Аналитика и торговые рекомендации от Sovereign Trade Group

По итогам торгов понедельника котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent продемонстрировали умеренный рост, что было обусловлено неопределенностью на рынке. Так, торги проходили в условиях «тонкого рынка», что и обусловило активность торгов, которую, впрочем, не стоит брать в расчет для дальнейшего анализа. Так, нефтяные котировки открылись на отметке 122.36, после чего активно снижались вплоть до второй половины американских торгов, протестировав отметки 121.00 и установив дневной минимум. Ситуация изменилась во второй половине североамериканской торговой сессии, в ходе которой цены на нефть преимущественно росли, вплоть до закрытия торгов. Так, максимум дня был установлен на отметке 122.84 долл./баррель, а закрытие пришлось на уровень 122.57 долл./баррель.
Данными, повлиявшими на снижение в первой половине торгов понедельника, выступил блок макроэкономических показателей из Китая. Так, индекс потребительской инфляции повысился на 3.6%, в то время как ожидали увеличения показателя на 3.3%, что было воспринято игроками с негативом. В то же время показатель, отражающий рост цен производителей Поднебесной снизился на 0.3% в годовом исчислении, тогда как ожидаемое снижение составляло 0.2%. Эта информация также не принесла на рынки оптимизма, дав игрокам повод говорить о явном замедлении китайской экономики, и как следствие снижения спроса на нефть.
Аналитики Sovereign Trade Group отмечают, что уже на торгах во вторник нефтяные котировки вплотную приблизились к минимумам понедельника, что было обусловлено рядом негативных данных из Европы. Так, индекс доверия инвесторов Sentix снизился до отрицательного значения и составил -14.7 базовых пунктов. В то же время торговый баланс Германии вышел в прогноз, как и объем промышленного производства Франции, что, впрочем, не смогло оказать поддержку котировкам нефти.
Стоит отметить, что ближайшим событием, способным повлиять на рынки, будет речь члена FOMC Фишера, который в своем выступлении, возможно, прольет свет на планы ФРС в отношении кредитно-денежной политики.

 

Во вторник пара EUR/USD не продемонстрировала направленной динамики. При этом сценарий, намеченный нами ранее, не оправдался и пара «продавила» поддержку 1.3100, предприняв краткосрочную попытку снижения в район 1.3060. Такая ситуация на рынке заставляет задуматься об отмене сценария роста пары. Отметим, что технически в данный момент достаточно сложно спрогнозировать развитие ситуации, и наиболее правильной позицией будет закрытие всех имеющихся сделок до дальнейшего прояснения ситуации.
С фундаментальной точки зрения давление на пару оказали данные из Европы, где индекс доверия инвесторов Sentix зафиксировал очередное снижение, на этот раз в размере 14.7 базисных пункта. Отметим, что показатель не поднимается выше нулевой отметки уже седьмой месяц подряд, что наглядно демонстрирует усугубление рецессии в еврозоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3225, 1.3200;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3060, 1.3070.

Рекомендации: Вне рынка до формирования среднесрочного направления.

 

По итогам торгов во вторник котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent значительно снизились, что было обусловлено ожиданиями роста запасов сырой нефти в Штатах и некоторой стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. Так, нефтяные котировки открылись на отметке 122.62 долл./баррель, после чего активно снижались в ходе азиатских торгов, предприняв попытку восстановления в ходе европейской торговой сессии и достигнув при этом отметки в 122.33 долл./баррель. Однако попытка роста не увенчалась успехом, и котировки продолжили снижение, протестировав минимум на 119.65 долл./баррель в конце американских торгов, закрытие пришлось на уровень 119.83 долл./баррель.
Новостной фон вторника был довольно скудным, и из него стоит выделить, пожалуй, только европейские данные. Так, промышленное производство Франции выросло на 0.3%, тогда как ожидался рост на 0.2%, а значения торгового баланса Германии подтвердили прогноз и достигли 13.6 млрд. Эта информация смогла ненадолго оказать поддержку нефтяным котировкам, однако очередную порцию негатива на рынок принесла публикация индекса доверия инвесторов Sentix, который снизился до -14.7 базовых пунктов.
Отметим, что давление на котировки оказывает и возможность урегулирования напряженности на Ближнем Востоке. Так, переговоры Тегерана с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе состоятся 14 апреля в Стамбуле, подтвердил во вторник глава МИД Турции. Напомним, что последняя попытка переговоров Ирана и "шестерки" была предпринята в Стамбуле 21-22 января 2011 года, она закончилась безрезультатно.
Аналитики Sovereign Trade Group отмечают, что основным событием, способным оказать влияние на нефтяные котировки в среду выступит релиз данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в Штатах за неделю. Именно на публикацию этих показателей в последнее время рынок нефти реагирует весьма активно.

