Ежедневний обзор рынка от LoginFX

События предыдущего дня
Внимание инвесторов вчера было обращено на заседание министров финансов стран Еврозоны, где решался вопрос о выделении очередного транша финансовой помощи Греции. После долгих дебатов министры решили, что пакет помощи в размере 12 млрд. евро будет предоставлен, но только после принятия греческим парламентом плана сокращения расходов бюджета. Сложность в том, что продвигает в парламенте этот комплекс мер премьер-министр Георгиосу Папандреу, которого 21 июня ожидает процедура выражения вотума недоверия. После встречи с главой еврокомиссии Жозе Мануилом Баррозу, Папандреу сказал, что будет добиваться «полного консенсуса» в парламенте по вопросу коррекции расходов бюджета. Он так же добавил, что Греция сталкивается с «огромными» трудностями, в переговорах по поводу пакета мер. Баррозу, в свою очередь, ще раз подчеркнул необходимость экономии для получения финансовой помощи от ЕС. Сам факт того, что Грецию готовы спасать, благоприятно отразился на курсе европейской валюты. Хорошие данные по уровню себестоимости рабочей силы 2,6% г/г, против предыдущего значения 1,5%, тоже оказали поддержку европейской валюте. Пара EUR/USD завершила торговый день ростом на 30 пунктов, на отметке 1.4307. В паре GBP/USD «британцу» оказали серьезную поддержку данные по ипотечному кредитованию. Общее ипотечное кредитование Великобритании в мае выросло за месяц на 12%, составив 11,3В британских фунтов, и на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пара GBP/USD выросла на 45 пунктов и закрылась на отметке 1.62. Негативные данные из Японии, которые показали, что экспорт в мае сильно упал (-10,3%), надавили на японскую йену, и она немного упала ко всем валютам. Пара USD/JPY закрылась на отметке 80.26. В целом, торговая сессия прошла довольно спокойно, серьезных движений не было: теперь инвесторы ждут заседания ФРС и постепенно переходят в валюты-убежища. В паре USD/CHF «швейцарец» прибавил 22 пункта, и пара закрылась на отметке 0.8456.

События сегодняшнего дня
Сегодня будет много данных из Великобритании, публикация протокола заседания Резервного Банка Австралии и данные по рынку жилья из США. Мы рекомендуем открывать короткие позиции в паре EUR/USD.
Австралия. Публикация протокола заседания Резервного Банка Австралии. В 05:30 МСК
Швейцария. Изменение объема денежного агрегата M3, предыдущее значение 6,9%. В 11:00 МСК.
Великобритания. Чистый объем заемных средств государственного сектора, прогноз 16.1В, а предыдущее значение 7.7В.
Канада. Изменение объема розничных продаж за апрель, прогноз 0,6% м/м, а предыдущее значение 0,0% м/м. В 16:30 МСК.
США. Объем продаж жилья на вторичном рынке за май, прогноз 4.80М, а предыдущее значение 5.05М. В 18:00 МСК.
Швейцария. Глава Швейцарского Национального Банка выступит с речью. В 21:00 МСК.

 

События предыдущего дня
Внимание игроков вчера в большей степени было приковано, к решению греческого парламента относительно, нового кабинета министров. Правительство премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу сумело завоевать доверия парламентского большинства и преодолеть высказанный вотум недоверия. Теперь, Папандреу необходимо вынести на голосование пакет экономических мер, включающий в себя резкое сокращение расходов, повышение налогов и приватизацию госимущества.
На фоне этих новостей, пара EUR/USD прибавила 93 пункта и закрылась на отметке 1.44. То, что греческий парламент одобрит новый кабинет министров, у инвесторов сомнений не вызывало, т.к., по факту, министров просто «перетасовали», поэтому даже негативные данные по экономике еврозоны, не оказали серьезного давления на европейскую валюту. В Германии индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь составил -9.0 б.п., а предыдущее значение 3.1 б.п. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Еврозоне в целом составил -5.9 б.п., против предыдущего значения 13.6 б.п. В паре GBP/USD «британец» укрепился на 36 пунктов, но не без усилий. Чистый объем заемных средств государственного сектора в Великобритании за май составил 15.2В, что хоть и ниже прогноза 16.1В, но все равно очень далеко от предыдущего значения 7.7В. При этом, потребность государства в заемных средствах увеличилась до 11.1В, против 3.5В месяцем ранее. На фоне этих новостей пара GBP/USD за 15 минут потеряла 50 пунктов. Но потом хорошие данные из Великобритании, показали, что уровень отпускных цен от CBI в июне составил 27 б.п., против 24 б.п. в мае. Позитивные данные из США по объему продаж жилья на вторичном рынке за май - 4.81М или -3,8% м/м, против прогноза 4.80М и -5,0 м/м, не смогли оказать поддержку доллару. Индекс DXY опустился до двухнедельного минимума 74.50 б.п.

События сегодняшнего дня
Сегодня станет известно решение ФРС США по базовой процентной ставке, а также председатель ФРС Бен Бернанке даст комментарий, который и определит настроения участников рынка. Заканчивается июнь, а это значит подходит срок окончания программы QE2. Мы рекомендуем открывать длинные позиции в паре USD /JPY и приостановить торги за час до начала выступления Бернанке.
Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 12:30 МСК.
США. Публикация решения FOMC по основной процентной ставке, прогноз без изменений 0,25%. В 20:30 МСК.
США. Сопроводительное заявление FOMC. В 20:30 МСК.
США. Пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке. В 22:15 МСК.

 

События предыдущего дня
Ситуация по европейской валюте в начале торгов развивалась исходя из коррекционных настроений прошедшей недели. С открытия торгов курсовая стоимость пары EUD/USD, снижаясь, достигла уровня поддержки 1,410. После чего начались активные покупки европейской валюты против доллара, с последующей коррекцией в 50%. По нашей информации, к основным причинам данного движения, можно отнести фиксацию прибыли по краткосрочным спекулятивным позициям на понижение и неопределенность относительно голосования парламента Греции по вопросам бюджетной политики в среднесрочном плане. В 16:30 по МСК были опубликованы данные по потребительским расходам в США, которые вышли в рамках прогноза: личные затраты - 0,0%, против прогноза +0,1%; личные доходы – +0,3%, при аналогичном прогнозе. После открытия Американской сессии последовала вторая серия активных покупок пары, с обновлением внутридневных максимумов, и закреплением цены в диапазоне 1,4275 – 1,4300. Аналитики полагают, данное движение - реакция на заявление президента Франции о его одобрении французского плана по продлению срока погашения греческих облигаций. Индекс широкого рынка s&p 500 прибавил +0,92% за торговую сессию, индекс Dow Jones вырос на 0,87%.

События сегодняшнего дня
Утром во вторник получена статистика по розничным продажам в Японии. Эти важные макроэкономические данные оказались позитивнее прогнозов аналитиков: изменение составило -1,3% против прогноза -2,2% (предыдущее значение -4,8%). Данная новость оказала позитивное влияние на японскую валюту, торгующуюся против доллара и евро. На данный момент пары EUR/JPY и USD/JPY показывают нисходящую коррекционную динамику. Учитывая фактор неопределенности, имеющий место быть в связи с проведением голосования Греции по бюджетной политике, аналитики компании LoginFX предполагают желание инвесторов сократить свои позиции, и занять выжидательную позицию относительно вышеназванных пар. Рекомендация формировать длинные позиции от сильных уровней поддержки - по EUR/JPY покупка от уровней в диапазоне 115,00 – 114,75 по USD/JPY покупка от уровней в диапазоне 80,66 – 80,50 с целевой отметкой 81,00.

Сегодня к важнейшим новостям можно отнести публикации следующих макроэкономических показателей:
Данные по Японии(JPY)
3:50(MSK) – Ежегодный отчет по розничным продажам.
Данные по Германии(EUR):
10:00(MSK) – Индекс цен импорта Германии
10:00(MSK) – Индекс потребительского доверия.
Данные по Великобритании (GBP)
12:30(MSK) – Будет опубликованы ежеквартальные данные по ВВП.
12:30(MSK) – Разница между импортируемыми и экспортируемыми товарами, услугами, потоками дохода.
12:30(MSK) – Ежеквартальные показатели по капиталовложения.
13:30(MSK) – Заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции.
Данные по США(USD)
18:00(MSK) – Индекс потребительского доверия за июнь
18:00(MSK) - Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда
20:00(MSK) - Выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера
Данные по Европе(EUR)
22:45(MSK) – Выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише.

 

В ожидании голосования парламента Греции

События предыдущего дня
Европейская валюта на фоне уверенного роста в понедельник, на азиатской сессии пребывала в нисходящей динамике против американского доллара. Пара EUR/USD, отыграв часть восходящего движения, нашла поддержку в уровне 1,4260 и, простояв в диапазоне около данного уровня, направилась вверх, обновив максимум дня до 1,4395. Росту пары поспособствовала статистика США по уверенности потребителей, которая вышла негативнее своего прогноза, составив 58,5 пунктов против ожидаемого в 60,3. На фоне этой же статистики швейцарская валюта обновила свои минимумы. Сразу после публикации показателей пара USD/CHF уверенно продвинулась вниз, сформировав новый минимум в уровне 0,8275. Британская валюта вела себя против американского доллара, аналогично европейской, за исключением того, что опустилась до своих минимумов располагающихся на уровне 1,5915. Это было вызвано выходом негативных макроэкономических показателей Великобритании. Если ВВП страны вышло в рамках прогноза –0,5% (прогноз аналогичный), то платёжный баланс не смог порадовать инвесторов – 9,4 млрд. фунтов, против прогноза -4,7 млрд. фунтов, предыдущее значение-13 млрд. фунтов. Также в 13:00 было проведено заседание парламента Великобритании, где последовали заявления членов комитета, что нет признаков недоверия к экономике Англии, а также что в разрешении проблемы сложившегося кризиса в Европе заинтересованы все.
Активные покупки европейской и английской валют против доллара США, по мнению аналитиков LoginFX, можно объяснить ситуацией, связанной с голосованием по бюджетной политике Греции. Можно с высокой вероятность предположить исход голосования, и инвесторы спешат перевести свои активы из американской валюты(валюты убежища) в более рискованные и доходные. Полагаясь на данную идею, оправданным будет рассмотрение длинных позиций по европейской и английской валютам против доллара США. Целевой ориентир по EUR/USD располагается в диапазоне 1,4425 – 1,4441, в случае движения цены ниже уровня 1,4340 рассматривать выход из позиции, по GBP/USD диапазон взятия прибыли 1,6034 – 1,6045, если цена закрепится ниже 1,5970 - выход из позиции.

