки встретят сопротивление на $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.


ЗОЛОТО - отступало на фоне ослабления палестино-израильского конфликта.

Ближайшая поддержка находится у $1705/05 (минимумов 15-16 ноября). Боолее сильная поддержка остается на у нижней границы Боллинджера, $1688, следующая - в области $1675/70.


Преодоление области сопротивления $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября) позволит быкам подняться к $1770.



ЕВРО - был под давлением после того, как на утренней сессии понедельника международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Франции AAA, притянув в очередной раз внимание к европейским проблемам.


На утренних торгах среды евро снижался после того, как СМИ, ссылаясь на документ, подготовленный для министров финансов еврозоны, сообщили, что "долг Греции не может быть сокращен к 2020 году до 120% от ВВП - уровня, который МВФ считает устойчивым - до тех пор пока государства еврозоны не спишут часть своих греческих кредитов в Греции".

В среду в еврозоне будет оглашен лишь торговый баланс Испании (09:00 GMT).

Ближайшим уровнем сопротивления выступает $1.2845 (линия сопротивления от 17 октября). Более сильное сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября).

Ближайшая поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2635/30 (канальная линия поддержки от 17 октября).



ИЕНА - продолжает нести потери против основных валют и достиг нового семимесячного минимума против доллара после того, как утренние данные среды показали, то экспорт Японии снижается уже пятый месяц подряд.


Японский экспорт упал на 6.5% (ожидалось снижение на 4.9%) в октябре по сравнению с прошлым годом, в результате чего дефицит торгового баланса сократился с 558.6 млрд. иен всего до 549 млрд. иен ($6.7 млрд.) вместо ожидавшегося улучшения до -360.0 млрд. иен.

Страх наступления рецессии в стране растет. При этом во вторник Банк Японии воздержался от дальнейшего ослабления монетарной политики, но заявил, что планирует “постепенное увеличение” объема выкупа активов, что сигнализирует о высокой вероятности увеличения программы покупки активов в ближайшие месяцы.

Теперь следует обратить внимание на ежемесячный экономический обзор Банка Японии за октябрь, который выйдет в среду в 05:00 GMT.

Пара тестирует сопротивление Y82.00 (психологический уровень). В случае преодоления рост быков будет сдержан уровнем Y82.55 (максимумы 6 апреля), далее - в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля). Ближайшая поддержка расположена на Y81.10/00 (опционный барьер, минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).



ФРАНК - укреплялся на фоне ослабления доллара США. Валюта Швейцарии укреплялась также после того, как стало известно, что торговый баланс страны вырос с 1.930 млрд. до 2.821 млрд. (ожидался 2.344 млрд.). При этом экспорт страны также значительно улучшился.


В среду в 07:00 GMT ежемесячный статистический бюллетень за ноябрь опубликует Банк Швейцарии. В 17:00 GMT с речью выступил член правления Национального Банка Швейцарии Фриц Зурбругг.

Ближайшей поддержкой остается выступать область Chf0.9390 (23.6% Фибо, минимумы 15 и 20 ноября). Далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).

Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.



СТЕРЛИНГ - накануне был поддержан позитивными новостями из ЕС о прогрессе в переговорах относительно дела Греции. В то же время торги довольно сдержаны в преддверии публикации протоколов последнего заседания Банка Англии, которые выйдут в среду, 21 ноября.


Напомним, по итогам заседания 7-8 ноября центральный банк выявил желание завершить программу QE в 375 млрд. фунтов ($597 млрд.). Следующее заседание регулятора состоится 5-6 декабря.
Протоколы, а также отчет Великобритании о динамике заимствований государственного сектора выйдут в 09:30 GMT.

На вторник важных макроэкономических публикаций из Великобритании не запланировано.

Сильное сопротивление остается в районе $1.6040 (максимум 7 ноября). Далее рост может продолжиться до $1.6180 (максимум 1 октября). Промежуточная поддержка может быть найдена у минимумов понедельника на $1.5880. Сильная поддержка находится на $1.5825 (минимумы 15 ноября и канальная линия от 21 сентября), следующая - в зоне $1.5780/70 (минимумы 30 августа)​

 

СТЕРЛИНГ - был поддержан публикацией протоколов МРС и статистических данных о более сильном, чем ожидалось, росте чистых заимствований государственного сектораи в октябре.


Протоколы Банка Англии показали, что за ставку на уровне 0.5% проголосовали 9-0. 8 членов Комитета проголосовали за то, чтобы оставить программу QE в объеме 375 млрд. фунтов, в то время как Майлз предлагал повысить ставку на 25 млрд.

На четверг важных макроэкономических публикаций из Великобритании не запланировано.

Сильное сопротивление остается в районе $1.6040 (максимум 7 ноября). Далее рост может продолжиться до $1.6180 (максимум 1 октября). Промежуточная поддержка может быть найдена у минимумов понедельника на $1.5880. Сильная поддержка находится на $1.5825 (минимумы 15 ноября и канальная линия от 21 сентября), следующая - в зоне $1.5780/70 (минимумы 30 августа).



ЕВРО - преодолел линию сопротивления от 17 октября тна фоне роста аппетитов к рискам после публикации позитивных данных с рынка труда США и преодоления разочарования отсутствием немедленного решения проблемы выделения финансовой помощи Греции.


Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказали официальных лиц Германии о том, что решение относительно долговых обязательств Греции может быть принято в понедельник, 26 ноября, на заседании Еворгруппы.

В четверг ноябрьские данные по деловой активности в производственном секторе ряда европейских стран будут публиковаться в период с 07:58 GMT до 09:00 GMT.

Пройденное сопротивление $1.2840/35 (линия сопротивления от 17 октября) теперь выступает ближайшей поддержкой. Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2635/30 (канальная линия поддержки от 17 октября). Следующее сопротивление находится в области $1.2875/85 (максимум 11 ноября, минимумы конца октября). Более сильное сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября).



ИЕНА - продолжила снижаться в преддверии выборов в Японии 16 декабря, а также после того, как данные среды показали, то экспорт Японии снижается уже пятый месяц подряд.


Японский экспорт упал на 6.5% (ожидалось снижение на 4.9%) в октябре по сравнению с прошлым годом, в результате чего дефицит торгового баланса сократился с 558.6 млрд. иен всего до 549 млрд. иен ($6.7 млрд.) вместо ожидавшегося улучшения до -360.0 млрд. иен.