 

По итогам торгов вторника цены на нефть несколько выросли, что, впрочем, не помешало им продолжить снижение в среду. После удачного проведения переговоров представителей Ирана с «шестеркой» мировых держав котировки нефти лишились поддержки, обусловленной напряженностью на Ближнем Востоке, и в данный момент движутся к отметкам 116.50 долл./баррель. Так, во вторник торги открылись на отметке 118.40 долл./баррель, после чего котировки предприняли попытку снижения к отметкам 117.96, где не смогли удержаться надолго. Максимум дня был установлен на 119.31 долл./баррель, а закрытие пришлось на отметку 118.65 долл./баррель.
Как и отмечалась выше, цены на нефть консолидировались во вторник, в условиях умеренно позитивного новостного фона. Событиями, поддержавшими оптимизм инвесторов в первой половине торгов, выступили публикации сильных данных по индексу деловой активности в Германии, который, несмотря на прогнозы снижения, повысился до отметки 23.4 базисных пункта с 22.3 базисных пункта месяцем ранее. Поддержку рисковым активам, в число которых входит и нефть, также оказали данные по потребительской инфляции в Великобритании, повышение которой до 2.5% снизило ожидания дополнительных вливаний в экономику со стороны регулятора Англии.
Вместе с тем данные из Штатов не смогли оказать поддержку нефтяным котировкам - строительство новых домов снизилось до 654 тыс., что в очередной раз подтвердило факт преждевременности ожиданий ужесточения монетарной политики со стороны ФРС прежде намеченного срока. Закрыться на положительной территории нефтяным котировкам позволило то обстоятельство, что количество разрешений на строительство новых домов значительно превысило прогнозы.
Как и отмечалось выше, в среду нефтяные котировки продолжили снижение. Тому способствовал слабый новостной фон и ожидания урегулирования напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Аналитики Sovereign Trade Group отмечают, что ближайшими событиями, способными повлиять на рынок нефти, выступит публикация данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за неделю.

 

По итогам торгов в среду цены на нефть установили новый двухмесячный максимум, чему способствовало снижение склонности инвесторов к риску ввиду возможности урегулирования конфликтной ситуации на Ближнем Востоке и мер, предпринимаемых руководством США по ограничению инфляционного давления, спровоцированного высокими ценами на энергоносители. Так, нефтяные котировки открылись в среду на отметке 118.59 долл./баррель, после чего активно снижались, установив дневной минимум на уровне 116.68 долл./баррель. В итоге рынок закрылся на отметках 118.11 сумев отыграть часть снижения на американских торгах.
Как отмечалось выше, снижению цен на рынке нефти способствовало активное закрытие инвесторами длинных позиций, открытых ранее. Поводом стали набирающие обороты ожидания урегулирования иранского конфликта, связанного с возможностью разработки в стране ядерного оружия. Так, на переговорах, прошедших в минувшие выходные стороны договорились о возможности пересмотра Ираном развития свое ядерной программы, при этом была достигнута существенная договоренность и о том, что 23 мая в Багдаде состоится следующий раунд.
Что касается данных, обусловивших восстановление нефтяных котировок на торгах в среду, то ими выступили публикации отчета с последнего заседания Банка Канады, в которых игроки увидели возможность ужесточения монетарной политики регулятором на ближайшем заседании. Однако, более вероятным фактором роста видится все-же достижение значимого уровня поддержки вблизи 116.50 долл./баррель, что косвенно подтверждается тем обстоятельством, что рынком был проигнорирован рост запасов сырой нефтив Штатах за неделю.
Аналитики Sovereign Trade Group отмечают, что ближайшими событиями, способными повлиять на рынок нефти, выступит публикация данных по количеству первичных заявок на пособие по безработице в Штатах, и релиз значения продаж на вторичном рынке жилья.