События сегодняшнего дня
В азиатскую сессию мы получили данные по промышленному производству в Японии, которые вышли лучше ожиданий: факт - 5,7%, против прогноза - 5,6% (предыдущее значение 1,6%).
Следующие важные макроэкономические показатели, которые мы ожидаем на момент написания обзора:
Данные по Британии(GBP)
12:30(MSK) – Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
12:30(MSK) – Чистый объем новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании.
Также сегодня к важнейшим новостям можно отнести публикации следующих макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
13:00(MSK) – Исследования Бизнес и потребления
Данные по Швейцарии(CHF)
13:30(MSK) – Ведущий индикатор KOF
Данные по Канаде(CAD)
15:00(MSK) – Основной индекс потребительских цен
Данные по США(USD)
18:00(MSK) – Незаконченные продажи жилья
18:30(MSK) – Запасы бензина
18:30(MSK) – Запасы сырой нефти
20:00(MSK) – Выступление управляющей ФРС Сары Блюм Раскин

 

Все смотрят на Грецию
События предыдущего дня
Торги в азиатскую сессию проходили в умеренном режиме. Европейская валюта, не оставляя намерений продолжать недельную восходящую тенденцию, скорректировавшись до уровня 1,4337, снова начала двигаться в бычьем тренде с обновлением недельных максимумов. Незадолго до голосования в Греции по фискальной политике пара EUR/USD нашла сопротивление в диапазоне 1,4425 – 1,4440 – максимум прошлой недели. В момент голосования, в связи с падением объемов, был всплеск волатильности, который пододвинул европейскую валюту против американского доллара до прежних уровней 1,4335, чему еще поспособствовали слухи о том, что правящая партия Греции намерена, голосовать против.
Голосование в парламенте Греции закончилось в пользу принятия бюджетной среднесрочной программы, что помогло восходящему движению по европейской и британской валюте. Британская валюта торговалась против доллара США более умеренно, нежели евро. В 12:30 были опубликованы данные, которые вышли не многим позитивнее прогноз: показатели по чистым займам частными лицами составили 1,3 млрд. при прогнозе 1,2 млрд., количество заявок на ипотеку – 46К, прогноз 46К, объемы кредитования под залог – 1,1 млрд., прогноз 0,7 млрд. Пара GBP/USD, торгуясь в азиатскую сессию, двигалась на уровне поддержки 1,5979, после чего устремилась вверх, и на новости по голосованию в Греции, обновила свои недельные максимумы до 1,6075.
Также вчера мы получили данные по индексу потребительских цен и производной индекса потребительских цен Канады. Фактическое значение составило 0,7%, при прогнозе 0,3% и 0,5% (прогноз 0,2%), соответственно. Эти новости заметно укрепили канадский доллар по отношению к доллару США. Торгуясь третий день в коррекции, пара USD/CAD преодолела сильный уровень поддержки 0,9710 и скорректировалась до уровня месячного минимума – 0,9675, где торгуется на момент написания обзора.

События сегодняшнего дня
Сегодня в азиатскую сессию вышли данные по деловой активности в Японии: – 50,7 сравнительно с предыдущим значением 51,3. А также ежегодное значение по числу новых строительств, которые оказались намного позитивнее прогноза - 6,4% (прогноз – 3,1%). Данная новость оказала серьезную поддержку йене против американского доллара. Вчера пара USD/JPY, сформировав уровень сопротивления в 81,20, начала свое движение вниз, и на момент написания обзора торгуется на уровне открытия недели – 1,8032
Что касается ситуации в Европе, то теперь Грецию ждет повышение тарифов госпредприятий, введение новых налогов, сокращение служащих в госсекторе, приватизация т.д., которые греческий парламент должен согласовать, что может вызвать дискуссии и многочисленные заявления.
Мнение аналитиков LoginFX, рассматривать длинные позиции по европейской и британской валютам против доллара, после коррекций до уровней поддержки сопротивления.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей.
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Речь президента ЕЦБ Трише
11:55(MSK) – Индекс изменения безработицы в Германии
11:55(MSK) – Коэффициент безработицы в Германии
13:30(MSK) – Индекс потребительских цен Европы
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице(первичные)
16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице(повторные)
17:75(MSK) - Индекс деловой активности Чикаго
Данные по Канаде(CAD)
16:30(MSK) – Ежемесячный ВВП

 

«Повышенная бдительность» Трише.

События предыдущего дня
С самого открытия азиатской сессии происходило активное перераспределение средств в высоко рисковые активы. Пара USD/JPY, начав свое нисходящее движение с самого открытия сессии на уровне 80,75, уверенно придвинулась до своих недельных минимумов на уровне 80,30. Пара GBP/USD с уровня 129,70, откатилась до 128,41. Данное движение было вызвано желанием инвесторов разместить свои средства в более рисковых активах относительно американской валюты. В 9:00 по Москве было опубликовано ежегодное число новых строительств Японии, составившие 6,4;% против прогноза 3,1%. Данный показатель придал сил йене в движении против американского доллара и фунта.
Европейская и британская валюты двигались против американской в рамках наметившейся недельной тенденции. Пара EUR/USD с открытия азиатской сессии сформировала новый максимум в уровне 1,4517, пара GBP/USD закончила свой рост в уровне 1,6118. Дальше движение закончилось, в виду выхода макроэкономических показателей Еврозоны. По Великобритании – индекс цен на жилье остался без изменений –0,0%, прогноз- 0,1%; розничные продажи Германии – фактическое значение -2,8%, прогноз 0,7%; индекс цен производителей Франции – - -0,5% при прогнозе – 0,2%, потребительские расходы Франции – факт. -1,5%, при прогнозе 1,0%.
В 11:00(MSK) выход новостей был завершен началом речи президента ЕЦБ Жан-Клода Трише, в которой он дал комментарии по процентным ставкам и указал на растущие ценовые риски, рост инфляции выше 2%, а также повторил, что члены совета управляющего ЦБ сохраняют «повышенную бдительность» в плане инфляции. Считается, что, как правило, такие комментарии даются, когда у ЕЦБ есть намерение повысить процентные ставки. Если повышение произойдет, избежать негативных последствий не удастся.

События сегодняшнего дня
Открытие азиатской сессий началось с продаж японской йены против американской, европейской и британской валют, чему поспособствовала публикация данных Японии по коэффициенту безработицы: 4,5% против прогноз 4,8%, национальный индекс доверия потребителей - 0,1% против прогноза 0,2%, индекс крупного производства –. -9,00 против прогноза -7,00. Пара USD/JPY достигла максимума дня 80,87, EUR/JPY нашла сопротивление в уровне 117,19, пара GBP/JPY выросла до 129,71.
Сегодня ожидается продолжение тенденции по паре EUR/USD в случае прохода сильного уровня сопротивления 1,4540, но движение цены около этого уровня указывает на то, что подходит конец тренда. По паре GBP/USD предполагается рост при условии преодоления диапазона 1,6095 – 1,6115.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей.
Данные по Швейцарии(CHF)
11:00(MSK) – Индекс цен на сырье Щвейцарии
Данные по Европе(EUR)
12:00(MSK) – Индекс менеджеров по закупкам промышленности
12:00(MSK) – Уровень безработицы в Италии
12:00(MSK) – Коэффициент безработицы Италии
13:00(MSK) – Коэффициент безработицы в Еврозоне.
Данные по Великобритании(GBP)
12:30(MSK) - Индекс менеджеров по закупкам промышленности
Данные по США(USD)
17:55(MSK) – Индекс потребительского доверия Мчиганского университета
18:00(MSK) – Индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам
18:00(MSK) - Расходы на строительство

 

События предыдущей недели
Европейская валюта на прошлой неделе торговалась против доллара США в бычьей тенденции. Открывшись в прошлый понедельник на уровне 1,4189, пара EUR/USD прошла до 1,4549. Рост проходил на фоне голосования по принятию плана по бюджетной политике Греции, который необходимо было ввести для получения транша помощи в 12 млрд. евро. Также в качестве еще одного драйвера роста европейской валюты, участниками торгов рассматривается намерение президента ЕЦБ Трише поднять процентную ставку. Британская валюта показывала схожую динамику против американской валюты, но торговалась в более широком канале: открыв свои торги в уровне 1,5960, пара GBP/USD достигла за прошедшую неделю максимума в 1,6118. Пара USD/CHF, продолжая свою традиционную нисходящую динамику, сформировала минимум в уровне 0,827, но, сменив тренд, начала активно расти. Данное движение, по мнению аналитиков компании LoginFX, было вызвано растущим аппетитом инвесторов к валютам с более высоким риском и высокой доходностью. Также инвесторы настороженно относятся к высокому росту франка, против доллара США.

