HY Markets - обзор финансовых рынков

ЕВРО - вырос на фоне отката спроса на доллар. В то же время темпам роста евровалюты препятствовали слабые показателями об экономических настроениях в Германии.

Согласно отчету института ZEW, индекс настроений в деловой среде снизился в апреле до 42.0 пп против мартовского значения в 48.5 пп., в то время как ожидалось ухудшение всего до 45.0. Индекс текущей ситуации ZEW также разочаровал - индекс упал в апреле с 13.6 до 9.0, хотя рынок ожидал восстановления до 15.0. Это сигнализирует о том, что обострение кризиса в еврозоне оказывает негативное влияние на страну с крупнейшей экономикой в Европе.


В среду важных отчетов об экономике ЕС не ожидается, а в фокусе рынка будет "Бежевая книга" ФРС США (18:00 GMT).

Выше $1.3200 (максимум 16 апреля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).

Ниже $1.3030/20 ближайшая поддержка остается в области $1.3000/$1.2970 (минимумы 9/8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3140). Ниже сильная поддержка расположена на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).



ИЕНА - с корректировался до Y98 после недавнего падения до Y96.

Ближайшие новости о Японии выйдет в среду – ожидается отчет о мартовских ценах производителей, что может иметь существенное влияние на иену.


Сильная поддержка остается на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).

Сильным сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y100.55/60 (а также максимум ноября 2008 г).



ФРАНК - также восстанавливался против доллара после сильных потерь накануне.

На текущей неделе Швейцария опубликует индекс экономических ожиданий от института ZEW (среда, 09:00 GMT) и статистические данные о торговом балансе по итогам марта.


Ближайшим сопротивлением выступает область Chf0.9350/65 (минимумы 24 марта и максимум 9 апреля, 38.2% Фибо роста Chf0.9020/Chf0.9570). Выше сопротивление расположено на Chf0.9435 (максимум 5 апреля, минимумы 3–4 апреля).

Ниже Chf0.9210 (минимумы 17 апреля) поддержка расположена на Chf0.9180 (минимум 20 февраля), следующая - в зоне Chf0.9150/45 (минимум 12/13 февраля).



СТЕРЛИНГ - также вырос против доллара, однако оказался под давлением после публикации отчета по потребительской инфляции Британии, которая выросла в марте на 2.8% г/г и на 0.3% м/м.

В среду в 08:30 GMT важно обратить внимание на протоколы последнего заседания Банка Англии. В это же время выйдет отчет о количестве заявлений безработных на трудоустройство (прогнозируется, что по итогам марта ситуация не изменилась (0.0 тыс.) после падения на 1.5 тыс. месяцем ранее).


Ближайшим сопротивлением выступает область $1.5405/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля, максимумы 11–12 апреля). В случае преодоления сильное сопротивление будет найдено на $1.5440/45 (максимум 20 февраля, канальная линия сопротивления от 12 марта).

Промежуточные поддержка находятся на $1.5245/35 (максимум 4 апреля, минимумы 8-9 апреля), следующие будут найдены на $1.5200/$1.5190 (минимумы 5 апреля) и $1.5160 (максимум 3 апреля). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).



ЗОЛОТО - также скорректировался после недавнего крушения, однако котировки остаются ниже $1,400 за тройскую унцию. В среду в 18:00 GMT в фокусе рынка будет публикация экономического обзора ФРС “Бежевая книга”.

Недавнее падение золота объясняется рядом причин из которых следует отметить падение интереса к золоту как к "безопасному" активу и давление ЕЦБ на центральный банк Кипра продать свои золотые запасы, для возможности выплаты стране помощи. Последнее требование вызвало спекуляции, что другим проблемным странам-членам еврозоны, возможно, также придется продавать золото.


Падение интереса к "убежищу" вызвано медвежьими прогнозами таких крупных финансовых компаний как Goldman Sachs, медленные темпы улучшения экономики США и Китая, а также комментарии Джоржа Сороса в прессе на прошлой неделе.

Ближайшее сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), более серьезные – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).
​

 

НЕФТЬ - Несмотря на попытки восстановиться, нефть в четверг остается под давлением. Вчерашний отчет министерства топлива США о запасах сырой нефти на прошлой неделе показал сокращение запасов на 1.2 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.25 млн. баррелей.

Отчет Американского Института Нефти засвидетельствовал, что на прошлой неделе запасы нефти-сырца сократились на 6.7 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя.

Напомним, что на прошлой неделе Американский Институт Нефти сообщили об увеличении запасов на 5.1 млн. баррелей, что значительно превысило средние оценки экспертов в +1.4 млн. Между тем, данные министерства показали увеличение на 300,000 баррелей.


Теперь о технике. Сегодня утром котировки упали к $85.60 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к $86.80. Сейчас цены снова отступают. В целом, негативные настроения на рынке сохраняются. Выше сессионных максимумов сопротивление находится в области $87.80 (23.6% Фибо падения с $94.80 и пройденная на этой неделе нижняя граница треугольника с июля 2008 года). Выше целью быков может стать $89.00 (максимум 16 апреля).

В случае активации продаж поддержка находится на $86.00 (минимум 16 апреля) и $85.60. Ниже поддержка расположена вплоть до $85.20 (минимумы декабря 2012 года) и минимумов ноября 2012 года на $84.00.



ЕВРО -Единая валюта остается под давлением после того, как накануне курс существенно упал после публикации интервью главы Бундесбанка Вейдманна в издании Wall Street Journal, в котором банкир дал понять, что существует вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в ближайшем времени в том случае, если экономические данные еврозоны существенно не улучшатся.

Кроме того, по мнению Вейдманна, у текущей политики существуют весьма серьезные побочные эффекты и риски, а для восстановления Европе может понадобиться десятилетие.


Ранее евро находился под давлением после того, как по итогам аукциона 10-летних облигаций Германии их доходность снизилась по сравнению с предыдущим результатом, что указывает на возобновление падения аппетитов к риску. Согласно данным Бундесбанка, Германия продала 10-летние бонды на сумму 3.349 млрд. евро со средней доходностью 1.28% (против 1.36%) и соотношением заявок к покрытию 1.6 (против 1.6).

С технической точки зрения, EUR/USD восстановился из области вчерашних минимумов на $1.3000, однако продолжает находиться под давлением. Ниже $1.3000 поддержка расположена на $1.2950 (максимумы 4 апреля) и $1.2880 (максимум 2 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3100, более сильный уровень - в районе недавних максимумов на $1.3200. Далее сопротивление находится в зоне $1.3220/30 (50.0% Фибо снижения с $1.3710 до $1.2740).



ИЕНА - В четверг японская иена консолидируется в достаточно узком ценовом диапазоне, однако выше максимумов, достигнутых 15 апреля. Накануне доллар вырос против иены, несмотря на то, что МВФ пересмотрел прогноз по экономическому росту Японии на 2013 год до 1.6%, при этом организация сослалась на агрессивные меры монетарного стимулирования экономики.


Основное давление на иену продолжают оказывать ожидания дальнейшего ослабления монетарной политики центрального банка страны после принятых на прошлой неделе беспрецедентных шагов, направленных на окончание периода дефляции в стране и достижения 2%-й цели по инфляции.

USD/JPY остается ниже Y98.00. В случае падения ниже Y97.20 сильная поддержка будет найдена на Y95.90 (минимумы 15 апреля). Сильное сопротивление остается в области Y99.90/Y100.00 (максимумы 10-11 апреля, психологический уровень), его преодоление приведет быков к Y100.45/55 (канальная линия от 13 ноября, максимум ноября 2008 года).



ФРАНК - Доллар сохраняет оптимизм против франка после вчерашнего стремительного ралли, которое было поддержано публикацией экономического обзора ФРС “Бежевая книга”. Согласно документу, экономика США растет умеренными темпами, наблюдается оживление роста в жилищном строительстве и автомобильной промышленности, в некоторых округах зафиксировано улучшение ситуации на рынке занятости.


В целом, “Бежевая книга” оказалось аргументом в пользу сохранения программы количественного смягчения в ее нынешнем объеме.

USD/CHF отступает от вчерашнего максимума на Chf0.9340 и сейчас торгуется в области Chf0.9300. Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9270 (50% Фибо недавнего роста) и Chf0.9200 (минимумы среды). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9180 (минимум 20 февраля) и далее - на Chf0.9120 (максимум 4 февраля). Выше Chf0.9340 вероятно продолжение роста к Chf0.9365 (максимум 9 апреля).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает торговаться сдержанно после вчерашнего падения, которое последовало за выходом британской статистики и протоколов Банка Англии. Сегодня в фокусе рынка будет статистика по розничным продажам Британии.

Опубликованные данные показали, что количества заявок на трудоустройство сократилось в марте на 7.0K, в то время как аналитики прогнозировали 0.0K. Однако уровень безработицы по методологии ILO вырос в феврале до 7.9% против среднего прогноза аналитиков в +7.8%.


Согласно протоколам последнего заседания Банка Англии, члены MPC проголосовал 9-0 за то, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и 6-3 за неизменность программы QE в объеме £375 млрд. Кинг, Фишер и Майлз снова предложили увеличить программу QE на £25 млрд.

GBP/USD консолидируется выше вчерашних минимумов на $1.5315, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.5270 (минимумы 16 апреля) и $1.5380 (вчерашние максимумы). Выше сопротивление расположено на $1.5445/40 (максимум 20 февраля). Ниже $1.5300 ближайшая поддержка расположена на $1.5245/35 (максимум 4 апреля, минимумы 8-9 апреля).



ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг утром снова упали и практически достигли минимумов понедельника прежде, чем восстановиться. Основные опасения, которые связаны сейчас с рынков золота - это опасения того, что центральный банки Европы будут продавать свои золотые резервы.

Напомним, что в минувшую пятницу при открытии Нью-Йорка было продано июньского золота на 3.4 млн. унций (100 тонн). В результате был преодолен важный технический уровень $1530, который являлся не только минимумом 2012 года, но и поддерживал металл на протяжении 2 лет.


Позднее, посредством брокеров Merrill Lynch было продано еще 10 млн. унций золота (300 тонн), что спровоцировало обвал цен на драгоценные металлы, поддержанный срабатыванием стопов, размещавшихся, по всей вероятности, ниже $1530/25. 400 тонн золота представляют собой около 15% годового производства металла, что оказалось слишком много для поглощения рынком без существенного падения цен. таким образом, в апреле золото подешевело более чем на 14%.

Таким образом, многолетняя бычья тенденция на рынке была сломлена и в ближайшем времени вероятно продолжение снижения. Сопротивление вероятно в районе $1,390/$1,400 (23.6% Фибо падения с $1,617.50 и психологически важный уровень соответственно). Выше сопротивление находится на $1,435 (38.2%). Ближайшая поддержка находится на $1,360, более важныя - в области минимумов понедельника на $1.322.40.​

 

НЕФТЬ - подорожали на прошлой сессии практически на 2%, восстановившись после тестирования самого низкого уровня с декабря ($85.6) выше $88 за баррель.

Нефтяные фьючерсы были поддержаны слухами об организации внеочередного заседания ОПЕК. В среду официальный представитель Ирана говорил о встрече ОПЕК, темой которого стало бы сокращение объемов производства нефти. В четверг официальный представитель Венесуэлы также отметил, что рынок перенасыщен и он будет узнать о возможности проведения внеочередного совещания. Последний также сказал, что нижней планкой для нефти должен быть уровень $100 за баррель.


Давление на нефть со стороны разочаровывающих экономических отчетов США было незначительным. Отчет Министерства труда США показал, что по итогам недели по13 апреля количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 4 тыс. до 352 тыс. против ожидавшегося роста на 2 тыс. Данные разницы с консенсусом и прошлым показателем незначительно, однако пессимизма на рынки прибавили разочаровывающие значения индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии и индекса ведущих индикаторов от Conference Board.

В целом, спрос на нефть остается слабым. Несмотря на то, что в среду EIA сообщил о неожиданном недельном снижении запасов в США на 1.2 млн. баррелей, уровень запасов все еще остается очень высоким. Котировки встретили сопротивление на $88.40/50(23.6% Фибо падения $97.40/$85.60). Далее рост, вероятно, продолжится в пятницу и ближайшие сопротивления будет найдены на $89.95/$90.10 (38.2% Фибо) и $90.70 (максимум 15 апреля.

В случае падения ниже $85.60 (минимум 18 апреля) медведям будет открыт путь на $85.30 (минимумы декабря 2012 года), далее – к минимумам ноября 2012 года на $84.00.

На пятницу важных экономических отчетов не запланировано.