 

По итогам торгов прошедшей торговой недели ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял в стоимости, установив при этом новый двухмесячный минимум на отметке 116.68 долл./баррель. Перегретые спекулятивным спросом котировки отреагировали снижением на некоторую стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того продажам на рынке нефти способствовало и то обстоятельство, что объемы добычи нефти продолжили рост в то время как объемы потребления нефти и нефтепродуктов продолжили снижение.
В завершение прошедшей торговой недели цены на нефтяных площадках преимущественно росли, что было обусловлено наличием оптимистичной статистики из Европы, а также ростом на сопредельных площадках. Так, в пятницу стали известны значения индекса делового климата флагмана еврозоны – Германии по версии ifo. Показатель смог продемонстрировать рост до 109.9 базисных пункта, в то время как ожидалось снижение до 109.5 б.п. с 109.8 б.п. месяцем ранее. Кроме того оптимистичным настроениям на рынке способствовал и рост объема розничных продаж в Великобритании, что дало игрокам повод надеяться на восстановление британской экономики.
Отметим, что, несмотря на наличие оптимистичных сигналов из Европы, цены на нефть в ходе торгов текущей недели, скорее всего, будут иметь склонность к снижению, чему в немалой степени способствует угроза замедления роста американской экономики, откуда продолжают поступать тревожные сигналы. При этом ближайшими отметками снижения выступят уровни поддержки 115.00 - 116.00 долл./баррель.
Отметим, что уже в ходе европейских торгов понедельника нефтяные котировки вплотную приблизились к пятничным минимумам, расположенных на отметках 117.66 долл./баррель, чему способствовал выход довольно слабой статистики из Европы, представленной составными индексами активности в производственной сфере еврозоны. При этом риски дальнейшего снижения по-прежнему преобладают.

 

По итогам торгов в понедельник ближайший фьючерс на нефть марки Brent завершил сессию умеренным ростом вблизи отметок открытия, протестировав при этом поддержку в районе 117.20. Такому развитию ситуации на рынке нефти способствовали скорее технические, нежели фундаментальные факторы. Так, торги открылись на отметке 118.46, после чего активно снижались в первой половине торгов, установив дневной минимум на отметке 117.19 долл./баррель. Однако уже в начале североамериканской торговой сессии спрос на нефть вырос, что способствовало росту котировок до отметок 118.86 долл./баррель, где был установлен сессионный максимум, в районе которого и прошло закрытие торгов.
Что касается данных, обусловивших снижение в ходе азиатских и европейских торгов, то ими выступили негативные данные из Австралии и Европы. Так, австралийский индекс цен производителей неожиданно снизился на 0.3%, в то время как прогнозировался рост на 0.4%, а предыдущее увеличение показателя составило 0.3%. Не принесли позитива на рынок и данные по индексам производственной и деловой активности в еврозоне. Так, значения составили 46.0 б.п. и 47.9 б.п. соответственно, так и не превысив психологическую отметку в 50.0 б.п.
Восстановлению нефтяных котировок на североамериканских торгах способствовало снижение спроса на среднесрочные долговые обязательства США, доходность которых традиционно растет в период повышения спроса на рисковые активы. Кроме того, рост нефтяных котировок был поддержан ожиданиями снижения запасов нефти в Штатах, публикация которых запланирована на среду. При этом среднесрочные перспективы рынка видятся умеренно негативными, чему способствует возможность урегулирования назревающего конфликта в Иране, а также прогнозы снижения мирового потребления нефтепродуктов.
Отметим, что уже в ходе европейских торгов вторника нефтяные котировки снижаются и вплотную приблизились к отметкам 118.00 долл./баррель на фоне ожиданий негативных результатов аукционов по размещению краткосрочных испанских обязательств долгового займа. При этом ближайшими публикациями, способными повлиять на нефтяные котировки выступят релизы объема новых производственных заказов по еврозоне в целом, объема розничных продаж в Канаде, а также выход объемов продаж на первичном рынке жилья в Штатах.

 

Как прогнозировалось ранее, пара AUD/USD после преодоления границы нисходящего треугольника достигла уровня поддержки вблизи отметок 1.0250, однако закрепиться ниже ей не удалось и пара вновь торгуется с умеренным повышением, однако риски снижения все же преобладают. Наиболее вероятным сценарием развития событий видится повторное тестирование сопротивления в районе отметок 1.0365, по достижению которого пару подстерегают риски снижения.
С фундаментальной точки зрения давление на аусси вновь оказали слабые данные. На этот раз негатив на рынок был привнесен публикацией значений потребительской инфляции, которая не дотянула до прогнозных значений, дав игрокам очередной повод опасаться дальнейшего замедления экономики «Зеленого континента»

Ближайшие уровни поддержки: 1.0250, 1.0230;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0315, 1.0325

Рекомендации: Продавать с минимальными инвестиционными рисками от текущих уровней сопротивления.