События этой недели
На этой неделе внимание инвесторов будет приковано, в основном, к заседанию ЕЦБ и решению по основной процентной ставке, что будет сопровождаться пресс-конференцией, где ожидаются новые комментарии Жан-Клода Трише по ситуации в Европе.
Также на этой неделе Швейцария должна выпустить данные по розничным продажам и данные по индексу потребительских цен.
Основными макроэкономическими показателями Еврозоны на этой неделе будут индекс цен производителей, данные по розничным продажам и окончательные данные по ВВП.

События сегодняшнего дня
Сегодня в азиатскую сессию пара EUR/USD обновила свой максимум до уровня 1,4577 и, сформировав новый уровень сопротивления, торгуется на данный момент в коррекции на уровне 1,4515. По мнению аналитиков компании LoginFX, если пара пройдет ниже уровня 1,4510, то можно прогнозировать коррекцию. В целом, фундаментальный фон для европейской валюты позитивный и будет оправданно рассматривать пару EUR/USD на покупку. Пара GBP/USD в азиатскую сессию показала рост, и на данный момент, откатив до уровня открытия 1,6063, продолжает умеренный рост. На текущий момент рекомендуем рассматривать пару на продолжение растущей тенденции, но покупать ее в момент выхода обзора будет рискованно.
Азиатская валюта, получив поддержку со стороны публикации данных по изменению денежной базы в Японии (17,0% против прогноза 16,4%), укрепляется против доллара США. Пара USD/JPY сформировала внутридневной минимум в уровне 80,67 и на данный момент торгуется в уровне 80,75.
Сегодня в США выходной по случаю празднования Дня независимости, и предполагается, что торги будут проходить в умеренном режиме, особенно, в американскую сессию.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей.
Данные по Швейцарии(CHF)
11:15(MSK) – Розничные продажи (Ежегодный)
Данные по Великобритании(GBP)
12:30(MSK) - Индекс деловой активности
Данные по Европе(EUR)
12:30(MSK) – Индекс доверия инвесторов
13:00(MSK) – Индекс цен производителей
Данные по Канаде(CAD)
16:30(MSK) – Индекс йен на сырьевые материалы
16:30(MSK) - Расходы цен производителей.

 

События прошлого дня.
Вчерашний день был богат на события. В начале торгов в тихоокеанскую сессию мы получили данные по занятости в Австралии – коэффициент безработицы, который вышел в соответствии с прогнозом и составил 4,9%. А также изменение количества нанятых людей за последний месяц - этот показатель оказался позитивнее прогнозировавшегося: факт. 23,4К против прогноза 15,0К. Эти данные вызвали покупки австралийского доллара против американской валюты, и пара AUD/USD продвинулась до уровней своих максимумов в диапазоне 1,0759 – 1,0787. По нашему мнению, в свете того, что процентные ставки банка Австралии оставили без изменения, отчеты по занятости не стали существенным позитивным фактором, чтобы продолжить восходящую тенденцию, и остальное время пара провела в указанном диапазоне. Пара USD/JPY в азиатскую сессию себя ни как не показала, открывшись в тех же диапазонах, что и позапрошлый день, пара торговалась в зоне ограниченной уровнями 80,78 – 80,96. Мы полагаем, что низкая активность была вызвана выжидательной позицией торговцев парой перед выходом информации по процентным ставкам и комментариями главы ЕЦБ Трише.
В европейскую сессию мы получили данные по торговому балансу Франции, который оказался хуже ожиданий - факт. -7,4В против -6,7В; индекс потребительских цен Швейцарии вышел согласно прогнозу -0,2%; промышленное производство Великобритании – факт. 1,8% против прогноза 1,0%; обрабатывающее производство Великобритании – факт. 0,9% против 1,1%; промышленное производство Германии – факт. 1,2% против 0,7%. На этом выход новостей закончился, и мир принял выжидательную позицию, ожидая решений по процентным ставкам банков Англии и Европы. Что касается Банка Англии, то, как ожидалось аналитиками, они в очередной раз оставили ставку без изменения уровне 0,5%. Британская валюта торговалась против американца в неоднозначной тенденции: с открытия торгов пара GBP/USD продвинулась вниз до прежних минимумов этой недели в уровне 1,5950, дальше отыграла свое падение обратно, и закончила сессию практически в сформированном диапазоне 1,5945 – 1,6017. Далее последовала публикация процентной ставки ЕЦБ, на которую инвесторы тоже отреагировали очень слабо, поскольку, все развивалось в рамках прогноза. Важной новостью была публикация национального доклада по занятости в США, согласно которому изменение составило 157К, что почти в три раза позитивней, чем ожидалось – 60К. Данная новость вызвала значительное укрепление доллара. Пара EUR/USD, продолжая нисходящее движение, на фоне снижения рейтинга Португалии, продвинулась до уровня 1,4220.

События сегодняшнего дня.
Итак, решения по процентным ставкам Банка Англии и Банка Еврозоны позади, и на данный момент мы имеем следующее. Учитывая тот факт, что в Великобритании действует политика количественного смягчения, и вчера банком Англии ставки были оставлены без изменения, мы можем предположить замедление восстановления Британской экономики. На данный момент, пара GBP/USD торгуется в зоне своих недельных минимумов 1,5950 – 1,5970. Наше мнение, что на фоне сказанного вчера Трише, который успокоил инвесторов в европейскую валюту, относительно значительного понижения кредитного рейтинга Португалии, а также сообщил о дальнейших намерениях повышения процентных ставок, у инвесторов может начать расти аппетит к риску. На данный момент, мы придерживаемся идеи рассматривать длинные позиции в паре GBP/USD, от уровней 1,5950 – 1,5970, оставляя во внимании уровень 1,5900 как поддержку, поход которой может открыть путь к дальнейшему снижению пары. Что касается пары EUR/USD, то мы склонны ориентироваться на дальнейшее укрепление европейской валюты против доллара США, и рассматриваем длинные позиции от уровней 1,4305 – 1,4340.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Великобритания(GBP)
12:30(MSK) – Индекс цен производителей
Европа(EUR)
10:45(MSK) – Отчет по госбюджету Франции
12:00(MSK) – Заявление по процентной ставке
12:30(MSK) – Объем пром. производства Италии
Канада(CAD)
15:00(MSK) – Уровень занятости
15:00(MSK) – Уровень безработицы
США(USD)
16:30(MSK) – Уровень безработицы
16:30(MSK) – Рабочие места, вне сельскохозяйственного сектора

 

События прошедшей недели.
Прошлая неделя от начала до конца проходила под знаком неопределенности. По обе стороны Атлантического океана от высших чинов ждут каких-либо конкретных действий, но они медлят, по причине понятных нам всем трудностей.
Что касается японской валюты, то с начала недели она продолжила свое уверенное укрепление, достигнув рекордного уровня по отношению к доллару США - 78,46 в паре USD/JPY, что спровоцировало слухи об интервенции со стороны Банка Японии, однако данная информация не нашла подтверждения. Однако комментарии Министра финансов Японии дал понять, что они не намерены сообщать, когда буду проводить данные мероприятия, что не исключает возможности их проведения. На данный момент пара USD/JPY торгуется в узком канале 78,87 – 79,26, и мы, учитывая вышесказанное, полагаем, что интервенция все же будет проведена и, соответственно, будем рассматривать длинные позиции.
На прошлой неделе все ждали информации по стресс-тестам европейских банков (не прошли стресс-тесты 5 испанских, 2 греческих и 1 австрийский банк), а в самом начале недели значительное ослабление евровалюты было вызвано информацией о вероятном дефолте Италии. Реакция последовала незамедлительно, и мир получил информацию о том, что ЕЦБ планирует рассмотреть расширение фонда помощи, включая помощь Италии. Пара EUR/USD, продвинувшись до уровня 1,3839, нашла там поддержку и начала укрепление. Данное движение было вызвано не столько позитивными данными по Европе, сколько серьезным негативом в США, так как сначала рейтинговое агентство Moody’s, заявило о намерениях пересмотреть рейтинг казначейских бумаг США, а потом и их конкурент S&P высказал сходное мнение. Пара продвинулась до уровня 1,4282 и продолжила спокойное снижение на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который сказал о возможном QE3. Однако в докладе перед сенатом он указал, что без должной причины меры по смягчению приниматься не будут. Также от Бернанке мы получили комментарии, что дефолт бумаг США ввергнет мировую экономику в хаос, и поэтому пока слабо верится, что рейтинги будут понижены.

События этой недели.
На этой неделе к важным событиям можно отнести протоколы совещаний по денежно- кредитной политике Австралии, Канады и Великобритании. Также 21 июля для обсуждения долговых проблем Греции соберутся лидеры ЕС. К важным макроэкономическим показателям можно отнести: во вторник - заявление Канады о ставке процента, в среду – данные о продаже жилья на вторичном рынке США, в четверг - главной публикацией будут розничные продажи Великобритании и заявки на пособие по безработице США. В пятницу будут объявлены индексы делового климата Германии и основной индекс потребительских цен и индекс розничных продаж Канады.

События прошлого дня.
В пятницу торги проходили в диапазоне, и участники торгов не могли определить дальнейшее развитие тенденции, так как с одной стороны на нее влияла неопределенность ситуации в США в связи с расширение долга и сокращением бюджета на социальные программы, с другой – понижение рейтингов стран-участниц ЕС. Пара EUR/USD торговалась в канале 1,4092 – 1,4188, пара GBP/USD сделала несколько движений в диапазоне 1,6084 – 1,6174.