ЕВРО - продолжает попытки восстановиться обратно выше 200-дневной МА, однако резкий рост валюты в апреле, индикатор MACD и тот факт, что 100-дневная МА выше 55-дневной указывают на то, что в ближайшую неделю закрепления выше $1.3200 ждать не стоит.

На утренних торгах пятницы евро продолжил рост четверга, когда по итогам аукциона было зафиксировано падение доходности испанских долговых обязательств, а br>Бундестагом
Германии одобрил проект выделения помощи Кипру в рамках программы ESM.
В пятницу в парламенте Италии пройдет третий раунд голосования за нового президента после того, как днем ранее второй раунд не увенчался успехом.


Оптимизм евро валюты сократился после того, как стало известно, что индекс цен производителей Германии упал в марте на 0.2% м/м (прогноз: 0.0%) и вырос на 0.4% г/г (прогноз: 0.7%).

Больше важных новостей в пятницу не ожидается.

Выше $1.3200 (максимум 16 апреля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).

Ниже $1.3030/20 ближайшая поддержка остается в области $1.3000/$1.2970 (минимумы 9/8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3140). Ниже сильная поддержка расположена на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).



ИЕНА - немного снизилась против доллара из-за ослабления спроса на последний.

Накануне Банк Японии заявил, что планирует повысить частоту скупки бондов до 8 раз в месяц с текущих 6, чтобы ежемесячно покупать в общем облигации на 7.5 трлн. иен.

В пятницу неожиданно сильный рост показали индекс деловой активности во всех секторах промышленности Японии (с 95 до 97.6) и индекс опережающих индикаторов (+0.6% против прогноза –0.6%)


Сильная поддержка остается на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).

Сильным сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y100.55/60 (а также максимум ноября 2008 г).



ФРАНК - продолжает повторять тенденцию евро-доллара на фоне масштабности проблем США и еврозоны, а также отсутствия важных новостей о Швейцарии.

Выше Chf0.9340 (максимум 17 апреля) сопротивление будет найдено на Chf0.9365 (максимум 9 апреля), далее – у Chf0.9435.


Поддержка была найдена в области Chf0.9290 (38.2% Фибо роста среды), следующая промежуточная находится у Chf0.9255 (61.8% Фибо). Ниже Chf0.9200 (минимумы среды) потери могут увеличиться до Chf0.9180 (минимум 20 февраля) и далее - на Chf0.9120 (максимум 4 февраля).



СТЕРЛИНГ - продолжает восстанавливаться из области месячных минимумов. В пятницу важных экономических отчетов не ожидается, так что торги, вероятно, будут сдержанными. В то же время склонность к риску на рынке сохраняется.


Выше $1.5320 (61.8% Фибо $1.5380/$1.5215) ближайшим сопротивлением выступает область $1.5370/80, следующей - $1.5405/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля, максимумы 11–12 апреля). В случае преодоления сильное сопротивление будет найдено на $1.5440/45 (максимум 20 февраля, канальная линия сопротивления от 12 марта).

Ближайшей поддержкой выступает $1.5215 (минимумы 17/18 апреля), следующее будет найдено $1.5160 (максимум 3 апреля). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).



ЗОЛОТО - восстановилось выше $1,400 за тройскую унцию в рамках коррекции после недавнего крушения с $1,560 до $1,320.

На пятницу выход важных экономических отчетов не запланирован.

Недавнее падение золота объясняется рядом причин из которых следует отметить падение интереса к золоту как к "безопасному" активу и давление ЕЦБ на центральный банк Кипра продать свои золотые запасы, для возможности выплаты стране помощи. Последнее требование вызвало спекуляции, что другим проблемным странам-членам еврозоны, возможно, также придется продавать золото.


Падение интереса к "убежищу" также вызвано медвежьими прогнозами таких крупных финансовых компаний как Goldman Sachs, медленные темпы улучшения экономики США и Китая, а также комментарии Джоржа Сороса в прессе на прошлой неделе.

Ближайшее сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), более серьезные – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).​

 

НЕФТЬ - Восстановление цен на нефть в последние два дня недели помогло сократить недельные потери - цены падают три недель подряд на спекуляциях снижения темпов восстановления мировой экономики, что может негативно сказаться на спросе на топливо в целом. По итогам недели цены упали на 3.6% и сейчас на 14% ниже, чем год назад.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе Международное Энергетическое Агентство с понижением пересмотрело свой прогноз роста спроса на нефть, а ОПЕК также понизил свой прогноз мирового спроса на черное золото.


Международный валютный фонд понизил прогноз по росту мировой экономики на 2013 год 16 апреля и теперь ожидается, что темпы роста составят 3.3%, что ниже январского прогноза в 3.5%. Относительно США, МВФ прогнозирует рост ВВП на 1.9% против 2% ранее, в то время как рост экономики Китая ожидается на уровне 8% вместо 8.2%. США и Китая являются крупнейшими в мире потребителями сырья. В 2011 году на их долю приходилось порядка 32% мирового спроса на нефть.

Отчет Американского Института Нефти во вторник засвидетельствовал, что неделей ранее запасы нефти-сырца сократились на 6.7 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 1.25 млн. баррелей.



ЕВРО - Единая валюта упала на минувшей неделе на фоне спекуляций относительно того, что ЕЦБ может пойти на понижение основной учетной ставки. Однако в пятницу курс попытался восстановиться после того, как член совета ЕЦБ Вайдманн в пятницу дал разъяснения относительно своего интервью для журнала WSJ.

Он сказал, что вовсе не намекал на то, что ЕЦБ намерен изменить вектор монетарной политики и добавил, что на данный момент процентные ставки находятся на оправданном уровне, а ЕЦБ может внести корректировки в случае, если изменится макроэкономический фон.

По итогам марта индекс цен производителей Германии упал на -0.2% м/м (прогноз: 0.0%) и вырос на 0.4% г/г (прогноз: 0.7%).


В четверг испанское Казначейство продало облигаций на 4.7 млрд. евро со сроком погашения между 2016 и 2023, превысив максимальную цель в 4.5 млрд. евро. Средняя доходность 10-летних облигаций составила 4.612% против 4.898% по результатам предыдущего аукциона, проводившегося 21 марта. Доходность 5-летних бондов составила 3.257% против 3.557%
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW снизился в апреле до 42.0 пп против мартовского значения в 48.5 пп., в то время как ожидалось ухудшение всего до 45.0. Индекс текущей ситуации ZEW также разочаровал - индекс упал в апреле с 13.6 до 9.0, хотя рынок ожидал восстановления до 15.0.



ИЕНА - Японская иена снижалась на протяжении четырех дней против доллара после того, как министр финансов Японии Таро Асо заявил, что политика стимулирования экономического роста в Японии , которая привела к падению курса иены, не встретила сопротивления на саммите Большой Двадцатки в Вашингтоне.

Японская валюта ранее упала на фоне спекуляций относительно более агрессивной политики Банка Японии. В итоге иена потеряла в стоимости порядка 20% против доллара за последние шесть месяцев.


Статистика Японии показала сокращении дефицита торгового баланса в марта, поскольку эксперт вырос на 1.1% по сравнению с прошлым годом. Данные практически оправдали прогнозы аналитиков, которые ожидали рост экспорта на 1%.

Также Банк Японии заявил, что планирует повысить частоту скупки бондов до 8 раз в месяц с текущих 6, чтобы ежемесячно покупать в общем облигации на 7.5 трлн. иен.



ФРАНК - По итогам недели доллар вырос против всех своих основных конкурентов, в частности против швейцарского франка.
В четверг состоялись выступления некоторых представителей Федерального резерва. Член FOMC Нараяна Кочерлакота выразил мнение, что повышение процентных ставок сейчас повредило бы экономике, а замедляющаяся инфляция "является поводом для беспокойства". Кочерлакота отметил, что необходимо защищать целевой уровень инфляции как с верхней, так и с нижней границы.

Отчет Министерства труда США показал, что по итогам недели по13 апреля количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 4 тыс. до 352 тыс. против ожидавшегося роста на 2 тыс. Разница со средним прогнозом является небольшой, однако пессимизма прибавил индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии, который вместо ожидавшегося роста с 2.0 до 3.0 упал в апреле до 1.3.


Индекс ведущих индикаторов от Conference Board также разочаровал.

Доллар вырос в цене после того, как Китай сообщил о разочаровывающей динамике своей экономики, которая является второй крупнейшей в мире. Данные новости возобновили опасения по поводу перспектив роста мировой экономики.

Согласно официальным данным, по итогам I кв рост ВВП Китая составил +1.6% кв/кв или 7.7% г/г, что намного хуже прогнозировавшихся +1.9% кв/кв или +8.0% г/г, а также предыдущих показателей +2.0% кв/кв или +7.9% г/г.

Другой отчет показал, что по итогам марта рост промышленного производства Китая (г/г) составил всего 8.9%, в то время как ожидалось улучшение с 9.9% до 10.0%.



СТЕРЛИНГ - Британский фунт продолжил падение против доллара после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг до AA+ с AAA со стабильным прогнозом.

Ранее фунт упал после выхода британской статистики.

Отчет по розничным продажам засвидетельствовал снижение продаж в марте на 0.5% г/г против прогнозов в -0.6%. Продажи за исключением топлива в годовом исчислении показали рост в марте на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали +0.9%.


Также опубликованные данные показали, что количества заявок на трудоустройство сократилось в марте на 7.0K, в то время как аналитики прогнозировали 0.0K. Однако уровень безработицы по методологии ILO вырос в феврале до 7.9% против среднего прогноза аналитиков в +7.8%.

Согласно протоколам последнего заседания Банка Англии, члены MPC проголосовал 9-0 за то, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и 6-3 за неизменность программы QE в объеме £375 млрд. Кинг, Фишер и Майлз снова предложили увеличить программу QE на £25 млрд.



ЗОЛОТО -В конце недели золото восстановилось в цене до уровней выше психологически важного рубежа в $1,400 за унцию на признаках того, что ювелиры и другие потребители предпочли воспользоваться столь существенным падением цен, которое стало максимальным за последние 3 десятилетия.

В Индии активные покупки золота для ювелирной отрасли и изготовления монет может увеличить объемы импорта. В Гонконге и Макао физический спрос также увеличился.

Напомним, что за две торговые сессии, включая 15 апреля, котировки на желтый металл упали на 13%, что стало максимальным падением с 1980 года. Фьючерсы 16 апреля показали минимумы на $1,321.50 за унцию - минимальный уровень с января 2011 года.


По итогам недели золото закрылось на уровне $1,395.60 за унцию, при этом пятничный максимум был зафиксирован на $1,424.70, что на 7.8% выше минимума, установленного 16 апреля. Пятничное восстановление помогло сократить недельные потери до 6.3%.​

 

НЕФТЬ - снижается в цене после выхода слабых статистических данных из Китая.
индекс HSBC о деловой активности в производственном секторе Китай упал в апреле с 51.6 до 50.5. Данный показатель намного хуже консенсус-прогноза рынка, составлявшего 51.4, и усиливает спекуляции о замедлении темпов роста второй крупнейшей экономики мира, которая также является одним из главных потребителей нефти.

В то же время физический спрос на золото продолжает восстанавливаться после того, как на прошлой неделе было зафиксировано крупнейшее падение цен за последние три десятилетия.


Напомним, 15 апреля фьючерсы рухнули в цене на 9.1% (рекордное падение с 1983 года), в результате чего прошлая неделя закончилась для золота с потерей около 7%. Цены на золото растут пятую сессию сессию подряд, что является самым длинным периодом роста с декабря.

Промежуточное сопротивление держится на $1430. Более сильное сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), выше – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).



ЕВРО - продолжает отступать в преддверии публикации отчетов, которые, вероятно, засвидетельствуют продолжение сокращения деловой активности в регионе - ожидаются отчеты Markit Economics о деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии (07:28 GMT) и ЕС в целом (07:58 GMT).

Накануне евро протестировал 3-дневные минимумы против доллара из-за спекуляций, что ЕЦБ может рассмотреть вариант снижения основной учетной ставки с целью поддержи экономики региона. Заседание европейского Центробанка пройдет в следующий четверг.


В то же время порадовали новости из Италии, где парламенту удалось назначить человека на пост президента страны. В последние минуты голосования Джорджио Наполитано получил необходимую поддержку и был избран на второй срок.

Сильная поддержка остается в области $1.3000/$1.2970 (минимумы 9/8 апреля, 38.2% Фибо роста $1.2745/$1.3140). Ниже сильная поддержка расположена на $1.2900/$1.2890 (минимум 5 апреля, 61.8% Фибо).

Ближайшим сопротивлением выступает $1.3125/30 (максимум 19 апреля). Выше $1.3200 (максимум 16 апреля) быки направятся к $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).