 

По итогам торгов в среду ближайший фьючерс на нефть марки Brent завершил сессию умеренным ростом после незначительного снижения накануне. Такая ситуация была обусловлена наличием позитивных настроений, спровоцированных результатами заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, при этом реакция рынка нефти не была такой уж бурной как на сопредельных площадках. Торги среды стартовали с отметки 119.22 долл./баррель после чего предприняли попытку снижения в район 117.43 в ходе европейской торговой сессии, где столкнулись с наличием спроса и отыграли потери. Максимальная отметка дня была установлена в районе 119.22 долл./баррель, а закрытие пришлось на отметку 119.01 долл./баррель.
В ходе европейской сессии в среду новостной фон носил преимущественно негативный характер. Так, значения ВВП Великобритании не дотянули до прогнозных значений, продемонстрировав нулевое изменение, тогда как прогнозы аналитиков сходились на приросте в 0.3% после роста в 0.5% за предыдущий отчетный период. Несколько разбавили негатив комментарии председателя ЕЦБ г-на Драги, который отметил наличие оптимистичных сигналов в экономике еврозоны.
Что касается данных из Штатов, они оказались неоднозначными, однако, в итоге позитив возобладал, что и обусловило восстановление нефтяных котировок. Так, данные по запасам нефти вновь зафиксировали рост показателя, ставший пятым подряд, что несколько поубавило спрос на нефть. Однако результаты заседания FOMC значительно повысили склонность инвесторов к покупке рисковых активов, что было обусловлено возможностью дальнейшего расширения программы по выкупу «токсичных» активов, проскользнувшей в речи главы ФРС г-на Бернанке.
Отметим, что уже в ходе европейской сессии четверга нефтяные котировки торгуются без особой динамики, что обусловлено скудным новостным фоном. При этом ближайшими событиями, способными оказать влияние на рынок нефти выступит публикация значений по количеству заявок на пособие по безработице в Штатах, а также данные по количеству незавершенных продаж на рынке жилья в США.

 

По итогам торгов прошедшей недели котировки ближайшего фьючерса не нефть марки Brent значительно потеряли в стоимости, что было обусловлено опасениями игроков в отношении наметившегося замедления американской и европейской экономик, и общим падением спроса на товарных площадках. Так, снижение за неделю составило порядка пяти процентов. В то же время тема Ирана в последнее время не оказывает значительного влияния на нефтяные котировки ввиду стабилизации ситуации в регионе. Однако реанимирование сообщений в СМИ об угрозе начала военных действий в стране вполне может обусловить движение нефтяных котировок к годовым максимумам. Однако стоит отметить, что такой сценарий видится маловероятным, во всяком случае, до проведения президентских выборов в Штатах осенью.
Что касается торгов в пятницу, то снижение на рынке нефти продолжилось, чему способствовали неоднозначные данные по рынку труда в США. Так, цена на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне по итогам торгов пятницы снизилась на 4.05 долларов или 3.9% до уровня 113.37, протестировав при этом минимум на отметке 111.77 долларов за баррель. Нефть упала в цене до минимальной с 7-го февраля отметки и понесла максимальные в процентном выражении потери с 14-го декабря под давлением слабых данных по американскому рынку труда.
Отметим, что до начала североамериканской сессии котировки торговались с понижением, которое усилилось с публикацией данных по занятости в Штатах. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в апреле на 115 тыс., в то время как ожидалось повышение на 170 тыс., а предыдущее изменение было пересмотрено с +120 тыс. до +154 тыс., что было воспринято игроками как повод к продажам нефти.
Из событий текущей торговой недели влияние на рынок нефти могут оказать результаты заседания Банка Англии, пакет данных по Канаде, а также ряд макроэкономических индикаторов из Поднебесной, которые в последнее время достаточно сильно влияют на рынок нефти. Кроме того, не стоит забывать и о ситуации на Ближнем Востоке – любая информация о возможности обострения обстановки в Иране будет воспринята как повод к покупкам, тогда как в случае ее отсутствия рынок нефти будет следовать за тенденциями на сопредельных площадках.