События сегодняшнего дня.
Сегодня день не очень богат на макроэкономические показатели, и мы склонны рассматривать техническую картину на рынке. Пара EUR/USD пробила нижнюю границу канала, и сейчас торгуется на уровне 1,4051, проход которого станет сигналом на формирование коротких позиций.
Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей.
Данные по Канаде(CAD) 16:30(MSK) – Покупка ценных бумаг
16:30(MSK) – Продажи новых автомобилей
Данные по США(USD) 16:30(MSK) – Чистые долгосрочные транзакции
16:30(MSK) – Индекс рынка жилья NAHB

 

События прошлого дня.
Вчерашний день не был богат макроэкономической статистикой. В целом, тенденция такова, что пока на рынке царит неопределенность, инвесторы все больше обращают внимание на слухи, нежели на официальную статистику. Главным моментом вчерашних спекуляций, на которых основывались торги, стало недоверие к банковской системе, основанное на относительно положительных результатах тестирования. Напомним, стресс-тесты провалили 8 банков из 91, которые имею потребность в дополнительном финансировании на 2,5 млрд. евро, а 16 из прошедших держатся «на грани». Большинство инвесторов полагает, что результаты завышены, и все не настолько хорошо как отражено в отчетах. Все это провоцирует продажи долговых ценных бумаг и рост их доходности.
Японская йена вчера торговалась против доллара США в таком же диапазоне, что и прошедшие несколько дней, 78,93 – 79,18.
В европейскую сессию, как и ожидалось, продолжилась тенденция укрепления американской валюты. Пара EUR/USD начала торговаться на уровне 1,4127, но потом, на фоне негативных настроений в ЕС после стресс-тестов, пара продвинулась вниз до уровня 1,4013, где и остановилась. По нашему мнению, это было вызвано информацией о том, что 21 июля планируется собрание глав стран Евросоюза, где должна быть внесена какая-то ясность относительно разрешения проблем долгового кризиса Греции. Инвестор, узнав о планах правительств и сроков принятия решений, начали формировать свои ожидания и, как следствие, пара EUR/USD продвинулась вверх отыграв все свое снижение в понедельник.
Вчера мы получили данные из Великобритании по индексу цен на жилье, которые оказались хуже прогноза: фактическое значение составило -1,6% против предыдущего - 0,6%. Пара GBP/USD следует аналогичной EUR/USD динамике: двигаясь вниз, пара сформировала минимум в уровне 1,6002, и также продолжила «откатывать» в конце торгового дня.

События сегодняшнего дня.
Сегодня азиатская сессия продолжает движение в канале и диапазон из минимумов-максимумов 98,97 – 97,13 по паре USD/JPY составляет чуть больше 15 пунктов. Наше мнение остается неизменным: все ждут начала интервенции банка Японии, и рекомендуем присоединиться к хорошему движению вверх по паре USD/JPY.
Сегодня утром мы получили важное заявление заместителя премьера Ирландии Имона Гилмора, о том, что стране придется пойти на ряд экономических реформ в ближайшие годы, в основном в плане сокращения бюджета, с целью выполнения условий для получения финансовой помощи от ЕС и МВФ. На момент написания обзора, пара EUR/USD торгуется в небольшом понижении, которое было вызвано закрытием спекулятивных позиций на азиатской сессии. В целом, учитывая высокое внимание к заявлениям политиков, информация от Гилмора может сыграть на пользу евро, и сегодня, вероятно, мы сможем увидеть откат. Но все равно, учитывая негатив и масштабность проблемы ЕС, наше мнение сводится к коротким позициям по паре EUR/USD. И, скорее всего, сегодня оптимальный день для продажи с высокой доходностью.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей.
Данные по Европе(EUR) 13:00(MSK) – Индекс экономических настроений Германии
13:00(MSK) – Индекс экономических настроений ZEW
Данные по США(USD) 16:30(MSK) – Разрешения на строительство
16:30(MSK) – Число новых строительств
Данные по Канаде(CAD) 17:00(MSK) – Заявление по процентной ставке

 

События прошлого дня.
До решающего момента по проблемам Греции остается совсем не много и на валютных парах можно уже пронаблюдать движения, которые в техническом плане могут служить нам индикатором того, что в умах инвесторов вырисовывается какая-то картина и происходит перераспределение активов.
В азиатскую и тихоокеанскую сессии торги проходили под знаком давления на американский доллар. Пара USD/CAD, продолжая свое движение после восходящей коррекции до уровня 0,9633, с самого открытия, двигалась в нисходящей тенденции и обновила двухмесячный минимум, дойдя до 0,9480. Пара AUD/USD с открытия укреплялась, и достигла уровня 1,0735. Данные движения, по нашему мнению, можно объяснить попыткой отыграть выход данных по запасам нефти, которые покажут, что они сократились. По паре USD/JPY, также было замечено ослабление доллара, обновлен недельный максимум на уровне 78,81.
Вчера в Европе торги проходили в свете укрепления евровалюты, и, по нашему мнению, причин такого движения несколько. Во-первых, у инвесторов отмечен сильный уровень в 1,4000, который вчера неудачно протестировали на пробой. Во-вторых, со стороны фундаментального анализа важную поддержку евро оказала поддержка глав стран Еврозоны: Ангела Меркель (Германия) и Эвангелос Венизелос (Италия), выражают уверенность в окончательном решении греческого вопроса.
Пара EUR/USD, сформировав уровень поддержки 1,4073, начала двигаться вверх и достигла границы фигуры тех. анализа «треугольник», который ранее пробивала вниз, на уровне 1,4216. Пара GBP/USD повторяла динамику евро/доллара, поскольку основной движущей силой было ослабление американской валюты на фоне ожиданий по запасам нефти. Пара GBP/USD достигла максимума дня в уровне 1,6175.
Также было заметно сильное ослабление швейцарского франка, который в паре USD/CHF два раза протестировав сверху поддержу 0,8150 – 0,8160, продвинулся вверх до уровней 0,8276. Важной новостью для продаж швейцарца было размещение краткосрочных облигаций Испании, которое составило 3,9 млрд. евро, что и вызвало перераспределение средств в более рисковые активы, поскольку размещение прошло под 3,7% годовых, сравнительно с 2,7% месяцем ранее.
День закончился на удивление хорошо для американского доллара, поскольку последовала отчетность Apple, которая оказалась на много лучше ожиданий аналитиков: доход на акцию составил $7,79 против $3,51 в прошлом году (ожидалось $5,82). Также появилась информация о том, что Обама согласился на предложение сенаторов сократить бюджетные расходы на $3,75 трлн. при увеличении доходов на $1.0 трлн. В результате закон о сокращении бюджета на $6.0 трлн не был принят – результат голосования -234 против 190. После этих событий золото значительно скорректировалось: с уровня 1609,79 до 1582,39 за тройскую унцию.

События сегодняшнего дня.
Сегодня ожидается продолжение открытия спекулятивных позиций и можно наблюдать повышение волатильности на инструментах с японской Йеной. На данный момент, мы полагаем, что ситуация сильно неопределенная и большинство инвесторов с серьезными капиталами предпочтут остаться в выжидательной стороне, поэтому есть вероятность сильных импульсных движений. На данный момент со стороны Америки видно стремление решать свои проблемы, но, с другой стороны, завтра будет проводиться саммит по вопросу Греции, поэтому мы рекомендовали бы тоже остаться в стороне.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по США(USD)
15:00(MSK) – Индекс рефинансирования MBA
18:00(MSK) – Продажи жилья на вторичном рынке
18:30(MSK) – Запасы бензина
18:30(MSK) – Запасы сырой нефти
Данные по Европе(EUR)
18:00(MSK) – Уверенность потребителей ЕС
Данные по Канаде(CAD)
18:30(MSK) – Отчет банка Канады по денежно-кредитной политике

 

События прошлого дня.
Борьба за доверие и интерес инвесторов продолжается, и мы подошли к важной реперной точке в решении вопроса кризиса Еврозоны и потенциального дефолта США.
Вчерашний торговый день начинался с ослабления американского доллара на фоне негативных ожиданий по публикации отчета по запасам сырой нефти США. Пара USD/JPY, открывшись на максимумах диапазона, в котором находилась последнее время, и, обновив максимум на уровне 79,31, двинулась вниз до 78,07, чем расширила свой диапазон. Пара USD/CAD продолжала свою тенденцию на снижение и умеренно продвинулась до уровня 0,9456. Пара AUD/USD двигалась в бычьем направлении, но с составляющей флэта, поэтому закрыла день на тех же уровнях, где и начинала свое движение – 0,0745. Также дополнительных сил доллару США придали ожидания позитивных данных по продажам домов на вторичном рынке США, которые не смогли порадовать инвесторов – 4,77М против 4,92М.
В европейскую сессию британская валюта пребывала под давлением в виде публикации протокола заседания Банка Англии, где были отмечены отсутствие необходимости повышения процентных ставок и ухудшение перспектив экономического роста согласно индикаторам. На этом фоне пара GBP/USD резко двинулась вниз, сформировав дневной минимум в уровне 1,6066, после чего продолжила восходящее движение и закрыла день в плюсе близ своих максимумов в уровне 1,6153.
Европейская валюта в свое основное торговое время торговалась в плюс. По нашему мнению большую поддержку евро оказывают оптимистичные ожидания относительно разрешения долговых проблем Греции и выделении им помощи в преддверии саммита ЕС по данному вопросу. Также оказывают влияние комментарии глав стран ЕС: так в самом конце торгового дня мы получили информацию о том, что результатом встречи Ангелы Меркель с Николя Саркози было достижение соглашения по программе помощи Греции. Пара EUR/USD, начав свое движение с минимума дня в уровне 1,4133, достигла максимумов в уровне 1,4237 и после второго теста этого уровня закрылась в 20 пунктах ниже.
Первая половина американской сессии проходила позитивно для доллара США на фоне ожидания статистики по запасам нефти и выхода данных по продажам жилья на вторичном рынке. Также инвесторы оценили прогресс переговоров Белого дома с Конгрессом о лимите госдолга, а также комментарии политиков дали понять, что на данный момент программа количественного смягчения не актуальна.