Пара держится у нового семимесячного максимума Y82.55/60 (максимумы 6 апреля). Следующее сопротивление будет найдено в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля), выше - на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля). Ближайшая поддержка остается на Y81.10/00 (опционный барьер, минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).



ФРАНК - укреплялся вслед за евро.

На четверг важных макроэкономических публикаций из Великобритании не запланировано.


Ближайшей поддержкой остается выступаест область Chf0.9255/45 (минимум 22 октября), следующей - Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.



ЗОЛОТО - поддержано новстью о том, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, укрепился в ноябре п с 49.5 до 50.4, преодолевая барьер 50.0 (что указывает на рост деловой активности). Напомним, Китай является крупнейшим производителем и потребителем золота в мире после США и обладает второй крупнейшей экономикой в мире.


Напомним, в четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Ближайшая поддержка находится у $1705/05 (минимумов 15-16 ноября). Боолее сильная поддержка остается на у нижней границы Боллинджера, $1688, следующая - в области $1675/70.

Преодоление области сопротивления $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября) позволит быкам подняться к $1770.


НЕФТЬ - выросла на фоне оптимистичных отчетов из США и преодоленных разочарований от того, что министры финансов ЕС не смогли прийти к общему решению относительно условий предоставления транша Греции по итогам 11-часового заседания в Брюсселе. Товарно-сырьевой сектор прекрасно отражает рост оптимизма инвесторов.


Давление на фьючерс оказывает новость о том, что Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Египта Мохамед Амр объявили о прекращении огня между Израилем и Хамас. Ослабление израильско-палестинского конфликта снижает подскочившие ранее опасения за поставки нефти.

Спрос на фьючерсы был поддержан отчетом Министерства Энергетики США о падении недельных запасов запасов нефти на -1.466 млн. баррелей, в то время как участники рынка в среднем ожидали роста запасов на 1.000 млн. баррелей.

Количество обращений за пособиями по безработице в США как и ожидалось, снизилось с 439 тыс. до 410 тыс. за неделю по 17 ноября. Хотя показатель остается у максимальных уровнях с сентября 2011 года (как следствие урагана "Сэнди") недельное снижение количества заявок на 41 тыс. является положительной новостью.

Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit и показатель потребительского доверия университета Мичиган превысили ожидания, а индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь, как и ожидалось, составил 0.2%.

Утром четверга индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, показал неожиданно сильный результат - в ноябре показатель укрепился с 49.5 до 50.4, преодолевая барьер 50.0 (что указывает на рост деловой активности). Напомним, Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире после США и обладает второй крупнейшей экономикой в мире.

Напомним, в четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Выше максимума понедельника $89.80 быки встретят сопротивление на $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.​

 

НЕФТЬ - выросла в цене на фоне падения доллара США после того, как накануне отчет из Китая показал улучшение деловой активности в производственной сфере в ноябре, что наблюдается впервые за последний более чем год.


Предварительные данные HSBC в четверг показали, что индекс деловой активности в производственной сфере Китая в ноябре вырос до 50.4 пп (впервые за последние 13 месяцев выше 50 пунктов) против октябрьского значения в 49.5 пп.

В пятницу публикаций макроэкономических показателей из США не ожидается, а американские финансовые рыки будут работать сокращенно (до 18:00 GMT).

В четверг финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Выше максимума понедельника $89.80 быки встретят сопротивление на $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.


ЕВРО - укреплялся после публикаций Markit Economics более высоких, чем ожидалось, индексов деловой активности в производственной сфере Германии и ЕС. В то же время аналогичные показатели о деловой активности в сфере услуг разочаровали.


Кроме того, в четверг доходность по 10-летним облигациям Греции упала до 16.21% - минимального уровня со времени реструктуризации долга.

В пятницу 07:00 GMT Германия опубликует данные по ВВП за третий квартал, а в 09:00 GMT - индекс делового оптимизма за ноябрь.

Ближайшее сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября), следующее - у $1.3050. Пройденное сопротивление $1.2820 (линия сопротивления от 17 октября) теперь выступает ближайшей поддержкой. Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2635/30 (канальная линия поддержки от 17 октября).



ИЕНА - продолжала ослабевать против доллара США на фоне ожиданий, что 16 декабря на выборах следующего премьер-министра Японии победу одержит лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ.


Абэ пообещал, что номинальный рост экономики составит 3%, а также то, что Банком Японии установит целевой показатель для инфляции на уровне 2%. На утренних торгах пятницы Абэ сказал, что не думает о валютной интервенции для снижения курса иены, но хочет, чтобы Банк Японии боролся с сильной иеной посредством денежно-кредитной политики.

В пятницу финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарности труду.

Ближайшее сопротивление будет найдено в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля), следующие - на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля) и Y84.15 (максимум 15 марта). Ближайшая поддержка остается на Y81.10/00 (опционный барьер, минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).



ФРАНК - укреплялся после выхода новостей о восстановлении производственной сферы в Китае.


На пятницу важных макроэкономических публикаций из Швейцарии не запланировано.

Ближайшей поддержкой остается выступаест область Chf0.9255/45 (минимум 22 октября), следующей - Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.



СТЕРЛИНГ - снизился после выхода публикаций статистики о деловой активности в ЕС, которая указывает на сохраняющуюся слабость в Европе.

Кроме того, индекс промышленного производства Конфедерации британской промышленности снизился с -23 до -21, в то время как ожидалось достижение -19.


В пятницу в 09:30 GMT выйдет об ипотечном кредитование в Великобритании за октябрь.

Сильное сопротивление остается в районе $1.6040 (максимум 7 ноября). Далее рост может продолжиться до $1.6180 (максимум 1 октября). Промежуточная поддержка может быть найдена у минимумов понедельника на $1.5880. Сильная поддержка находится на $1.5825 (минимумы 15 ноября и канальная линия от 21 сентября), следующая - в зоне $1.5780/70 (минимумы 30 августа).



ЗОЛОТО - поддержано новстью о том, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, но не показало значительного укрепления. Показатель из Китая вырос в ноябре п с 49.5 до 50.4, преодолевая барьер 50.0 (что указывает на рост деловой активности). Напомним, Китай является крупнейшим производителем и потребителем золота в мире после США и обладает второй крупнейшей экономикой в мире.