 

В понедельник пара AUD/USD начала торги в изначально проигрышной позиции, открывшись с понижением, при этом котировки австралийца продолжили оставаться в границах нисходящего канала, сформированного еще в конце февраля текущего года. Отметим, однако, что уже ближе к завершению торгов понедельника пара смогла преодолеть ценовой разрыв, образованный в начале торгов, вплотную подойдя к зоне сопротивления образованной отметками 1.0225 – 1.0245. Наиболее вероятным сценарием развития событий остается тестирование указанной области с последующим снижением в район нижней границы указанного канала.
С фундаментальной точки зрения давление на аусси оказали опасения в отношении дестабилизации политической ситуации в Европе, и возможности блокирования новым греческим парламентом программ по выходу страны из кризиса. В то же время поддержку паре оказывали публикации объемов розничных продаж и количества новых заявок на строительство по Австралии. Оба показателя выросли сильнее ожиданий.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0140, 1.0150;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0225, 1.0245

Рекомендации: Продавать с минимальными инвестиционными рисками в случае подхода цены к указанным уровням сопротивления.

 

По итогам торгов в понедельник котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent закрыли торги ростом после открытия с понижением. Открытие с ценовым разрывом стало реакцией игроков на результаты парламентских выборов в Греции, где в ближайшее время вполне может вырасти политическая напряженность. Так, недельные торги стартовали с отметки 111.36 долл./баррель, после чего был установлен трехмесячный минимум на отметке 110.98 долл./баррель по достижении которого цена на «черное золото» росла вплоть до закрытия торгов. Максимум дня был установлен на отметке 113.38 долл./баррель, в то время как закрытие пришлось на уровень 113.34 долл./баррель.
Как и отмечалось выше, причиной отрицательного открытия цен на нефть послужили результаты парламентских выборов в Греции. Так, правящая коалиция, проводившая непопулярные реформы, направленные на сокращение бюджетного дефицита не смогла сохранить свои позиции в парламенте, что грозит переменой курса страны, усугублением рецессии и применением санкций со стороны стран-доноров Греции. Кроме того президентские выборы во Франции завершились победой Франсуа Олланда, что также несет, хотя и меньший, дестабилизационный фактор для рисковых активов в целом.
Что касается данных, способствовавших восстановлению, то стоит отметить, что основная их масса носила технический характер, однако и новостной фон был умеренно позитивным. Так, объемы розничных продаж в Австралии выросли на 0.9%, что значительно превзошло ожидания и дало повод для активации стратегий керри–трейд. Помимо этого с позитивом был воспринят тот факт, что производственные заказы Германии продемонстрировали рост на 2.2% с учетом роста на 0.6% месяцем ранее и прогнозом прироста на 0.5%.
Отметим, что нефтяные котировки на данный момент ориентируются на сопредельные площадки, которым достаточно сложно определиться с направлением. Можно сказать одно – нефть в ближайшее время, скорее всего, будет проторговывать диапазон 100.00 – 105.00 долл./баррель до получения рынком новой движущей идеи, либо до поступления на рынок новой информации в отношении Ирана. Ближайшими же событиями, способными оказать влияние на рынок нефти, выступят публикации ряда макроэкономических данных по Великобритании а также результаты заседания Банка Англии, намеченные на среду. Новостной фон вторника достаточно слаб и, по-видимому, не обусловит направленного движения рынка.

 