ИЕНА - укрепляется против корзины валют после того, как Китай опубликовал разочаровывающие данные о деловой активности в производственном секторе.

Днем ранее иене снова не хватил импульса, чтобы преодолеть психологический уровень Y100.00. напомним, иена снова приблизилась к данному уровню после того, как министры финансов стран "Большой двадцатки" воздержались от критики Банка Японии, политика которого ослабила иену и обеспечила национальным экспортерам лучшие конкурентные условия. Они снова признали, что действия Японии были направлены лишь на преодоление дефляции. Они также признали, что методы поддержки внутреннего спроса в Японии достаточно эффективны, что должно позволить стране избежать негативного влияния на экономику существенного падения курса национальной валюты.


На этой неделе важные новости об Японии выйдет лишь в четверг и пятницу. В четверг выйдут индексы потребительских цен и индекс деловой активности для производственного сектора, в то время как в пятницу станет известно решение Банка Японии по учетной ставке.

Сильным сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y100.55/60 (а также максимум ноября 2008 г).

Сильная поддержка остается на Y95.75 (минимум 5 апреля). Далее откат может продолжиться к Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).



ФРАНК - также ослаб против доллара, однако получил поддержку на утренних торгах вторника, поскольку торговый баланс страны по итогам марта сократился значительно меньше прогнозов (с 2.0М до 1.9М против консенсуса 1.15М).

Однако дальнейшие новости из ЕС и США определят дальнейший курс франка во вторник.


Выше Chf0.9365/70 (максимумы 9/22 апреля) сильный уровень сопротивления находится на Chf0.9435. Далее быки придут к Chf0.9550.

Ранее поддержка была найдена в области Chf0.9290 (38.2% Фибо роста среды), следующая промежуточная находится у Chf0.9255 (61.8% Фибо). Ниже Chf0.9200 (минимумы среды) потери могут увеличиться до Chf0.9180 (минимум 20 февраля) и далее - на Chf0.9120 (максимум 4 февраля).



СТЕРЛИНГ - вырос против доллара и евро в преддверии публикации отчета по ВВП Британии за I квартал (четверг). Согласно прогнозам аналитиков, в первом квартале ВВП страны вырос на 0.1% после падения на 0.3% в предыдущем квартале.

Во вторник в 08:30 GMT Великобритания огласит мартовский объем чистых заимствований государственного сектора.


Ближайшим сопротивлением выступает область $1.5370/80, следующей - $1.5405/10 (38.2% Фибо падения с 1 февраля, максимумы 11–12 апреля). В случае преодоления сильное сопротивление будет найдено на $1.5440/45 (максимум 20 февраля, канальная линия сопротивления от 12 марта).

Ближайшей поддержкой выступает $1.5200 (минимумы 19 апреля), следующее будет найдено $1.5160 (максимум 3 апреля). Далее будет открыт путь на $1.5030/25 (минимумы 20 марта).



ЗОЛОТО - растет в цене благодаря восстановлению физического спроса на золото после того, как на прошлой неделе было зафиксировано крупнейшее падение цен за последние три десятилетия. Напомним, 15 апреля фьючерсы рухнули в цене на 9.1% (рекордное падение с 1983 года), в результате чего прошлая неделя закончилась для золота с потерей около 7%. Цены на золото растут пятую сессию сессию подряд, что является самым длинным периодом роста с декабря.


Промежуточное сопротивление держится на $1430. Более сильное сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), выше – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). В случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).​

 

НЕФТЬ - вчера снизилась на 0,01 долл США (-0,01%) и составили 89,18 долл США/барр. Сейчас цены подросли, но это всего лишь коррекция.

Сирия восприняла решение ЕС ослабить эмбарго на закупку сирийской нефти, что позволит покупать нефть у оппозиции, как агрессию. Напомним, что 22 апреля 2013 г в Люксембурге Совет ЕС принял решение о смягчении санкций в отношении импорта нефти из контролируемых повстанцами районов Сирии.

Goldman Sachs снизил прогноз трехмесячной цены на нефть марки Brent с $110 долл. за баррель до до $100 долл. за баррель. При этом прогноз на 2013 г. на уровне $104 долл./баррель остался без изменения.


"Производство в Европе находится под значительным давлением, что вызывает озабоченность в отношении европейского спроса. Кроме этого, китайский спрос на нефть значительно снизился в период с января по март", - говорится в сообщении Goldman Sachs.

Нефть находится недалеко от ключевого уровня поддержки 1.88. Прохождение данного уровня и закрепление под ним будт говорить об ускорении снижения цен на черное золото. В таком случае целью станет район 76.60. Ближайшее серьезное сопротивление сейчас расположено в районе 90.30. Однако в ближайшие дни его прохождение выглядит маловероятным.



ЕВРО - остается под давлением выхода слабой статистики Германии и еврозоны о деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.

В Германии индекс деловой активности в производственном секторе, по предварительным данным, составил в апреле 47.9 пп, в то время как аналитики прогнозировали 49.0 пп. Более того, индекс активности в секторе услуг составил 49.2 пп, в то время как аналитики прогнозировали 51.0 пп.

В еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе в апреле составил 46.5 пп против прогноза в 46.8 пп. Композитный индекс оправдал прогноз в 46.5 пп.


В итоге активизировались спекуляции по поводу возможного снижения процентной ставки ЕЦБ уже на ближайшей встрече центрального банка, намеченной на следующий четверг.

Однако потери единой валюты были сдержаны, благодаря росту европейских фондовых рынков, которые продемонстрировали во вторник самые впечатляющие результаты за 8 месяцев после того, как квартальные отчеты ряда компаний превзошли прогнозы, а также на фоне активизации спекуляций, что ЕЦБ будет вынужден снизить процентные ставки на фоне новых свидетельств рецессии в еврозоне.

Кроме того, на рынке циркулируют слухи, что Еврокомиссия может разрешить Испании сохранить дефицит бюджета на уровне 6.5% в текущем году и продлить конечный срок достижения целевого уровня 3% еще на два года.

EUR/USD нашел поддержку на $1.2970 (минимум 8 апреля, 23.6% Фибо падения $1.3710/$1.2740). Ниже потери могут увеличиться до $1.2880 (максимум 2 апреля). Ближайшее сопротивление располагается на $1.3030. Возврат выше $1.3100 откроет дорогу на $1.3145/55. Выше $1.3200 (максимум 17 апреля) сопротивление находится в зоне $1.3220/30 (50.0% Фибо снижения с $1.3710 до $1.2740).



ИЕНА - Рост пары, которая снова приблизилась к важному психологическому уровню Y100 объясняется слабой американской статистикой, обнародованной накануне, когда продажи жилья на вторичном рынке показали снижение на 0.6% в марте.


Напомним, что иена впервые приблизилась к данному уровню после того, как министры финансов стран "Большой двадцатки" воздержались от критики Банка Японии, политика которого ослабила иену и обеспечила национальным экспортерам лучшие конкурентные условия. Они снова признали, что действия Японии были направлены лишь на преодоление дефляции, что методы поддержки внутреннего спроса в Японии достаточно эффективны и должны позволить стране избежать негативного влияния на экономику
существенного падения курса национальной валюты.
Причиной резкого падения пары (на 70 пунктов) стало снижение фондовых индексов США во второй половине вчерашнего дня после сообщений в Twitter с акаунта Associated Press о двух взрывах в Белом Доме.

AP позднее заявил, о том, что аккаунт агентства @AP в Twitter был взломан и “сообщение об атаке на Белый Дом не соответствует действительности”.

USD/JPY пытается закрепился выше Y99.00. Теперь целью восстановления является зона Y99.80/Y100.00. Выше Y100.00 сопротивление находится на Y100.50 и Y101.50 (канальная линия от 13 ноября, максимум ноября 2008 года).



ФРАНК - Пара стабилизировалась после публикации швейцарского индекса потребительской активности от UBS, который в марте составил 1.25 после пересмотра февральского показателя с 1.26 до 1.24.

Как и в случае евро на дальнейшую динамику пары может повлиять выход германского индикатора делового климата IFO в 08:00 GMT, который как ожидается в апреле продемонстрирует снижение до 106.2 против 106.7 в марте.


USD/CHF сохраняет позитивный настрой и торгуется в области сессионного максимума Chf0.9465, преодоление которого откроет дорогу в область пика 4 апреля и верхней границы восходящего канала Chf0.9465. Далее целью медведей станет максимум года 0.9550/70.
Ближайшая поддержка находится на Chf0.9330, затем - на Chf0.9275 и Chf0.9255 (максимум 19 апреля), более сильный уровень - на Chf0.9200 (максимум 17 апреля).



СТЕРЛИНГ - продолжает следовать за евро.

Опубликованные накануне данные показали увеличение объема чистых заимствований государственного сектора в марте до £16.747 млрд., в то время как прогнозировался рост до £14.000 млрд. Более того, февральское значение также было пересмотрено в сторону повышения - с £4.356 млрд. до £7.196 млрд. Теперь в фокусе рынка отчет Конфедерации британских промышленников об объемах промышленных заказов, который выйдет в 10:00 GMT. Согласно прогнозам, в марте показатель сократился на 0.14% после -0.15% в феврале.


Важным событием станет также публикация отчета по ВВП Британии за I квартал в четверг. Согласно прогнозам аналитиков, в первом квартале ВВП страны вырос на 0.1% после падения на 0.3% в предыдущем квартале.

GBP/USD достиг ближайшего сопротивления в области $1.5280 (50% Фибо недавнего падения), после чего продажи пары возобновились и курс вернулся в середину свого диапазона последних трех дней.
Ниже $1.5200 ближайшая поддержка находится на $1.5180/60 (61.8% Фибо, линия поддержки от 12 марта). Сопротивление находится на $1.5300 (61.8%) и $1.5365 (пятничный максимум).



ЗОЛОТО - падает на фоне снижения инвестиционной привлекательности. Инвесторы недоумевают, отчего запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда SPDR Gold Trust упали до минимального уровня с начала 2010 года. Драгметалл, считающийся надежным вложением, не отреагировал даже на напряженность на Корейском полуострове и взрывы во время Бостонского марафона.

Также давление на цены оказывает намерение Кипра продать часть золотого запаса на 400 миллионов евро. Инвесторы опасаются, что его примеру последуют другие проблемные страны еврозоны.


Июньское золото закрылось накануне на отметке $1412.70 за тройскую унцию, потеряв в цене 0.9%.

Промежуточное сопротивление находится в области максимума 22 апреля $1435. Закрытие выше $1444 может спровоцировать продолжение восстановления прежде чем продажи возобновятся. Сильное сопротивление находится на $1500 (ранее поддержка), выше – на $1565/70 (максимумы 11/12 апреля) и $1585/90 (максимумы 10 апреля). Ближайшая поддержка находится на 1405 в случае падения ниже $1325/20 (минимум 15 апреля) сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень).​

 

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли на электронных торгах в четверг, продолжая, таким образом, восстановление среды, спровоцированное, по всей вероятности, более слабыми по сравнению с прогнозами данными о запасах сырья в США.

На минувшей неделе показатель составил +0.947M баррелей, в то время как прогнозы предполагали рост на 1.800М баррелей. Кроме того, запасы бензина снизились на 3.93 млн. баррелей, а дистилляторов выросли на 97,000 баррелей.


НЕФТЬ марки WTI с поставкой в июне в четверг утром нефть выросла в цене на 39 центов или 0.4% до $91.82 за баррель. Накануне котировки выросли на 2.5% до максимальной цены закрытия за последние почти две недели, приблизившись к важному сопротивлению в области $91.85, которая может ограничить дальнейший рост.

Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума вторника $89.20, преодоление которого откроет дорогу в район минимума 22 апреля $87.70, взятие которого вернет в фокус рынка минимум 2013 года $85.93. Преодоление $91.85 откроет дорогу продолжению восстановления в направлении $94.50.



ЕВРО - Единая валюта оказалась под давлением после выхода статистики Германии, однако, к концу дня смогла восстановить понесенные ранее потери благодаря росту фондовых рынков.

В Германии индекс делового доверия от института IFO в апреле упал до 104.4 пп, в то время как аналитики прогнозировали 106.2 пп. Более того, индекс текущих условий от IFO также упал - до 107.2 пп против прогноза в 109.5 пп. И, наконец, индекс ожиданий снизился до 101.6 пп против 103.0 пп.


Экономисты Nomura International Plc, UBS AG и Royal Bank of Scotland Group Plc ожидают, что свидетельства продолжения ослабления экономики еврозоны заставит ЕЦБ понизить процентную ставку до 0.5%.