События сегодняшнего дня.
На данный момент а азиатскую сессию мы получили данные по торговому балансу Японии -0,19Т против прогноза -0,25Т и индекс деловой активности Японии – 2,0% против 1,8%, данные новости придали сил йене, и пара USD/JPY продвинулась вниз, практически до своих исторических минимумов, до уровня 78,60. После чего было сильное движение, сразу на 30 пунктов. Наше мнение, рассматривать длинные позиции по паре USD/JPY c возможной целью в диапазоне уровней 79,00 – 79,15.
Пара EUR/USD торгуется на момент написания обзора в плюс и обновляет свои максимумы. Напомним, сегодня состоится саммит ЕС по проблемам Греции, на котором мы услышим еще много комментариев относительно всей ситуации во всей Европе. Сегодня мы ориентируемся на позитивные настроения по евровалюте и будем рассматривать длинные позиции по паре EUR/USD с возможной целью 1,4305 – 1,4333. В целом, ситуация складывается таким образом, что четкого направления движения пары не представляется возможным установить, но можно сказать, что сегодня будет высокая волатильность.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей.
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Индекс менеджером по закупкам в Франции
11:30(MSK) – Индекс по закупкам в промышленности Германии.
12:00(MSK) – Индекс менеджером по закупкам в Европе
Данные по Англии(GBP)
12:30(MSK) – Ежемесячные розничные продажи
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
16:30(MSK) – Повторные заявки на пособие по безработице
18:00(MSK) – Выступление председателя ФРС Бернанке
18:00(MSK) – Индекс производительности ФРС Филадельфии

Автор: Вячеслав Орский, аналитик Международного финансового клуба LoginFX

 

События прошлого дня.
Вчерашний день проходил в режиме высокой волатильности и все, затаив дыхание, смотрели на Европу и проходящий саммит глав стан ЕС по долговой проблеме Греции. Исход заседания был предсказуем, равно как и движения на рынке. Но инвесторов интересовали подробности решения.
Азиатская сессия проходила в тенденции, которая была намечена в начале недели. Пара USD/JPY торговалась со смешанными настроениями и, сформировав нижний минимум 78,61, быстро откатилась до 79,01. После начала саммита ЕС пара торговалась на настроениях относительно ослабления доллара США, сформировав новый исторический минимум в паре на уровне 78,22.
Пара USD/CAD продолжала свое снижение, поскольку для участников торгов все еще актуальна информация о намерениях Банка Канады повысить процентные ставки. Пара AUD/USD обновив недельный максимум 1,0760, пребывала в коррекции до уровня 1,0693 до момента начала саммита, после чего сильно продвинулась вверх на фоне ослабления доллара, до уровней 1,0817 – 1,0855.
Вся европейская сессия была подчинена новостям с саммита глав стран ЕС: его ждали всю неделю и именно он определял настроения инвесторов. Днем ранее, появилось заявление о достигнутых договорённостях между Францией и Германией по вопросу помощи Греции, и торги развивались позитивно для европейской валюты. Пара EUR/USD продвинулась до уровня 1,4293 и дальше начала сильно корректироваться и, на фоне комментария Председателя группы министров финансов ЕС Жан-Клода Юнкера, о том, что возможен выборочный дефолт Греции, пара откатилась до уровня 1,4138.
На этом коррекция закончилась, и у инвесторов появилось много причин подержать евро. Главная из них: Греции помогут, помогут на E109 млрд. – средством финансирования будет служить EFSF, греческие долги будут пролонгированы на 15 лет, ЕС гарантирует выплаты по бумагам, по которым будет объявлен дефолт, доля частного сектора в помощи составит E50 млрд., а процентная ставка по займам для Греции будет снижена до 3,5% - 4%. Помимо этого, в поддержку всей Европе и европейской валюте, высказался Николя Саркози, заявив, что евро незаменим и ЕС ни кого оставлять без помощи не намерен.
В американскую сессию вышли данные по безработице в США, которые отказались хуже, чем ожидалось: количество заявок составило 418К против прогноза 408К, а также были получены комментарии, что вопрос с расширением лимита остается не закрытым, что добавило негатива доллару, и позволило паре EUR/USD укрепиться до уровней 1,4382 – 1,4436.

События сегодняшнего дня.
Сегодняшний день не богат на события, но, по нашему мнению, стоит рассматривать ситуацию и принятие решений по открытию позиции опираясь на факт неопределенности со стороны США и явного позитива со стороны Еврозоны. Но, несомненно, после такого сильного роста по паре EUR/USD, а также вчерашней серии публикации хорошей финансовой отчетности компаний Америки, можно предположить сегодня высокую вероятность коррекции по паре, в диапазоне 1,4323 – 1,4366.
Также в свете появления конкретики по вопросу долгов Греции, мы предполагаем высокую вероятность роста аппетита к рискам, и будем рассматривать ослабление швейцарского франка и переход ликвидности в европейскую валюту. На момент написания обзора пара EUR/CHF обновляет максимумы прошлого дня, что для нас является сигналом на длинные позиции от уровней 1,1735 – 1,1798.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Индекс цен производителей
12:00(MSK) – Деловые ожидания Германии
12:00(MSK) – Индекс делового климата Германии
12:00(MSK) – Новые производственные заказы
Данные по Канаде(CAD)
15:00(MSK) – Основной индекс потребительских цен
16:30(MSK) – Индекс розничных продаж
16:30(MSK) – Розничные продажи

 

События прошедшей недели.
Прошедшая неделя была неделей европейской валюты, и инвесторы принимали решение по торгам исходя из позитива на фоне проводившегося экстренного саммита ЕС по долговым проблемам Греции.
Рассматривая начало торгов в понедельник, мы можем отметить, что доллар укреплялся, поскольку у участников торгов были сильные сомнения относительно проведенных стресс-тестов банков Еврозоны. Таким образом, пара EUR/USD в понедельник двигалась вниз, и сформировала уровень 1,4013, – который в последующем оказался минимумом недели: все изменилось после выхода информации о намерениях провести саммит глав стран ЕС для согласования помощи Греции. Пара GBP/USD, повторяя динамику евро/доллара, сформировала недельный минимум на уровне 1,6002. Пара EUR/CHF, которая является важным индикатором, определяющим аппетит инвесторов к риску, двигалась всю неделю в бычьей динамике - это говорит нам о перераспределении активов в более рискованные и доходные. В данном случае, евровалюта и британский фунт, двигалась в уверенной бычьей тенденции до уровня 1,1889.
Дальнейшие события развивались в пользу европейской валюты. Сил евро придали ожидания позитивного решение по Греции и четкая конкретика, в сравнении с проблемами американских властей по расширению госдолга и сокращению бюджетных расходов. Последний фактор особенно активно способствовал падению доллара. За прошедшую неделю пара EUR/USD сформировала максимум недели в уровне 1,4436, пара GBP/USD закончила свой рост в 1,6338.
Всю прошедшую неделю американский доллар слабел относительно большинства валют. Пара USD/JPY находилась в прошлый понедельник в узком канале, и трейдеры видели большую вероятность интервенции со стороны Банка Японии, но, как мы в дальнейшем увидели, монетарными властями Японии было принято занять выжидательную позицию. По нашему мнению, решение будет принято сразу после второго августа (напомним, это крайний срок принятия нового бюджета и лимита госдолга США). Далее пара продолжила нисходящую динамику и обновила минимумы до уровня 78,22. Пара USD/CAD двигалась в медвежьей тенденции на фоне ожиданий повышения процентных ставок, но, дойдя до минимума недели на уровне 0,9422, пара устремилась вверх до 0,9503, отыграв половину своего нисходящего движения, поскольку Банком Канады было принято решение оставить ставки без изменения.
В пятницу торги проходили, по нашему мнению, в режиме фиксации прибыли по позициям, открытым на фоне проходившего в четверг саммита ЕС. Пара EUR/USD корректировалась от своих максимумов, до уровня 1,4382. Пара GBP/USD от максимумов в уровне 1,6338, откатилась до 1,6263, сформировав канал отграниченный данными уровнями. Также важным моментом в пятницу была информации о том, что Барак Обама и республиканская партия США снова не смогли достичь консенсуса в плане повышения госдолга и сокращения бюджета. Новые данные по переговорам республиканцев и демократов вынудили Обаму к принятию самостоятельного решения проблемы госдолга, но, по словам Тимоти Гайтнера, министра финансов США, президент не обладает такими конституционными полномочиями. Из этого следует, что диалог продолжится несмотря ни на что. На фоне этих новостей, американские фондовые индексы сформировали гэп вниз.
События этой недели.
Согласно принятому соглашению по выделению помощи, Греция получит Е109 млрд. от ESFS, Е50 млрд. от частного сектора, а долги будут пролонгированы с 7.5 лет до 15. Кроме того, ЕС дает гарантию выплаты по бумагам, а процентная ставка составит 3,5% – 4%. Данное событие окажет в дальнейшей перспективе позитивное влияние на европейскую валюту, снизятся опасения относительно дальнейшей судьбы валюты. На этой же неделе инвесторов будут интересовать события в США и договоренность относительно расширения лимита госдолга. По нашему мнению, напряжение у инвесторов в доллар США будет нарастать, времени остается все меньше и, вероятно, на этой недели мы будем получать много комментариев по процессу обсуждения между чиновниками, вариантах бюджетной политики США. Поэтому, по паре EUR/USD вероятны нисходящие движения, но небольших объемов, что не даст развиться серьезной медвежьей тенденции. Наше мнение - рассматривать короткие позиции от уровней 1,4324 – 1,4366, пробой уровня 1,4322, добавит вероятности развития недельной нисходящей тенденции.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Потребительское кредитование в Италии
17:00(MSK) – Индекс деловых настроений Бельгии
Данные по Великобритании(GBP)
11:00(MSK) – Объем ипотечного кредитование по BBA
12:30(MSK) – Предварительный ВВП.
Данные по США(USD)
17:00(MSK) – Индекс цена на дома
18:00(MSK) – Продажи новых домов
18:00(MSK) – Индекс потребительского доверия
18:00(MSK) – Индекс деловой активности