В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. В пятницу, также известной как "черная пятница" -день с которого начинается традиционный рождественский сезон распродаж в США, - рабочий день финансовых рынков США будут сокращен.

Ближайшая поддержка находится у $1705/05 (минимумов 15-16 ноября). Боолее сильная поддержка остается на у нижней границы Боллинджера, $1688, следующая - в области $1675/70.

Преодоление области сопротивления $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября) позволит быкам подняться к $1770.
​

 

СТЕРЛИНГ- держится у достигнутых в пятницу максимумов ноября в преддверии заседания министров финансов ЕС.

В понедельник новостей об экономике Великобритании не ожидается.
На прошлой неделе фунт вырос на 0.9% против доллара США. Валюта Великобритании укреплялась после публикации протоколов заседания Комитета по монетарной политике (МРС) Центробанка, а также отчета о более существенном, чем ожидалось, росте объема чистых заимствований государственного сектора в октябре.


Протоколы Банка Англии показали, что за сохранение текущей процентной ставки 0.5% члены Комитета проголосовали единодушно. Кроме того, 8 и 9 членов Комитета проголосовали за то, чтобы оставить программу выкупа активов в объеме 375 млрд. За увеличение программы выступил лишь Дэвид Майлз, который предложил повысить ее на 25 млрд.

Сильное сопротивление расположено около $1.6050 (максимум 23 ноября). Далее быкам потребует преодолеть $1.6090 (линию сопротивления от 21 сентября), чтобы иметь возможность подняться к $1.6180 (максимум 1 октября). Ближайшая поддержка расположена на $1.5925/20 (минимумы 22-23 ноября), следующая – на $1.5880 (минимумы 19-21 ноября). Преодоление области $1.5835/25 (минимумы 15-16 ноября) будет сигналом закрепления ниже 200-дневной МА.



НЕФТЬ - снижается на утренней сессии из-за новости, что Petroleos Mexicanos, четвертая крупнейшая нефтедобывающая компания в мире, обнаружила месторождение сырой нефти в мексиканском штате Табаско, которое по предварительным оценкам может содержать около 1 млрд. баррелей "черного золота".


Тем не менее, фьючерсы на нефть остаются торговаться возле недельного максимума в преддверии сегодняшней встречи министров финансов ЕС. На саммите чиновники продолжат обсуждать вопрос выделения помощи Греции, а также согласование бюджета ЕС на 2014-2020. Напомним, в пятницу, после двух дней переговоров, участники саммита ЕС не смогли преодолеть глубокие разногласия между собой по бюджетным вопросам.

Статистика понедельника о США будет представлена индексом общеэкономической активности от ФРБ Чикаго (13:30 GMT), а также индексом деловой активности в секторе промышленности от ФРБ Далласа (15:30 GMT).
На прошлой неделе нефть выросла в цене на 0.7%. Нефтяные фьючерсы подорожали в первую очередь благодаря сообщениям о существенном прогрессе в переговорах Сената и Палаты представителей США относительно предотвращения "фискального обрыва".

Поддержку нефти также оказали позитивные данные по рынку рынка труда США. Министерство труда сообщило, что за неделю по 17 ноября количество обращений за пособиями по безработице, как и ожидалось, снизилось в стране с 439 тыс. до 410 тыс. И хотя текущий показатель остается возле максимальных уровней с сентября прошлого года (как следствие урагана "Сэнди"), недельное снижение количества заявок на 41 тыс. является неплохим достижением.

Кроме того, отчет из Китая показал улучшение деловой активности в производственной сфере, что наблюдается впервые более чем год.

Давление как на доллар, так и на нефть оказала новость о том, что после недели взаимных обстрелов Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.

Ближайшее сопротивление остается на $89.80 (максимум 19 ноября), следующее расположено на $92.25. Далее быки попробуют попробуют преодолеть область сопротивления $92.90/$93.00. Ближайшая поддержка находится на $86.20 (минимум 20 ноября). Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.



ЕВРО - немного отступил на утренней сессии в преддверии начала заседания Еврогруппы. В субботу, для подготовки к встрече в Брюсселе, министры финансов провели телеконференцию. Ранее официальные лица ЕС неоднократно заявляли, что меры для борьбы с задолженностью Греции могут быть окончательно согласованы в понедельник.


Что касается парламентских выборов в испанском автономном сообществе Каталония, правящая националистическая коалиция CIU победила, но утратила свои прежние позиции. Так, количество ее мест в парламенте снизилось с 62 до 50 мест из 135 возможных. Для того, чтобы Артур Мас, лидер партии, мог провести референдум об отделении региона от страны, требовалось набрать абсолютное большинство, то есть 68 мест в парламенте. Стоит отметить также рекордно высокую явку избирателей, которая составила 69.4%.

В понедельник в 07:00 GMT в фокусе рынка будет публикация индекса доверия потребителей в Германии от Gfk Survey. Ожидается, что показатель немного снизится после достижения в прошлом месяце 5-летнего максимума.
На прошлой неделе евровалюта укрепилась на 0.7% на фоне ослабления доллара на 1.8%, а также возросших надежд, что на следующей неделе министры финансов ЕС придут к окончательному соглашению относительно Греции.

Сначала разочарование от отсутствия немедленного решения проблемы Греции оказывало давление на евровалюту, но многие официальные лица ЕС выразили уверенность в продуктивности следующего заседания Еврогруппы, которое пройдет 26 ноября. В четверг доходность по 10-летним облигациям Греции упала до 16.21%, что является минимальным уровнем со времен реструктуризации долга в августе 2011 года.

В начале недели евро был также под давлением понижения кредитного рейтинга Франции международным рейтинговым агентством Moody’s.

Среди факторов роста евровалюты необходимо также отметить неожиданно сильные отчеты о деловом климате и деловой активности в производственной сфере Германии. При этом улучшение индекса делового климата было первым за последние семь месяцев, хотя экономисты ожидали продолжения падения показателя в ноябре.

Ближайшее сопротивление расположено на $1.3020 (максимум 31 октября), более серьезное – в области $1.3075/80. Промежуточная поддержка находится у минимумов 23 ноября $1.2870. Ниже поддержкой выступает область $1.2810/00 (пройденная линия сопротивления от 17 октября, 200-дневная МА). Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября).