По итогам торгов в среду котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent закрыли торги снижением. При этом основным фактором, повлиявшим на снижение стоимости «черного золота» выступала политическая напряженность в Европе, а именно в Греции. Отметим, что нефтяные котировки в отсутствие обострения геополитических факторов продолжают ориентироваться на сопредельные площадки (в частности на валютный рынок). Так, торги в среду были открыты на отметке 113.12 долл./баррель, после чего цены активно снижались вплоть до уровня 111.30 долл./баррель, протестировав который котировки получили поддержку со стороны технических покупок и смогли закрыть день на отметке 111.90 долл./баррель.
Продажам нефти способствовали ожидания замедления мировой экономики и как следствие снижение объемов потребляемой нефти. Опасения инвесторов были подтверждены заявлениями Алексиса Ципраса, лидера леворадикального греческого блока СИРИЗА о том, что правительство «пересмотрит» соглашение о спасении Греции, которое, по его словам, "утратило юридическую силу", и потребовал формирования международной комиссии для проверки законности греческого долга с последующим наложением на него моратория.
Негатива на рынки добавила и публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю. Как сообщило Министерство энергетики США, коммерческие запасы сырой нефти в стране по итогам прошедшей отчетной недели, увеличились на 3,7 млн. баррелей. Очередное, уже седьмое подряд, увеличение запасов сырой нефти в США стало следствием роста нефтяного импорта при сезонном снижении объемов переработки нефти.
Отметим, что нефтяные котировки продолжают ориентироваться на сопредельные площадки, следовательно, в случае роста политической напряженности вокруг Греции, спрос на нефть продолжит падать вместе со спросом на все рисковые активы. Такой вариант развития событий видится вполне вероятным, ввиду отсутствия «ближневосточного фактора». В таком случае ближайшим диапазоном нефтяных котировок выступят отметки 100.00 – 110.00 долл./баррель. При этом ближайшими данными, способными оказать влияние на рынок нефти выступят результаты заседания Банка Англии, а также публикации данных по количеству первичных обращений за пособием по безработице и дефициту торгового баланса в Штатах.

 

По итогам торгов в четверг котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent вновь закрыли торги снижением, при этом снижение носило постоянный характер. Факторами все так же служили напряженность политической обстановки вокруг Греции, а также опасения снижения мирового спроса на нефть и нефтепродукты, обусловленные замедлением европейской и китайской экономик.
Так, нефтяные котировки начали торги на отметке 113.12 долл./баррель, после чего активно снижались, предприняв слабую попытку восстановления в ходе европейской сессии. Закрытие дня пришлось на уровень 111.90, в то время как минимум был зафиксирован на 111.30 долл./баррель. Отметим, что, нефтяные котировки стремятся вернуться в торговый диапазон 100.00 – 110.00 долл./баррель, и это, по-видимому, им удастся в ближайшее время.
Отметим, что большинство европейских данных, публиковавшихся в четверг, оказались позитивными, что, однако не смогло перебороть набирающую обороты идею о возможном выходе Греции из еврозоны. Так, негативный окрас носили только данные по промышленному производству Франции, тогда как аналогичные показатели по Италии и Великобритании превзошли прогнозы аналитиков.
Что касается статистики публиковавшейся в ходе североамериканской торговой сессии, то она носила неоднозначный характер. С одной стороны, данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице и баланс бюджета Штатов превзошли ожидания, однако с другой стороны публикации значений торговых балансов США и Канады не смогли оказать поддержку нефтяным котировкам, продемонстрировав отрицательные значения.
Отметим, что нефтяные котировки все также продолжают ориентироваться на динамику сопредельных площадок. При этом пятничные торги, следуя за тенденциями на рынке промышленных металлов открылись с ценовым разрывов вверх, что, впрочем, не отменяет нисходящего сценария. Из событий, способных оказать влияние на рынок нефти, намеченных на пятницу стоит выделить публикации индекса цен производителей Великобритании, результаты аукционов по размещению краткосрочных итальянских облигаций, а также индекс цен производителей в США и показатели безработицы в Канаде.

 

В четверг пара AUD/USD не смогла продемонстрировать направленной динамики, что было обусловлено достижением в среду важного уровня поддержки вблизи отметок 1.0140. Отметим, что на данный момент пару поджидают повышательные риски в случае повторного тестирования указанного уровня. При этом в случае сохранения коротких позиций наиболее безопасным будет их закрытие. Отметим также, что в случае крепления цены ниже снижение пары вполне может продолжиться, однако в краткосрочной перспективе такой сценарий маловероятен.
С фундаментальной точки зрения давление на аусси продолжили оказывать публикации пессимистичных данных по Австралии с одной стороны и снижение интереса инвесторов к покупке рисковых активов с другой. Однако в четверг вместе с выходом неплохой статистики по торговому балансу Китая пессимистичных настроений несколько поубавилось, что и спровоцировало технический отскок. В случае если пятничная отчетность из Поднебесной окажется позитивной интерес к риску, скорее всего, возобладает, что способно подбросить котировки австралийца.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0140, 1.0150;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0225, 1.0245

Рекомендации: Закрывать короткие позиции в случае их наличия, либо защитить полученную прибыль стоп-приказами.