С технической точки зрения, EUR/USD отступает от утреннего максимума на $1.3060, при этом поддержка расположена на $1.3000, затем - в области $1.2950 (минимумы среды). Ниже поддержка находится в районе $1.2900 (минимумы 5 апреля) и $1.2880 (максимум 2 апреля). Возврат выше $1.3100 откроет дорогу на $1.3145/55. Выше $1.3200 (максимум 17 апреля) сопротивление находится в зоне $1.3220/30 (50.0% Фибо).



ИЕНА - Японская иена продолжает торговаться в области ключевого уровня Y100. На иену продолжают оказывать давление спекуляции относительно дальнейших агрессивных действий нового главы Банка Японии Харухико Куроды, направленных на борьбу с многолетней дефляцией.

Банк Японии проведет совещание 26 апреля, в рамках которого будут обсуждаться прогнозы по экономике страны и инфляции. По мнению участников рынка, регулятор может повысить планку по ценам на финансовый 2014 год.


В среду Meiji Yasuda Life Insurance Co. заявил, что ожидает курс иены на уровне Y96 против доллара и Y124 против евро к концу марта 2014 года.

По мнению участников рынка, иена к концу года будет торговаться в районе Y100 против доллара, при этом вероятность падения курса к Y110 против доллара к концу октября на данный момент оценивается в 23%. С начала года иена упала в цене на 11%.
USD/JPY недавно протестировал зону Y99.00/95 и сейчас пытается восстановиться. Ниже сессионных минимумов потери могут увеличиться до Y98.20 и Y97.20. Пока курс держится выше Y99.00, есть вероятность тестирования Y99.80/Y100.00. Выше Y100.00 сопротивление находится на Y100.50 и Y101.50 (канальная линия от 13 ноября, максимум ноября 2008 года). Ниже сессионного минимума Y98.45 потери могут увеличиться до Y98.20 и Y97.20.



ФРАНК - Швейцарский франк накануне заметно вырос и протестировал психологически важный уровень Chf0.9500. Основным катализатором покупок франка выступило падение курса американского доллара, которое последовало за публикацией слабых макроэкономических данных из США.

Так, статистика среды засвидетельствовала сокращение объемов заказов на товары длительного пользования в марте на 5.7% против прогноза -2.8% и предыдущего показателя +4.3%.


Более того, базовый показатель также разочаровал, показав снижение на 1.4% против средней оценки аналитиков, которая предполагала рост показателя как минимум на 0.5%. В феврале объемы сократились на 1.7%.

USD/CHF накануне протестировал Chf0.9500 (сильное сопротивление), однако не смог преодолеть фигуру и откатить. Выше этого уровня сопротивление находится на Chf0.9565 (максимум 14 марта). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9400 (23.6% Фибо роста с Chf0.9200 до Chf0.9465). Ниже поддержка находится на Chf0.9370 (максимумы 22 апреля) и Chf0.9320 (минимумы вторника).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов укрепил свои позиции против доллара на фоне восстановления аппетитов к рискам и соответствующего роста фондовых рынков. Британская статистика показала, что количество одобренных Британской Ассоциацией Банкиров заявок на ипотеку в марте выросло до 31.2K против 30.5K, зарегистрированных месяцем ранее. Данные оправдали прогнозы аналитиков.

Fitch понизил рейтинг Банка Англии до AA+.


В 08:30 GMT внимание следует обратить на официальный отчет о темпах роста экономики Великобритании. Предполагается, что по итогам I квартала ВВП страны вырос на 0.1% кв/кв и 0.3% г/г против -0.3% кв/кв и 0.2% г/г.. Более слабые данные могут активизировать спекуляции в отношении “тройной рецессии” экономики Великобритании и спровоцируют продолжение снижение британской валюты.

GBP/USD находится ниже сессионного максимума на $1.5330, где в настоящее время проходит линия сопротивления с пика 12 апреля, однако снижение достаточно сдержанно. Выше сопротивление находится в зоне $1.5365/70 (пятничный максимум), а более сильное - на $1.5400/10 (максимум 11 апреля, верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Ближайшая поддержка расположена на $1.5300/$1.5290 (максимум 22 апреля), ниже - на $1.5240 и $1.5210 (канальная линия от 12 марта).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли в четверг, продолжая рост второй день подряд на фоне улучшения физического спроса и слабой статистики из США.

Июньский фьючерс вырос на $21.90 или 1.5% до $1,445.90 за унцию на утренней сессии. Накануне драгоценный металл подорожал на $14.90 или 1.1% после того, как опубликованный отчет показал падение объема заказов на товары длительного пользования в США на 5.7% в марте, в то время как аналитики прогнозировали -3.2%.

Цены на золото в апреле упали примерно на 11% - худший месячный показатель с сентября 2011 года. Однако аналитики утверждают, что спрос в мире остается достаточно сильным.


Золото вплотную приблизилось к сопротивлению в области $1450 за унцию и пока преодоление данного уровня дается с трудом. Котировки слегка отступили, однако торгуются недалеко от сессионного пика. В случае взятия данного рубежа движение наверх может столкнуться с новым сопротивлением в области $1470/75, прежде чем продажи возобновятся. Сильное сопротивление находится на $1495-$1500.

Ближайшая поддержка находится на $1405 и $1390/85. Ключевой уровень располагается на $1325/20 (минимум 15 апреля). В случае падения ниже сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень) и $1280/65.​

 

НЕФТЬ - корректируется на фоне спекуляций, что недавнее укрепление ее цен было чрезмерным. Нефть непрерывно росла на протяжении 6 сессий, а по итогам недели выросла уже более 6%.

Нефть поддержана благодаря восстановлению большинства мировых фондовых рынков и падению американского доллара.

В четверг нефть выросла на 2.4% после того, как Министерство труда США по первичным обращениям за пособием по безработице был оптимистичнее прогнозов – по итогам недели по 19 апреля количество заявок сократилось на 16 тыс. до 339 тыc. Ожидалось, что показатель остался без изменений на уровне 352 тыс. заявок (показатель позже был пересмотрен до 355 тыс.).


Нефть также немного поддержана спекуляциями о возможности понижения процентной ставки Европейского центрального банка.

Главной новостью пятницы станет отчет о темпах роста ВВП США , запланированный к публикации на 12:30 GMT. Ожидается, что по итогам первого квартала экономика крупнейшей экономики мира возросла на 3.0%.

В это же время также выйдет американский индекс цен личных потребительских расходов.

В 13:55 GMT Reuters/Michigan предоставят скорректированный индекс потребительского доверия. Эксперты ожидают, что апрельское значение составит 74.3. Предыдущий показатель был на уровне 72.3.

Котировки поднялись выше $93 за баррель, но еще не смогли закрепиться. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума вторника $89.20, преодоление которого откроет дорогу в район минимума 22 апреля $87.70, взятие которого вернет в фокус рынка минимум 2013 года $85.93. Сильное сопротивление находится на $94.50.



ЕВРО - находится под давлением продолжающихся спекуляций, что ЕЦБ может рассмотреть вариант снижения основной учетной ставки с целью поддержи экономики региона. Заседание европейского Центробанка пройдет в следующий четверг.

Накануне финансовый конгломерат Goldman Sachs заявил, что ожидает понижения процентной ставки ЕЦБ уже в мае.


Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг на конференции по банковской системе, сказала, что повышение процентных ставок приведет будет выгодно Германии, но нельзя сказать также о самом ЕЦБ, поскольку европейский Центробанк должен принимать во внимание также потребности других государств-членов Еврозоны.

В пятницу статистика изменений денежного агрегата М3 Европейского союза будет опубликована в 08:00 GMT, но главными новостями дня станут предварительные о ВВП США в 12:30 GMT.

Пара снова упала ниже $1.3100. Взятие сопротивления $1.3090/$1.3100 откроет быкам дорогу на $1.3135, далее - к $1.3200 (максимум 17 апреля) и $1.3320/35 (максимум 25 февраля, 61.8% Фибо падения $1.3710/$1.2745).

В случае падения ниже $1.2990 (минимум 25 апрреля) откроется дорога на $1.2955 (минимум 24 апреля), следующая поддержка находится в районе $1.2900/$1.2880 (минимумы 5/2 апреля).



ИЕНА - иена снова выросла против большинства основных валют после того, как в ночь с четверга на понедельник Банк Японии сообщил, что сохранил свое решение удвоить денежную базу в течение ближайших двух лет, но не намекнул на какие-либо дополнительные меры для достижения запланированного уровня инфляции.

Что касается национальной статистики о темпах роста потребительских цен, показатели в основном сохранили свою отрицательную динамику. Лишь показатель без учета продуктов питания упал в марте на 0.5% г/г, в то время как ожидалось падение с –0.3% в апреле до –0.4%.


В фокусе рынка в пятницу будет отчет США о темпах роста их экономики. Также ожидается публикация доклада Банка Японии о перспективах экономики и инфляции.

Ближайшая поддержка находится на Y97.50. Сильная поддержка остается на Y95.75 (минимум 5 апреля). В случае преодоления медведи могут продавить курс до Y95.25 и Y95.00/Y94.90 (психологический уровень, максимумы 25 и 27 марта).

Сильным сопротивлением выступает психологический уровень Y100.00. Далее паре предстоит тестировать Y100.50 и канальную линию от 13 ноября, проходящую сейчас на Y101.70 (а также максимум ноября 2008 г).



ФРАНК - остается ниже Chf0.9500 против доллара на фоне падение курса американского доллара после публикации неплохих данных о рынке труда США.

В пятницу в 07:00 GMT станет известным изменение индекса лидирующих индикаторов Kof о Швейцарии.


Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9420 (минимум 25 апреля, 61.8% Фибо падения Chf0.9550/Chf0.9200), следующая – в области Chf0.9385/70 (максимумы 22 апреля), далее – на Chf0.9325 (минимумы 23 апреля).

В случае преодоления Chf0.9500 сопротивление будет встречено на Chf0.9565 (максимум 14 марта).





СТЕРЛИНГ - подскочил после того, как стало известно, что Великобритании удалось избежать тройной рецессии.

По предварительным оценкам, по итогам первого квартала годовой рост ВВП Великобритании составил 0.6%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали +0.3%. Квартальный показатель ВВП составил +0.3% против ожиданий роста всего на 0.1%.


Министр финансов страны назвал данные обнадеживающим свидетельством улучшений в экономике страны. Напомним, что еще неделю назад Озборн выступал за сохранение стимулирующих мер для оживления экономического роста.

В пятницу в фокусе рынка будет отчет о темпах роста экономики Соединенных штатов.

Сильное сопротивление находится на $1.5500, следующее - на $1.5550. Ближайшая поддержка расположена на $1.5300/$1.5290 (максимум 22 апреля), следующая будет найдена на $1.5240/20. Сильной областью поддержки выступает $1.5190/80.



ЗОЛОТО - восстанавливается в цене и на текущей неделе, вероятно, покажет свою лучшую динамику
с октября 2011 года после худшего спада за последние три десятилетия на предыдущей неделе (–7%). По итогам текущей недели фьючерсы на драг металл выросли практически на 5%.

Главной новостью пятницы станет отчет о темпах роста ВВП США , запланированный к публикации на 12:30 GMT. Ожидается, что по итогам первого квартала экономика крупнейшей экономики мира возросла на 3.0%. В это же время также выйдет американский индекс цен личных потребительских расходов.


В 13:55 GMT Reuters/Michigan предоставят скорректированный индекс потребительского доверия. Эксперты ожидают, что апрельское значение составит 74.3. Предыдущий показатель был на уровне 72.3.

Сильное сопротивление находится на $1.5500, следующее –- на $1.5550. Ближайшая поддержка находится на $1405 и $1390/85. Ключевой уровень располагается на $1325/20 (минимум 15 апреля). В случае падения ниже сильная поддержка будет найдена на $1305/00 (минимум января 2011 г, психологический уровень) и $1280/65.

 

НЕФТЬ - на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне по итогам торгов 29 апреля 2013г. подорожала. Накануне цены на нефтяные фьючерсы продолжили рост после завершения технической коррекции и достигли максимальных значений почти за три недели. Инвесторы ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сократит процентные ставки, а ФРС подтвердит свою решимость продолжить программу выкупа активов. Это оказывает поддержку черному золоту.


Нефть марки WTI продолжает торговаться в районе $94.50. Котировки выросли почти на 10% с момент падения 18 апреля. Напомним, за период 1-17 апреля цена нефти Brent упала на 12,33 долл./барр. (-11,2%) и опустилась до самого низкого значения с начала июля 2012г. - до 97,69 долл./барр. Цена нефти WTI за этот же период упала на 10,55 долл./барр. (-10,9%) и опустилась до минимума с начала второй декады декабря 2012г. - до 86,68 долл./барр.