ИЕНА - держится у семимесячного минимума против доллара. Согласно протоколам Банка Японии, Центробанк будет продолжать политику "мощного" смягчения.

На выходных стало известно, что 29 ноября премьер-министр Японии Есихико Нода и лидер оппозиции Синдзо Абэ проведут дебаты.
На прошлой неделе иена ослабла на 1.3% после падения на 2.3% неделей ранее. Валюта Японии ослабла до минимального уровня за последние семь месяцем против доллара на фоне спекуляций, что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране.


В понедельник издание Nikkei сообщило результаты опроса, согласно которому оппозиционер Шинзо Абэ (бывший премьер-министр Японии и глава Либерально-демократической партии), опережает своего конкурента (премьер-министра Японии Есихико Ноду): 25% голосов за Абе и всего 16% за Ноду.

Банк Японии во вторник воздержался от дальнейшего ослабления монетарной политики, однако заявил, что планирует “постепенное увеличение” объема выкупа активов. Это усилило спекуляции относительно того, что увеличение программы скупки активов произойдет уже в ближайшие месяцы. Прогнозы центрального банка по экономике страны “остаются слабыми”.

Ближайшее сопротивление остается в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля). В случае пробития сопротивление будет найдено на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля) и Y84.15 (максимум 15 марта). Ближайшая поддержка теперь находится на Y81.80/75 (максимум 20 апреля), следующая остается на Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).



ФРАНК - незначительно ослаб на утренней сессии понедельника. В 08:15 GMT Швейцария огласит уровень занятых за III квартал.
В четверг станет известна динамика роста ВВП Швейцарии за III квартал.
На прошлой неделе франк укрепился на 1.9% на фоне ослабления доллара США, новостей о восстановлении производственной сферы в Китае, а также роста оптимизма относительно разрешения проблем Греции.


Кроме того, опубликованный правительством Швейцарии отчет показал более сильное, чем ожидалось, увеличение торгового баланса страны - с 1.930 млрд. до 2.821 млрд. в октябре.

Ближайшей поддержкой выступает область Chf0.9265/45 (минимумы 23 ноября и 22 октября). В случае преодоления движение медведей будет сдержано областью Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Промежуточные сопротивления может быть найдены на Chf0.9360 и Chf0.9420. Ближайшее сильное сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.



ЗОЛОТО - немного с корректировалось после достижения 1,5-месячного максимума на предыдущей сессии.
На прошлой неделе золото выросло в цене на 2.1% на фоне оптимизма инвесторов относительно предотвращения наступления в США "фискального обрыва", а также новости о первом за последние семь месяцев улучшении деловой активности в производственном секторе Китая. Напомним, Китай является крупнейшим производителем и потребителем золота в мире после США.


Рост котировок драг металла был ограничен небольшим ослаблением напряженности в секторе Газа, которая ранее повышала спрос на золото в качестве "убежища".

В понедельник фьючерсы держатся у сильного сопротивления, расположенного на $1754/55 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября, максимум 23 ноября). Следующее сопротивление представлено уровнем $1773, но в случае преодоления $1755 пара вряд ли сможет подняться в понедельник выше $1765.

Ближайшая поддержка находится на $1741 (55-дневная МА), следующая расположена в области $1727/20 (минимумы 21-23 ноября, средняя граница Боллинджера). Ниже находится зона поддержки $1705/00 (минимумы 7 и 15-16 ноября).​

 

​

 

ЕВРО - не смог закрепиться выше отметки $1.30 из-за опасений, что соглашение по выкупу облигаций Греции может провалиться.

Напомним, днем ранее министры финансов еврозоны согласовали основные вопросы относительно Греции, что открывает путь для возобновления выплаты следующих траншей помощи в размере 43.7 млрд. евро ($56.8 млрд.) из Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до наступления 13 декабря. Кроме создания программы обратного выкупа греческих облигаций, чиновники решили понизить процентные ставки по средствам, выделенным в качестве финансовой помощи и установить 10-летний период в течение которого страна не будет платить проценты по средствам, выделенным из временного фонда финансовой помощи.


На утренних торгах среды евро находится под давлением роста доллара США, но поддержано ожиданиями, что индекс цен потребителей Германии останется у полугодового максимума. Показатель будет опубликован в 13:00 GMT.

Промежуточная поддержка находится у минимумов 23 ноября $1.2870. Ниже поддержкой выступает область $1.2810/00 (пройденная линия сопротивления от 17 октября, 200-дневная МА). Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября). Ближайшее сопротивление остается на $1.3020 (максимум 31 октября), более серьезное – в области $1.3075/80.



ИЕНА - все еще ослаблена на фоне ожиданий, что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране.


Тем не менее, валюта Японии немного укрепилась после того, как лидер демократов в Сенате США Гарри Рид заявил, что в обсуждениях проблемы “фискального обрыва” существенного прогресса не наблюдается.

В среду статистика из Японии поступит после завершения торгов - в 23:50 GMT Япония огласит статистику о розничной торговле.

Ближайшая поддержка держится на Y81.80/75 (максимум 20 апреля), следующая остается на Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября). Ближайшее сопротивление остается в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля). В случае пробития сопротивление будет найдено на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля) и Y84.15 (максимум 15 марта).




ФРАНК - отступал из области месячного максимума на фоне снижения оптимизма в Европе и возобновившихся опасений относительно переговоров о сокращении бюджета в США,


В среду в 17:15 GMT выступит глава Швейцарского Национального Банка Томас Джордан.

Участники рынка ожидают публикаций четверга, когда станет известна динамика роста ВВП Швейцарии за III квартал.

Ближайшей поддержкой выступает область Chf0.9265/45 (минимумы 23 ноября и 22 октября). В случае преодоления движение медведей будет сдержано областью Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Промежуточные сопротивления может быть найдены на Chf0.9360 и Chf0.9420. Ближайшее сильное сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.



СТЕРЛИНГ - отступал не только из-за возобновления спроса на валюты убежища, но и после публикации отчета о росте экономики Великобритании. Хотя опубликованная статистика показала, что рост ВВП в третьем квартале, как и ожидалось, составил 1.0%,в годовом исчислении показатель снизился на 0.1% против среднего прогноза 0.0%.


В то же время другой отчет показал, что рост капитальных вложений на 4.5% г/г в третьем квартале против +3.1% кварталом ранее.