 

События прошлого дня.
Сейчас основная проблема на рынке - переговоры партий США по сокращению расходов и расширению лимита госдолга. Этот вопрос занимает абсолютно всех инвесторов. Учитывая комментарии из Сената США и попытки президента США Барака Обамы призвать Сенат к принятию какого-либо конкретного решения и апелляции к вероятному снижению кредитного рейтинга казначейских долговых бумаг Америки и перспективу дефолта, по нашему мнению, можно предположить, что консенсус между республиканцами и демократами будет достигнут в самый последний момент.
Вчерашние азиатская и тихоокеанские сессии проходили под знаком ослабления американского доллара на фоне заявления министра финансов США Тимоти Гайтнера, о том что, изучив Конституцию, представители монетарных властей Америки пришли в выводу о невозможности принятия единоличного решения по расширению лимита госдолга США Обамой в обход интересов сената. После открытия, пара USD/JPY откатив до уровня 78,55, продолжила свое движение вниз до нового минимума 78,05.
Стоит отметить также ситуацию с канадским долларом, который смотрится на много интересней в глазах инвесторов, особенно учитывая неопределенность в США. Позитив канадцу добавляет вероятное повышение процентных ставок в этом году. Пара USD/CAD, торгуясь на уровнях 0,9524 – 0,9530, достигнутых после заявления Банка Канады о решении оставить ставку без изменения на прошлой неделе, продвинулась уверенно к своим минимумам за несколько лет - до уровней 0,9422 – 0,9434. По нашему мнению, есть вероятность дальнейшего укрепления канадца против доллара США в перспективе до 2 – 10 августа. В паре важным является диапазон уровней 0,9422 – 0,9434, пройдя который вниз, мы получим сигнал на формирование коротких позиций по инструменту.
Европейская сессия была небогата на события. Утром мы получили новость об очередном понижении рейтинга бумаг Греции – сразу на 3 пункта - с уровня Caa1 до Ca с развивающимся прогнозом. По заявлениям специалистов агентства Moody’s, по Греции вероятен «управляемый» дефолт нескольких бумаг. Данная новость позволила продвинуть пару EUR/USD от верхних границ канала 1,4397 до нижних 1,4324.
Также вчера премьер министр Великобритании Камерон, заявил, что экономика Англии вышла из зоны риска, но отметил сложную ситуацию по всему миру, и намекнул: чтобы стимулировать экономику, необходимо повышение процентных ставок. Это продвинуло пару GBP/USD от верха канала 1,6329 до нижней границы 1,6263.
Не менее знаковая вчерашняя ситуация по швейцарскому франку, который значительно укреплял свои позиции относительно остальных валют. Так пара USD/CHF от уровня открытия 0,8128 продвинулась до новых минимумов 0,8018, пара EUR/CHF скорректировала до 1,1516, открытия в 1,1706, пара GBP/CHF открывшись на уровне 1,3280, достигла своих минимумов прошлой недели в уровне 1,3053. Данные движения говорят о серьезном повышении интереса к швейцарцу как валюте убежищу.

События сегодняшнего дня.
Вчера вечером проводилась пресс конференция сенаторов США. Лидер демократов Гарри Рейд и Джон Бонер, который является спикером нижней платы и представляет республиканскую партию, представляли свои программы по повышению лимита госдолга. Позже стало известно, что сами переговоры не закончены, компромисс по-прежнему не найден.
На этом фоне пара EUR/USD в ночную сессию рванула вверх и достигла уровня 1,4485, который на данный момент тестирует. По нашему мнению, проблемы в переговорах между республиканцами и демократам в США, дают повод думать о том, что решение будет вынесено в самый последний момент. Также мы получили комментарии о налоговых поступлениях, которые оказались выше, чем ожидалось. Это позволит обслуживать долги США еще какое то время, и, как следствие, финальное решение может быть отодвинуто до 10 августа.
По нашему мнению, все это не сыграет на руку американскому доллару, есть вероятность продолжения восходящего движения в паре EUR/USD: на данный момент уровень 1,4500 является серьезным сопротивлением бычьему тренду, проход которого откроет дорогу к диапазону 1,4579 – 1,4702.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей.
Данные по Европе(EUR) 10:45(MSK) – Уверенность потребителей Франции
Данные по Великобритании(GBP) 12:30(MSK) – Индекс добавочной стоимости услуг
12:30(MSK) – ВВП Ежеквартальный
Данные по США(USD) 18:00(MSK) – Уверенность потребителей
18:00(MSK) – Продажи нового жилья

 

События прошлого дня.
Главный спектакль в сенате США, зрителями которого является все мировое финансовое сообщество, получает новое развитие сценария в драматическом направлении. Сейчас мы имеем возможность наблюдать прения республиканцев и демократов по вопросам расширения лимита госдолга, которые не только не помогают сильнейшей экономике мира, но и мешают ей, за счет созданной напряженности и неопределенности.
Азиатская сессия проходила в уже ставшей традиционной за последнее время динамике не в пользу доллара США. По-прежнему, основная идея торгов у инвесторов - опасения по возможному понижению кредитного рейтинга Америки.
Пара USD/JPY двигалась в стабильной динамике на понижение и продолжала обновлять свои минимумы, дойдя до уровня 77,82. Важно отметить, сильную импульсную коррекцию до уровня 78,68 в начале вчерашней торговой сессии, что, по нашему мнению, является спекуляциями на фоне возможной интервенции со стороны Банка Японии, поскольку есть комментарии со стороны главы БЯ Ширакавы, о том, что рост йены может навредить экономике страны и ЦБ готов на интервенцию в случае должной необходимости. С другой стороны, министр финансов Йошихико Нода заявил о том, что пока монетарные власти занимают выжидательную позицию. Также стоит отметить перераспределение ликвидности в тихоокеанские валюты. Пара AUD/USD, с самого открытия сформировав минимум в уровне 1,0822, двигалась в уверенной бычьей динамике и обновила максимум до уровня 1,0969. Пара USD/CAD, дойдя до своих минимумов после неудачно теста уровней 0,9421 – 0,9434, закрыла торговый день в указанном диапазоне.
В ночную сессию пара EUR/USD серьезно продвинулась вверх на ослаблении американского доллара, вызванного очередным провалом переговоров республиканцев и демократов в сенате, обновив свой максимум до уровня 1,4521. В европейскую сессию последовала реакция на заявление Обамы, что США могут столкнуться с «глубоким экономическим кризисом», если в ближайшее время политики не договорятся о конкретных цифрах по расширению лимита госдолга. Также со стороны президента США был упрек в сторону республиканцев, позиция которых основана на сокращении расходов, но против повышения налогов. Дальше пара EUR/USD скорректировалась до уровня 1,4454, и снова продолжила свой рост, закончив день на своих максимумах.
Британский фунт, торгуясь в ранее сформированном канале 1,6263 – 1,6338, на фоне публикации ВВП (вышел согласно прогнозам – 0,2% роста во втором квартале) позволил расценить участникам торгов данный показатель как снижение вероятности рецессии Англии. На этом фоне пара GBP/USD обновила свой максимум до уровня 1,6426.
Швейцарский франк по-прежнему укрепляется против американского доллара, как валюта убежище в виду растущей неопределенности. Пара USD/CHF вчера обновила минимум до 0,7996, но сильный психологический уровень сопротивления - 0,8 - не пустил дальше пару.