Ближайшая поддержка находится на $93.18. Ключевая поддержка расположена в районе 88.40. Только ее прохождение будет сигнализировать о возобновлении настроений на продажу черного золота. Ближайшее серьезное сопротивление расположено в районе 96.70. В случае его прохождения рост продолжится в район 104, но этого не следует ожидать в ближайшие дни.



ЕВРО - несет потери после того, как стило известно, что ВВП Испании сократился в первом квартале на 2.0% по сравнению с падением на 1.8% в предыдущем периоде.

Инвесторы также проявляют осторожность в ожидании выхода индекса потребительского доверия Германии от Gfk и отчета по розничным продажам. Затем в центре внимания будут данные по уровню безработицы Германии, Италии и ЕС. Позднее выйдут отчеты по потребительской инфляции ЕС и Италии.


В соответствии с опубликованными накануне данными уровень деловых настроений в еврозоне в апреле снизился сильнее чем предполагалось и составил 88.6 против пересмотренного до 90.1 значения показателя в марте и прогноза 89.3.

Инвесторы полагают, что ЕЦБ будет вынужден снизить процентные ставки на фоне новых свидетельств рецессии в еврозоне.

EUR/USD не смог закрепиться выше $1.3100 и в настоящее время находится под давлением. В случае прохождения поддержки $1.2990 (минимумы 15-26 апреля) откроется дорога на $1.2954 (минимум 24 апреля), ниже поддержка находится в районе $1.2900/$1.2880 (максимум 5/2 апреля). Выше $1.3100 сопротивление находится на $1.3130 (максимум 19 апреля), далее - к $1.3200 (максимумы 16-17 апреля).



ИЕНА - продолжает дорожать.

Доллар остается под давлением против иены в ожидании начала двухдневного заседания FOMC, которое начнется во вторник. Участники рынка полагают, что регулятор продолжит скупать активы в обозримом будущем.


После выхода первой партии японской статистики, которые оказались лучше прогнозов, включая уровень безработицы и расходы домохозяйств (+5.2% г/г против +0.8% ранее, максимальный рост с 2004 года). Позднее вышли слабые данные по розничным продажам и промышленному производству, что привело курс USD/JPY к уровням выше Y98. Однако позднее курс откатил к текущим уровням на Y97.74.
Отдельный отчет показал сокращение заказов на строительство на 3.4% г/г после +16.3% г/г в феврале.

Четкое преодоление Y97.20 станет подтверждением нисходящего тренда. Уровни поддержки находятся на Y97.50, Y97.20 и Y96.80, в то время как уровни сопротивления расположены на Y98.20, Y98.60 и Y99.10.





ФРАНК - Пара находится под давлением в ожидании итогов встречи FOMC. Участники рынка полагают, что регулятор продолжит скупать активы в обозримом будущем.

Тем не менее, внутри дневные индикаторы не дают сколько-нибудь определенной картины.


USD/CHF протестировал вчерашние минимумы на Chf0.9350 (50% Фибо роста с Chf0.9200 до Chf0.9500) и в настоящее время консолидируется немногим выше данного уровня. Ниже медведи могут продавить курс до Chf0.9325 (минимумы 23 апреля). Не стоит исключать и более глубокого снижения, в район Chf0.9270. Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9420, более сильное - в области Chf0.9500 (максимум 24 апреля). Выше сопротивление остается в зоне Chf0.9565 (максимум 14 марта).



СТЕРЛИНГ - корректируется после достижения накануне 10-недельного максимума против доллара после того, как опубликованный отраслевой отчет показал, что цены на жилье в Британии в этом месяце выросли.

По оценкам Hometrack Ltd., средняя стоимость жилья в Англии и Уэльсе выросла на 0.3%, что совпало с ростом в марте (максимум за последние три года).



Отдельный отчет Lloyds Banking Group Plc (LLOY) показал рост индекса делового оптимизма в Британии до 27 пп в апреле против 20 пп в марте.

GBP/USD не смог преодолеть $1.5550 и откатил к ближайшей поддержке $1.5470. Ниже $1.5415/00 (минимум 26 апреля, максимум 11 апреля, 38.2% Фибо падения $1.6330/$1.4830) ближайшая поддержка будет найдена на $1.5300/$1.5280, следующая расположена на $1.5240 (минимумы 23 апреля). Выше $1.5550/60 сопротивление находится на $1.5625 и $1.5685.



ЗОЛОТО - дорожает на перспективах политики центральных банков и слабом долларе

Фьючерсы на золото выросли в цене более чем на 1% в понедельник на фоне ожиданий дальнейшего ослабления монетарной политики центральными банками и снижения курса доллара. Золото проигнорировало снижение прогнозных оценок по ценам на золото аналитиками HSBC и UBS.


Июньский фьючерс на золото вырос в цене на $19 или 1.3% до $1,472.60 за унцию. В пятницу цены на золото упали на $8.40. По итогам прошлой недели драгоценный металл вырос более чем на 4.2% - первое недельное удорожание за последние пять недель.

Ближайшим существенным сопротивлением выступит область 1508.60. Это бывшая нижняя граница ранее пройденного канала. После ее тестирования некоторое снижение драгоценного металла может продолжиться, однако, вряд ли оно будет значительным. Вероятнее всего нас ждет консолидация в диапазоне 1508.60-1320.00. Ближайшая поддержка проходит в районе 1425.00.​

 

НЕФТЬ - Цены на нефть остаются под давлением после того, как опубликованные накануне данные показали снижение темпов роста занятости в частном секторе США, а индекс производственной активности в Китае снизился, что усилило опасения относительно перспектив мировой экономики.

Существенное давление на нефтяные фьючерсы также оказал выход правительственного отчета по запасам нефти, которые выросли до максимального за последние 82 года уровня.

Официальная статистика показал, что запасы нефти-сырца на прошлой неделе в США выросли на 6.696 млн. после увеличения на 0.947 млн. Аналитики прогнозировали рост на 0.800 млн.


Июньский контракт завершил торги на $91.03 за баррель (минимальная цена закрытия с 23 апреля). В конце сессии нефть слегка восстановилась после того, как Федеральный резерв заявил, что оставит программу выкупа активов неизменной. Сегодня цены снова находятся ниже $91.00.

Если посмотреть на технику, ближайшая поддержка находится в области вчерашних минимумов на $90.10/00. В случае, если этот уровень будет протестирован, но не взят, на часовых графиках сформируется бычья дивергенция, что станет предпосылкой для коррекции как минимум в области $91.00/20. Выше сопротивление находится на $92.00 (минимум 26 апреля). Ниже $90.00 поддержка может быть встречена на $89.40 (максимум 22 апреля).



ЕВРО - Единая валюта теряет свои позиции в четверг в преддверии оглашения итогов заседания ЕЦБ. Ожидается, что сегодня европейский регулятор примет решение о снижении основной ставки рефинансирования на фоне слабых макроэкономических показателей.

На протяжении предыдущих пяти торговых сессий евро уверенно дорожал против доллара и вырос на 3% в апреле, даже несмотря на усиление спекуляций относительно снижения ставки ЕЦБ и выходя ряда разочаровывающих экономических отчетов.


Если ЕЦБ действительно пойдет на такой шаг, это негативно скажется на привлекательности европейской валюты. Многие участники рынка полагают, что ЕЦБ понизит ставку на 0.25% с текущего уровня в 0.75%, на котором ставка находится с июля 2012 года. Центральный банк также может озвучить больше мер для повышения кредитной активности в среде мелкого и крупного бизнеса.

Свое решение ЕЦБ обнародует в 11:45 GMT, а пресс-конференция председателя банка Марио Драги состоится в 12:30 GMT и традиционно будет тщательно отслеживаться инвесторами на предмет намеков на дальнейшие действия регулятора.
EUR/USD торгуется в районе сессионных минимумов на $1.3165 после прохождения $1.3200. Ближайшая поддержка находится на $1.3160, далее - в области $1.30/60 (канальная линия поддержки от 4 апреля). В случае прохождения поддержки $1.2990 (минимумы 15-26 апреля) откроется дорога на $1.2954 (минимум 24 апреля), ниже поддержка находится в районе $1.2900/$1.2880 (максимум 5/2 апреля). Возврат выше $1.3200 приведет курс к $1.3230 (50% снижения в течение 2013 года). Выше целью роста станет зона $1.3290-$1.3310.



ИЕНА - Японская валюта стабилизировалась после оглашения итогов заседания Федерального резерва.

В четверг утром Банк Японии опубликовал протоколы заседания от 3-4 апреля, которые ничем не удивили рынок, при этом новая программа “количественного и качественного монетарного смягчения” уже была учтена рынком в ценах. В протоколах говорится, что члены Совета Банка Японии согласны с тем, что есть признаки восстановления экономики.


Недавно опубликованные данные показали улучшение на рынке труда, а также максимальный с 2004 года рост расходов домохозяйств.

USD/JPY торгуется в рамках диапазона Y97.00/50 (сильная поддержка и сопротивление соответственно). Выше Y97.50 ближайшее сопротивление расположено на Y98.20 (максимум 29 апреля), затем - на Y98.50 (минимумы 23 апреля) и Y99.00. Ниже Y97.00 потери могут увеличиться до Y96.60, при этом сильная поддержка находится на Y96.00/Y95.90 (минимумы 14 апреля).



ФРАНК - Швейцарский франк в четверг торгуется сдержанно после того, как Федеральный резерв накануне оставил свою монетарную политику без изменений, однако сделала акцент на том, что может увеличить или, наоборот, сократить объемы программы количественного смягчения в случае необходимости.

Федеральный резерв также отметил, что экономическая активность улучшается умеренными темпами, ситуация на рынке труда показала улучшения в последние месяцы, ожидания относительно инфляционных процессов в долгосрочной перспективе остаются стабильными, уровень безработицы постепенно снизится. Регулятор также отметил, что тщательно будет мониторить поступающие макроэкономические показатели в ближайшие месяцы.


По итогам встречи было решено оставить ставку на уровне 0.25%. Более того, ФРС заявила, что текущая ставка останется на приемлемом уровней как минимум до тех пор, пока уровень безработицы будет оставаться выше 6.5%.
Ранее глава ФРС Бен Бернанке заявлял, что политика центрального банка довольно гибкая, однако на этот раз данная фраза была озвучена в тексте сопроводительного заявления Федерального резерва.
Теперь в фокусе рынка пятница, когда правительство опубликует свои апрельские данные по занятости, за исключением с/х сектора. В среду отчет показал замедление темпов роста занятости в частном секторе США. Показатель вырос всего на 119,000 против ожидавшихся 150,000 человек. Отчеты США о затратах на строительство и деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе также вышли хуже прогнозов.

USD/CHF восстанавливается из области вчерашних минимумов на Chf0.9245 (ближайшая поддержка). Промежуточное сопротивление расположено на Chf0.9330 и Chf0.9420, а более сильное - в области Chf0.9500 (максимум 24 апреля). Выше сопротивление остается в зоне Chf0.9565 (максимум 14 марта). В случае возобновления продаж курс может пройти Chf0.9245. В таком случае потери увеличатся до Chf0.9200 (минимумы 17 апреля) и Сhf0.9180 (минимумы 20 февраля).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после вчерашних продаж на американской сессии. Ранее курс был поддержан данными по производственной активности и ценам на жилье строительного общества Nationwide, которые в апреле выросли на 0.9% по сравнению с ростом на 0.8% в предыдущем месяце.

Вечером выступил представитель Банка Англии Бродбент, который заявил, что ВВП Великобритании в первом квартале на самом деле не столь впечатляющий, как могло показаться. Более того, по его словам, показатель по ВВП за первый квартал может быть пересмотрен.


В четверг в центре внимания будут данные по активности в строительном секторе Великобритании за апрель в 08:30 GMT.

GBP/USD консолидируется в области $1.5540 после, как курс накануне не смог преодолеть $1.5600. Ближайшая поддержка расположена на $1.5520, затем - в области $1.5460/70 (минимум 30 апреля). Ниже $1.5415/00 (минимум 26 апреля, максимум 11 апреля, 38.2% Фибо падения $1.6330/$1.4830) ближайшая поддержка будет найдена на $1.5300/$1.5280, следующая расположена на $1.5240 (минимумы 23 апреля). Сильное сопротивление остается в районе $1.5600. Выше сопротивление находится на $1.5625 и $1.5685.



ЗОЛОТО - Золото консолидируется в четверг чуть выше $1,450, при этом аналитики склонны полагать, что десятилетнее ралли драгоценного металла приближается к своему завершению и текущий года может закончиться для золота первым снижением с 2000 года. Согласно средним оценкам аналитиков, 2013 год золото закончит на уровне $1,550 за унцию, что на 7.5% ниже, чем на конец 2012 года и стане максимальным падением с 1997 года.