В среду важных новостей из Великобритании не ожидается. В фокусе рынка остаются проблемы Греции и США.

Пара не смогла преодолеть сильное сопротивление $1.6050/55 (максимум 23 ноября), после чего отступила. В случае успеха быкам потребовалось бы преодолеть $1.6090 (линию сопротивления от 21 сентября), чтобы иметь возможность подняться к $1.6180 (максимум 1 октября).

Ближайшая поддержка расположена на $1.5925/20 (минимумы 22-23 ноября), следующая – на $1.5880 (минимумы 19-21 ноября). Преодоление области $1.5835/25 (минимумы 15-16 ноября) будет сигналом закрепления ниже 200-дневной МА.



ЗОЛОТО - упало в цене до недельного минимума на фоне опасений за прогресс в переговорах о бюджете в США.

США являются одними из крупнейших потребителем золота в мире. Кроме того, давление на фьючерсы оказывает удорожание доллара.


Ближайшая поддержка расположена в области $1727/20 (минимумы 21-23 ноября, средняя граница Боллинджера). Ниже находится зона поддержки $1705/00 (минимумы 7 и 15-16 ноября). Сильное сопротивление находится на $1754/55 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября, максимум 23 ноября). Следующее представлено уровнем $1773.



НЕФТЬ - снижается после того, как во вторник лидер демократического большинства в Сенате США Гарри Рид заявил о том, что чиновники существенно не продвинулись относительно путей решения надвигающейся проблемы “фискального обрыва”. Напомним, если демократы и республиканцы не успеют вовремя урегулировать данный вопрос, то 1 января 2013 года в США одновременно истечет срок действия важных налоговых льгот, а расходы федерального бюджета будут сокращены на $600 млрд, или 6% американского ВВП.


Что касается статистических данных, то немного более позитивные, чем ожидалось, отчеты США по заказам на товары длительного пользования и ценам на жильё от S&P/CaseShiller не сильно впечатлили инвесторов. В то же время, индекс потребительской уверенности возрос до 4-летнего максимума.

В среду в 15:00 GMT США сообщит о количестве октябрьских продаж новых домов.

Министерство энергетики США объявит цифры по изменению запасов нефти за неделю по 23 в традиционное время - 15:30 GMT. В среднем ожидается, что EIA сообщит о росте запасов около 400 млн. баррелей.

Ближайшее сопротивление остается на $89.80 (максимум 19 ноября), следующее расположено на $92.25. Далее быки попробуют попробуют преодолеть область сопротивления $92.90/$93.00. Ближайшая поддержка находится на $86.20 (минимум 20 ноября). Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.​

 

СТЕРЛИНГ - восстановил потери вслед за евро на фоне ослабления доллара. Участники рынка ожидают публикации четверга - отчета Банка Англии об одобренных заявках на ипотеку (09:30 GMT). Согласно прогнозу аналитиков, отчет может показать рост одобренных заявок 4-й месяц подряд. Ожидается, что 51,500 человек смогут воспользоваться ипотечным кредитованием против 50,024 в сентябре.


Затем, в 10:30 GMT внимание рынка снова привлечет Великобритания, когда будет обнародован отчёт Банка Англии о финансовой стабильности, а также начнется выступление главы Центробанка Мервина Кинга. К 11:00 GMT ожидается обзор розничной торговли от Британской конфедерации промышленников.

Ближайшая поддержка расположена на $1.5960 (минимум 28 ноября), следующий – в области $1.5925/20 (минимумы 22-23 ноября) и на $1.5880 (минимумы 19-21 ноября). Преодоление области $1.5835/25 (минимумы 15-16 ноября) будет сигналом закрепления ниже 200-дневной МА. В случае преодоления сопротивления $1.6050/55 (максимум 23 ноября) быкам потребуется преодолеть $1.6090 (линию сопротивления от 21 сентября), чтобы иметь возможность подняться к $1.6180 (максимум 1 октября).



НЕФТЬ - отступила накануне не смотря на заверения многих официальных лиц США об оптимистичном настрое относительно достижения соглашения между демократами и республиканцами для избежания "бюджетного обрыва".


В соответствии с опубликованной сегодня “Бежевой книгой” ФРС экономическая активность в США растет умеренными темпами. Однако нежиданной была новость о слабости в производственном секторе. Большинство из 12 округов Федерального резерва заявили о замедляющейся либо отрицательной динамике в производственном секторе, поскольку опасения в отношении “фискального обрыва” являются главной причиной неуверенности владельцев предприятий. Также сказываются последствия урагана "Сэнди", который послужил причиной ослабления активности в Нью-Йорке, где, тем не менее, ожидается оживление роста в ходе восстановления и ликвидации последствий катаклизма.

Фьючерсы были немного поддержаны, поскольку Министерство энергетики США сообщило о падении запасов нефти за неделю по 23 на 400 млн. баррелей, в то время как эксперты ожидали услышать о росте запасов аналогчного объема.

В четверг в 13:30 GMT министерство труда США опубликует еженедельный отчет о количестве первичных обращений за пособиями по безработице, а Министерство торговли гласит индекс цен личных потребительских расходов. Но главным отчетом в это время будет публикация темпах роста ВВП крупнейшей экономики мира.

Далее, в 15:00 GMT, в США выйдет индекс незавершенных сделок по продаже жилья в октябре.

Ближайшее сопротивление остается на $89.80 (максимум 19 ноября), следующее расположено на $92.25. Далее быки попробуют попробуют преодолеть область сопротивления $92.90/$93.00. Ближайшая поддержка находится на $86.20 (минимум 20 ноября). Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.



ЕВРО - полностью потери среды благодаря снижению опасений касательно “фискального обрыва” в США. В первой половине дня евро находился под давлением, поскольку облегчение инвесторов от решения вопроса Греции было нивелировано возобновлением опасений касательно “фискального обрыва” в США.


Также в среду ЕС одобрил план реструктуризации испанских банков. В среду Хоакин Альмуния, вице-президент Европейской Комиссии и комиссар Евросоюза по антимонопольной политике, объявил, что финансирование Испании 37 млрд. евро для спасения банков потребует уменьшение размера национализированных финансовых институтов на 60% к 2017 году.