 

По завершении торгов прошедшей недели ближайший фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал умеренно позитивную динамику. Однако, не смотря на рост, закрытие торгов прошло по цене ниже закрытия предыдущей недели, что было обусловлено отрицательным ценовым разрывом на открытии недели. Отметим, что основным дестабилизирующим элементом в ходе недельных торгов выступала политическая напряженность вокруг Греции, в то время как фундаментальные показатели в своем большинстве игнорировались игроками.
При этом нефтяные котировки все еще пребывают выше отметок 110.00 долл./баррель, благодаря тому обстоятельству, что обстановка на Ближнем Востоке все еще далека от стабильной. Так, очередной раунд переговоров в отношении ядерной программы Ирана запланирован на конец текущего месяца, и от его результатов будет во многом зависеть динамика стоимости «черного золота».
При этом пятничные торги, следуя за тенденциями на рынке промышленных металлов открылись с ценовым разрывов вверх, что, впрочем, не отменяет нисходящего сценария. Отметим, что событиями оказавшими влияние на рынок нефти в пятницу, выступили публикации данных по потребительской инфляции в Испании и Германии - оба показателя превзошли прогнозы аналитиков, свидетельствуя об оживлении в экономиках. В то время же время данные по производственной инфляции в Штатах вышли слабее ожиданий, а безработица в Канаде снизилась, что способствовало повышению спроса на рисковые активы в целом и на нефть в частности.
На данный момент нефтяные котировки ориентируются на сопредельные площадки, которым достаточно сложно определиться с направлением. Можно сказать одно – нефть в ближайшее время, скорее всего, будет совершать попытки вернуться в торговый диапазон 100.00 – 110.00 долл./баррель до получения рынком новой движущей идеи, либо до поступления на рынок новой информации в отношении Ирана.

 

По завершении торгов понедельника ближайший фьючерс на нефть марки Brent преимущественно снижался, однако в конце дня смог вернуть часть утраченных позиций. Отметим, что нефтяные котировки обновили трехмесячный минимум на отметке 110.00 долл./баррель, однако закрепиться ниже им так и не удалось, что было обусловлено в большей степени техническими, нежели фундаментальными данными. Так, нефтяные котировки открылись на отметке 111.83 долл./баррель, после чего активно снижались вплоть до второй половины торгов. Минимальная отметка была зафиксирована на уровне 110.02, тогда как закрытие пришлось на 110.92 долл./баррель.
Отметим, что давление на все рисковые активы в целом и нефть в частности было обусловлено дестабилизирующим «греческим фактором». Так игроки предпочитают закрывать длинные позиции на фоне опасений выхода Греции из еврозоны. В то же время новостной фон понедельника был смешанным, и при этом достаточно скудным на важную статистику. Из данных, публиковавшихся в понедельник стоит выделить индекс оптовых цен Германии, который вырос на 0.5%, вопреки прогнозам роста на 0.4%.
Это обстоятельство наряду с удачным размещением 5-ти летних бондов Германии в очередной раз засвидетельствовало стабильность экономики флагмана Еврозоны. Вместе с тем результаты размещения итальянских и испанских логовых бумаг не смогли поддержать оптимистичного настроения, заданного Германией. Кроме того порцию негатива на рынок принесла и публикация данных по объемам промышленного производства по еврозоне в целом – показатель не оправдал прогноза снизившись на 0.3% вопреки ожиданиям роста. В ходе североамериканской торговой сессии не публиковалось сколько-нибудь значимой статистики и нефтяные котировки отрабатывали технический сценарий.
Отметим, что уже в ходе торгов вторника стоимость нефти вплотную подошла к отметкам открытия недели, получая поддержку со стороны оптимистичных данных по ВВП еврозоны и в целом отдельных стан. При этом ближайшими событиями, способными оказать влияние на нефтяные котировки в краткосрочной перспективе, выступит публикация данных по индексу производственной активности, а также по потребительской инфляции в Штатах.