Накануне золото упало в цене, несмотря на восстановление в конце дня, которое последовало за оглашением Федеральным резервом своего решения по монетарной политике. По итогам дня цены упали на 1.8% до $1445.70 за унцию.

С технической точки зрения, ближайшая поддержка находится в области минимума среды на $1,440.40, ниже - на $1,405.80 (канальная линия от 16 апреля). Ниже потери могут увеличиться до $1,380. Ближайшее сопротивление находится в области вчерашних максимумов на $1,477.80, далее - на $1,485.20 (максимумы 26 апреля).​

 

http://www.youtube.com/watch?v=71dMKqFUztw&feature=youtu.be

 

НЕФТЬ - снизилась в ожидании официальных данных об увеличении объема товарных запасов нефти в США с уровня, который и так является максимальным за 82 года.

Аналитики ожидают увеличения запасов из-за сохраняющегося слабого спроса. По данным министерства энергетики, спрос на горючее в США упал на 3,8% — до 8,42 миллиона баррелей в сутки — за неделю, завершившуюся 26 апреля.


Также давление на цены черного золота оказывает увеличение объемов добычи Саудовской Аравией. Показатели производства здесь выросли до максимальных с ноября прошлого года.

Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление остается в районе 97.00. Ближайшая серьезная поддержка расположена в районе 90.10 (минимум 01 мая). Ключевая поддержка остается в области 88.60. В случае прохождения сопротивления 97.00 рост нефти ускорится, и целью станет район 104.00.



ЕВРО - укрепил свои позиции после публикации неожиданно сильных данных по промышленным заказам в Германии. Вышедший отчет неожиданно показал рост объемов промышленных заказов в Германии на 2.2% против ожидавшегося падения на 0.5% м/м и снижения на 2.9% г/г в предыдущем периоде.


Это активизировало спекуляции относительно возобновления роста крупнейшей экономики еврозоны и, соответственно понизило вероятность новых мер по стимулированию экономического роста со стороны ЕЦБ. Позже евро сократил свои дневные достижения.

Эксперты считают, что евро по всей вероятности останется в пределах от $1.30 до $1.32 до тех пор, пока новые данные не определят направление дальнейшего движения в ту или иную сторону.

Промежуточный уровень сопротивления находится в области $1.3160. Возврат выше $1.3200 приведет курс к $1.3230 (50% снижения в течение 2013 года). Выше целью роста станет зона $1.3290/$1.3310. Сильная поддержка расположена на $1.3080. Далее - 1.3020. В случае прохождения и этой поддержки снижение курса продолжится в район $1.2970.



ИЕНА - Курс USD/JPY оказался под давлением после того, как во вторник правительство Японии пересмотрело данные по ВВП за 4 квартал из-за обнаруженных ошибок.

Японское новостное агентство Kyodo News сообщило, что экономисты проверили статистические данные по ВВП Японии за четвертый квартал 2012 года, и обнаружили некоторые вопиющие ошибки, о чем сообщили правительству. В результате, некоторые данные по инфляции, торговому балансу и ВВП за 4-м квартал были существенно изменены:


- Годовой номинальный ВВП скорректирован до -0.5% с -1.3%

- Номинальный квартальный ВВП пересмотрен до -0.1% с -0.3%

- Экспорт пересмотрен до -1.7% с -1.3%

- Импорт пересмотрен до 0.5% с 3.0%

- Дефлятор ВВП пересмотрен до -0.2% с -0.4%

Ближайшая поддержка находится на Y98.50, следующая - на Y98.10/Y97.90 (38.2% Фибо, минимумы 3 мая). Ниже Y97.00 снижение может ускориться, при этом сильная поддержка находится на Y96.00/Y95.90 (минимумы 15 апреля). Ближайшее сопротивление остается в районе 99.40.



ФРАНК - продолжает следовать за евро. Напомним, что в минувший четверг глава ЕЦБ Марио Драги заявил: “Мы будем анализировать поступающие экономические данные и, в случае необходимости, снова переходить к действиям”. На прошлой неделе ЕЦБ понизил учетную ставку до рекордного минимума в 0.5%, а представитель центрального банка заявил о возможности достижение отрицательного уровня депозитной ставки.


Во вторник представитель ЕЦБ Асмуссен повторил слова Драги о том, что в случае необходимости ЕЦБ готов снова принять меры.

USD/CHF продолжает консолидироваться, при этом сопротивление расположено в зоне Chf0.9395/00, затем - на Chf0.9420, а более сильное - в области Chf0.9480. Ключевое сопротивление расположено в зоне Chf0.9670 (верхняя раница канала). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9350, затем - на Chf0.9260. В случае прохождения этого уровня падение курса значительно ускорится.



СТЕРЛИНГ - практически не изменился против доллара и евро после того, как опубликованный отраслевой отчет показал рост индекса уверенности в занятости до 6-месячного максимума в апреле: показатель, рассчитываемый Lloyds Banking Group Plc, укрепился до -41 пп против мартовского -45 пп. Это максимальное значение с октября.


Сегодня начинается 2-дневное заседание Банка Англии. Напомним, что на протяжении последних трех заседаний глава регулятора Мервин Кинг предлагал увеличить программу выкупа активов, которая на сегодняшний день составляет 375 млрд. фунтов ($583 млрд.), однако большинством голосов членов МРС его предложение не было одобрено. Вчера финансовые рынки Британии были закрыты в связи с национальным праздником.

GBP/USD упал ниже торгового диапазона последней недели до $1.5445, затем вернулся к $1.5480. Ниже $1.5415/00 (минимум 26 апреля, максимум 11 апреля, 38.2% Фибо падения $1.6330/$1.4830) поддержка будет найдена на $1.5300/$1.5280, следующая расположена на $1.5240 (минимумы 23 апреля). Ближайшее сопротивление остается в районе $1.5600. Выше сопротивление находится на $1.5625 и $1.5685.



ЗОЛОТО - продолжает консолидацию при сохранении настроений на продажу драгоценного металла в ближайшие дни. С начала года золото подешевело на 13% после роста в течение 12 лет. Цены упали с максимального уровня, зафиксированного в 2011 году, на 24%.


Золото вчера протестировало поддержку в районе 1440.00 долларов за унцию (минимум 01 мая), но не смогло преодолеть ее. Ближайшее сопротивление остается в области 1480.00. В случае ее прохождения рост золота продолжится в район 1510.00. Пробитие 1440.00 приведет к ускорению падения цен на драгоценный металл, и целью станет район 1320.00.

Однако пока рост не предвидится. Для возвращения настроений на покупку золота необходимы значительные экономические или геополитические потрясения, вроде усиления кризиса на Ближнем Востоке, ослабления доллара или скачка инфляции. Хотя кризис на Ближнем Востоке ввиду обострения ситуации в Сирии, выглядит вполне реальным.​

 

НЕФТЬ - Цены на нефть сохраняют оптимизм после того, как по итогам торгов среды фьючерсы показали рост на фоне меньшего, чем прогнозировалось, увеличения еженедельных запасов нефти в США, слабого доллара и сильных статистических данных из Китая. В итоге цены поднялись выше отметки в $96 за баррель - до 5-недельного максимума.

Министерство топлива США в среду сообщило, что на прошлой неделе объем запасов сырой нефти в стране достиг 395.5 млн. баррелей, что является максимальным недельным показателем запасов сырья как минимум с 1982 года. Показатель запасов нефти увеличился на 200,000 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 1,9 млн. баррелей.


Днем ранее Американский Институт Нефти сообщил, что запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 680,000 баррелей. Июньский фьючерс закрылся в среду на уровне $96.62 за баррель, подорожав на 1.1%.

Поддержку ценам на нефть также оказала сильная статистика Китая, которая улучшила перспективы мирового спроса на топливо. Официальные данные показали профицит торгового баланса Китая в размере $18.16 млрд. в апреле, в то время как экономисты в среднем прогнозировали $15.55 млрд. Китайская статистика также показала рост экспорта в прошлом месяце на 14.7% г/г, что превысило прогнозы аналитиков в +8.6%. Объем импорта увеличился на 16.8% г/г, что также превысило ожидания аналитиков в +11.6%.

С технической точки зрения, нефть протестировала важный уровень сопротивления в области $96.60/70 (верхняя граница треугольника с 28 июня 2012 года). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $97.50 (максимум 2 апреля) и $98.20 (максимум 30 января). В случае, если сопротивление в области $96.60/70 устоит, вероятна коррекция к ближайшей поддержке на $95.20 (минимумы среды). Ниже поддержка расположена на $94.80 (минимум 6 мая).



ЕВРО - Евро с корректировался после роста в среду, последовавшего за выходом экономических показателей Германии, которые оказались сильнее прогнозов. В частности, в марте был зафиксирован рост промышленного производства на 1.2% по сравнению с пересмотренным в повышением показателем предыдущего месяца 0.6% и ожидавшимся падением на 0.1%.

В целом, инвесторы с осторожностью совершат сделки по евро на фоне опасений, что ЕЦБ продолжит и далее стимулировать экономику региона путем снижения процентных ставок. Глава ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе заявил, что регулятор “готов действовать” в сторону снижения процентных ставок.


В четверг, в 08:00 GMT выйдет Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.

EUR/USD преодолел промежуточное сопротивление $1.3155/60 и приблизился к $1.3200 прежде, чем отступить. Закрепление выше $1.3200 приведет курс к $1.3230 (50% снижения в течение 2013 года). Выше целью роста станет зона $1.3290/$1.3310.
Промежуточный уровень поддержки находится в районе минимума 7 мая $1.3065. Сильная поддержка - в области пятничных минимумов на $1.3030. В случае прохождения поддержки $1.2990 (минимумы 15-26 апреля) откроется дорога на $1.2954 (минимум 24 апреля), ниже поддержка находится в районе $1.2900/$1.2880 (максимум 5 и 2 апреля).



ИЕНА - Японская иена продолжает торговаться в довольно узком торговом диапазоне. оставаясь ниже ключевого уровня на Y100 против доллара США.

По мнению некоторых аналитиков, иена снизится до Y130 против доллара в ближайшие пару лет из-за сокращения покупок иностранными инвесторами японских бондов в свете улучшения инфляционного фона.


На данный момент сложно судить, сможет ли текущая монетарная политика привести страну к 2%-й инфляции. Последний раз иена находилась на уровне Y130 в 2002 году. В 2013 году иена уже упала в цене на 12% на фоне ожиданий более агрессивного стимулирования экономики посредством ослабления монетарной политики с целью добиться роста инфляции до 2% в 2-летней перспективе.

USD/JPY торгуется ниже Y100. Более того, в среду вечером курс оказался ниже Y99.00. Ближайшая поддержка находится на Y98.60/55, следующая - на Y98.10/Y97.90 (38.2% Фибо, минимумы 3 мая). Ниже Y97.00 потери могут увеличиться до Y96.60, при этом сильная поддержка находится на Y96.00/Y95.90 (минимумы 15 апреля). Выше Y99.40 (ближайшее сопротивление) сопротивление находится на Y99.75/95.



ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепился в среду, однако в целом продолжает торговаться сдержанно. Определенную поддержку франку в среду оказала национальная статистика Швейцарии.

Данные показали, что индекс потребительских цен остался в апреле без изменений, в то время как прогноз составлял +0.1%. Более того, потребительская инфляция упала на 0.6% г/г, что совпало с прогнозами.


В четверг в12:30 GMT выйдет традиционный американский отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в США ( 333K против 324K), который может оказать влияние на курса доллара против франка.

USD/CHF упал ниже Chf0.9400. Ближайшая поддержка находится на Chf0.9300, затем - на Chf0.9245 (минимумы 1 мая). В случае прохождения этого уровня дорога откроется на Chf0.9200 (минимумы 17 апреля) и Сhf0.9180 (минимумы 20 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов вторника на Chf0.9440, при этом более сильное сопротивление находится в зоне Chf0.9500 (максимум 24 апреля). Выше сопротивление остается в районе Chf0.9565 (максимум 14 марта).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов скорректировался после заметного роста в среду. Изначально курс укрепил свои позиции против доллара после того, как отраслевой отчет показал неожиданное сокращение розничных продаж в прошлом месяце.

Так, продажи в магазинах, которые работают не меньше 12 месяцев, сократились на 2.2% в апреле по сравнению с показателем прошлого года. Средний прогноз аналитиков предполагал рост на 1.9%.


В среду началось 2-дневное заседание МРС Банка Англии, итоги которого будут обнародованы в четверг в 11:00 GMT. Ожидается, что основная учетная ставка Банка Англии останется на уровне 0.5%, а объем покупок активов - в объеме £375 млрд., несмотря на то, что на протяжении последних трех месяцев председатель центрального банка Мервин Кинг предлагает увеличить программу количественного смягчения.