На данный момент Европейская комиссия объявила об одобрении планов реструктуризации четырех национализированных банков Испании: Bankia (фонд рекапитализации составит для банка 18 млрд. евро), Catalunya Caixa (9 млрд. евро), Nova Caixa Galicia (5.5 млрд. евро) и Banco de Valencia (4,5 млрд. евро).

В четверг в в 08:55 GMT следует обратить внимание на статистику безработицы в Германии. Далее, в 10:00 GMT, будет опубликована важная серия данных из ЕС, включающая индекс делового оптимизма/климата и индексы доверия в промышленности и секторе услуг.

Промежуточная поддержка была подтверждена в области $1.2870 (минимумов 23 ноября). Следующей поддержкой выступает область $1.2810/00 (пройденная линия сопротивления от 17 октября, 200-дневная МА). Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября). Ближайшее сопротивление остается на $1.3020 (максимум 31 октября), более серьезное – в области $1.3075/80.



ИЕНА - выросла до недельного максимума против доллара на фоне опасений относительно “фискального обрыва”, а под конец дня вернулась к уровням открытия.

Пара торгуется в узком диапазоне на утренних торгах, после того как отчеты по розничной торговле вышли пессимистичнее ожиданий.


Член правления Банка Японии Сираи заявил, что существует больше понижательных рисков для экономики в связи с неопределенностью вокруг зарубежных экономик, чем ранее предполагалось. Он также сказал, что октябрьское совместное заявление Центробанка с правительством крайне важно и сигнализирует обществу о сильной воле обеих сторон покончить с дефляцией, возобновить рост экономики. Сираи также сказал, что не стоит быть пессимистичными относительно среднесрочных перспектив преодоления дефляции.

Ближайшая поддержка расположена на Y81.65/60 (минимум 21 ноября, максимум 19 ноября), следующая остается на Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября). Ближайшее сопротивление остается в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля). В случае пробития сопротивление будет найдено на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля) и Y84.15 (максимум 15 марта).



ФРАНК - торгуется сдержанно, но поддержан сильным отчетом о росте экономике в третьем квартале.

По итогам последнего квартала ВВП Швейцарии вырос на 1.4% (прогноз: 0.9%, пред. значение: 0.3%) в годовом исчислении и на 0.6% (прогноз: 0.2%, пред. значение: -0.1%) в квартальном исчислении.


Накануне сопротивление было найдено на Chf0.9340, следующее вероятно на Chf0.9420. Более сильное сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90. Ближайшей поддержкой выступает область Chf0.9265/45 (минимумы 23 ноября и 22 октября). В случае преодоления движение медведей будет сдержано областью Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).



ЗОЛОТО - упало в цене до 2-недельного минимума и не смогло полностью восстановить потери на фоне опасений за прогресс в переговорах о бюджете в США.

США являются одними из крупнейших потребителем золота в мире. Кроме того, давление на фьючерсы оказывает удорожание доллара.


Сильная поддержка держится в области $1705/00 (минимумы 7 и 15-16 ноября). Следующая расположена на $1688 (нижняя граница Боллинджера). Сильное сопротивление находится на $1754/58 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября, максимум 23 ноября). Следующее представлено уровнем $1773.​

 

ЕВРО - снова стремится подняться и закрепиться выше $1.3, при этом ближайшее сопротивление остается на $1.320.
Накануне валюта 17-наций росла после публикации отчета о том, число безработных в Германии выросло в декабре всего на 5 тыс. человек против прогноза о росте на 15 тыс. Уровень безработицы Германии остался без изменений на отметке 6.9%.


Затем Европейская комиссия сообщила, что индикатор экономических настроений ЕС восстановился в ноябре из области трехлетнего минимума 84.3 до 85.7, значительно превысив прогноз о росте до 84.5.

Кроме того, рост безработицы в Германии оказался ниже ожиданий, составив 5,000 до 2.94 млн., при том, что эксперты ожидали показатель на уровне 16,000.
Важно отметить, что на пятницу запланировано голосование парламента Германии по Греции.

В этот же день Германия опубликует отчет по розничным продажам (07:00 GMT), глава ЕЦБ Марио Драги выступит с речью (08:00 GMT).

В 10:00 GMT ЕС сообщит последние данные об уровне безработицы в регионе, а также индекс потребительских цен.

Ближайшее сопротивление остается на $1.3020 (максимум 31 октября), более серьезное – в области $1.3075/80. Промежуточная поддержка находится в области $1.2870 (минимумов 23 ноября). Следующей поддержкой выступает область $1.2810/00 (пройденная линия сопротивления от 17 октября, 200-дневная МА). Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября).



ИЕНА - торговалась в четверг в узком ценовом диапазоне, но на утренней сессии пятницы увеличила свои потери против доллара. Ослабление валюты последовало после публикации серии отчетов о Японии.


Согласно отчетам, изменение потребительских цен в октябре (-0.4%) и уровень безработицы (4.2%) совпали с ожидаемыми рынком уровнями, но индекс деловой активности в японской промышленности от NOMURA/JMMA (46.5, все еще ниже ключевых 50.0) вышел не только слабее прогнозов, но и обрушился до минимального уровня с апреля 2011 года, когда страна ощутила последствия обрушивавшегося на нее цунами.

Впрочем, затем вышел отчет о росте числе новых строительств домов в Японии (25.2%), который показал максимальные темпы роста с октября 2009 года, что позволило несколько восстановить спрос на иену.

Ближайшее сопротивление остается в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля). В случае пробития сопротивление будет найдено на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля) и Y84.15 (максимум 15 марта).

Ближайшая поддержка расположена на Y81.65/60 (минимум 21 ноября, максимум 19 ноября), следующая остается на Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).



ФРАНК - укреплялся вслед за евро. Более того, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим связям (SECO), сообщил, что экономика Швейцарии росла в третьем квартале более быстрыми темпами, чем ожидалось, благодаря высокому уровню потребления и торговли товарами.


Валовой внутренний продукт расширился на 0.6% в квартальном исчислении после сокращения на 0.1% в предыдущем квартале. Экономисты ожидали увидеть данные о росте лишь на 0.2%. Это лучший показатель с мая 2011 года.

В пятницу в 08:00 GMT институт Kof огласит индекс лидирующих индикаторов Швейцарии.

Ближайшей поддержкой выступает область Chf0.9250/45 (минимумы 21 и 29 ноября). В случае преодоления движение медведей будет сдержано областью Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).

Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9340, следующее вероятно на Chf0.9420. Более сильное сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.



СТЕРЛИНГ - укрепляется против доллара и восстанавливается из области 5-недельного минимума против евро после того, как отраслевой отчет Nationwide показал снижение цен на жилье в Великобритании в ноябре на 1.2% по сравнению с прошлым годом.


Утром пятницы немецкий институт Gfk сообщил, что индекс доверия потребителей в Великобритании не остался на уровне -30, как прогнозировалось, а вернулся к -22.

Далее следует ожидать публикации отчета с заседания Банка Англии по инфляции и экономике.

Пара направляется к сопротивлению $1.6055/70 (максимум 23 ноября, линия сопротивления от 21 сентября), следующее расположено на $1.6130 (максимум 2 октября). Ближайшая поддержка расположена на $1.5960 (минимум 28 ноября), следующий – в области $1.5925/20 (минимумы 22-23 ноября) и на $1.5880 (минимумы 19-21 ноября). Преодоление области $1.5835/25 (минимумы 15-16 ноября) будет сигналом закрепления ниже 200-дневной МА.




НЕФТЬ - отступает после того, как накануне возросла на 1.8%, прервав 3-дневное падение на фоне удешевления доллара США. Однако фьючерсы не смогли закрепиться выше 50-дневной МА.


В то время как СМИ продолжают публиковать различные комментарии официальных лиц правительства США относительно прогресса в разрешение предотвращении наступления “фискального обрыва”, в распоряжении инвесторов поступили различные данные об экономике Соединенных Штатов.

Так, отчет о росте ВВП крупнейшей экономики мира указал на укрепление на 2.7% по итогам третьего квартала, что превысило ставки с июля по сентябрь, по сравнению предварительную оценку 2%.

Октябрьский индекс незавершенных сделок по продаже жилья также вышел намного сbльнее прогнозов - в октябре показатель возрос на 5.2% против ожидавшихся 0.8%.

В то же время отчет о количестве первичных обращений за пособиями по безработице указал на более слабое недельное сокращение обращений - с 416 тыс. до 393тыс. против ожидавшихся 390 тыс.

В пятницу следует обратить внимание на публикацию Германии по розничным продажам (07:00 GMT) и выступление главы ЕЦБ Марио Драги (08:00 GMT).

Что касается данных из США - ожидается публикация ценовых индексов личных потребительских расходов (13:30 GMT), а также индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (14:45 GMT).

Выше вчерашнего максимума $88.70 ближайшее сопротивление остается на $89.80 (максимум 19 ноября), следующее расположено на $92.25. Далее быки попробуют попробуют преодолеть область сопротивления $92.90/$93.00. Ближайшая поддержка находится на $86.20 (минимум 20 ноября). Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.



ЗОЛОТО - продолжило восстанавливать потери среды. Настроение инвесторов относительно перспектив переговоров о бюджете в США значительно улучшилось, но все еще настороженное. Напомним, США являются одними из крупнейших потребителем золота в мире и обладают крупнейшей в мире экономикой.


Сильная поддержка держится в области $1705/00 (минимумы 7 и 15-16 ноября). Следующая расположена на $1688 (нижняя граница Боллинджера). Сильное сопротивление находится на $1754/58 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября, максимум 23 ноября). Следующее представлено уровнем $1773.​

 

ЕВРО - на утренних торгах будет торговаться в зависимости от результатов отчетов о промышленности в Китае.

Затем участники рынка будут ожидать серию публикаций Markit Economics о деловой активности в производственном секторе от Markit различных стран ЕС. Индекс Германии выйдет в 08:53 GMT, а ЕС в целом - 08:58 GMT.
На прошлой неделе евро не смог закрепиться выше $1.30 даже после подтверждения того факта, что министры финансов еврозоны согласовали все вопросы относительно Греции, что открывает путь для возобновления выплаты следующих траншей помощи. По итогам недели валюта практически не показала роста против доллара.


Сдержанный оптимизм был обязан опасениям, что соглашение по выкупу облигаций Греции может провалиться. Кроме создания программы обратного выкупа греческих облигаций, чиновники решили понизить процентные ставки по средствам, выделенным в качестве финансовой помощи и установить 10-летний период в течение которого страна не будет платить проценты по средствам, выделенным из временного фонда финансовой помощи.

Евро был существенно поддержан сообщением о том, что индикатор экономических настроений ЕС восстановился в ноябре из области трехлетнего минимума 84.3 до 85.7, значительно превысив прогноз о росте до 84.5.

Ближайшее сопротивление остается в области $1.3020/35 (максимумы 31 октября и 30 ноября), более серьезное – в области $1.3075/80. Промежуточная поддержка находится в области $1.2870 (минимумов 23 ноября). Следующей поддержкой выступает область $1.2810/00 (пройденная линия сопротивления от 17 октября, 200-дневная МА). Ниже поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября).



ИЕНА - может немного укрепиться после сильного снижения накануне.

В понедельник в 04:00 GMT следует обратить внимание на выступление управляющего Банка Японии Масааки Сиракавы.
На прошлой неделе иена выросла до недельного максимума против доллара на фоне опасений относительно “фискального обрыва”, но затем немного отступила. По итогам недели валюта Японии укрепилась против доллара на 0.35%.


Иена держится у семимесячного минимума против доллара на фоне сохраняющихся ожиданий, что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране.

Японская валюта получила дополнительное давление после того, как индекс деловой активности в японской промышленности от NOMURA/JMMA вышел не только слабее прогнозов, но и обрушился до минимального уровня с апреля 2011 года, когда страна ощутила последствия обрушившегося на нее цунами.

Впрочем, затем вышел отчет о росте числе новых строительств домов в Японии, который показал максимальные темпы роста с октября 2009 года, что позволило несколько восстановить спрос на иену.

Ближайшее сопротивление остается в области Y82.90/Y83.00 (максимумы 3-4 апреля). В случае пробития сопротивление будет найдено на Y83.40 (максимумы 27 марта и 2 апреля) и Y84.15 (максимум 15 марта). Ближайшая поддержка расположена на Y81.65/60 (минимум 21 ноября, максимум 19 ноября), следующая остается на Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).



ФРАНК - будет следовать евро-доллару.