 

В понедельник пара AUD/USD вновь оказалась под давлением. Так, во второй половине торгов был установлен новый годовой минимум на отметке 0.9958, после чего пара попыталась закрепиться выше паритета в преддверии выхода достаточно большого количества макроданных, запланированного на вторник. Отметим, что протестировав указанный минимум пара достигла нижней границы долгосрочного восходящего канала, в котором торгуется с середины 2010 года. Стоит отметить что указанную границу будет достаточно нелегко преодолеть, поэтому на текущий момент лучше не рассматривать открытие коротких позиций.
С фундаментальной точки зрения давление на аусси продолжила оказывать политическая напряженность вокруг Греции. Так, в Европе набирает обороты идея о выходе Греции из монетарного союза, причем за ней вполне могут последовать и другие проблемные страны. Отметим, что статистика, публиковавшаяся в понедельник по Австралии, оказалась умеренно позитивной. Так, объемы жилищных кредитов выросли на 0.3%, вопреки ожиданиям снижения на 2.0%, однако европейские проблемы не позволили австралийцу предпринять попытку восстановления.

Ближайшие уровни поддержки: 0.9900, 0.9950;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0100, 1.0150

Рекомендации: Вне рынка до формирования среднесрочной тенденции.

 

По итогам торгов вторника котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent предприняли попытку роста в область 112.60 долл./баррель, однако закрепиться выше указанных отметок им так и не удалось. Отметим, что с одной стороны поддержку котировкам оказывали довольно позитивные данные по объемам ВВП Еврозоны в целом, однако опасения усугубления политической напряженности в регионе не позволили «черному золоту» завершить день уверенным ростом. Так, торги открылись на отметках 110.93 долл./баррель, после чего росли в ходе торгов азиатской и европейской сессий. Отметим, что в преддверии открытия североамериканских торгов был установлен дневной максимум на отметке 112.64 долл./баррель, оттолкнувшись от которого цена преимущественно снижалась. Закрытие дня пришлось на уровень 111.76 долл./баррель
Стоит отметить, что новостной фон европейской сессии вторника был довольно насыщен, и из него стоит выделить данные по объемам ВВП как еврозоны в целом, так и отдельных стран-участниц. Так, общий показатель не изменился, вопреки ожиданиям снижения на 0.2%, в то время как объемы ВВП в Германии повысились на 1.7%, что превысило прогноз. Вместе с тем аналогичный показатель Франции не изменился, в то время как прирост ВВП Италии показал отрицательное значение.
Тем не менее, в первой половине торгов на рынках преобладал оптимизм, что было обусловлено комментариями ряда европейских лидеров, в которых они отметили недопустимость выхода Греции из монетарного союза. Что же касается новостного фона североамериканской торговой сессии, то его большая часть была позитивной. Так, индекс производственной активности превзошел прогноз, в то время как показатели потребительской инфляции остались в рамках прогнозных значений. Эти факторы с одной стороны добавили оптимизма в отношении экономики США, однако с другой перечеркнули ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны ФРС, обусловив коррекцию на перегретом спекулятивным спросом рынке нефти.
Стоит отметить, что перспективы снижения цен на нефть марки Brent видятся весьма оптимистичными в случае если ситуация на Ближнем Востоке не обострится. При этом вероятным диапазоном движения рынка в ближайшее время выступит ценовой коридор ограниченный отметками 105.00 – 110.00 долл./баррель. Отметим, что ближайшими событиями, способными повлиять на рынок нефти выступят спичи главы Банка Англии г-на Кинга, и его коллеги из ЕЦБ г-на Драги, которые, возможно, внесут ясность в отношении ближайших планов регуляторов.

 

Во вторник пара AUD/USD предприняла попытку восстановления, в первой половине торгов, однако покупатели не смогли закрепить полученное преимущество и были вновь отброшены в область нижней границы долгосрочного восходящего канала, где пара и торгуется на момент написания статьи. Отметим, что до уверенного закрепления пары выше либо ниже границы указанного канала довольно сложно судить о ее среднесрочных перспективах. Наиболее безопасным в данный момент будет выждать формирования среднесрочной тенденции.
С фундаментальной точки зрения в первой половине торгов аусси получал поддержку со стороны довольно оптимистичных данных по Европе, в то время как в протоколах РБА, опубликованных в ходе азиатских торгов не было намека на изменение монетарной политики регулятора, однако было отмечено наличие восстановления экономики. Что касается данных снизивших спрос на рисковые активы, то в их роли выступили публикации индекса цен производителей и данных по инфляции в Штатах, которые отмели опасения игроков в возможности дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики со стороны ФРС.

Ближайшие уровни поддержки: 0.9900, 0.9950;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0100, 1.0150

Рекомендации: Вне рынка до формирования среднесрочной тенденции.