Отдельный отчет в среду показал, что индекс цен на жилье в Британии от Halifax показал рост на 1.1% м/м в апреле после роста на 0.2% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост на 0.1%. В годовой перспективе индекс цен вырос на 2% в апреле после мартовского роста на 1.1%. Аналитики прогнозировали +1.6%.
GBP/USD закрепился выше $1.5500 и показал максимумы на $1.5590, будучи не в состоянии преодолеть фигуру в $1.5600 (максимумы 1-3 мая). Выше сопротивление находится на $1.5625 и $1.5685. Поддержка сформировалась в области $1.5470 и в районе вчерашних минимумов на $1.5445 (промежуточная поддержка). Ниже $1.5415/00 (минимум 26 апреля, максимум 11 апреля, 38.2% Фибо падения $1.6330/$1.4830) поддержка будет найдена на $1.5300/$1.5280, следующая расположена на $1.5240 (минимумы 23 апреля).



ЗОЛОТО - Золото сохраняет оптимизм после того, как в среду драгоценный металл показал максимальный рост за последние почти две недели. Катализатором роста послужил повышенный спрос на золото в слитках, а также со стороны ювелирных отраслей Индии и Китая, которые являются крупнейшими в мире потребителями желтого металла.

Импорт со стороны Китая в марте вырос более чем в два раза, а покупки Индии превысили 100 тонн в мае второй месяц подряд.


В прошлом месяце золото показало максимальное 2-дневное падение за последние 33 года. После падения 16 апреля до 26-месячных минимумов золото восстановилось уже на 12%. В среду золото подорожало на 1.7% до $1,473.70 за унцию (максимальный рост с 25 апреля).

Технически золото остается в $50-м диапазоне, ограниченном уровнями $,440/80 (ближайшие сильные уровни поддержки и сопротивления соответственно). Выше $1,488.30 (максимум 3 мая) сопротивление находится на $1,500 (психологически важный уровень, а также 61.8% Фибо падения цен с $1,616.17 до $1,322.50). Ниже $1,440.50 поддержка находится на $1,434.80 (38.2%).​

 

НЕФТЬ - снижается второй день кряду на фоне росту курса доллара и увеличения запасов сырья в США на минувшей неделе до максимального уровня с 1931 года.

По данным Goldman Sachs Group Inc. разница цены между сортами Brent и WTI может сократиться до $5 за баррель.



В итоге нефть WTI на товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в подешевела на 64 цента до $95.75 за баррель.


Цены на нефть идеально протестировали сопротивление в районе 97.00. Теперь ближайшая серьезная поддержка расположена в районе 90.10 (минимум 01 мая). Ключевая поддержка остается в области 88.60. В случае прохождения сопротивления 97.00 рост нефти ускорится, и целью станет район 104.00.



ЕВРО - остается под давлением после неудачного тестирования ключевого сопротивления $1.3200 накануне и резкого повсеместного роста доллара, вызванного публикацией неожиданно сильных данных по рынку труда США.



Количество первичных обращений за пособием по безработице на минувшей неделе снизилось до 323k против 335k в предыдущем периоде. Данный факт свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда США и снижает необходимость принятия ФРС дополнительных мер по стимулированию экономики, что в принципе могло бы ослабить доллар.

Закрепление выше $1.3200 приведет курс к $1.3230 (50% снижения в течение 2013 года). Выше целью роста станет зона $1.3290/$1.3310.



ИЕНА - накануне преодолела важный психологический рубеж Y100 после выхода в четверг неожиданно слабых данных по рынку труда США. В пятницу курс достиг максимального за 4,5 лет уровня Y101.20.


Дополнительную поддержку паре, наряду с сильными данными из США, оказала публикация отчета, засвидетельствовавшего сохранение тенденции в соответствии с которой японские инвесторы стали чистыми покупателями иностранных облигаций.

По данным Министерства финансов японцы за неделю, завершившуюся 4 мая купили иностранных бондов на 309.9 млрд. иен ($3.1 млрд.), что существенно выше 204.4 млрд. по итогам предыдущего периода.

Ближайшим сопротивлением является пик апреля 2009 года Y101.44. Ближайшая поддержка находится на Y100.70. Ниже располагается зона Y99.70/100.00, которая может быть использована для открытия длинных позиций.



ФРАНК - USD/CHF продолжил рост на фоне общего укрепления доллара и установил сессионный максимум на Chf0.9500.


Выше сопротивление остается в зоне Chf0.9565 (максимум 14 марта). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9300, затем - на Chf0.9245 (минимумы 1 мая). В случае прохождения этого уровня дорога откроется на Chf0.9200 (минимумы 17 апреля) и Сhf0.9180 (минимумы 20 февраля).



ФУНТ -после публикации в четверг решения Банка Англии, который воздержался от применения дополнительных стимулирующих мер, и выхода более сильных по сравнению с ожиданиями данных по промышленному производству в Великобритании, пара укрепила свои позиции, однако, резкий рост доллара, вызванный публикацией сильных данных по рынку труда США нивелировал достижения пары, в результате чего курс вернулся к нижней границе своего двухнедельного диапазона.




Поддержка сформировалась в области $1.5415/00 (минимум 26 апреля, максимум 11 апреля, 38.2% Фибо падения $1.6330/$1.4830). Ниже возможно тестирование области $1.5300/$1.5280. Следующая поддержка расположена на $1.5240 (минимумы 23 апреля).

Ближайшее сопротивление остается в районе $1.5590-$1.5600. Выше сопротивление находится на $1.5625 и $1.5685.

Банк Англии опубликует анализ текущей экономической ситуации и прогноз основных макроэкономических показателей 15 мая.

Рост промышленного производства составил в марте 0.7% по сравнению с +0.9% в феврале и прогнозом экономистов +0.2%. В обрабатывающем секторе также зафиксирован рост производства, на 1.1% по сравнению с ожидавшимися экономистами +0.3%.

По данным лондонского Национального института экономических и социальных исследований, экономика Великобритании в 1 кв. выросла на 0.8%.



ЗОЛОТО - продолжает консолидироваться, и находится в настоящее время в середине своего двухнедельного диапазона. Рост курса доллара и укрепление фондовых рынков ограничивают укрепление цены, а нестабильность на Ближнем Востоке и общая неопределенность экономической ситуации сохраняет поддержку драгоценному металлу.



С технической точки зрения, рынок стабилизировался, ранее получив поддержку на отметке 1440 долларов на прошлой неделе. Золото не смогло преодолеть промежуточный уровень сопротивления в районе 1480.00. Ближайшая поддержка, напомним, остается в области 1440.00 (минимум 01 мая). В случае же прохождения вышеуказанного сопротивления рост золота продолжится в район 1510.00.​

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jv73-N5iTsY&feature=youtu.be

 

НЕФТЬ - снижалась на утренних торгах в понедельник на фоне дорожающего доллара в преддверии выхода отчета по розничным продажам США. Июньский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на 84 центов или 0.9% до $95.20 за баррель. Котировки практически не изменились после выхода китайской статистики, которая показала некоторые улучшения по сравнению с мартом. Исключением стали данные по промышленному производству, которые оказались чуть хуже прогнозов.

Отчет по розничным продажам в США вышел лучше ожиданий, и это оказало некоторую поддержку черному золоту.


В пятницу ОПЕК заявила, что спрос в первом квартале 2013 года вырос меньше, чем прогнозировалось. Однако организация оставила годовой прогноз без изменений на уровне 800,000 баррелей. ОПЕК полагает, что потребление нефти увеличится во втором полугодии.

Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление остается в районе 97.00. Ближайшая серьезная поддержка расположена в районе 90.10 (минимум 01 мая). Ключевая поддержка остается в области 88.60. В случае прохождения сопротивления 97.00 рост нефти ускорится, и целью станет район 104.00.


ЕВРО - была под давлением третий день подряд в преддверии выхода на этой неделе данных, которые, по мнению аналитиков, покажут спад экономики еврозоны шестой квартал подряд.

“Мы увидим отчет по ВВП ЕС, который может разочаровать, что усилит уязвимость единой валюты”, отмечает Джереми Стреч из Canadian Imperial Bank of Commerce в Лондоне. “Мы видим дальнейшее снижение курса евро и прогнозируем, что в конце года евро будет торговаться ниже $1.25.”


Также в понедельник в Брюсселе прошла встреча Еврогруппы, по итогам которой, как и ожидалось, были подписаны решения относительно выделения финансовой помощи Кипру и Греции.

EUR/USD отступает от утренних максимумов на $1.3020 и сейчас торгуется ниже фигуры. Выше сессионных максимумов сопротивление находится на $1.3050 (пятничные максимумы) и $1.3100. Ближайшая поддержка расположена в области минимумов 10 мая на $1.2930. Ниже потери могут увеличиться до $1.2900 (минимумы 5 апреля), вплоть до $1.2880 (минимумы 2 апреля).




ИЕНА - консолидировалась в довольно узком диапазоне неподалеку от достигнутых накануне новых локальных пиков.

В понедельник доходность по 10-летним JGB выросла с 0.60% (пятница) до 0.75%, максимума с 6 февраля, что является тревожным знаком для быков пары USD/JPY. Торги японскими облигациями была прекращена после того, как агрессивных продажи не прекращались в течении двух дней подряд.


Аналитики Morgan Stanley также заявили, что пара, вероятно, достигла своего пика и рекомендуют держать короткие позиции до области Y94.00/Y92.00, а также поставить стопы на Y103.00.

USD/JPY оставался недалеко от сопротивления Y102.00/10. Медвежья дивергенция на часовых графиках указывает на коррекцию, которая может достичь Y101.50, затем - Y101.00 и ключевой поддержки на Y100.00. Ранее этот уровень представлял сопротивление и неоднократно тестировался, однако 9 мая фигура была пройдена. Выше Y102.00 сопротивление находится на Y103.40 (канальная линия сопротивление с ноября 2012 года).



ФРАНК - подорожал по отношению к доллару США. Более сильные по сравнению с ожиданиями данные по розничным продажам США не имели существенного влияния на ход торгов. В апреле продажи выросли на 0.1% м/м по сравнению с ожидавшимся падением на 0.3% м/м.

Отчет по товарно-материальным запасам, напротив, разочаровал. В марте показатель, как и месяцем ранее, показал рост на 0.1%, при этом ожидался рост на 0.3%.


Глава ФРБ Филадельфии Плоссер заявил, что Ситуация на рынке труда США может гарантировать сокращение объемов программы QE на июньском заседании ФРС

USD/CHF по-прежнему торгуется ниже пятничных максимумов на Chf0.9630. Выше целью роста станет ключевой уровень сопротивления на Chf0.9680 (максимум 28 июня 2012 года) и Chf0.9770 (максимум 1 июня 2012 года). Промежуточная поддержка находится на Chf0.9500/Chf0.9475 (ранее пройденная линия сопротивления от 14 марта, минимум 10 мая), более сильная ожидается на Chf0.9330/10 (минимумы 5/9 марта).



СТЕРЛИНГ - торговался сдержанно в понедельник на фоне отсутствия важных экономических данных, кроме китайской статистики.

Напомним, что ранее фунт стерлингов снизился против доллара после публикации в четверг решения Банка Англии, который воздержался от применения дополнительных стимулирующих мер.


На протяжении последних трех заседаний глава регулятора Мервин Кинг предлагал увеличить программу выкупа активов, которая на сегодняшний день составляет 375 млрд. фунтов ($583 млрд.), однако большинством голосов членов МРС его предложение не было одобрено.

Банк Англии опубликует анализ текущей экономической ситуации и прогноз основных макроэкономических показателей 15 мая.

GBP/USD восстановился из области вчерашних минимумов на $1.5280 (ближайшая поддержка) и сейчас торгуется выше $1.5300. Ниже недавних минимумов потери могут увеличиться до $1.5260 (максимум 22 марта) и $1.5200/90 (минимумы 23 апреля). Ближайшее сопротивление находится в области вчерашних максимумов на $1.5380 и $1.5450 (пятничный максимум).


ЗОЛОТО - консолидировалось в узком диапазоне. Однако настроения на продажу драгоценного металла остаются в силе, особенно, после заявлений представителей ФРС, что программа количественного смягчения может быть свернута раньше, чем планировалось.

Сообщения, что в Еврозоне тема долгового кризиса может зазвучать с новой силой, оказывает некоторую поддержку золоту, но хороший отчет по розничным продажам в США не дал быкам никакого шанса на победу.