В то же время, в 08:15 GMT Швейцария опубликует отчет о товарообороте розничной торговли за октябрь, а в 08:30 GMT выйдет индекс лидирующих индикаторов Kof и индекс деловой активности Швейцарии то SVME.
На прошлой неделе франк, также как и евро, не показал значительного роста против доллара, так как в первую половину недели отступал из области месячного максимума на фоне снижения оптимизма в Европе и возобновившихся опасений относительно переговоров о сокращении бюджета в США.


Тем не менее, статистические отчеты по росту уровня занятости, опережающему индикатору потребления в стране от UBS и росте экономики Швейцарии в третьем квартале оказались сильнее прогнозов.

По итогам последнего квартала ВВП Швейцарии вырос на 1.4% (прогноз: 0.9%, пред. значение: 0.3%) в годовом исчислении и на 0.6% (прогноз: 0.2%, пред. значение: -0.1%) в квартальном исчислении.

По итогам третьего квартала валовой внутренний продукт Швейцарии расширился на 0.6% в квартальном исчислении против прогноза о росте на 0.2% и сокращения на 0.1% в предыдущем квартале. Это лучший показатель с мая 2011 года.

Ближайшей поддержкой выступает область Chf0.9250/45 (минимумы 21 и 29-30 ноября). В случае преодоления движение медведей будет сдержано областью Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9340, следующее вероятно на Chf0.9420. Более сильное сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.



СТЕРЛИНГ - ожидает публикации индекса цен на жильё в Великобритании от Halifax (08:00 GMT).

В 09:28 GMT институт Markit опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании.
К концу прошлой недели стерлинг сравнял свои позиции против доллара. Британский фунт был поддержан достижением министрами ЕС соглашения по Греции, а также индексом доверия потребителей от немецкого института Gfk.


Давление на валюту оказывала публикация отчета о росте экономики Великобритании за в последний квартал. Хотя опубликованная статистика показала, что рост ВВП, как и ожидалось, в квартальном исчислении составил 1.0%, в годовом исчислении показатель снизился на 0.1% против среднего прогноза 0.0%.

Ближайшее сопротивление - область $1.6060/70 (максимумы 30 ноября, линия сопротивления от 21 сентября), следующее расположено на $1.6130 (максимум 2 октября). Ближайшая поддержка расположена на $1.5960 (минимум 28 ноября), следующий – в области $1.5925/20 (минимумы 22-23 ноября) и на $1.5880 (минимумы 19-21 ноября). Преодоление области $1.5835/25 (минимумы 15-16 ноября) будет сигналом закрепления ниже 200-дневной МА.



ЗОЛОТО - будет поддержано в случае подтверждения роста деловой активности в производственном секторе Китая. Индекс HSBC и Markit Economics выйдет в 01:45 GMT. Ожидается, что впервые с ноября 2011 года показатель укажет на рост активности (превысит отметку 50.0) и восстановится с 49.5 до 50.4.


В 09:28 GMT институт Markit опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании.
На прошлой неделе золото подешевело около 2%. Фьючерсы упали в цене до недельного минимума на фоне опасений за прогресс в переговорах о бюджете в США. И хотя затем настроение инвесторов относительно перспектив переговоров о бюджете в США значительно улучшилось, аппетиты к рискам все ослаблены. Напомним, США являются одними из крупнейших потребителем золота в мире и обладают крупнейшей в мире экономикой.

Сильная поддержка держится в области $1705/00 (минимумы 7 и 15-16 ноября). Слеудющая расположена на $1688 (нижняя граница Боллинджера). Сильное сопротивление находится на $1754/58 (верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября, максимум 23 ноября). Следующее представлено уровнем $1773.



НЕФТЬ - будет поддержана в понедельник новостями о продолжении восстановления роста деловой активности в производственном секторе Китая.

В субботу был опубликован ноябрьский промышленный индекс PMI, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок (China Federation of Logistics and Purchasing). Как и ожидалось, индекс вырос с 50.2 до 50.6, что указывает на усиление роста деловой активности во второй крупнейшей экономике мира. Напомним, в прошлом месяце показатель впервые превысил 50.0 всю за осень.


В понедельник в 01:45 GMT выйдет другой индекс деловой активности в производственном секторе Китая - публикуемый HSBC и Markit Economics. Ожидается, что впервые с ноября 2011 года, индекс также укажет на рост активности (вернется выше отметки 50.0).

В 13:58 GMT аналогичный индекс по США опубликует институт Markit Economics, а в 15:00 GMT - институт менеджмента по снабжению (ISM).

В 15:00 GMT также станет известной динамика затрат на строительство в США.
Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда начнется в 18:40 GMT.
По итогам прошлой недели нефть потеряла в цене 0.25% - сначала из-за затянувшегося процесса вынесения решения в Европе по Греции, а затем из-за возобновившихся переживаний относительно надвигающейся проблемы так называемого “фискального обрыва” в США.

Напомним, если демократы и республиканцы не успеют до конца года урегулировать бюджетные вопросы, то 1 января 2013 года в США одновременно истечет срок действия важных налоговых льгот, а расходы федерального бюджета будут сокращены на $600 млрд., или 6% американского ВВП.

Спекуляции относительно “ бюджетного обрыва” вернули свою былую силу после того, как во вторник лидер демократического большинства в Сенате США Гарри Рид заявил о том, что чиновники существенно не продвинулись в согласовании путей решения надвигающейся проблемы. И хотя многие официальные лица правительства США заверяли об оптимистичном настрое относительно достижения соглашения, аппетиты к рискам немного снизились.

Что касается статистических данных, то примечательно, что индекс потребительской уверенности возрос до 4-летнего максимума. Октябрьский индекс незавершенных сделок по продаже жилья также вышел намного сильнее прогнозов - в октябре показатель возрос на 5.2% против ожидавшихся 0.8%. Отчет о росте ВВП крупнейшей экономики мира указал на укрепление на 2.7% по итогам третьего квартала, что превысило ставки с июля по сентябрь, по сравнению предварительную оценку 2%.

Ближайшее сопротивление остается на $89.80 (максимум 19 ноября), следующее расположено на $92.25. Далее быки попробуют попробуют преодолеть область сопротивления $92.90/$93.00. Ближайшая поддержка находится на $86.20 (минимум 20 ноября). Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50.​