События сегодняшнего дня.
Сегодня в тихоокеанскую сессию вышли данные по индексу потребительских цен Австралии, который является серьезным индикатором инфляции в стране. Данные вышли лучше, чем ожидалось – 0,9% против прогноза 0,7%, что придало значительных сил валюте против американского доллара. Пара AUD/USD обновила свой исторический максимум с 1983 года, дойдя до уровня 1,1063. По нашему мнению, сегодня по паре вероятен откат, связанный с фиксированием спекулятивных позиций, но учитывая, что экономика Австралии смотрится на данный момент на много лучше США, можем предположить дальнейшее восходящее движение по паре.
Также сегодня был опубликован индекс делового доверия в Новой Зеландии, который оказался также лучше, чем ожидалось - 47,60 против 46,50, таким образом, пара NZD/USD продолжила обновлять свои исторические максимумы до уровня 0,8760. Эта ситуация говорит о том, что многие капиталы переходят в данную валюту.
На данный момент ослабление доллара США продолжается, и пара EUR/USD собирается тестировать новый локальный максимум на уровне 1,4535, проход которого откроет нам дорогу к уровню 1,4588, и можно будет рассматривать длинные позиции.
Что касается британской валюты, то тут, несомненно, главным драйвером роста является ослабление доллара. Позитив, вызванный публикацией ВВП, может быть временным, поэтому мы полагаем вероятность коррекции, но общий вектор движения остается на север.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
12:00(MSK) – Частные займы в Европе
Данные по Швейцарии(CHF)
13:30(MSK) – Экономический барометр KOF
Данные по Великобритании(GBP)
15:00(MSK) – Ценность новых заказов на поставку
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Заказы на товары
16:30(MSK) – Запасы сырой нефти
16:30(MSK) – Запасы бензина
16:30(MSK) – Продажи нового жилья

 

События прошлого дня.
Рынки все еще находятся под сильным давлением из-за неопределенности фискальной политики США и лимита государственного долга страны. В данный момент можно увидеть активные попытки американцев найти подходящий вариант, но пока, как известно, все безрезультатно. Исключение составляют найденные недочеты в представленных планах Бонэра и Рейда, которые, впрочем, мало на что сегодня влияют.
Вчера в азиатскую и тихоокеанскую сессии было мало новостей, но можно отметить данные по индексу потребительских цен Австралии, который вышел лучше прогноза – 0,9% (прогноз - 0,7%). Этот показатель является важным индикатором инфляции, и на фоне вышедшей статистики австралийский доллар получил дополнительную поддержку: пара AUD/USD обновила свой исторический максимум, пройдя с уровня 1,0937 до 1,1079.
Напомним, все еще ходят слухи о возможной интервенции японской йены со стороны Банка Японии, но ситуация пока не позволяет правительству страны принять такое решение, комментируют финансовые власти Японии. Вчера пара USD/JPY продолжала свою медвежью тенденцию и дошла до 77,56, но в европейскую сессию новостной фон изменился и пара начала уверенно расти, дойдя до 78,16. Мы полагаем, это вызвано закрытием спекулятивных среднесрочных позиций на фоне приближения голосования и принятия решения по расширению лимита госдолга США и дальнейшей фискальной политике.
Вчера были опубликованы данные по запасам сырой нефти, показавшие на 22 июля увеличение на 2,3 млн баррелей. На эту новость рынок отреагировал укреплением доллара США против канадского и австралийского.
Пара AUD/USD откатилась до уровня 1,1001, пара USD/CAD, отскочив еще раз от своего минимума на уровне 0,9405, который все больше и больше укрепляет свои позиции уровня сопротивления, дошла до 0,9504.
Европейская сессия также была спокойной до того момента, как мы начали получать статистические данные по Европейским странам. Индекс цен импорта Германии - -0,6% против прогноза -0,2%, деловое доверие Италии - 98,5 против 99,5, ежегодное изменение частных займов в Европе – 2,5% против 2,8%, денежный агрегат М3 – 2,1% против 2,4%. Все это не могло не сказаться негативно на евровалюте, и пара EUR/USD начала корректироваться относительно своих максимумов до уровня 1,4340, чем отыграла весь свой рост во вторник и закончила торговый на этом уровне.
По Великобритании мы получили важные данные по балансу производственных заказов, которые оказались много негативнее ожиданий аналитиков - -10 против прогноза -2. Пара GBP/USD, повторяя динамику евро доллара, на данной новости начала также корректироваться, и от уровня 1,6434 дошла до 1,6312, где и закрылась. Отметим, в парах EUR/USD и GBP/USD доллару дальше оказали поддержку данные по запасам нефти.

События сегодняшнего дня.
Новостной фон на данный момент не богат на публикации, за исключением заявления Банка Новой Зеландии о процентной ставке, которую оставили без изменения. Благодаря этому пара NZD/USD сформировала небольшую коррекцию к уроню 0,8677, который был вчерашним минимумом и, на данный момент, продолжает расти.
Сегодня должно было состояться голосование по представленным планам республиканца Джона Бонэра и демократа Гарри Рейда. Но, как выяснила предварительная экспертиза, оба доклада содержали иные цифры относительно заявлений оппонентов. В связи с этим, историческое для Америки голосование перенесено на пятницу.
По нашему мнению, стоит обратить внимание на все чаще появляющиеся комментарии, что даже при принятии Конгрессом США новых мер, S&P может понизить рейтинг страны и объявить технических дефолт. В связи с высокой вероятностью такого развития событий, можно взять этот сценарий за торговую стратегию. В этом случае, рекомендуем рассматривать длинные позиции по тихоокеанским валютам против американского доллара, в частности по AUD/USD и USD/CAD.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:05(MSK) – Розничные продажи Испании
11:55(MSK) – Изменение безработицы Германии
11:55(MSK) – Коэффициент безработицы Германии
Данные по Великобритании(GBP)
14:00(MSK) – Баланс розничных продаж
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
16:30(MSK) – Вторичные заявки на пособие по безработице
17:45(MSK) – Индекс уверенности потребителей по версии Bloomberg
18:00(MSK) – Продажи жилья

 

События прошлого дня.
Неизменным на протяжении последних двух недель остается главный вопрос всех инвесторов: что будет с США, чем закончатся прения Барака Обамы и Сената. Решающая дата – 2 августа – уже близко, и разговор из плоскости «удастся ли им договориться» переходит к дискуссии о том, насколько будет понижен кредитный рейтинг Штатов.
Азиатская сессия продолжалась в пользу японской йены. Этому способствовали непрекращающиеся обсуждения ожидания валютной интервенции Банка Японии и все те же долговые проблемы США. Пара USD/JPY, находясь в сильной медвежьей динамике, продолжала свое снижение, дойдя до уровня 77,62, который находится недалеко от последнего минимума пары. Дополнительных сил японской валюте придали данные по розничным продажам в Японии, ежегодный показатель которых вышел вчера лучше, чем ожидалось, и составил 1,1% против прогноза -0,5%. В конечном итоге, пара USD/JPY закончила торговый день близ уровня своего минимума.
В тихоокеанскую сессию было опубликовано заявление о сохранении процентной ставки Банка Ново Зеландии на уровне 2,5%. Пара NZD/USD, протестировав локальный минимум 0,8677, дошла до своего максимума 0,8750 и продолжила снижение, так и не пройдя свой минимум. Пара AUD/USD также пыталась продолжить свою бычью тенденцию, но, протестировав свой исторический максимум 1,1079, начала развивать нисходящую тенденцию пройдя свой локальный минимум под конец торговой сессии, и сформировала фигуру двойная вершина, которая является сигналом на открытие коротких позиций для технических аналитиков. Пара USD/CAD, встретив серьезное сопротивление со стороны «медведей» на уровне 0,9404, начала двигаться «на юг». В середине сессии позитивные данные по США не позволили развить серьезное дневное движение и пара, обновив максимум дня и протестировав уровень 0,9512, закончила свой рост на уровне начала торгов.
В европейскую сессию мы получили данные по состоянию экономики в странах еврозоны, которые не смогли порадовать инвесторов. Розничные продажи Испании -7,4% против прогноза -4,5%, индекс изменения безработицы Германии -11К против -15К, исследования бизнеса и потребления в Великобритании 103,2 против 104,0. На фоне данных новостей, пара EUR/USD сформировала коррекцию до 1,4400, и двинулась вниз, обновив свои недельные минимумы до 1,4253. Паре GBP/USD удалось протестировать свои минимумы в 1,4312, и далее устремиться наверх, закрывшись на уровне 1,6280. Снижение произошло из-за публикации обзора по состоянию розничного сектора, который оказался -5 против прогноза в 2, а рост обусловлен негативом по уровню безработицы США.
В американскую сессию вышли данные по безработице США, оказавшиеся ниже прогноза: 398К против 412К, повторные обращения - 3703К против 3705К. Также сил американскому доллару придали данные по незавершенным сделкам по продаже домов, которые составили 2,4% против -2,0%. Но, тем не менее, серьезных движений на рынке по доллару не было: слишком велики риски в ожидании «Дня Х».

События сегодняшнего дня.
Сегодня, предполагается, будет спокойный день, поскольку большинство инвесторов будет ждать голосования в сенате США по плану лидера демократов Бейнера, которое состоится в 0:45 – 1:45 по МСК. До этого возможны движения, вызванные фиксированием позиций. Мы не исключаем, что вероятно укрепление американского доллара в свете голосования: ситуация развивает по аналогичному «греческому» сценарию.
На момент написания обзора пара EUR/USD торгуется на понижение и, по нашему мнению, к концу дня, вероятно, мы увидим ее в примерных диапазонах 1,4200 – 1,4250. Пара NZD/USD прошла свой локальный минимум и продолжает снижение после формирования фигуры «двойная вершина», что дает нам повод рассматривать пару на продажу с вероятной целью в диапазоне 0,8594 – 0,8617.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
10:45(MSK) – Индекс цен производителей Франции
10:45(MSK) – Потребительские расходы Франции
13:00(MSK) – Индекс потребительских цент Италии
13:00(MSK) – Индекс потребительских цен Европы
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Индекс стоимости рабочей силы
16:30(MSK) – ВВП ежеквартальный
17:55(MSK) – Индекс настроений потребителей Мичиганского университета
Данные по Канаде(CAD)
14:00(MSK) – ВВП ежемесячный

 