В итоге техническая картина особо не меняется. Поддержка остается в районе 1420.00 долларов за унцию (минимум 01 мая). Ближайшее сопротивление остается в области 1480.00. В случае ее прохождения рост золота продолжится в район 1510.00. Пробитие 1440.00 приведет к ускорению падения цен на драгоценный металл, и целью станет район 1320.00.​

 

НЕФТЬ - потеряла в цене 2.5% за последние 4 торговые сессии, что является самым масштабным снижением в 2013 году. Однако утром фьючерсы на нефть марки WTI выросли, восстановившись из области минимумов начала мая. Сильный отчет по запасам нефти на прошлой неделе, однако, подчеркнул предположение
Международного Энергетического Агентства об углублении “перепроизводства” в Северной Америке.
Накануне вечером Американский Институт Нефти заявил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 1.1 млн. баррелей, что более чем в три раза превысило средний прогноз аналитиков в 300,000 баррелей.


Международное Энергетическое Агентство заявило, что рынок нефти переживает “шок затаренности”, поскольку объемы производства в Северной Америке растут рекордными темпами. Агентство прогнозирует, что в период с 2012 по 2018 гг предложение в Северной Америке увеличился на 3.9 млн. баррелей в сутки.

Во вторник Американский Институт Нефти также заявил, что запасы нефти сократились на 480,000 баррелей, а запасы дистилятов выросли на 1.9 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 800,000 баррелей и рост дистилятов на аналогичную величину.

В среду участники рынка ожидают официальной статистики Министерства топлива США по запасам нефти.

Цены на нефть отошли от сопротивления в районе 96.70 и движутся в район 92.00. Ключевая поддержка расположена в области 85.70.



ЕВРО - остается под давлением после того, как опубликованные данные о доверии немецких инвесторов оказалось оказались разочаровывающими, что затмило эффект позитивных результатов по промышленному производству еврозоны.

Индекс экономических настроений института ZEW по Германии вырос в мае на 0.1 пункта до 36.4, что ниже ожидавшегося уровня 38.3. Прошлый отчет о сокращении индекса в апреле также был разочаровывающим. Индекс экономических настроений ZEW по Еврозоне также оказался хуже прогнозов - вырос в мае на 2.7 пункта до 27.6 против ожидавшихся 39.0.


Другой отчет показал, что промышленное производство в еврозоне выросло на 1.0% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали увидеть рост всего на 0.4%.

EUR/USD тестирует $1.2900 (минимумы 5 апреля). Ниже потери могут увеличиться до $1.2880 (минимумы 2 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1.2940 (утренний максимум), затем - на $1.3020 (максимум 14 мая).



ИЕНА - доллар возобновил рост против японской иены на фоне спекуляций в отношении улучшения перспектив крупнейшей мировой экономики после того, как более сильные по сравнению с прогнозами данные по розничным продажам спровоцировали спекуляции о возможности снижения объемов программы ФРС покупки долговых обязательств.


Банк Японии присоединился к ЕЦБ, ФРС и другим на фоне роста опасений относительно использования журналистами доступа к частным данным, включая сервис информационного агентства Bloomberg, которым пользуются трейдеры. Исполнительный директор Bloomberg Уинклер извинился за инцидент и назвал его “непростительным”, однако отметил, что к данному сервису доступ “ограничен”.

USD/JPY преодолел сопротивление Y102.00/10. Выше сопротивление находится на Y103.80 (канальная линия сопротивление с ноября 2012 года).Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на Y101.30, затем - Y101.00 и ключевой поддержки на Y100.00.



ФРАНК - значительно подешевел по отношению к доллару вслед за евро. Напомним,что доллар значительно укрепил свои позиции на фоне спекуляций в отношении улучшения перспектив крупнейшей мировой экономики после того, как более сильные по сравнению с прогнозами данные по розничным продажам спровоцировали спекуляции о возможности снижения объемов программы ФРС покупки долговых обязательств. В то же время макроэкономические данные из Германии участников рынка откроенно огорчили.


Индекс экономических настроений института ZEW по Германии вырос в мае на 0.1 пункта до 36.4, что ниже ожидавшегося уровня 38.3. Прошлый отчет о сокращении индекса в апреле также был разочаровывающим. Индекс экономических настроений ZEW по Еврозоне также оказался хуже прогнозов - вырос в мае на 2.7 пункта до 27.6 против ожидавшихся 39.0.

USD/CHF почти подошел к важному сопротивлению в районе 0.9720. Его прохождение приведет к ускорению роста курса. И целью в таком случае станет область 0.9970. Ключевая поддержка остается в районе 0.9280. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на продажу курса.



СТЕРЛИНГ - продолжает падать четвертую сессию кряду на фоне сворачивания длинных позиций накануне публикации в среду инфляционного отчета Банка Англии. Банк Англии представит последние инфляционные прогнозы в сегодняшнем отчете после того, как на прошлой неделе программа количественного смягчения осталась без изменений.

Напомним, что на протяжении последних трех заседаний глава регулятора Мервин Кинг предлагал увеличить программу выкупа активов, которая на сегодняшний день составляет 375 млрд. фунтов ($583 млрд.), однако большинством голосов членов МРС его предложение не было одобрено.


GBP/USD тестирует вчерашние минимумы на $1.5200 (также минимумы 23 апреля), при этом перепись этого уровня увеличит потери курса до $1.5160 и $1.5030 (минимумы 4 апреля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5240 (утренние максимумы), затем - на $1.5330 (вчерашний максимум) и $1.5380 (максимум понедельника).



ЗОЛОТО - снижается. Продажа золота обусловлены восстановлением позиций американской валюты.

В последнее время инвесторы предпочитают вложения в более доходные акции, и угроза конфликтов на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове не поддерживают рост золота. С начала 2013 года стоимость золота снизилась более чем на 20%, несмотря на то, что в прошлом году рост составил 12%. Последние 10 лет золото демонстрировало прекрасные перспективы роста и служило "тихой гаванью" для инвесторов в условиях нестабильности мировой экономики. Однако сейчас ситуация меняется.


Мощной областью сопротивления сейчас является 1453.00/1487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла. До этого золото следует продавать. Ближайшей поддержкой является район 1403.50. Далее потери могут продолжиться в район 1322.00 (минимум 16 апреля).​

 

НЕФТЬ - продолжает дорожать повысились на фоне ожидаемого увеличения спроса.Эксперты отмечают оптимизм трейдеров, полагающих, что ФРС США и другие мировые центробанки продолжат монетарное стимулирование экономики.

Хотя макроэкономическая статистика из США оказалась хуже прогнозов, по мнению экспертов, эти слабые результаты должны рассматриваться как признак того, что мягкая монетарная политика ФРС и мировых центробанков будет продолжена.


Цены на нефть снова вернулись к сопротивлению в районе 96.60. Продажи возможны от того уровня с целью в районе 92.00. Ключевая поддержка остается в области 85.70. Преодоление 96.60 будет свидетельствовать об ускорении роста цен на черное золото. В этом случае можно ожидать повышение нефти в район 99.10.



ЕВРО - снизился до полуторамесячного минимума против доллара США после того, как стало известно о большем по сравнению с ожиданиями снижении темпов роста экономики еврозоны и замедлении темпов экономического роста в Германии.

Индекс экономических настроений института ZEW по Германии вырос в мае на 0.1 пункта до 36.4, что ниже ожидавшегося уровня 38.3. Прошлый отчет о сокращении индекса в апреле также был разочаровывающим. Индекс экономических настроений ZEW по Еврозоне также оказался хуже прогнозов - вырос в мае на 2.7 пункта до 27.6 против ожидавшихся 39.0.


Далее евро понес потери после публикации отчета, засвидетельствовавшего сохранение инфляции потребительских цен в регионе на минимальном уровне за последние 3 года.

В то же время в марте промышленное производство выросло в еврозоне на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали увидеть рост всего на 0.4%.

EUR/USD остается ниже $1.2900. Ближайшая поддержка находится в области минимумов 15 мая на $1.2840, затем - на $1.2800 и $1.2745 (минимум 4 апреля). Выше $1.2900 ближайшее сопротивление расположено на $1.2940 (максимум 15 мая), затем - в области $1.3020 (максимум 14 мая).



ИЕНА - торгуется ниже Y103.00. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что слабая иена может привести к росту цен, при этом Япония пытается привести инфляцию в соответствие с положительным экономическим циклом.

В пятницу премьер-министр Японии Абэ заявил, что планирует восстановить объем капитальных расходов до докризисных Y70 трлн. в год.


Также на прошедшей неделе статистическое бюро Японии сообщило, что по предварительным оценкам годовой рост экономики страны в первом квартале 2013 года составил 3.5%, а квартальный достиг 0.9%. Данные превысили средние прогнозы аналитиков в +0.7% кв/кв и +2.8% г/г соответственно. Хочется заметить, что квартальный рост в три раза превышает показатель за последние три месяца 2012 года (+0.3%), причем до этого два квартала подряд экономика Японии демонстрировала спад.

Сильное сопротивление находится на Y103.30/40 (пятничный максимум и канальная линия сопротивления от ноября 2012 года). Ниже Y102.00 поддержка находится на Y101.80 (минимумы 15-16 мая), а также на Y101.30, вплоть до Y101.00.



ФРАНК - дешевеет по отношению к доллару. Индекс доллара достиг максимального уровня с июля прошлого года на фоне спекуляций, что свидетельства продолжения восстановления экономики США приведут к сворачиванию ФРС мер по стимулированию экономического роста.

Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Вильямс заявил, что ускорение экономического роста и улучшение ситуации на рынке труда могут привести к тому, что центральный банк начнет снижение объемов ежемесячных покупок долговых обязательств с текущих $85 млрд. уже в течение нескольких ближайших месяцев.


USD/CHF консолидируется в диапазоне выше Chf0.9600. Сильное сопротивление расположено на Chf0.9770 (максимум 1 июня 2012 года). Далее сопротивление находится в районе Chf0.9820 (максимум августа 2012 года). Ниже Chf0.9580/75 (минимумы 16 мая) поддержка расположена на Chf0.9515/20 (минимум 14 мая) и Chf0.9330/10 (минимумы 5/9 марта).



СТЕРЛИНГ - продолжает дешеветь. Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляция показал, что, согласно ожиданиям, инфляция в Великобритании должна подняться в июне выше 3% и, возможно, останется выше целевых 2% еще в течение следующих двух лет.

Что касается ВВП, показатель "вероятно, будет постепенно набирать рост в течение следующего года или около того, поддержанный прошлыми покупками активов, смягчением условий кредитования по схеме Финансирования Банковских Кредитов и продолжающимся улучшением глобальной окружающей среды."


Комитет Банка Англии ожидает, что в первом квартале 2013 года рост ВВП составит 0.3%. В текущем квартале ожидается рост на 0.5% кв/кв, а в годовом исчислении ВВП - на 2.2% (что выше предыдущего прогноза 2.0%). Тем не менее, Комитет признает, что темпы восстановления по-прежнему "слабы и неравномерны".

В докладе также указывается, то на фоне прогнозов по ВВП и инфляции, стране может понадобиться введение дополнительных мер стимулирования. Повышение ставок не ожидается до 2016 года.

GBP/USD торгуется выше $1.5200, при этом ближайшая поддержка остается в области минимумов 15 мая на $1.5170 (новый 1,5-месячный минимум). В случае возобновления падения потери могут увеличиться до $1.5030 (минимумы 4 апреля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5270 (максимум 15 мая), затем - на $1.5320/35 (максимум 16 мая и 38.2% Фибо падения $1.5610/$1.5170), затем - на $1.5385/90 (максимум 13 мая, 50.0% Фибо).



ЗОЛОТО - по итогам сессии пятницы, 17 мая, упало до отметки $1 364,70 за тройскую унцию, почти достигнув минимальных значений за два года.

Ключевым драйвером текущего ослабления биржевых котировок желтого металла является движение в так называемом "бумажном золоте" - это индексные фонды, в частности SPDR Gold Trust (тикер GLD), iShares Gold Trust (тикер IAU) и ряд других.

Многие отмечают, что процесс выхода из позиций в фондах ETF "умных", или "спекулятивных", денег, продолжается. По данным за I квартал 2013 г., свои позиции в золоте сократили такие фонды, как BlackRock, Soros Fund Management, Northern Trust Corp и ряд других. Инвесторы считают, что в краткосрочной перспективе золото теряет свою привлекательность.


В то же время, физический спрос на золото со стороны развивающихся стран, в частности со стороны населения в Китае и Индии, продолжает расти. Кроме того, свои резервы золота продолжают наращивать многие центробанки.

Мощной областью сопротивления остается 1453.00/1487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла. Ближайшпя поддержка остается в районе 1322.00 (минимумы 16 апреля).​