События прошедшей недели.
Прошедшая неделя была последней для разработки серьезного решение со стороны Вашингтона в плане дальнейшей судьбы кредитного рейтинга США и развития экономики в целом. На одной стороне чаши весов была вероятная рецессия Америки, с другой расширение - лимита госдолга и план сокращения бюджета. Для трейдеров и инвесторов прошедшая неделя предполагала перераспределение свои средств, исходя из собственных предположений, менявшихся, правда, с выходом все новых новостей по ситуации в мире, особенно в Европе и Америке.
Одним из важных моментов прошедшей недели можно отметить ситуацию по торгам японской йены. Валюта всю неделю уверенно укреплялась против американского доллара, пара USD/JPY, начав торги в уровне 78,23, постепенно обновляя свои минимумы, дошла до 76,72. На неделе мы получили данные по индексу цен на услуги Японии - -0,7% против прогноза -0,9%, ежегодное изменение розничных продаж 1,1% против -0,5%, индекс потребительских цен – 0,4% против 0,2%. Все это придало сил японской валюте. И даже не совсем положительные данные в пятницу не оказали влияния на недельную динамику - индекс промышленного производства 3,9% против 4,5%, коэффициент безработицы 4,6% против 4,6%. Также важным моментом были предположения и активные обсуждения инвесторами возможной интервенции, но дальше внутридневных коррекций и спекуляций дело не пошло.
Ситуация по американскому доллару против швейцарского франка внутри недели также развивалась в пользу последнего. Пара USD/CHF, открыв торги в уровне 0,8065, всю неделю двигалась в горизонтальном диапазоне 0,7987 – 0,8045, говоря нам о снижении потока ликвидности, поскольку на неделе мы получали комментарии о приближении разрешения проблем в США. Но в пятницу пара сильно устремилась вниз и на фоне выхода негативного показателя по ВВП США снова обновила свои исторические минимумы: до уровня 0,7852.
Что касается главного оппонента американца, евро, то во вторник пара EUR/USD вышла из диапазона 1,4436 – 1,4324, который сформировала в позапрошлую пятницу, и обновила свои максимумы до уровня 1,4535, чему поспособствовала публикация новости об очередном понижении рейтинга Греции до уровня Ca и комментарии о вероятности «технического» дефолта. Дальше мы получили информацию о повышении активности сенаторов США в попытках прийти к какому то решению, и так же о том, что определены конкретные даты голосования. На этих новостях американский доллар начал укрепляться и пара EUR/USD от своих максимумов продвинулась до диапазона 1,4254 – 1,4228, от которого сформировала сильный импульс вверх. Среди прочих факторов этому способствовали данные по ВВП США, которые оказались хуже прогноза – 1,3% против 1,7%
Также важно отметить ситуацию по тихоокеанским валютам, которые аналогично японской йене серьезно укреплялись против доллара США. Пара AUD/USD, начав торговаться на прошлой неделе в уровнях 1,0819, серьезно продвинулась вверх, достигнув нового исторического максимум в уровне 1,1078. По нашему мнению, поддержку австралийскому доллару оказала более понятная позитивная ситуация с экономикой станы, а также вышедшие в среду данные по индексу потребительских цент, которые отражают изменение инфляции в Австралии: – 0,9% против 01,7%. Пара USD/CAD в начале недели сделав пару попыток пройти уровне 0,9405 – 0,9422, устремилась вверх и на фоне ослабления доллара США дошла до уровней 0,9588,

События этой недели.
Эта неделя ознаменована ожиданием финального решения правительства США о принятии решения по лимиту госдолга и дальнейшей бюджетной политике Америки. Как известно, вторник – «День Х», названный Тимоти Гайтнером, министром финансов США как крайний срок. На данный момент есть существенный прогресс в переговорах Вашингтона с Парламентом, но по конкретным деталям нет пока информации, чего и будут ждать на этой неделе большинство инвесторов. Также важным моментом являются заявления рейтинговых агентств, которые не устают грозиться понижением рейтинга казначейских облигацией США, и вопрос устроит ли их принятый сенаторами план, остаётся открытым. Например, Moody’s заявило, что сам рейтинг США понижен не будет, но прогноз изменится на «негативный». К важным новостям можно отнести также, заявления об изменении процентной ставки банками Австралии, Великобритании, Европы и Японии.

События сегодняшнего дня.
В воскресенье вечером последовало заявление президента США Барака Обамы, что удалось достичь соглашения между республиканской и демократической партией, относительно плана сокращений и расширения лимита госдолга, согласно которому госрасходы будут снижены на $917 млрд. в течение 10 лет, а лимит госдолга будет расширен на $900 млрд. Также будет учрежден специальный комитет, главной целью которого будет разработка процедур сокращения госдолга еще на $1,5 трлн в течение этого года. Сегодня должно пройти голосование, что по нашему мнению, укрепит позиции доллара США и продвинет пару EUR/USD.
На фоне данного заявления произошли серьезные движения в азиатскую сессию, и многие инструменты сформировали гепы. Пара USD/JPY открылась на 60 пунктов выше пятничного закрытия и достигла за пару часов торгов уровня 78,02, от которого корректируется в данный момент. По нашему мнению, на данный момент есть вероятность коррекции пары по причине активной покупки акций японских компаний и репатриационных движений капитала, а также низкой готовности других ЦБ поддерживать Банк Японии, что может вызвать новые укрепления валюты.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR) 11:55(MSK) – Индекс деловой активности Франции
12:00(MSK) – Индекс менеджеров по закупкам Европы
12:00(MSK) – Безработица в Италии
13:00(MSK) – Коэффициент безработицы
Данные по Великобритании(GBP) 12:30(MSK) – Индекс менеджеров по закупкам промышленности
Данные по США(USD) 18:00(MSK) – Индекс деловой активности в промышленности.

 

События вчерашнего дня.
Итак, дефолт США, скорее всего, отменяется. Вчера в центре внимания участников торгов были новости о том, что республиканцы и демократы смогли-таки достичь договоренностей по вопросу лимита гос. долга и сокращению бюджета, и начать голосование по принятию разработанного проекта. Суть проекта состоит в следующем: гос. расходы будут снижены на $917 млрд. в течение 10 лет, а лимит гос. долга будет расширен на $900 млрд. Также будет учрежден специальный комитет, главной целью которого будет разработка процедур сокращения гос. долга еще на $1,5 трлн в течение этого года.
В азиатскую сессию последовала незамедлительная реакция на заявление Барака Обамы об окончании прений Белого дома с сенаторами, что моментально отразилось на открытии торгов в виде гэпов. Пара USD/JPY, закончив торги близ уровней своих исторических минимумов 76,72, открылась в понедельник, на 60 с лишним пунктов вверх и за первые часы торгов достигла цены 78,02. Дальше последовала коррекция с тестированием минимумов и обновлением новых, до уровней 76,29, что, по нашему мнению, было вызвано, в первую очередь, репатриационными денежными потоками, активной покупкой акций японских компаний и отсутствием заявлений о готовности других ЦБ поддерживать Банк Японии в проведении интервенции.
Если посмотреть на швейцарский франк, валюту, которая все время двигалась в унисон йене, в период решений по дальнейшей кредитной и бюджетной политике США, можно увидеть схожую реакцию с Йеной. Пара USD/CHF, закрыв торги прошлой неделе на 0,7852, вчера начала день гэпом на 55 пунктов и, сформировав уровень поддержки своей традиционной нисходящей тенденции на уровне 0,7952, продолжила медвежью тенденцию с обновлением минимумов 0,7729. Данные движения были падением интереса к валютам «save heaven» и ростом аппетита к рискам. Но, учитывая, что данные действия были в основаны на эмоциях, ситуация дальше вернулась в привычный сценарий: проблемы США еще оставались незакрыты по причине предстоящего голосования.
В европейскую сессию торги проходили также под знаком укрепления американского доллара. Пара EUR/USD первую половину торгового дня пребывала в восходящей коррекции и откатила до уровня 1,4452, на фоне публикации экономических данных по Еврозоне, которые вышли в рамках прогноза. Индекс менеджеров по закупкам Франции в промышленности 50,5 против прогноза 50,1, Индекс менеджеров по закупкам Германии в промышленности 52,0 против 52,1, Индекс менеджеров по закупкам Европы в промышленности 50,4 против 50,4, уровень безработицы Италии составил 8,0% против 8,0%. Дальше в ожидании голосования в США в игру снова вступили медведи. Пара EUR/USD сформировала сильный импульс вниз до уровней 1,4184, от которого начала корректироваться на негативных данных по активности в производственно секторе. Индекс национальной ассоциации менеджеров по закупкам в промышленности составил 50,9 против прогноза 54,8.
Пара GBP/USD, находясь на максимумах, в понедельник торговалась в диапазоне 1,6396 – 1,6468 со сменой настроений в виду публикации того же индекса производственной активности, который составил 49,1 против прогноза 51,0. Дальше пара прошла значительно ниже, сформировав минимум дня на уровне 1,6253, после чего начала корректироваться на негативных данных США.

События сегодняшнего дня.
Сегодня мы предполагаем вчерашнее укрепление американского доллара в дальнейшем развитии среднесрочной тенденции, поскольку, проведённое голосование и принятие плана по сокращению бюджетных расходов и расширение гос. долга, даст серьезные причины инвесторам переводить активы в доллар.
К важным сегодняшним событиям можно отнести заявление Банка Австралии об изменении процентной ставки, которая осталась без изменений, и пара AUD/USD, не удачно протестировав на пробой верх уровень 1,1000, начала нисходящее движение. Это, по нашему мнению, дает сигнал на формирование коротких позиций по паре в случае прохода серьезного уровня сопротивления 1,0925.
Сегодня в азиатскую сессию японская йена испытывает давление в виду вышедшей экономической статистики – денежная база 15,0% против прогноза 18,1%, средний денежный доход -0,8% против 0,4%.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
13:00(MSK) – Индекс цен производителей Европы
Данные по Швейцарии(CHD)
13:00(MSK) – Розничные продажи
13:00(MSK) – Индекс цен на сырье
Данные по США(USD)
18:00(MSK) – Личные затраты
18:00(MSK) – Личные доходы
18:00(MSK) – Индекс личных расходов (PCE)